Analisi del modello operativo DAO Maker - Launchpad dei progetti a crescita sostenibile

Analizza il meccanismo di funzionamento di 2 prodotti principali su DAO Maker: SHO e DYCO, scopri come il progetto crea valore per il token DAO per trovare opportunità di investimento per se stessi.

Dall'inizio del 2021 circa fino ad ora, DAO Maker & SHO ha continuamente creato un brusio nel mercato. Quindi, nell'articolo di oggi, analizzerò in dettaglio DAO Maker per te:

• Cos'è DAO Maker e che ruolo gioca nel mercato delle criptovalute?
• Flusso di lavoro di DAO Maker e come acquisiscono valore per il token DAO.
• Confronta il potenziale e le proiezioni future di DAO Maker nel campo della piattaforma IDO.

Ti invitiamo a iniziare a imparare attraverso l'articolo qui sotto.

Prima di leggere su DAO Maker, dovresti prima fare riferimento al modello operativo di Polkastarter o aprirlo in una nuova scheda e lasciarlo parallelo, perché in questo articolo avrò molti angoli di analisi e confronto con Polkastarter per te Puoi facilmente confrontare i professionisti e contro dei due progetti.

Panoramica di DAO Maker

Cos'è DAO Maker?

Infatti, la piattaforma DAO Maker è stata istituita dal 2017 con la missione di diventare una piattaforma che supporta tutti gli aspetti dei progetti di criptovaluta. Alcuni dei prodotti che DAO Maker sta implementando possono essere citati come:

• dTeams & YieldShield : supporto completo per le startup in staking, mining, governance,...
• Social Mining : un ponte che aiuta le startup a raggiungere la comunità per supportare lo sviluppo del progetto.
• Strong Holder Offering (SHO) : Launchpad distribuisce i gettoni in base al meccanismo di mantenimento.
• Offerta dinamica di monete (DYCO) : Launchpad distribuisce i token in modo deflazionistico.
• Venture Bond : il capitale di rischio con la possibilità di perdere il capitale è vicino allo zero perché l'importo principale è puntato nei protocolli DeFi per generare profitti e il nuovo profitto è il denaro dell'investimento (in arrivo).
• Venture Bond Exchange : uno scambio per il lancio di token sulla piattaforma DAO Maker (disponibile a breve).
• Margine di prestito : il lancio di token su DAO Maker può essere ipotecato, preso in prestito stablecoin per reinvestire in nuovi progetti (in arrivo).

Tuttavia, in questo articolo, menziono solo i prodotti SHO e DYCO di DAO Maker, che sono i prodotti principali di DAO Maker e sono i più utilizzati dagli utenti.

I restanti prodotti sono principalmente per startup e hanno modelli operativi secondo meccanismi finanziari tradizionali. Pertanto, DAO Maker non ha pubblicato informazioni su tali prodotti e non li menzionerò molto nell'analisi di seguito.

Progetti nello stesso campo

La piattaforma di lancio è una delle aree più notate negli ecosistemi. Pertanto, la maggior parte degli ecosistemi ha la propria piattaforma di lancio. Ecco alcuni progetti simili a DAO Maker in diversi ecosistemi:

• Ethereum : Polkastarter, Poolz Finance, Trustswap,...
• Binance Smart Chain : Pancakeswap, LaunchZone, KickPad,...
• Solana : Raydium, Solstarter, Solanium,...
• Multichain : Polkastarter, Poolz Finance, LaunchX...

In termini di caratteristiche eccezionali, la maggior parte dei Launchpad ha meccanismi operativi simili. Tuttavia, ogni piattaforma Launchpad avrà una reputazione diversa.

In termini di potenzialità delle piattaforme in ambito Launchpad, attualmente solo Polkastarter è una piattaforma degna e concorrente diretto di DAO Maker (analizzerò in dettaglio nella sezione potenziale).

Fonte: Coin98 Analytics

Analizza il modello operativo di DAO Maker

Prodotti di DAO Maker

I prodotti DAO possono essere suddivisi in 3 categorie:

• Servizio di avvio (attivo): Social Mining, dTeam e Yield Shield.
• Launchpad (funzionante): Strong Holder Offering e Dynamic Coin Offering.
• Protocollo DeFi (prossimamente): Venture Bond, VB Exchange e Margin Lending.

Tuttavia, i prodotti nella sezione Servizio di avvio sono servizi specifici per l'avvio e non apportano valore direttamente a DAO Maker e ai token DAO. Pertanto, mi concentrerò sul prodotto Launchpad di DAO Maker. 

Attualmente, DAO Maker ha lanciato 45 progetti con 2 meccanismi di vendita aperta: 

• Strong Holder Offering - SHO (lancio di 43 progetti): il meccanismo per aprire e vendere SHO è comunemente utilizzato nella piattaforma DAO Maker ed è ancora in uso fino ad oggi.
• Dynamic Coin Offering - DYCO (Launch 2 projects): Il meccanismo di apertura DYCO è stato utilizzato solo con due progetti (Orion Protocol e DAO Maker), aperto alla vendita alla fine del 2020 e non è stato più utilizzato fino ad ora. Tuttavia, il loro meccanismo è abbastanza buono, quindi li menzionerò nell'articolo.

Parti di DAO Maker

Le parti che partecipano a DAO Maker saranno simili a Polkastarter, inclusi 3 partecipanti:

• Progetto : il progetto deve raccogliere capitali, richiedere l'approvazione di DAO Maker prima del lancio.
• Consiglio DAO Maker : il consiglio valuta la reputazione del progetto prima del lancio sulla piattaforma DAO Maker.
• Utente : gli utenti che si uniscono a Launchpad acquistano i token del progetto.

Come funziona la Strong Holder Offering (SHO).

Per prima cosa, spiegherò qualcosa su SHO (Strong Holder Offering) , come suggerisce il nome, questo è un evento di distribuzione di token per utenti attivi o in possesso di un determinato token di progetto. 

Per partecipare a SHO Launchpad su DAO Maker, è necessario preparare un token DAO o un token DAO-ETH LP per poter staking, riscattare e accumulare punti DAO Power, DAO Power verrà utilizzato come percentuale della Whitelist "lottery cage". Quando hai più DAO Power, la probabilità di vincere la Whitelist sarà maggiore.

• 1 puntata DAO = 1 potenza DAO.
• 1 Quota di liquidità (ETH-DAO) = 3 Potenza DAO.

Attualmente, DAO Maker sta dividendo il sistema in 5 tranche:

• Tranche 1 : Commissione da 500–999 DAO Power.
• Tranche 2 : Commissione da 1.000 a 1.999 DAO Power.
• Tranche 3 : Commissione da 2.000 a 3.999 DAO Power.
• Tranche 4 : Commissione da 4.000 a 9.999 DAO Power.
• Tranche 5 : Commissione da 10.000+ DAO Power.

In una vendita aperta, ogni Tranche avrà un numero massimo di slot per fortunati acquirenti. Pertanto, un numero maggiore di DAO Power aiuterà una percentuale di vincita più elevata. 

Esempio : Il progetto deve raccogliere $ 150.000, massimo ogni individuo può acquistare $ 500 => Ci sono 300 slot per i vincitori. Tuttavia, il numero effettivo di partecipanti è fino a 3.000 persone, 10 volte il numero massimo di slot. Quindi come verrà distribuita la tariffa? Puoi controllare l'esempio qui sotto.

• Tranche 1 : 1400 partecipanti - 3,7% di possibilità di vincere (52/1400 persone).
• Tranche 2 : 900 partecipanti - 7,5% di possibilità di vittoria (68/900 persone).
• Tranche 3 : 400 partecipanti - 15% di possibilità di vincere (60/400 persone).
• Tranche 4 : 200 partecipanti - 30% di possibilità di vincita (60/200 persone).
• Tranche 5 : 100 partecipanti - 60% di possibilità di vincita (60/100 persone).

Attraverso l'esempio sopra, vedrai che il tasso di concorrenza sarà più basso quando avrai più punti "DAO Power" da convertire.

Nota: 

• L'importo dello staking DAO viene utilizzato per calcolare DAO Power, aumentando la possibilità di vincere la Whitelist in vendita. Devi preparare più USDC come mezzo di pagamento per la vendita di token.
• Il meccanismo di DAO Maker è l'allocazione della lotteria, anche se il numero di DAO raggiunge la Tranche 5, ciò non garantisce comunque che il 100% di voi vincerà la whitelist (lo stesso meccanismo di Polkastarter).

Come funziona l'offerta dinamica di monete (DYCO).

Il meccanismo di apertura della vendita di token di DYCO sarà simile a quello di SHO, ma la differenza sta nella fase post-vendita.

Che cos'è DYCO (Dynamic Coin Offering)?

Con DYCO, tutti i token acquistati per il progetto saranno supportati da USD entro 16 mesi dalla vendita e l'acquirente può restituire il token al progetto se le prestazioni del progetto non soddisfano le aspettative dell'acquirente. I gettoni restituiti verranno bruciati direttamente nella scorta totale e non possono essere coniati ulteriormente.

Pertanto, dopo il processo di Buy back & Burn, l'offerta totale e la capitalizzazione di mercato del progetto cambieranno in base alle aspettative degli acquirenti. L'obiettivo di DYCO è aumentare i vantaggi per gli investitori e motivare il team di sviluppo ad operare secondo il piano che hanno definito nei prossimi 1-2 anni.

Il meccanismo d'azione di DYCO

Per ragioni sconosciute, dopo la vendita di Orion Protocol (ORN) e DAO Maker (DAO), il meccanismo di vendita DYCO non è stato più applicato. In questa sezione, spiegherò il meccanismo di DYCO e fornirò alcune prospettive personali sul meccanismo DYCO per te.

Ad esempio: acquisti 1000 token per $ 1000 ($ 1/token), quindi hai il diritto di partecipare al programma di riacquisto come segue. In totale, DAO Maker avrà tre fasi di riacquisto:

• Fase 1 : 9 mesi dopo l'evento di apertura.
• Fase 2 : 12 mesi dopo l'evento di lancio.
• Fase 3 : 16 mesi dopo l'evento di apertura.

In ogni fase di riacquisto, ci saranno 2 fasi di riacquisto, primaria e secondaria:

• Primario : processo di riacquisto in base alla quantità di gettoni acquistati, suddiviso in 3 fasi (250+375+375=1000 gettoni).
• Secondario : Processo di riacquisto con un importo massimo pari a 4 volte l'importo acquistato, suddiviso in 3 fasi (1000+1500+1500=4000 token) (i dettagli spiegano perché è possibile restituire 4 volte i token per il numero di token acquistati di seguito) .

Il prezzo di riacquisto sarà l'80% del valore del token di vendita iniziale, il che significa che 1 token al momento del riacquisto sarà pari a $ 0,8.

Perché gli utenti possono rimborsare l'importo in eccesso acquistato?

Oltre al meccanismo di riacquisto, DAO Maker crea anche un mercato che consente agli utenti di acquistare e vendere token subito dopo aver ricevuto i token dal progetto. Ciò consente ad alcuni utenti di acquistare più token quando altri vendono.

Vulnerabilità del meccanismo DYCO (prospettiva personale)

Dal punto di vista personale, DYCO è stato sviluppato pensando a una buona idea originale. Tuttavia, il difetto nel processo operativo e il meccanismo complicato hanno fatto sì che DAO Maker non utilizzasse più DYCO.

Il difetto a cui mi riferisco è che questo meccanismo di riacquisto è completamente inefficace e irragionevole con il flusso di lavoro sopra. Concludo questo per due motivi:

• La vendita o il riacquisto nello scambio di DAO Maker non avrà alcun effetto, nessun utente vuole acquistare o vendere per meno di $ 0,8/token perché non c'è profitto => Nessuna speculazione => Nessuno usa l'exchange Maker di DAO.
• A meno che l'acquirente non sia colui che ha bisogno di acquistare di più da tenere perché l'allocazione iniziale non è sufficiente => Quindi qual è lo scopo di creare la fase secondaria se la persona che desidera acquistare di più non utilizza il meccanismo di Buyback di DAO Maker.

In generale il meccanismo di apertura e vendita di DYCO è molto "ingombrante", ho letto 4 tutorial sulla pagina Medium di DAO Maker con una whitelist, ma non hanno ancora la spiegazione più chiara e generale.

Consiglia a DYCO 

DYCO è ancora un'ottima idea, ma dovrebbero rimuovere la Fase Secondaria e mantenere solo la Fase Primaria. Ciò significa che l'acquirente può restituire il token a una via se le prestazioni del progetto non soddisfano le aspettative.

DAO Maker non ha bisogno di applicare la Fase Secondaria, né di scambiare con DYCO. Questo non è necessario in quanto ripeterà la scappatoia che ho menzionato sopra.

Modello operativo di DAO Maker

Procedura generale

(1) Il progetto invia i documenti al consiglio di moderazione di DAO Maker.

(2) Dopo essere stato accettato, il progetto verrà lanciato su DAO Maker.

(3) Il progetto trasferisce i token a DAO Maker e assegna il diritto di distribuire i token a DAO Maker.

(4) Gli utenti partecipano alla vendita e all'acquisto di token IDO con USDC.

(5) DAO Maker distribuisce agli utenti i token del progetto IDO.

(6) Il capitale sarà trasferito dagli utenti al progetto di vendita aperta IDO tramite DAO Maker.

Processo di apertura e vendita

(1) Crea account, Connect wallet e KYC con carta d'identità o passaporto. Questo passaggio DAO Maker ha un processo simile a CoinList , quindi diventa più difficile imbrogliare più portafogli rispetto al progetto Polkastarter.

(2) Deposita USDC sul conto, massimo 2.500 USDC.

(3) Preparare in anticipo i token DAO o DAO-ETH LP per lo staking in DAO Maker. L'importo delle puntate verrà convertito in DAO Power. Il meccanismo è simile a Polkastarter.

(4) Registrati per aprire la vendita e attendi il risultato della Whitelist, maggiore è il DAO Power, maggiore è la probabilità di vincere la Whitelist.

(5) Se c'è fortuna nella Whitelist, USDC verrà automaticamente detratto dal Fund Wallet per convertirlo nel token del progetto. Il numero Staking DAO verrà bloccato entro 15 giorni dalla vendita, se Unstake è precedente, la commissione verrà detratta. Se non raggiungi la Whitelist, non sarai bloccato nel DAO.

Differenze con Polkastarter: 

• Polkastarter richiederà lo staking con 7 giorni di anticipo, se si vince la whitelist, i POLS con staking non saranno validi per partecipare al prossimo IDO entro 7 giorni.
• Gli utenti possono puntare su DAO per ricevere premi quando non c'è alcun annuncio di apertura della vendita. Tuttavia, se un utente effettua il disimpegno prima di 10 giorni, DAO Maker detrarrà una commissione.
• Dopo aver vinto la Whitelist per partecipare alla vendita, il numero DAO verrà bloccato per altri 15 giorni, se l'utente sblocca il DAO prima della scadenza, DAO Maker tratterrà una piccola quota. Per gli utenti che non vincono la Whitelist, i DAO in staking non verranno bloccati per 15 giorni.

Entrate di DAO Maker

Attualmente, DAO Maker è un meccanismo di governance centralizzato, quindi i progetti lanciati su DAO Maker sono decisi dal team di DAO Maker. Avranno sicuramente entrate da progetti che hanno bisogno di raccogliere capitali sulla loro piattaforma, che può addebitare una commissione specifica, calcolata come % del capitale raccolto o l'opportunità di acquistare Privati ​​a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di vendita del Pubblico.

E non rivelano in modo specifico le entrate derivanti dalle attività di servizio, quindi mi concentrerò sull'analisi di DAO - Token che rappresenta DAO Maker e dei token detenuti principalmente dal team fondatore. 

In che modo DAO Maker Capture Value per DAO?

Informazioni di base sul token DAO (25 giugno 2021)

• Rifornimento circolante: 35.18.158 DAO (11/100%).
• Fornitura totale: 312.000.000 DAO.
• Capitalizzazione di mercato: ~$71.000.000 (grado #309).
• FDV: ~$635.000.000.

Caso d'uso del token DAO

DAO Maker sta acquisendo valore per DAO Maker nei seguenti modi:

• Incentivo IDO : vantaggi per entrare in Launchpad quando si tiene DAO.
• Fornisci liquidità : fornisci liquidità e vieni ricompensato in Uniswap.
• Reward Pool : Staking DAO per ricevere ricompense dalle entrate della piattaforma (Early Unstake DAO,...).
• Governance : Proposta di modifiche al sistema di DAO Maker (futuro).
• Accesso Premium : vantaggi Launchpad più semplici (futuro).
• Altri : utilizzato in Lending, DEX,... prodotti di DAO Maker (futuro).

Valore di DAO

Giá trị của DAO = Cơ hội tham gia Launchpad + Giá trị thặng dư (Giá bán được sau khi tham gia Launchpad - Vốn mua trong Launchpad) + Giá trị kỳ vọng tương lai (Tính năng mới) - Áp lực bán DAO token sau khi mở bán kết thúc - Áp lực bán với token được release.

Trong đó:

Cơ hội tham gia Launchpad: Hiện tại tỷ lệ cạnh tranh để tham gia Launchpad của DAO Maker được nhận xét là dễ hơn CoinList, tuy nhiên vẫn khó hơn Polkastarter và nhiều nền tảng khác vì DAO Maker áp dụng cơ chế KYC khiến 1 người dùng không thể tham gia nhiều ví như Polkastarter.

Giá trị thặng dư của các dự án mở bán: Sau khi tổng kết lại ở bảng này, đa số token mở bán tại DAO Maker đều có mức ROI trung bình x20, tương đương với Polkastarter. Tuy nhiên, các token mở bán trên DAO Maker lại giữ giá “vững” hơn các dự án được mở bán trên Polkastarter. 

Anh em có thể xem cụ thể ở bảng dưới đây, mình đã pick ngẫu nhiên các dự án có mức tăng trưởng khác nhau và so sánh giá ở 4 giai đoạn khác nhau: Giá IDO, giá đạt ATH, giá trung bình trước vụ sập 19/5/2021 và giá hiện tại.

Với dữ liệu trên, mình có thể kết luận, đa số các dự án mở bán SHO trên DAO Maker đều có lời ngay sau thời điểm mở bán. Tuy nhiên chúng sẽ bị tác động không ít bởi điều kiện thị trường. 

Sau đợt sập của thị trường vào ngày 19/5/2021, đa số các token mở bán trên DAO Maker vẫn còn giữ giá dương hoặc thâm hụt so với giá mở bán Launchpad rất ít, trong khi nhiều token trên thị trường bị chia 2, chia 3 và thậm chí chia 4 so với giá trung bình 1 tháng trước. 

Áp lực bán DAO token sau khi mở bán kết thúc: Xét theo tuần suất launch ra dự án mới, DAO Maker đang có khoảng 10 - 12 dự án/tháng. Nếu trúng Whitelist để tham gia mở bán, số DAO đó sẽ bị lock thêm 15 ngày. Chính vì thế áp lực bán DAO token sau khi Launchpad gần như không có nếu như người dùng mua DAO để tham gia Launchpad. 

Áp lực bán với DAO token được release định kỳ

DAO Token Allocation
Infogram

Xét theo kế hoạch, 100% DAO token sẽ được unlock hoàn toàn vào khoảng 2/2025, tức còn hơn 4 năm nữa. Xét về tốc độ release token, có thể nói DAO Maker cho mật độ token release khá hợp lý, không “xả” quá lớn trong thời gian đầu như một số dự án khác. Tuy nhiên chúng ta cần quan tâm 2 yếu tố sau:

• Số lượng token chưa release (điểm không tốt): Tới thời điểm hiện tại, DAO chỉ vừa unlock được 11%. Đây là con số đáng lo với một số holder bởi vì số lượng token chưa unlock quá lớn có thể kiềm giá DAO khiến chúng giảm đi động lực tăng trưởng.
• Số lượng token của đội ngũ (điểm tốt): Số lượng token thuộc đội ngũ DAO chiếm 20% (chiếm mức trung bình). Điều này giúp anh em phần nào yên tâm vì với thời hạn unlock đến 2025, đội ngũ phải tích cực tạo giá trị cho DAO Maker để thúc đẩy giá DAO tăng theo thời gian.

Giải pháp tăng giá trị cho DAO Maker

Trong phần giải pháp tăng giá trị cho DAO Maker, sẽ có những giải pháp được áp dụng chung cho toàn lĩnh vực và mình đã đề cập đến ở bài Polkastarter. Anh em vui lòng xem lại tại đây để nắm được góc nhìn chi tiết hơn, trong đó mình đã đề xuất 3 giải pháp, mình sẽ tóm tắt dưới đây, bao gồm:

• Tích hợp sàn DEX: Tập trung thanh khoản lại một DEX duy nhất cho các token được launch, đồng thời tăng demand cho DAO bằng cách áp dụng DAO - (Launch Project Token) LP token ở sàn DEX của DAO Maker.
• Timing staking: Áp dụng Timing staking sẽ giúp sự kiện mở bán trên DAO Maker công bằng hơn. Hiện tại Allocation đa số bị chiếm bởi những cá nhân có vốn lớn, việc áp dụng Timing để tính Pool weight sẽ trao lại cơ hội cho holder thực của DAO Maker.
• Guarantee Allocation: Hiện tại, DAO Maker vẫn là Lottery Allocation, điều này khiến nhiều người dùng “nản” vì rất khó tham gia. Ở Polkastarter họ có thể cheat nhiều ví nhưng ở DAO Maker có KYC không thể cheat. Chính vì thế việc đổi thành Guarantee Allocation và chia Allocation theo tỷ lệ vốn góp sẽ thu hút được nhiều người dùng hơn.

Triển khai Multichain

Hiện tại, Launchpad là lĩnh vực có độ cạnh tranh rất lớn. Chính vì thế các dự án Launchpad như Polkastarter đã nhanh chóng tích hợp thêm Binance Smart Chain.

Theo góc nhìn cá nhân, DAO Maker nên triển khai Multichain càng sớm càng tốt để thu hút người dùng từ hệ sinh thái khác. Một số hệ sinh thái tiềm năng:

• Binance Smart Chain: Có đối thủ lớn là Polkastarter và BSC Pad, nhưng với uy tín của DAO Maker thì vẫn còn tiềm năng.
• Hệ sinh thái chưa có đối thủ cân xứng: Polygon, Fantom, Avalanche, Near, Polkadot (chờ Mainnet).

Tăng tính ứng dụng của DAO token cho nhiều thực thể tham gia

Đây là ý tưởng mình học được từ mô hình của Polkastarter. Hiện tại DAO token chỉ được sử dụng bởi người dùng tham gia Launchpad, khiến DAO token chưa phát huy hết được ứng dụng của nó. Nếu có thể, DAO Maker nên áp dụng theo phương thức dành cho cả ba bên tham gia thay vì chỉ hai bên như hiện nay.

Với phương thức áp dụng mới, DAO Maker sẽ là nền tảng có 3 thực thể tham gia:

• Dự án (Project): Dự án cần stake DAO để có thể tham gia mở bán token (huy động vốn) trên DAO Maker. DAO có thể được stake trước hoặc sau khi mở bán, stake theo số lượng cụ thể hoặc % giá trị số vốn huy động được.
• Người dùng (User): Để có thể tham gia mở bán, người dùng cần stake một số lượng DAO để có vé tham dự. Đây là phương thức đang áp dụng ở DAO Maker và hầu hết các nền tảng Launching Platform.
• Hội đồng kiểm duyệt dự án (Review Council): Sẽ có 2 option:
  • Option 1 - Tổ chức bên thứ 3: Đây là ý tưởng đến từ dự án Polkastarter, thay vì kiểm duyệt tập trung 100%, họ có thể tạo hội đồng kiểm duyệt phi tập trung, san sẻ quyền kiểm duyệt dự án cho các quỹ đầu tư và sàn giao dịch miễn là họ stake đủ số lượng DAO để đề xuất hoặc biểu quyết.
  • Option 2 - Người dùng: Tương tự như cách Binance cho phép người dùng vote để chọn dự án được listing. Bằng cách phi tập trung hóa DAO Maker, người dùng sẽ có động lực hold nhiều DAO hơn để có quyền quyết định các dự án được list.

Như vậy việc stake DAO không chỉ làm tăng Buy demand cho DAO mà còn mang lại lợi ích:

• Dự án sẽ được hỗ trợ listing trên các sàn giao dịch là đối tác của DAO Maker.
• DAO Maker tăng được tính uy tín trong cộng đồng quỹ đầu tư và liên kết được thêm đối tác.
• Hội đồng kiểm duyệt có cơ hội đầu tư Launchpad với một Allocation nhất định.
• Tăng độ tin tưởng cho người dùng tham gia Launchpad và thu hút người dùng mới.

Cơ hội đầu tư với DAO Maker

DAO Maker là dự án rất tiềm năng. Tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp để tham gia. Trong phần này, mình sẽ liệt kê ra một số outline quan trọng giúp bạn có vị thế tốt nhất khi đầu tư với DAO Maker.

Đầu tư vào DAO token

Da una prospettiva personale, DAO Maker è ancora un progetto molto potenziale e questo potrebbe riflettere il valore del token DAO. Nella tabella di marcia di DAO Maker sono stati menzionati i prodotti del protocollo DeFi con l'applicazione del token DAO. Tuttavia, attualmente, DAO viene applicato solo nei prodotti Launchpad, quindi confronto il potenziale di DAO solo con progetti nello stesso campo.

Puoi confrontare i dettagli attraverso la tabella sopra. Se dovessi scegliere 1 Launchpad su 5 da investire, sceglierei Polkastarter a causa dei seguenti criteri.

• Le possibilità di entrare a far parte di IDO sono maggiori a causa della maggiore frequenza dei lanci di nuovi progetti.
• Sebbene la capitalizzazione di mercato di Polkastarter e DAO Maker siano uguali, l'FDV di Polkastarter è molto più piccolo => Polkastarter ha una "stanza" di crescita più elevata e non è molto sotto pressione di vendita dal token rilasciato.

Investi DAO per entrare a far parte di IDO

Il numero di slot che partecipano alla vendita di apertura di DAO Maker è leggermente più competitivo di Polkastarter, con una media di solo circa 400 slot di acquisto. Pertanto, prenderò il livello di 3.000 DAO (equivalente a Tranche 3 - 3.000 DAO Power) come esempio:

• Capitale di partecipazione DAO : 3.000 DAO = $ 8.400 ($ 2,8/DAO; 20 giugno 2021).
• Capitale di acquisto del token IDO : media di $ 500/vendita se vinci la whitelist.
• Numero di vendite : Max può acquistare 2 rate/mese (bloccato 15 giorni dopo l'acquisto) => $ 1.000 di capitale per acquistare IDO.

Quindi, per essere il migliore per coloro che investono DAO per entrare a far parte di IDO, dovresti avere un capitale di circa $ 9.400 o più ($ 8.400 + $ 1.000). 

Se hai meno di $ 8.400 nel capitale di investimento IDO, questo non sarà il metodo ottimale. Sarai incarcerato a lungo perché:

• I token dei progetti che sono aperti alla vendita di IDO non verranno elencati immediatamente (non è possibile vendere token per ottenere capitale).
• Hold DAO sarà una sospensione a lungo termine fino a quando non sarà più necessario partecipare a IDO, perché DAO Maker richiede un blocco DAO di 15 giorni se la registrazione per acquistare token va a buon fine.

Rispetto a Polkastarter, DAO Maker occuperà 4-5 volte più capitale. Pertanto, è necessario considerare tra Occupare poco capitale (Polkastarter) o il potenziale di crescita del progetto (DAO Maker).

Nota sui rischi

Il campo Launchpad è stato fortemente influenzato dall'"euforia" del mercato. Puoi vedere chiaramente i seguenti fattori:

• Potenziale di crescita del progetto lanciato : se nella stagione rialzista come lo scorso febbraio 2021, la maggior parte dei progetti di lancio ha un tasso di crescita di x10 x20 x30, al momento attuale, la maggior parte dei progetti solo x2 x3 x5.
• Numero di progetti lanciati : Quando il mercato non determina la direzione, la maggior parte dei progetti posticipa la vendita di token perché non vi è alcun incentivo ad aderire a Launchpad dalla community.
• Prezzo del token Launchpad : i token Launhpad (DAO, POLS, POOLZ, BSCPAD,...) sono ugualmente influenzati perché la community non è più "entusiasta" di unirsi a Launchpad.

Pertanto, è necessario considerare attentamente molti fattori sui vantaggi e sui rischi quando si partecipa al campo Launchpad. Se hai un capitale inattivo e accetti rischi, puoi investire in Launchpad di alto livello come DAO Maker e Polkastarter.

Se il mercato mostra nuovamente segni di crescita, è probabile che gli investitori aumentino gli interessi perché:

• Acquista gettoni Launchpad a un prezzo più conveniente ⇒ Aumenta il numero di gettoni e la possibilità di vincere la whitelist.
• Acquista gettoni Launchpad in quantità maggiore ⇒ Impedisci alla piattaforma di richiedere più puntate.
• Guadagna profitti durante il downtrend (perché il progetto lanciato su DAO Maker ha un'ottima performance di crescita e mantenimento dei prezzi.

Quindi quali sono i criteri secondo me per determinare che DAO Maker è l'attuale launchpad di livello superiore. Si prega di vedere la parte successiva.

Il potenziale di DAO Maker nel futuro

Fino ad ora, DAO Maker è ancora oggi la piattaforma Launchpad leader insieme a Polkastarter. Questo è valutato in base ai seguenti criteri:

Il potenziale di DAO Maker

Da un punto di vista personale, DAO Maker è ancora un progetto di alto livello nel campo del Launchpad. Nella tabella di marcia di DAO Maker, si dice che lanceranno DEX e Lending Protocol nel secondo trimestre del 2021. Tuttavia, finora non li ho visti mostrare segni di sviluppo. Puoi seguire la roadmap del progetto attraverso la foto qui sotto.

Numero di progetti avviati

Ecco le statistiche del numero di progetti lanciati su Launchpad:

• Polkastarter: 60.
• Creatore DAO: 45.
• Poolz Finanze: 38.
• BSCPad: 39.
• Rete a pagamento: 37.
• DuckStarter: 33.

Il numero di progetti lanciati sui launchpad mostra la loro reputazione nel supportare progetti di raccolta fondi di successo. 

Sul mercato, DAO Maker è inferiore a Polkastarter in termini di frequenza di lancio di nuovi progetti e numero di progetti. Tuttavia, in termini di qualità del progetto, DAO Maker sta superando Polkastarter (dettagli di seguito).

Tasso di crescita e attrazione dei progetti IDO

Il tasso di crescita dei progetti di vendita aperta su DAO Maker è 15 volte, inferiore alla media di Polkastarter di 20 volte. Tuttavia, in termini di progetti con la crescita più forte e una migliore ritenzione dei prezzi, DAO Maker ha prestazioni migliori di Polkastarter.

Il progetto di crescita più forte di DAO Maker è Launchpad, che ha progetti di crescita eccezionali rispetto al resto, come Orion Protocol (280x), OpenPredict (125x), My Neighbor Alice (318x),...

Capacità di mantenimento del prezzo: dopo il crash del 19 maggio 2021, il prezzo dei token lanciati su Polkastarter è per lo più sceso drasticamente a x2 o è andato in pareggio, ma i token di lancio su DAO Maker possono ancora contenere x5 o più rispetto al prezzo di apertura.

Fonte: Coin98 Analytics

Reputazione dei progetti lanciati su DAO Maker

Da un punto di vista personale, i progetti lanciati su DAO Maker hanno solo una reputazione inferiore rispetto a CoinList, il resto supera tutti gli altri launchpad incluso Polkastarter. Lo valuto in base a 3 criteri:

• Investitore : la maggior parte dei progetti aperti alla vendita su DAO Maker ha una gamma di investitori "più forte" rispetto a quelli aperti alla vendita su Polkastarter. Ad esempio, OpenOcean è investito da Binance, Multicoin,...; Cere Network è investito da Binance, NGC Capital, Kenetic,... Ci sono solo pochi investitori che progetti non hanno ancora raggiunto come Coinbase Ventures, Alameda, Hashed,...
• Elenco CEX : se la maggior parte dei progetti in Polkastarter sono elencati solo in Uniswap (senza autorizzazione) o piccoli CEX, la maggior parte dei progetti aperti alla vendita su DAO Maker sono elencati su scambi rispettabili, rappresentando la maggior parte degli scambi 3. Kucoin, Gate e MXC. In particolare, due progetti, Orion Protocol e My Neighbor Alice, sono elencati su Binance (Polkastarter non ha progetti elencati su Binance tranne POLS).
• La possibilità di crescere e mantenere il prezzo dei progetti di lancio su DAO Maker : i progetti di lancio su DAO Maker mantengono tutti un prezzo positivo rispetto al prezzo di apertura di SHO. Anche, vivendo il crash del 19 maggio 2021, i progetti lanciati su Polkadot possono andare più in profondità del prezzo di vendita e DAO Maker no (dettagli sopra).

Confronto tra DAO Maker, Polkastarter e CoinList

Negli argomenti di cui sopra, ho confrontato molto su Polkastarter, DAO Maker e CoinList. Di seguito ho creato una tabella di statistiche in modo che possiate visualizzare facilmente. Valuterò 3 progetti come segue:

• Numero di progetti lanciati: Polkastarter > DAO Maker > CoinList.
• Livello decentralizzato: Polkastarter > DAO Maker > CoinList.
• Concorso partecipante: CoinList > DAO Maker > Polkastarter.
• Reputazione, crescita e sviluppo sostenibile: CoinList > DAO Maker > Polkastarter.

Conclusione

In questa sezione riassumerò le idee più importanti e fornirò una prospettiva personale.

Da un punto di vista personale, DAO Maker è l'attuale progetto Launchpad di primo livello e ha abbastanza potenziale per lanciare molti potenziali progetti, ma valuterò DAO Maker in entrambe le direzioni perché voi ragazzi possiate prendere le proprie decisioni di investimento.

L'angolo di visione non è buono:

• Il tasso di concorrenza in DAO Maker è alto e il tasso di occupazione del capitale è 4-5 volte superiore alla riduzione del capitale utente ⇒ di Polkastarter.
• L'FDV di DAO Maker è troppo alto rispetto ai suoi concorrenti nello stesso campo (POLS - $ 94 milioni, DAO - $ 925 milioni, Rete a pagamento - $ 230 milioni) ⇒ Non motiva i possessori perché la capitalizzazione di mercato è troppo grande, sarà difficile crescere.
• DAO Maker ritarda nel lancio del prodotto e nell'implementazione multichain per attaccare i mercati potenziali ⇒ Quota di mercato di altri concorrenti.
• Il token DAO non ha ancora promosso la sua applicabilità.

Prospettiva positiva:

• Gli eventi di vendita aperta su DAO Maker offrono margini elevati e mantengono bene i prezzi in un mercato di correzione.
• DAO Maker apre e vende progetti molto regolarmente con una buona frequenza (2 - 3 IDO/settimana).
• Il progetto lanciato su DAO Maker ha un'ottima reputazione perché ha un sostenitore e un investitore rispettabili.
• DAO Maker ha completamente il potenziale per gli utenti di aspettarsi nuovi prodotti (DEX & Lending, …).

Quindi ho completato l'analisi del modello operativo di DAO Maker, dopo questo articolo spero che capirai i vantaggi e gli svantaggi del progetto e come creeranno valore per il token DAO. Buona fortuna con le tue decisioni di investimento!