Lo staking OHM offre un profitto APY del 100.000%. Con un numero così grande, il modello Olympus DAO è una truffa come si dice?
Il mercato DeFi sta attraversando la stagione DeFi 2.0 con nuove innovazioni che risolvono le difficoltà della DeFi 1.0. Olympus DAO è uno dei progetti pionieri di questa tendenza. Tuttavia, lo staking di OHM (il token nativo di Olympus DAO) offre un profitto APY del 100.000%, si tratta di un modello di business multilivello? Questo articolo ti spiegherà chiaramente il modello operativo di Olympus DAO.
Informazioni su Olympus DAO
Olympus DAO è il protocollo che sviluppa una valuta sostenuta dal tesoro (Tesoro), chiamata OHM. Il collaterale per OHM è molto vario, può essere altcoin (ETH), stablecoin (DAI, FRAX), può anche essere LP token (OHM-DAI LP),...
Grazie al collaterale nel Tesoro, l'Olympus DAO garantisce che il token OHM non si deprezzerà come altre stablecoin sul mercato.
Inoltre, Olympus DAO ha anche sviluppato un'economia unica basata sulle teorie dei giochi, attraverso 2 meccanismi, Bonding e Staking, impareremo di più su questi meccanismi in seguito.
L'obiettivo di sviluppo di Olympus DAO
Attualmente, ci sono molte stablecoin sul mercato che sono ancorate 1:1 con l'USD, ma nel tempo, a causa della politica inflazionistica della Fed (la US Federal Reserve), il valore dell'USD è diminuito molto, questo influenza indirettamente le stablecoin nel mercato delle criptovalute, in altre parole, la Fed ha un impatto sul mercato delle criptovalute.
Potere d'acquisto dell'USD nel tempo in base alle politiche
Olympus DAO non lo vuole, quindi l'obiettivo di Olympus DAO è sviluppare un sistema valutario rigorosamente regolato e gestito dalla comunità DAO.
OHM è una stablecoin?
Spesso pensi che le stablecoin debbano essere stablecoin a $ 1 e avere garanzie chiare.
Tuttavia, ci sono molti tipi di stablecoin nel mercato Crypto, puoi leggere di più nell'articolo che analizza i tipi di Stablecoin per capirne di più. Alcuni hanno un prezzo variabile nel mercato ( ≠ $ 1) e sono ancora considerati stablecoin, di solito come gli stablecoin algoritmici ( stablecoin algoritmici) come BAS, ESD,...
OHM è una di queste stablecoin, un'algo-stablecoin con un prezzo variabile, non ancorato a $ 1. L'algoritmo che utilizza OHM è un modello di rebase, ogni 8 ore la fornitura di OHM cambierà in base alle attività nel budget (Tesoro).
Oltre all'attributo Algo (algoritmo), OHM è anche una stablecoin completamente collateralizzata, ogni 1 OHM è sempre garantito da 1 DAI nella tesoreria, nel caso in cui OHM < $1,="" bank ="" fund="" will= "" be="" use="" use="" to="" buy="" ohm="" and="" burn="" go,="" do="" that="" make sure= "" tell="" 1="" ohm=""> $1.
In breve, riguardo al token OHM, devi solo ricordare che OHM ha i seguenti 3 fattori:
⇒ Secondo Zeus, il fondatore di Olympus DAO, invece di OHM essere una stablecoin, OHM dovrebbe essere chiamato una valuta di riserva decentralizzata .
Modello operativo di Olympus DAO
Modello di funzionamento di Olympus DAO:
Modello di operazione Coltello Olympus
Panoramica del modello operativo di Olympus DAO, vedrai che ci sono 3 componenti principali:
Invece di parlare di una panoramica di come funziona Olympus DAO, entrerò nei dettagli di questi 3 componenti.
Legame
Ci sono 2 modi per aiutarti a guadagnare con Olympus DAO: Bonding e Staking.
Il bonding è una forma di acquisto di OHM a un certo sconto, dal 5% al 10% con un periodo di vesting di 5 giorni.
Questa è la stessa forma in cui acquisti obbligazioni nel mercato finanziario tradizionale, ma la scadenza è più breve, il profitto è anche più alto perché stai accettando un investimento in un asset altamente volatile, OHM. .
Il processo di Bonding si svolgerà come segue:
Il processo di legame Olypus DAO
(1) Utilizzi asset per acquistare Bond, la proprietà qui può essere stablecoin (DAI, FRAX, LUSD) o può anche essere token LP (OHM-ETH LP, OHM-DAI LP).
(2) Riceverai OHM a un prezzo scontato di circa il 5% - 10%, con un tempo di vesting di 5 giorni. I tassi di sconto variano di giorno in giorno e sono determinati dall'Olympus DAO.
(3) La proprietà acquistata dal Bond appartiene al Tesoro ed è immagazzinata come garanzia per OHM sul mercato.
Ad esempio: attualmente OHM ha un prezzo di $ 1.000, puoi utilizzare DAI per acquistare OHM direttamente da Olympus DAO con uno sconto del -5% di $ 950/OHM. La condizione è che devi prendere un periodo di vesting di 5 giorni, ovvero, invece di ricevere immediatamente 1 OHM, riceverai 0,2 OHM/giorno.
Il significato del prodotto Bonding
Il bonding è un prodotto molto familiare nella finanza tradizionale ed è stato riapplicato da Olympus DAO. Se pensi che OHM sia una valuta simile alla fiat in realtà, vedrai che questo modello non è diverso da un'obbligazione.
Nel mercato obbligazionario, spendi un importo fisso per ottenere un flusso costante di rendimento in contanti con profitto (ovvero stai prestando all'emittente dell'obbligazione), così è Bonding nell'Olympus DAO, inoltre ti paghi un flusso di cassa costante , ma invece di pagare Fiat (USD, EUR, VND, ...), Olympus DAO paga con OHM, la valuta che secondo il progetto diventerà la valuta in Crypto.
Pertanto, il significato di Bonding of the Olympus DAO è simile a quello di Bond nella finanza tradizionale.
Per gli investitori , il Bonding è un asset volatile e redditizio che richiede agli investitori di elaborare una strategia specifica, prevedere l'azione dei prezzi di OHM e bilanciare rischio e rendimento. Questa può essere vista come un'attività speculativa a breve termine .
Tuttavia, il tempo di scadenza del Bonding di Olympus DAO è di soli 5 giorni, quindi per guadagnare profitti elevati e continui, gli investitori devono avere una strategia di investimento attiva e monitorare continuamente il mercato per poter reinvestire in Bond.
Con Olympus DAO , Bonding ha 2 significati principali:
Con POL , Olympus DAO ottiene molti vantaggi:
In tal modo, Olympus DAO ha creato una sana fonte di liquidità per OHM, evitando situazioni di rug-pull a causa di grandi LP (fornitori di liquidità).
Attualmente, Olympus DAO possiede oltre il 99,9% della liquidità OHM (liquidità di coppie come OHM - DAI, OHM - FRAX, ...) nel mercato.
Picchettamento
La seconda attività che può realizzare un profitto su Olympus DAO è lo staking . Questo è un meccanismo che aiuta Olympus DAO a condividere valore e generare reddito per i titolari di OHM.
Se il Bonding è una strategia a breve termine che richiede un calcolo costante, lo Staking è un'attività di investimento a lungo termine, gli investitori devono solo Staking OHM e ricevere profitti.
Il modello di operazione di staking si svolgerà come segue.
Modello di operazione di picchettamento in Olympus DAO
(1) Innanzitutto, blocchi OHM e ricevi sOHM con il rapporto 1:1.
(2) Nel tempo, il Tesoro dell'Olimpo DAO è redditizio, dividerà i profitti sotto forma di sOHM ai detentori di sOHM, quindi il tuo sOHM aumenterà gradualmente nel tempo.
(3) Quando non vuoi più Staking, rispedisci sOHM a Olympus DAO e ricevi il numero OHM corrispondente.
Perché lo staking OHM ha un rendimento molto alto?
Olympus DAO crea un enorme modello di profitto, nelle prime fasi l'APY può arrivare fino al 200.000%. L'APY elevato proviene da 2 fonti:
APY = (1 + tasso di ribasamento)^365*3
I profitti vengono sommati per aumentare l'APY, ad esempio, Olympus DAO vuole che l'obiettivo APY sia del 100.000%, ogni giorno Olympus DAO deve generare solo l'1,63% di rendimento.
L'APY è stato molto importante per lo sviluppo iniziale dell'Olympus DAO, perché l'obiettivo a breve termine dell'Olympus DAO era quello di espandere il progetto.
Il tasso di crescita dell'offerta di OHM. Fonte: Dune Analytics
Attualmente, quando è abbastanza grande, Olympus DAO ha una politica di riduzione della fonte di rendimento e di concentrarsi sulla stabilità del progetto. In particolare, ora Olympus DAO ha raggiunto una fornitura di 1.000.000 OHM, con un APY 5-D massimo dello 0,3058%.
Quando l'offerta raggiunge i 10 milioni, l'APY scenderà allo 0,1587% e continuerà a diminuire quando l'offerta raggiungerà le pietre miliari di 100 milioni, 1 miliardo,...
Tesoro dell'Olimpo
Il prossimo importante componente dell'Olympus DAO è il Tesoro.
Il Tesoro è definito come tutte le risorse in Olympus DAO utilizzate per garantire OHM nel mercato, inclusi stablecoin, token LP, ecc. Questo è un componente importante per aiutare a collegare 2 prodotti Bonding e Staking.
Il Tesoro dell'Olimpo DAO ha 2 compiti principali:
Attualmente, il profitto di Olympus DAO Treasury proviene da due fonti: acquisto e vendita di OHM e investimento.
Prima fonte: compra, vendi OHM - Sai che OHM è sempre supportato da 1 DAI, quindi:
Dopo ogni vendita o acquisto, il Tesoro guadagna un profitto.
La seconda fonte di profitto di Olympus proviene dagli investimenti - Come puoi vedere, ci sono molti tipi di asset nell'Olympus Treasury (stablecoin, token LP), Olympus porta questi asset da investire. Ma poiché questi sono garanzie per OHM, Olympus sceglie solo investimenti sicuri.
Con i token LP, Olympus DAO si bloccherà nel pool per guadagnare commissioni di transazione. Con Stablecoins, Olympus DAO presta denaro per guadagnare interessi.
Modello del tesoro dell'Olimpo
Che cos'è (3,3)? Che cos'è la teoria dei giochi?
Sopra, ho parlato dei componenti principali dell'Olympus DAO, in questa parte risponderò ad alcune domande frequenti quando si parla dell'Olympus DAO che mi chiedo personalmente quando apprendo di questo progetto.
I fratelli che osservano molto Olympus DAO possono vedere che hanno molta familiarità con questa frase (3, 3), ovunque nella comunità, da discord, twitter, medium, youtube,... (3, 3) possono vedere lo slogan dell'Olimpo DAO.
(3,3) è il migliore di tutti i casi possibili in "Game Theory" di Olympus DAO. Allora tutti ne trarranno vantaggio.
La teoria dei giochi è una teoria dei giochi applicata a un protocollo che analizza il comportamento e le decisioni dei partecipanti. Puoi semplicemente capire che ogni utente avrà un punto (1), in base alle attività, il livello del punto cambierà in modo diverso, ci sono 3 attività principali tra cui:
Ti chiederai perché Stake e Sell con valori rispettivamente di +2, -2 valgono 3, -3 nella tabella? Perché Stake e Sell sono 2 attività che hanno un impatto sul prezzo di OHM.
Ad esempio, quando vuoi puntare, devi acquistare OHM, che aumenta il prezzo di OHM, quindi aumenterà anche la tua ricompensa di puntata. Quindi, quando 2 persone partecipano allo Stake, il valore che riceveranno sarà più alto (a causa del prezzo più alto) e riceveranno (3, 3) invece di (2, 2) come l'originale.
Al contrario, quando molte persone vendono contemporaneamente, abbasserà il prezzo e ridurrà anche la ricompensa Stake, creando un doppio effetto negativo, quindi tutti i giocatori invece di soffrire (-2, -2) soffrono (-3, - 3) .
Nel frattempo, l'atto di acquistare Bond non ha alcun effetto sul prezzo, quindi il valore è sempre (+1).
Spiegare la Teoria dei Giochi e il finale di Teoria dei Giochi
Puoi leggere il concetto e il risultato di Game Theory qui per capirne di più. Qui faccio un esempio e lo spiego facilmente per capire come si gioca a questo gioco.
Esempio: ecco un semplice gioco tra due prigionieri:
Naturalmente, nessuno sa cosa sceglierà l'altra parte.
Se foste fratelli, scegliereste di rifiutare o confessare?
A prima vista, il caso in cui entrambi rifiutano sarà il migliore, tuttavia il rischio è anche molto alto perché se l'altra parte confessa, riceverò i 4 anni interi.
Pertanto, per prendere una decisione di scelta, applichiamo la conoscenza della probabilità, calcoliamo il valore atteso (EV):
Caso 1 - Rifiuto: Poiché non si sa cosa sceglierà l'avversario, la probabilità che l'avversario si arrende o rifiuti è 50 : 50, quindi il tempo di reclusione previsto:
EV = 1*0,5 + 4*0,5 = 2,5 anni di carcere.
Caso 2 - Confessione: come sopra, il tempo di reclusione previsto è:
EV = 0*0,5 + 3*0,5 = 1,5 anni di carcere.
Sulla base dei 2 risultati precedenti, sceglieremo di confessare (il tempo di reclusione previsto è inferiore a 1,5 < 2,5),="" bench="" bench="" here="" no="" right=" " is=" " result="" result="" most important="" in="" 4="" field="">
Personalmente, ho già giocato in precedenza, quindi qui condividerò i progressi del gioco per te.
Sto solo raccontando qui, quindi forse voi ragazzi non avete sentito la mia mentalità in quel momento. La teoria dei giochi è davvero buona e succede molto nella vita, specialmente in economia quando i concorrenti competono tra loro. La teoria dei giochi ha molti altri esempi, dovresti giocare per capire l'essenza di questo gioco.
Insomma, in questo gioco, il risultato non è che scegliamo il caso migliore, ma scegliamo quello più sicuro per ogni persona. Quando raggiungono un punto sicuro, anche se vengono scambiati, non cambieranno.
Applicare la teoria dei giochi a Olympus DAO
In questo momento, tutti stanno pensando (3, 3), questo è lo scenario migliore e tutti ne traggono vantaggio.
Olympus DAO ha davvero costruito una community molto affidabile, oltre il 90% degli OHM sul mercato sono staking.
Tuttavia, come ho analizzato su Game Theory, (3, 3) non è il punto finale di questo gioco. Si tratta di un equilibrio temporaneo e incerto, perché tra i partecipanti i loro interessi non saranno gli stessi (alcune persone hanno molti soldi, alcune persone hanno pochi soldi, alcune persone hanno grandi profitti, alcune persone non hanno soldi). profitto,...), quindi ad un certo punto tutti passeranno alla vendita (-3, -3).
Più persone danno Fomo (3, 3), più forte sarà quando vendono (-3, -3).
Ma Olympus DAO è un progetto dal valore intrinseco, il prezzo non può andare a zero, dopo una forte vendita (-3, -3), ci saranno acquirenti. Alla fine, le persone passeranno all'acquisto di Bond. Questo è l'ultimo equilibrio di Game Theory.
Quando viene raggiunto questo equilibrio finale, le persone non si spostano da nessuna parte, la maggior parte delle persone acquisterà Bond invece di Stake e venderà . L'acquisto di obbligazioni non influisce sul prezzo di OHM, espandendo e aumentando il valore intrinseco di OHM, che a lungo termine funziona bene per l'Olympus DAO.
L'Olympus DAO può andare in crash?
A proposito di crash, ci sono molte ragioni per dire che l'Olympus DAO andrà in crash:
Tuttavia, fermandoti per circa 5 secondi, pensi a quante cose hai acquistato con un prezzo superiore al core value?
La maglietta che indossiamo, la casa che compriamo, gli immobili, le azioni, le criptovalute,... molte cose che compriamo sono più alte del core value, ma spendiamo comunque soldi per comprarle, perché crediamo valgano esso, cresceranno, ci porteranno più valore in futuro.
Lo stesso vale per l'Olympus DAO, invece di pensare che OHM venga scambiato per 4 volte il valore effettivo. Quale pensi sia il potenziale di OHM? L'attuale capitalizzazione di OHM può continuare a crescere?
Quindi, il problema tornerà al valore effettivo di Olympus DAO. Olympus DAO vuole costruire una valuta separata per il mercato Crypto:
La valuta privata per Crypto è ciò che molti progetti vogliono fare, principalmente progetti Algo-stablecoin. Rispetto ai progetti precedenti, il modello dell'Olympus DAO è molto nuovo, una valuta con prezzi fluttuanti, ma con garanzie.
Personalmente, sostengo sempre le novità sul mercato, quindi credo che Olympus DAO possa farlo.
Invece di pensare negativamente, diamo un'occhiata alle cose positive che il progetto sta facendo:
Queste sono le grandi cose che Olympus DAO ha fatto in passato.
Numero di titolari di sOHM nel tempo. Fonte: Dune Analytics
Valore garantito (esclusi gettoni LP) per 1 OHM nel tempo. Fonte: Dune Analytics
Come Olympus crea valore per il token OHM
Tornando al profitto di Olympus DAO, Olympus DAO genera il suo profitto principale in 2 modi:
Inoltre, Olympus DAO ha recentemente lanciato Olympus Pro, che offre a Olympus DAO il 3% delle entrate derivanti dalla vendita di Bond ad altri progetti.
Somma di tutti i profitti di cui sopra, Olympus DAO condividerà il 10% con il team OHM, il 90% con gli stakers OHM sotto forma di token OHM.
Si prega di notare che il profitto sarà diviso sotto forma di token OHM, quindi anche guardando il grafico OHM dall'inizio dell'anno ad oggi, sembra che OHM abbia appena raggiunto il vecchio picco, ma se giri l'OHM grafico di capitalizzazione, vedrà una crescita enorme. Il valore di OHM non si rifletterà nel prezzo, ma viene utilizzato per coniare più OHM e dividerlo per OHM Staker.
Ciò incoraggia gli utenti a partecipare a Stake OHM più che a tenere, quindi ci sono molte persone che partecipano a Stake.
La divisione dei profitti per OHM Staker sotto forma di token OHM è ragionevole anche per Olympus DAO, perché l'obiettivo del progetto è costruire una banca centrale, la valuta deve essere stampata molto per soddisfare le esigenze degli utenti. la valuta ha un prezzo troppo alto, renderà difficile il trading e l'acquisto.
Il futuro dell'Olimpo
Ci sono due idee principali che voglio esprimere sul futuro di OHM.
In primo luogo, riguardo al prodotto attuale, la moneta OHM, OHM ha creato un successo iniziale grazie al supporto della comunità, ora quando Olympus DAO rallenterà, si concentrerà sulla stabilità di Olympus DAO.
La stabilità qui è la stabilità del prezzo di OHM, quando il prezzo di OHM è stabile, non è che non ci siano opportunità di investimento per gli utenti, puoi comunque trarre profitto da Staking e Bonding, quindi OHM può ancora crescere, è solo che lo stabile il prezzo farà crescere OHM più lentamente di prima, il che sarà positivo per il progetto a lungo termine.
In secondo luogo, sul nuovo prodotto Olympus Pro. Olympus Pro è un prodotto che applica il modello di Olympus DAO per vendere Bond ad altri progetti, aiutando così il progetto a guadagnare una sana fonte di liquidità.
Il modello operativo di Olympus Pro è simile ai modelli Bond di Olympus DAO, si utilizza il token LP del progetto, ad esempio FRAX- WETH LP per acquistare FXS a prezzo scontato (5%) dopo 5 giorni.
Il 3% delle vendite di obbligazioni sarà trasferito al Tesoro Olympus DAO.
Attualmente, Olympus DAO ha venduto Bond per 7 progetti: Pendle, Alchemix, Stake, Frax, Abracadabra money, Float Protocol, Shape Shift. Il valore totale delle obbligazioni vendute è stato di $ 4,6 milioni.
Attualmente nel mercato DeFi, conosci troppo il programma Liquidity Mining , il programma di ricompensa in token del progetto per consentirti di partecipare alla fornitura di liquidità.
Tuttavia, questa fonte di liquidità è solo temporanea e non dura a lungo, al termine del programma di Liquidity Mining, anche la liquidità scompare. Pertanto, l'attività di Liquidity Mining è considerata solo "liquidata", non per creare liquidità a lungo termine, ma anche il costo del Liquidity Mining è costoso, la maggior parte dei progetti rinuncia dal 30% al 40% capitalizzato per questa attività.
Uniswap è stato ritirato dalla liquidità nell'ottobre 2020 al termine del Liquidity Mining.
Olympus DAO ha avuto una nuova idea, invece di affittare liquidità da LP, Olympus DAO acquista liquidità a un prezzo scontato, la liquidità di proprietà di Protocol sarà una fonte di liquidità a lungo termine, oltre a portare liquidità.Altri vantaggi come Ho analizzato sopra. È stata Olympus DAO a creare il concetto POL (Protocol-Owned-Liquidity).
Questa è una nuova direzione, risolvendo le difficoltà del mercato in termini di liquidità, creando un uso efficiente del capitale e aprendo un nuovo trend per la DeFi 2.0, che è "Capital Efficiency", ottimizzando le risorse capitali, affrontando le carenze della DeFi 1.0.
Attualmente sono coinvolti solo 5 progetti e sono stati venduti solo $ 5 milioni di Bond, quindi Olympus Pro ha ancora un grande potenziale di crescita.
Commenti e conclusioni
Sopra c'è l'analisi di Olympus DAO, un progetto molto famoso negli ultimi tempi e leader del trend DeFi 2.0, che più aiuta a risolvere il problema della DeFi 1.0.
Il progetto ha lanciato una nuova idea di valuta e ha avuto i primi successi, è qui che il progetto ha iniziato a rallentare, creando stabilità per il Protocollo. Inoltre, il prodotto Olympus Pro, che utilizza la tecnologia Olympus per aiutare altri progetti a ottenere una sana liquidità, ha anche un grande potenziale di crescita.
Cosa ne pensate del progetto Olympus DAO? Stai acquistando e puntando OHM? Condividi le tue opinioni ed esperienze su Olympus in modo che possiamo scambiare e discutere.
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