Analisi on-chain Keeper Network (KP3R) - In attesa di crescita

Nel contesto in cui il prezzo del token KP3R non oscilla molto, cosa stanno facendo i Titolari? Troviamo la risposta attraverso i dati On-chain di Keeper Network.

Ciao ragazzi, proseguendo con la serie di analisi dei dati On-chain, aggiornando le fluttuazioni del progetto sulla rete Blockchain. In questo numero analizzerò Keep3r Network (KP3R) uno dei progetti di “The Godfather of DeFi” Andre Cronje.

Cominciamo!

Panoramica della rete Keep3r (KP3R)

Puoi semplicemente capire che Keep3r Network è una piattaforma per aiutare i custodi (all'incirca, destinatari di lavori) a trovare lavori (Lavori) in modo decentralizzato.

Prima di analizzare i dati On-chain, riassumerò per te alcuni punti degni di nota sul Token del progetto (KP3R):

Caso di utilizzo del token

KP3R avrà 3 usi principali: Bonded, Rewards e Governance:

• Bonded: I custodi guadagnano di più Bonded KP3R avrà la possibilità di ottenere lavori complessi con bonus più elevati.
• Governance: puoi partecipare alla gestione del progetto se detieni Bonded KP3R.
• Ricompensa: usata per premiare i Custodi per aver completato i Lavori assegnati. Ai lavori premiati con ETH o token di progetto verrà addebitata una commissione dello 0,3% e questa commissione andrà direttamente al Tesoro di Keep3r Network.

Modello a gettoni

Lato fornitura: KP3R non ha una scorta totale massima e ne verrà stampata di più.

• Quando i Custodi completeranno il lavoro, KP3R verrà stampato di più per pagare la ricompensa.
• Jobs non ha bisogno di pagare Keepers in KP3R o ETH, ma fornisce semplicemente Liquidity e riceve il numero Bonded KP3R corrispondente. Questo numero Bonded KP3R verrà stampato in aggiunta.

Lato della domanda:

• Il progetto acquista KP3R per fornire liquidità.
• Tieni Bonded KP3R per partecipare alla gestione del progetto e puoi ricevere una parte del profitto dal Treasury Fund. Attualmente, le entrate del Treasury Fund provengono solo dalle commissioni di transazione quando i lavori pagano con token diversi da KP3R.

Pertanto, con l'attuale modello di token e caso d'uso, penso che il prezzo del token KP3R rimarrà stabile a causa di:

• KP3R sarà coniato continuamente per pagare i custodi così come i lavori, non avrà alcun impatto positivo sul prezzo.
• Quando KP3R è molto "nuovo", tenderà a vendere quando il prezzo scende, per attirare i Custodi, i Lavori non pagheranno con KP3R ma pagheranno con altri Token. Quindi il Fondo del Tesoro guadagnerà molti profitti e promuoverà la necessità di detenere KP3R per la gestione. Da lì, il prezzo rimarrà stabile.

Guardando la cronologia dei prezzi, puoi vedere che il prezzo di KP3R è stato molto stabile ultimamente. Tuttavia, se Keep3r Network ha più prodotti da caricare, è probabile che il prezzo del token cresca notevolmente. 

Dati on-chain sui prodotti Keep3r Network 

Al 20 novembre, Keep3r Network ha più di 3.000 lavori completati da 736 custodi e 12 lavori elencati sulla piattaforma.

Vediamo come questi numeri sono migliorati finora!

Rete Keep3r

Fonte: rete Keep3r

Come puoi vedere, il numero di lavori completati è aumentato notevolmente (un aumento di quasi 8 volte dopo 4 mesi).

Anche il numero di lavori elencati è cresciuto in modo significativo da 12 lavori a 38 lavori, gli attuali lavori sono principalmente legati ai prodotti dell'ecosistema Yearn Finance.

Tuttavia, il numero di Keeper è aumentato solo di quasi il 40% dalla fine di novembre.

Allo stesso tempo, si può vedere che solo i primi 3 Keeper hanno assorbito quasi tutto il lavoro completato, quindi il livello di distribuzione del lavoro tra i Keeper non è elevato. Pertanto, si può notare che l'attuale progetto non sembra attrarre molti nuovi sviluppatori per entrare a far parte dell'ecosistema Keep3r Network.

Andre Cronje in un recente articolo ha sottolineato che Keep3r Network è gestito solo da Andre. Pertanto, questo è il punto che penso limiterà notevolmente lo sviluppo del progetto perché la quantità di lavoro da fare è troppo grande, il che influenzerà l'avanzamento dell'implementazione e il lancio di nuovi prodotti.

Secondo me, "The Godfather of DeFi" ha davvero bisogno di più compagni di squadra per garantire lo sviluppo a lungo termine di Keep3r Network. Anche i lavori offerti devono essere più diversificati, non solo nell'ecosistema di Yearn Finance.

Fondo del Tesoro

Attualmente, il Treasury Vault di Keep3r vale circa $ 2,6 milioni.

Fonte: rete Keep3r

Una piccola nota per te che solo i possessori di KP3R Bonded possono partecipare alla governance e ricevere vantaggi dal Treasury Vault.

Come puoi vedere attualmente, l'importo di Bonded KP3R sulla piattaforma è 5.593,21 Token, quindi per ogni Bonded KP3R puoi ottenere vantaggi fino a $ 469 nel Treasury Vault (nel caso tutto questo sia assegnato ai Bonded KP3R Holders).

Il prezzo di KP3R al momento della scrittura è di circa $ 237, quindi riceverai un vantaggio maggiore rispetto al costo quando tieni KP3R legato e parteciperai alla gestione del progetto. Pertanto, questo è il punto che penso aumenterà il lato della domanda di KP3R.

Dati on-chain sul token $KP3R

Distribuzione di token

Attualmente, la fornitura circolante di KP3R è di 228.591 token e distribuita come mostrato di seguito.

La quantità di Token su exchange e wallet di DEX Traders è abbastanza equilibrata, rappresentando il 40% e il 41% dell'offerta totale di KP3R.

Inoltre, il restante 19% dei token è alla base di Keep3r Network and Unit Protocol. In cui, Unit Protocol rappresenta il 13% (solo dopo Binance con il 24%).

Attualmente, inoltre, non capisco perché Unit Protocol contenga così tanti token (ho verificato, KP3R non può essere utilizzato come garanzia per "coniare" USDP). Tuttavia, poiché Unit Protocol e Keep3r Network fanno entrambi parte dell'ecosistema Yearn Finance, puoi seguire la serie Landscape in Yearn Ecosystem per ottenere gli ultimi aggiornamenti su questo problema.

Insomma, con il fatto che KP3R è in borsa con troppa concentrazione (rappresentando il 40% della fornitura totale), può essere un fattore che incide negativamente sul prezzo del Token (perché quando i Titolari trasferiscono il Token al scambio, sarà un trasloco pronto per la vendita).

Fluttuazione dell'equilibrio tra gli scambi

La quantità di token sugli scambi centralizzati ha avuto la tendenza a diminuire molto fortemente nell'ultima settimana. In particolare, puoi vedere che Binance è il luogo che detiene il maggior numero di KP3R nell'ultima settimana, che ha visto 4.457 token ritirati dallo scambio.

D'altra parte, DEX come Uniswap e SushiSwap hanno visto un leggero aumento della quantità di token KP3R.

Pertanto, la tendenza al ritiro dagli scambi centralizzati e un leggero aumento degli scambi DEX è un segno che i possessori tendono a detenere i propri token.

Cambiamenti nel saldo dei principali titolari di KP3R

Qui fornisco i dati dei 10 migliori portafogli Hold KP3R, che hanno rimosso i portafogli di scambio, i portafogli membri e i portafogli Smart Contract nel progetto.

La maggior parte dei portafogli nella Top 10 mostra una tendenza a continuare ad accumulare e detenere token KP3R. Osservando la cronologia dei prezzi dei token possiamo anche vederlo chiaramente, il prezzo ha recentemente avuto meno volatilità e lateralmente intorno alla zona $ 220 - $ 250.

Fonte: Coinecko

Inoltre, i dati di Nansen sul tempo di detenzione dei token mostrano che l'82% dei token è detenuto dall'86% dei portafogli da 90 a 365 giorni, il che è anche un punto che penso sia abbastanza positivo per il prezzo quando i titolari detengono in passato. molto tempo è la maggioranza.

Fonte: Nansen

Sebbene la tendenza al ritiro di token dagli scambi CEX e dai possessori abbia continuato ad accumulare e immagazzinare più KP3R, il prezzo non è cresciuto. Come ho analizzato con i fratelli sopra con l'attuale caso d'uso e modello di token, penso che la possibilità di un forte aumento del prezzo sia piuttosto difficile a meno che Keep3r Network non abbia più nuovi prodotti per promuovere le entrate del Tesoro.

Conclusione 

Dopo aver analizzato i dati on-chain di Keep3r Network, posso trarre le seguenti conclusioni:

• Con l'attuale caso d'uso e modello del token, penso che il prezzo del token KP3R rimarrà stabile a meno che non ci sia una nuova modifica del prodotto per promuovere il Treasury Vault del progetto.
• Con i dati che ho fornito e analizzato sopra, il progetto attuale non sta attirando nuovi sviluppatori a unirsi alla piattaforma. Il fatto che Andre Cronje gestisca da solo la rete Keep3r sarà il più grande ostacolo alla crescita di Keep3r. Secondo me, "The Godfather of DeFi" deve accelerare il processo di ricerca di compagni di squadra più affidabili per garantire la crescita del progetto.
• Ora che i benefici ricevuti dalla partecipazione alla governance sono maggiori dei costi, questo sarà il punto di aumentare la domanda di KP3R poiché attirerà più persone a partecipare alla gestione del progetto.
• Per quanto riguarda la distribuzione dei token, attualmente KP3R sugli scambi centralizzati è piuttosto grande (rappresentando il 40% dell'offerta totale), il che potrebbe essere un fattore negativo per il prezzo dei token.
• Tuttavia, i Top Holder continuano ad accumulare più KP3R in attesa di una svolta nel prezzo di KP3R.

Con i dati sulla catena che ho analizzato, hai altre idee sul token KP3R e sul progetto Keep3r Network, commenta nella sezione commenti per scambiare e discutere.