Cosa pensa THORChain di Uniswap V3?

Uniswap V3 è stato annunciato questa mattina (24 marzo), anche THORChain - versione Uniswap Multichain ha espresso il suo parere su questo progetto.

Uno degli aggiornamenti più importanti a cui molte persone sono state interessate dallo scorso anno è Uniswap V3 , che è stato annunciato questa mattina. Uniswap V3 con molte nuove funzionalità, che aiutano in particolare ad aumentare l'efficienza del capitale fino a x4000 volte, dovrebbe essere rilasciato il 5 maggio.

Immediatamente, ci sono state molte polemiche e discussioni su questo aggiornamento molto caldo e THORChain, una versione di Uniswap Multichain, ha anche espresso la sua opinione sul progetto Uniswap.

Questo articolo è stato tradotto da me dall'articolo di THORChain e ha aggiunto alcuni dei miei pensieri. Si prega di fare riferimento per avere più prospettive di investimento.

Il link originale dell'articolo di THORChain sarà alla fine dell'articolo.

panoramica

Innanzitutto, prima di entrare nell'articolo, THORChain si è congratulato con Uniswap per aver costruito con successo una nuova e innovativa generazione di AMM. 

Il motivo per cui THORChain afferma che si tratta di un aggiornamento innovativo è perché è molto diverso da ciò che la community si aspettava da Uniswap V3. 

Tutti si aspettavano che Uniswap V3 aggiornerà la % del bonus sulle entrate per i titolari di UNI come Sushiswap, adotterà misure per limitare la perdita impermanente, lancerà i prestiti... Ma alla fine Uniswap V3 ha rilasciato qualcosa di completamente nuovo, ciò che non ha eguali in altri AMM, è Liquidità centralizzata , che aumenta l'usabilità del capitale e apre anche molte altre interessanti funzionalità.

Ora esamineremo con THORChain questa innovativa versione di Uniswap, l'articolo è diviso in 4 parti principali:

  • La creatività dell'aggiornamento.
  • Compromessi.
  • Le opportunità che Uniswap V3 ha perso.
  • Protezione del progetto.

La creatività di Uniswap V3

Funzione di creazione di liquidità centralizzata

L'abilitazione della liquidità centralizzata aiuterà:

  • Aumenta la liquidità, riducendo così lo Slippage durante il trading, aumentando l'efficienza del capitale per gli utenti.
  • Maggiore efficienza del capitale per entrambi i token LP, poiché depositano un importo inferiore in $$ e possono comunque ricevere una commissione simile in precedenza.
  • Consente la creazione di "ordini di gamma" - Ti aiuta a vendere profitti, perdite e ricevere commissioni di transazione aggiuntive.

Questa creazione centralizzata di liquidità riposizionare anche Uniswap, ora che Uniswap diventerà anche un concorrente di Curve Finance, la piattaforma che supporta il trading di Stablecoin. Se gli LP di Uniswap concentrano la liquidità in un breve periodo, ad esempio, concentrandosi sulla fornitura di liquidità per la coppia DAI/USDC a 0,995 - 1,005, il trading di stablecoin su Uniswap sarà facile come su Curve.

Ciò comporterà anche il congelamento delle piscine. Perché se nessun LP accetta il contributo dell'asta di perforazione da 0 ⇒ infinito. Quindi con alta volatilità le transazioni non saranno possibili. In questo momento, il Pool potrebbe essere bloccato e non può essere scambiato, gli LP adegueranno di conseguenza il prezzo dell'offerta di liquidità.

Come si può vedere, Uniswap V3 richiede ai fornitori di liquidità di lavorare attivamente e pensare molto.

Inoltre, secondo me, la frammentazione della liquidità renderà difficile anche per gli aggregatori DEX come 1Inch, l'algoritmo ora richiede un calcolo più complesso per scegliere i livelli di liquidità più adatti. Più è frammentata la liquidità, più percorsi può attraversare una transazione ⇒ la commissione di transazione aumenterà in modo significativo.

Oracoli avanzati

TWAP V2 è un miglioramento significativo, consentendo agli utenti di scoprire il TWAP (prezzo medio ponderato nel tempo) in qualsiasi momento. I costi del gas su Uniswap per Oracle sono stati ridotti del 50% circa rispetto alla v2.

Inoltre, ci sarà anche un Liquidity Oracle, che consentirà agli utenti di conoscere il livello di liquidità in ciascuna fascia di prezzo.

Principali modifiche

gettoni LP

Non ci saranno più token LP, invece i token non fungibili (NFT) rappresenteranno la liquidità per gli LP. Logicamente questi NFT potrebbero essere racchiusi in token ERC-20, ma Uniswap no.

Questo aiuterà Uniswap V3 a evitare attacchi di vampiri? Verranno rilasciate nuove funzionalità?

Costo della transazione

Ora, ci saranno fino a 3 commissioni diverse, invece della commissione fissa dello 0,3% come prima. Ciò ti consentirà di regolare la tua capacità di rischio e rendimento.

Ad esempio, il prezzo di ETH è di $ 1.800, fornisci liquidità dalla zona $ 1000 - $ 1500, il tuo rischio sarà molto grande, correlato alla perdita permanente e al rischio che nessuno faccia trading, non avrai commissioni. Quindi puoi impostare una tariffa più alta.

Tuttavia, rende il mercato già frammentato, ora ancora più frammentato.

Ad esempio, la coppia DAI:ETH ora può essere frammentata in 3 parti:

  • DAI:ETH - 0,005
  • DAI:ETH - 0.03
  • DAI:ETH - 0.1

Molte commissioni creeranno concorrenza tra i fornitori di liquidità, ci saranno opportunità per i piccoli agricoltori?

Opportunità che Uniswap V3 perde

Uniswap V3 ha fornito agli utenti 2 punti importanti:

  • In primo luogo, aumentare l'efficienza del capitale.
  • In secondo luogo, crea più scelte per gli utenti.

Queste 2 cose sono molto nuove sul mercato e secondo me si possono applicare a molti casi, molti problemi specifici.

Tuttavia, questo aggiornamento di Uniswap ha perso 2 opportunità di sviluppo nel mercato:

  • Soluzione di protezione contro le perdite permanenti . Sebbene Uniswap possa aumentare l'utilizzo del capitale, riducendo così la perdita impermanente, in generale, non ha risolto questo problema in modo così completo come Bancor.
  • Prestito in piscina . Questo è il prodotto che Sushi sta per lanciare, il fatto che Uni V3 non menzioni Lending, il vantaggio competitivo di SushiSwap è comunque garantito.

Uniswap V3 sarà protetto per 2 anni

Uno degli aspetti più controversi di Uniswap V3, è che non esiste un codice open source, invece il progetto ha deciso di richiedere una Licenza Attiva di 2 anni, e dopo quel lasso di tempo sbloccherà il codice sorgente. Ciò contribuirà a garantire la saggezza del progetto Uniswap, ma impedirà un futuro fork Uniswap V3?

Cosa pensa THORChain di Uniswap V3?

Conclusione

Per riassumere, avremo alcune delle valutazioni di THORChain di Uniswap V3 come segue:

  • Uniswap V3 sarà rilasciato su Ethereum il 5/5 e poco dopo avrà una versione su Layer 2 Optimism.
  • Uni V3 è un aggiornamento innovativo rispetto a Uni V2, incentrato sull'aumento dell'efficienza del capitale, sull'aumento della scelta degli utenti e sulla fornitura di un Oracle migliore.
  • Uniswap V3 ha perso 2 opportunità di sviluppo, relative a Perdita Impermanente e Pool Lending.
  • Uniswap V3 ha una licenza protetta per i prossimi 2 anni.

Per quanto mi riguarda personalmente, questo aggiornamento della versione V3 di Uniswap è davvero interessante e creativo, ha completamente cambiato il modo in cui viene visualizzato AMM. AMM ora non è una semplice curva X*Y = K, è più un insieme di molte di queste curve.

Oltre ad AMM - un luogo di scambio di asset, tutti i prodotti DeFi di Lending, Unlock Staking, Derivatives, ... sono creati allo scopo di "aumentare l'efficienza del capitale" e Uniswap - un AMM offre una soluzione senza pari sul mercato. Più efficiente è l'uso del capitale, migliore è per gli utenti dei prodotti come noi, il che accelererà la crescita dell'intero ecosistema DeFi. Come THORChain, sono molto grato a Uniswap per questo aggiornamento di Uni V3 (sebbene il token UNI non abbia ricevuto alcun incentivo diverso dalla governance).

Sopra c'è un articolo che condivide una prospettiva su Uniswap V3. E voi ragazzi, cosa ne pensate di questo aggiornamento innovativo (ma piuttosto triste per il titolare dell'UNI) di Uniswap? Si prega di lasciare i vostri commenti nella sezione commenti qui sotto per scambiare e discutere.



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