Cronos Ecosystem - Un ecosistema che si muove a un ritmo vertiginoso

Negli ultimi tempi, Cronos è diventato uno degli ecosistemi DeFi in più rapida crescita. L'ecosistema Cronos sarà discusso in dettaglio in questo articolo, iniziando con una panoramica e procedendo fino al nocciolo della questione.

Questo riepilogo dell'ecosistema di Cronos includerà: 

• Situazione attuale e risultati di Cronos.
• Un'analisi d'insieme dell'ecosistema di Cronos.
• Analisi di ogni settore dell'ecosistema Cronos.
• Previsioni e opportunità di investimento.

Iniziamo! 

Panoramica di Crono

Cos'è Crono?

Cronos è una sidechain compatibile con EVM che funziona in parallelo con la catena Crypto.org. Cronos Chain è in qualche modo simile a Binance Smart Chain, dove si è sviluppato da CEX a blockchain. Attualmente, Cronos è in esecuzione su un algoritmo di consenso Proof of Authority (PoA) ed è alimentato da Ethermint, una catena PoS interoperabile con Ethereum. 

Cronos One-Pager (Fonte: https://twitter.com/Coin98Insights )

Sebbene questa blockchain sia appena entrata in funzione nel terzo trimestre del 2021, Cronos è uno degli ecosistemi in più rapido sviluppo negli ultimi mesi, con TVL Ranking all'8° posto nell'intero mercato.   

Classifica TVL di Cronos

Punti salienti di Crono

• Compatibile con EVM: con Ethermint, Cronos può supportare qualsiasi contratto intelligente, DAO o Dapp distribuito su Ethereum. 
• Scalabile : il TPS su Cronos è superiore a quello di Ethereum. Pertanto, Cronos è più veloce ed economico per eseguire contratti intelligenti.
• Interoperabile : IBC è un protocollo che consente l'interazione tra blockchain e aiuterà Cronos a interagire e collegarsi alla catena Crypto.org e ad altre catene abilitate per IBC, come Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injective, ecc. 
• Facile implementazione: gli utenti possono seguire le istruzioni di implementazione per distribuire rapidamente i prodotti sulla rete Cronos per qualsiasi scopo. 

Crono evidenzia i numeri 

(Aggiornato il 3 marzo 2022) 

• Totale transazioni: 18.921.000 
• Prezzo medio del gas : 5078 Gwei ($ 0,012)
• Numero di indirizzi univoci : 411.847
• Numero di transazioni giornaliere: 209.000
• Tempo medio di blocco : 5,82 secondi
• Blocchi totali: 1.734.577
• Capitalizzazione di mercato: $ 10,9 miliardi 
• Offerta totale: 100.000.000.000 CRO

Roadmap e situazione attuale 

Diamo un'occhiata più da vicino ad alcune delle pietre miliari più importanti di Cronos:

• Q4 2020: Fondato Particle B, un acceleratore di startup dedicato all'incubazione di progetti basati su Cronos.
• Q2 2021 : rilasciato un programma di incentivi da 100 milioni di dollari per supportare i progetti basati su Cronos.
• Q3 2021: Testnet e Mainnet sono stati attivati ​​rispettivamente.
• Q4 2021: Lo spazio DeFi ha iniziato a svilupparsi rapidamente su Cronos Ecosystem.

I lego DeFi di base nell'ecosistema Cronos sono quasi adeguati e il TVL sta guadagnando terreno in modo positivo. Se guardi al mercato in generale, Cronos è ora al 9° posto in termini di TVL, che ha solo 3-4 mesi, anche se era solo mainnet a novembre 2021. 

La rapida costruzione della catena Cronos suggerisce che Crypto.com stesse pianificando da molto tempo di costruire la propria blockchain.

Ecco un video che mostra il leader di mercato TVL nel 2021, dove Cronos è apparso verso la fine dell'anno:  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

Ecosistema Crono

Crypto.com, un noto CEX nel mercato con 10 milioni di utenti di base, ha aiutato Cronos a far crescere l'ecosistema a un ritmo impressionante, molto più avanti di altre catene che esistono da molti anni.

Ecosistema Cronos (Fonte: https://twitter.com/Coin98Analytics )

Ci sono stati più di 120 progetti lanciati su Cronos con un valore totale superiore a $ 2 miliardi, nonostante il cupo sentimento del mercato durante questo periodo in cui il mercato era in fiamme e poi influenzato dalla notizia della guerra in Ucraina. 

In questo ecosistema, il DEX nativo di Cronos, VVS Finance, rappresenta oltre il 56% dell'ecosistema TVL.

DEX

Confronto tra gli AMM nell'ecosistema Cronos

VVS Finance:  il DEX nativo di Cronos è supportato direttamente dalla particella B e attualmente ha oltre $ 1,33 miliardi di TVL, un numero ammirevole rispetto ad altri DEX dell'ecosistema, come QuickSwap ($ 800 milioni), TraderJoe ($ 1,5 miliardi) e Raydium ($ 600 milioni ). L'attuale volume di scambi di VVS Finance è superiore a (+/-) 20M/giorno su base media giornaliera.

Essendo uno dei DEX in rapida crescita di utenti, VVS Finance ha aggiunto più di 87.000 nuovi utenti solo negli ultimi 30 giorni.

Fonte: Coin98 Analytics

MM Finance: un hub DeFi che include DEX, Yield Aggregator, Launchpad e Algorithmic Token (Savanna). Al momento, MM Finance addebita le commissioni di swap più basse, ad appena lo 0,17% per swap. In particolare, gli attuali volumi di scambio di MM Finance sono persino superiori a quelli di VVS Finance, che è il DEX nativo di Cronos. Il rendimento di questo DEX varia dal 40 al 300% di aprile a seconda di ciascuna coppia.

Classifica MM Finanza

Quando si tratta di crescita degli utenti, MM Finance sta recentemente superando sia Dodo (BSC) che VVS Finance.

CronaSwap: Ora ci sono circa $ 26 milioni di TVL in CronaSwap. Supporta anche il token veCRONA per aumentare il rendimento per gli utenti fedeli. Per coloro che vogliono "guadagnare", c'è un Hub GameFi in questo DEX che include quattro diversi giochi: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll e Roulette.

Titoli di giochi su CronaSwap

Crodex : Attualmente, questo DEX supporta un gran numero di coppie LP, ma il volume TVL e di scambio sono ancora piuttosto bassi, indicando che non ci sono molti utenti in questo protocollo in questo momento. A differenza dei suoi rivali in altri ecosistemi, Crodex manca ancora di un punto di innovazione unico che lo distingue dal gruppo.

Abbiamo Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap e altri nomi che esistevano oltre agli altri quattro DEX con TVL elevato. Tuttavia, il TVL di questi DEX rimanenti sembra essere basso (<>

Cronos è apparso e continua ad apparire in un gran numero di DEX, ma solo quattro di essi hanno TVL e volume di scambio coerenti. Con il supporto di Particle B, VVS è probabilmente già il leader DEX nell'ecosistema Cronos, con TVL che detta il passo e molto più avanti dei suoi concorrenti.

Il candidato di MM Finance, invece, merita la nostra attenzione per il suo impressionante tasso di crescita. Il progetto menziona anche che diventerà DeFi Hub di Cronos quando avranno molti altri prodotti oltre a DEX, come Savanna Finance (Algorithmic Token) e MM Optimizer (Yield Aggregor). Questi due prodotti hanno anche un enorme TVL nell'ecosistema Cronos.

Prestito

Confronto del protocollo di prestito Cronos

Tectonic , che è supportato da Particle B, è attualmente il protocollo di prestito con il maggior numero di utenti e TVL su Cronos.

Il rapporto di efficienza del capitale di Tectonic supera il 61%, una cifra impressionante se confrontata con i protocolli di prestito in altri ecosistemi come Solend (35%), TraderJoe (36%),... Ciò dimostra che la domanda di denaro da parte degli utenti è piuttosto alta , poiché la maggior parte degli utenti ha bisogno di prendere in prestito più denaro da utilizzare nell'ecosistema Cronos.

La situazione attuale di Tectonic

Come si può vedere, la maggior parte dei mercati su Tectonic ha un tasso di utilizzo superiore al 50%. In particolare, quasi il 90 per cento dell'offerta totale del mercato monetario CRO viene preso in prestito dai mutuatari, un tasso di indebitamento elevato.

Mimas Finance è il secondo candidato, con un volume TVL che si avvicina ai 15 milioni di dollari. Tuttavia, questa cifra è molto indietro rispetto a Tectonic (20 volte). L'APR dal lato dell'offerta per USDT e USDC è un punto notevole di Mimas, con rispettivamente il 36% e il 47% per ogni token. A parte questo, Mimas Finance non ha ancora caratteristiche distintive.

Altri progetti nell'ecosistema, come Annex e Agile , non sono molto evidenti perché la loro attuale trazione è molto ridotta. Ciò è dimostrato dal volume TVL e dall'importo preso in prestito, entrambi inferiori a $ 1,5 milioni.

Moneta stabile

Lo stato attuale delle monete stabili nell'ecosistema Cronos è il seguente: 

Token ancorati al dollaro USA

• USDT: $ 478 milioni
• USDC: $ 616 milioni
• DSHARE: $ 245.000
• DNA: $ 148.000

Token algoritmici

• SKY (ancorato a CRO): $ 52 milioni 
• SVN (ancorato a MMF): $ 21,5 milioni
• DARK (ancorato a CRO): $ 5 milioni
• GAUR (ancorato a ETH): $ 159.000 

Il valore totale delle stablecoin in questo ecosistema supera $ 1,1 miliardi, il che è abbastanza impressionante per una nuova catena come Cronos. Oltre alle famose stablecoin da utilizzare in DeFi come USDT e USDC, vediamo apparire anche altre stablecoin come DSHARE e DNA. Tuttavia, con una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 300.000, questi token stabili non sono poi così impressionanti.

Derivati 

I derivati ​​sono i prodotti finanziari più avanzati nella DeFi, quindi è comprensibile che i derivati ​​dell'ecosistema siano ancora agli inizi per un ecosistema mainnet di novembre. Attualmente ci sono solo due progetti, Bishares e Zoo , ma la loro trazione è insignificante. La particella B non aveva annunciato ufficialmente i loro protocolli derivati ​​​​supportati al momento della scrittura. Pertanto, solo quando un gran numero di utenti e denaro fluisce in questo ecosistema può far brillare il settore dei derivati.

Sito web di BiShares: https://bishares.finance/

Le cifre di liquidità e volume di BiShare sono ancora molto trascurabili.

Trampolino di lancio 

Un launchpad è un componente fondamentale per attirare gli utenti verso un singolo ecosistema. La ragione di ciò è che la partecipazione a IDO su Launchpad si traduce normalmente in un grande profitto in un breve periodo di tempo, cosa che tutti desiderano. Gli utenti inonderanno un nuovo ecosistema se un progetto launchpad avvia con successo qualsiasi progetto che in seguito offre un ROI molto elevato.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (non ancora lanciato), Cronos Launcher , DexPad e LootPad sono alcuni dei nomi nell'ecosistema Cronos. Ma solo VVS Finance e MM Finance hanno lanciato un numero limitato di progetti, che è ancora piuttosto piccolo rispetto ad altri nomi.

Piattaforma IGO su VVS Finance

SINGLE è il primo progetto lanciato sulla piattaforma IGO di VVS Finance. Il prezzo IDO di ogni SINGLE all'epoca era di $ 0,05; ora, ogni SINGLE ha un prezzo di $ 0,121, con un profitto del 240% per i partecipanti.

MM Finance ha lanciato sette progetti e sta attualmente vendendo il suo ottavo, il Mad Meerkat ETF, a differenza di VVS Finance, che ha lanciato un solo progetto. Tuttavia, è importante riconsiderare la performance del ROI del Launchpad di MM Finance, quando i progetti 4/7 mostrano un ROI negativo dopo IDO e i progetti rimanenti mostrano profitti che vanno solo dal 100 al 300%.

Progetti sul Launchpad di MM Finance

Cronos World, DexPad, Cronos Launcher e LootPad , tra i restanti progetti, devono ancora lanciare alcun progetto perché sono ancora in fase di sviluppo.

Gli utenti di Cronos si sentiranno delusi se i launchpad su questo ecosistema producono un ROI negativo. Di conseguenza, sarà più difficile attirare i rivenditori ad entrare a far parte dell'ecosistema attraverso questo settore. Il motivo può essere spiegato dalla situazione del mercato dopo che la rete principale di Cronos è diventata satura e cupa, quindi non c'è motivo di promuovere afflussi di denaro per spingere il ROI da 10 volte in su come desiderato dagli utenti.

Aggregatori di rendimento

Aggregatori di rendimento sull'ecosistema Cronos

Il protocollo Yield Aggregator di Cronos utilizzerà in genere i pool LP di DEX, come VVS Finance, MM Finance, CronaSwap e Crodex. Quello che ora sta guidando il TVL in questo settore è MM Optimizer (MMO) con $ 157 milioni, un aggregatore di rendimenti nativo in Cronos.
 
Di seguito ci sono due note piattaforme di ottimizzazione del rendimento, Beefy Finance e Autofarm , che rappresentano rispettivamente $ 40 milioni e $ 27 milioni in TVL. Questi due protocolli supportano anche la maggior parte dei pool per servire gli utenti.
 
Tuttavia, va notato qui che sebbene MM Optimizer occupi la quantità più alta di TVL, questo protocollo attualmente fornisce depositi solo da un singolo DEX, che è MM Finance (la piattaforma madre che ha creato MM Optimizer). Questo è anche il motivo per cui questa piattaforma ha solo 15 depositi, con conseguente incapacità di ottimizzare i rendimenti interessanti di altri DEX.

Altri protocolli Yield Aggregator che si concentrano esclusivamente su Cronos sono in ritardo rispetto a Beefy e Autofarm. Pertanto non vedo l'ora di sviluppare protocolli nativi, che consentiranno agli utenti di avere più opzioni per massimizzare la loro resa nell'ecosistema Cronos.

Ponte 

Per trasferire fondi tra Cronos, sono attualmente in uso i seguenti bridge:

• Ponte Cronos : Questo è un ponte costruito dalla fondazione stessa. Cronos Bridge attualmente supporta il trasferimento di risorse da tre catene principali: Crypto.org, Terra e Cosmos. In futuro, questo bridge sarà in grado di accettare i trasferimenti di asset di Ethereum in modo da poter sfruttare gli ingenti flussi di denaro generati da questo ecosistema.
• Multichain : uno dei ponti più conosciuti. Molte catene diverse come BNB, Celo e Layer2 come Metis e Boba sono attualmente supportate da Multichain per i trasferimenti di asset da e verso Cronos.

Esistono anche Relay Chain , Elk Finance ed EvoDeFi che supportano il collegamento di risorse tra altre catene. Tuttavia, su Elk Finance, è consentito trasferire solo il token nativo di questo protocollo, il token ELK. Il restante bridge EvoDeFi non è ancora entrato in funzione.

Mercato NFT e NFT

Progetti NFT sull'ecosistema Cronos

Attualmente, ci sono più di 25 oggetti da collezione NFT su Cronos. Questa è la situazione generale di un ecosistema quando il denaro scorre al suo interno, perché tali progetti NFT generano facilmente un ROI elevato per costruttori e flipper.

Inoltre, il settore NFT Marketplace di Cronos ha ora tre nomi: CroSea , Agora e Ebisu's Bay . In generale, il mercato NFT Marketplace è ancora inattivo quando i volumi di scambio di questi scambi sono tutti inferiori a $ 1 milione.

In Cronos, la maggior parte degli NFT manca di innovazione, casi d'uso e alcuni semplicemente derivano da noti progetti NFT come BoredApe, Punks, ecc. Tuttavia, c'è ancora un lato positivo che i suddetti progetti NFT faranno apparire l'ecosistema Cronos più vivace per gli estranei.

Opportunità di investimento sull'ecosistema Cronos

Investimento in token
 

Progetti sull'ecosistema Cronos (Fonte: Coingecko)

Cronos è un ecosistema emergente e, sebbene il mercato sia attualmente piuttosto instabile a causa di notizie politiche, lo stesso Cronos mantiene ancora la quantità di TVL e non la lascia cadere bruscamente. Il suo TVL, d'altra parte, sta effettivamente salendo leggermente, il che è davvero eccezionale rispetto a BSC, Fantom, Solana o Polygon TVL, che sono tutti diminuiti molto di recente

TVL di Cronos (Fonte: Defilama)

È importante tenere a mente che il valore del token CRO è aumentato di un fattore x32 dal suo ATL, quindi dovresti prestare attenzione quando prendi una decisione perché il potenziale di crescita è stato notevolmente ridotto

Skin nel gioco: Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad

A differenza di quando Cronos è diventato per la prima volta mainnet, quando molti DEX hanno lanciato programmi di incentivi con TAEG fino a un milione di percento, le opportunità di coltivazione su questa catena ora sono molto meno allettanti per i nuovi arrivati.

Tuttavia, Cronos, d'altra parte, è ancora una buona scelta se cerchi di guadagnare un rendimento stabile e sicuro.

Per i titolari di CRO, ci sono numerose opportunità di staking/agricoltura/prestito per guadagnare rendimenti che vanno dal 20% al 100% da DEX, protocolli di prestito e aggregatori di rendimenti come VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic e altri.

Per i nuovi arrivati, coltivare stablecoin è una buona opzione quando le coppie di stablecoin su DEX danno rendimenti del 10-25% APR, il che non è un cattivo rendimento.

Coltivazione di monete stabile su CronaSwap

Attualmente, le prestazioni di tutti i launchpad di Cronos sono instabili. Gli utenti possono perdere denaro anche se un progetto ha appena completato IDO, quindi consiglio cautela quando si prendono decisioni di investimento sui launchpad, a meno che non si creda che quel progetto sia buono e sia supportato anche da una piattaforma di lancio di alta qualità.

Airdrop/Opportunità retroattive

Cronos attualmente ha quasi tutti i componenti di base della DeFi, come DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad e così via. Tuttavia, alcuni prodotti finanziari più avanzati, come derivati, opzioni e previsioni, devono ancora essere presentati. Tieni presente che questi prodotti hanno una quota di mercato significativa in mercati affidabili come Ethereum, Arbitrum e persino nei mercati finanziari tradizionali.

È un ottimo modo per tenere d'occhio i progetti che sono in fase di sviluppo in aree che Cronos non copre ancora, come partecipare a una rete di test e fornire feedback a un progetto o essere uno dei primi ad adottare. Credo che se contribuirai veramente al progresso del progetto, sarai ricompensato per i tuoi sforzi.

NFT 

Il mercato NFT per Cronos è attualmente privo di nuove idee e innovazione. Quando investi in oggetti da collezione NFT, dovresti prestare estrema attenzione perché l'attuale capacità di seppellire capitale è estremamente alta; dovresti farlo solo quando il mercato NFT è attivo e c'è un afflusso significativo di denaro speculativo nell'ecosistema.

Pronostici crono

Altre blockchain in genere costruiscono prima un'infrastruttura e poi un ecosistema in seguito, ma Cronos sta andando dall'altra parte con il suo approccio. Mentre l'infrastruttura viene costruita, stanno sviluppando un ecosistema in parallelo con quel lavoro. Per vedere i progressi rapidi e quasi adeguati di Cronos attraverso ciascuno dei lego, dai media agli stack e alle infrastrutture DeFi, da NFT a GameFi è evidente. Finché Cronos continuerà a muoversi nella stessa direzione di BNB Chain, l'ecosistema sarà più vivace, con un flusso costante di Dapps.

Inoltre, Cronos non trarrà pieno vantaggio dal seguire il modello BNB Chain perché è difficile competere con il TVL di oltre $ 10 miliardi, noto come BNB. Cronos, invece, dovrebbe seguire la direzione di Fantom per sviluppare nuovi prodotti, come il token ve(3,3) recentemente introdotto. 

Inoltre, Cronos è supportato anche da Crypto.com Exchange, quindi credo che in futuro questo CEX potrebbe avere programmi che incoraggiano gli utenti a passare da CEX a DEX per avvicinare nuovi utenti all'ecosistema. Un trasferimento CRO gratuito da Crypto.com Exchange a Cronos o uno sconto sulle commissioni di trading, ad esempio, potrebbe essere uno dei modi in cui

Conclusione 

Ecco alcuni dei miei brevi riassunti:

• Cronos è una catena EVM in grado di supportare qualsiasi contratto intelligente, DAO o Dapps di Ethereum e trae vantaggio anche dall'essere parte dell'ecosistema Cosmos, poiché IBC può aiutare Cronos a comunicare con altre catene Cosmos come Osmosis, Terra, Injective e altri.
• Cronos è un ecosistema in rapida espansione. In futuro, potrebbe essere una seconda catena BNB poiché è supportata da un grande CEX in Europa, Crypto.com Exchange.
• I Lego DeFi di base di Cronos, in particolare il DEX, sono relativamente completi. Tuttavia, l'ecosistema dei prestiti non è ancora vivace in termini di DApp.
• I prodotti finanziari avanzati come derivati, opzioni e previsioni non sono sufficienti. Dovresti cercare opportunità retroattive da settori mancanti nell'ecosistema.

Cosa ne pensi dell'ecosistema Cronos? Si prega di lasciare un commento qui sotto per discutere ulteriormente con Coin98 Insights!

Disclaimer : le informazioni in questo articolo sono fornite esclusivamente a scopo informativo e NON devono essere considerate come consigli di investimento. Investire in criptovalute comporta un alto livello di rischio e dovresti investire solo ciò che sei disposto a perdere.