Ecosistema Sushiswap (SUSHI) - Da Uniswap Fork a leader dellecosistema DeFi

In questo articolo, scopriamo una panoramica dell'ecosistema Sushiswap con Coin98 e delle potenziali opportunità di investimento con questo ecosistema!!!

In questo articolo, avremo una panoramica dell'ecosistema Sushiswap, dei suoi prodotti interni e delle potenziali opportunità di investimento coinvolte.

Panoramica di Sushiswap

Cos'è Sushi Swap?

Lanciato nel terzo trimestre del 2020, Sushiswap è passato passo dopo passo da un fork di Uniswap v2 a diventare uno dei principali ecosistemi DeFi nello spazio Crypto. Finora, l'ecosistema di Sushiswap include molti prodotti separati che operano in 3 categorie principali: DeFi, Metaverse, Launchpad.

La visione di Sushiswap è quella di essere una piattaforma DeFi "All-in-One" gestita e realizzata da SushiswapDAO.

Prodotti nell'ecosistema Sushiswap con 3 categorie: DeFi, Metaverse, Launchpad

Risultati prestazionali eccezionali

Fino alla fine del 2020, il core team di Sushi è ancora piuttosto piccolo, esattamente 4 membri a tempo pieno tra cui: 0xMaki, Jiro Ono, Omakase e LevX. Da allora la community ha iniziato a gestire e costruire Sushiswap tramite SushiswapDAO, il team principale è cresciuto più di 10 volte includendo membri a tempo pieno e innumerevoli altri contributori attivi.

Inoltre, Sushiswap è anche in prima linea nell'implementazione su Multichain , il primo annuncio ufficiale per questo è stato fatto all'inizio di marzo 2021, fino ad ora Sushiwap ha implementato attivamente la sua suite di prodotti su EVM Chain numero annunciato dal core team è 17 catene (in realtà sono 13 catene lanciate) e questo numero continua ad aumentare. 

Con questo sforzo, Total TVL di Sushiswap ha raggiunto quasi 8 miliardi di dollari e ha generato miliardi di volumi di scambi a settimana.

La TVL di Sushiswap nel tempo

Lanciato a fine maggio 2021, MISO è un insieme open source di smart contract creato per supportare il processo di lancio di un nuovo progetto su SushiSwap. Lo scopo di MISO è generare nuovo capitale e transazioni per SushiSwap. 

Finora, Miso ha aiutato a lanciare 20 progetti e il capitale di aumento totale è di $ 549 milioni. Dopo il lancio di successo, tutti questi progetti scelgono Sushiswap come principale luogo di liquidità per i loro token.

I risultati di MISO

Alcune limitazioni di Sushiswap

SushiswapDAO

SushiswapDAO è uno dei DAO più performanti nello spazio crittografico oggi, in poco più di un anno di sviluppo, ha contribuito a costruire uno dei principali ecosistemi nello spazio crittografico.

Oltre ai vantaggi, gli attuali modelli DAO hanno ancora molti problemi, SushiswapDAO non fa eccezione, tutto è abbastanza disordinato, non diviso in modo netto, dal lavoro e i benefici sono confusi. Questo non crea un ciclo di feedback positivo per l'intero sistema.

I problemi di SushiswapDAO 

Strategia multicatena

Sebbene l'implementazione della multichain possa portare molti vantaggi a Sushiswap in futuro quando la loro suite di prodotti sarà completamente operativa, al momento questa strategia non porta troppa trazione per Sushiswap. 

Mentre la suite di prodotti Sushiswap copre 13 catene con un TVL totale di quasi $ 8 miliardi e miliardi di volume settimanale, ma oltre il 90% proviene da Ethereum, altre catene EVM rappresentano una piccola percentuale di questo. .

MISO

Per quanto riguarda MISO, dopo 5 mesi di funzionamento ufficiale, la piattaforma ha avuto risultati piuttosto impressionanti, inoltre, ha ancora due problemi da menzionare:

• Il primo è il problema di sicurezza, nel terzo trimestre del 2021 la piattaforma ha subito alcuni impatti negativi, sebbene il core team abbia agito rapidamente per prevenire la perdita di fondi degli utenti.
• In secondo luogo, l'interfaccia utente/UX di MISO non è ancora fluida e non facile da usare.

Se queste due cose non vengono superate, MISO sarà difficile attirare utenti in futuro quando il mercato è ancora un bel po' di qualità Launchpad multichain.

Estrazione di liquidità

Al momento del lancio di Sushiswap, il modo migliore per attirare liquidità era lanciare programmi di Liquidity Mining . Sushiswap ha avuto molto successo nell'utilizzare questa strategia per avviare il lancio iniziale di Sushiswap, facendo crescere il TVL di Sushiswap fino a miliardi di dollari in un breve periodo di tempo.

Ma ovviamente, nel tempo di funzionamento, oltre ai vantaggi, abbiamo visto che i programmi di liquidity mining portano alcune limitazioni, causando tipicamente una pressione di vendita sul token nativo del progetto.

Nel caso di Sushiswap (SUSHI), sebbene gli indicatori di Sushiswap siano cresciuti abbastanza bene nel tempo, il prezzo di SUSHI è rimasto piatto per un po' di tempo.

Ecosistema Sushiswap

In questa sezione, menzionerò solo i componenti principali dell'ecosistema Sushiswap, le funzionalità aggiuntive non menzionerò troppo per evitare di confondere i lettori.

Sushiswap AMM (pool di prodotti costanti)

Questo è il primo componente di Sushiswap, è un fork di Uniswap v2 , che consente agli utenti di scambiare i propri asset attraverso un pool di liquidità (LP) fornito dagli utenti. I prezzi degli asset nel pool sono determinati utilizzando un algoritmo predefinito - x*y = k , noto anche come Constant Product Pool.

Esempio: una posizione iniziale di $ 200 LP consisterebbe in $ 100 di $ SUSHI da un lato e $ 100 di $ ETH dall'altro, la quantità e il valore della posizione LP (k) complessiva a seconda del movimento del prezzo su entrambe le proprietà.

Quando Sushiswap inizia a ridimensionarsi su Multichain, l'AMM standard di Sushiswap è la funzionalità predefinita che verrà implementata, che consente agli utenti di scambiare e aggiungere liquidità a qualsiasi asset (AMM senza autorizzazione) su quella catena. Attualmente, l'AMM standard di Sushiswap è stato distribuito su 13 catene, con un TVL totale di quasi $ 8 miliardi e blocchi di trading settimanali che vanno da $ 3 miliardi a $ 5 miliardi.

In un lontano futuro, quando Trident verrà lanciato e funzionerà senza intoppi, la liquidità dello standard Sushiswap AMM verrà gradualmente trasferita a Trident.

SushiSwap staking SushiBar (xSushi)

SushiBar (xSUSHI) è un approccio innovativo nel design tokenomico che fa sì che Sushiswap (SUSHI) sia accolto con entusiasmo dalla comunità Crypto, in particolare, una parte delle commissioni di transazione derivanti da Sushiswap AMM verrà utilizzata per riacquistare SUSHI sul mercato secondario e ridistribuito a xSUSHI titolari, è così che Sushiswap e il suo ecosistema accumulano valore per il token nativo del progetto SUSHI.

xSUSHI è un token fungibile, quindi puoi combinare completamente xSUSHI con altri protocolli DeFi per massimizzare i profitti. Per ottenere xSUSHI, devi puntare il tuo SUSHI nell'interfaccia " Stake ".

Flusso di token di xSUSHI:

• 0,05% Sushiswap AMM su Ethereum + 0,03% Sushiswap AMM su altra catena.
• % di commissioni generate da altri prodotti nell'ecosistema Sushiswap in futuro (2,5% di commissioni di trading su Shoyu, progetti e strategie basati su Bentobox,...).
• Token nativi dei progetti Incubator di Sushiswap.

Sushiswap Onsen (agricoltura di liquidità)

Onsen è una delle funzionalità principali di Sushiswap, è progettato per incentivare gli utenti a fornire liquidità su SushiSwap AMM in cambio del token nativo del progetto (SUSHI e altri).

La distribuzione della ricompensa agricola di Onsen avviene e viene gestita tramite il contratto MasterChef, ha 2 versioni, V1 e V2. MasterChef V1 consente al portafoglio SushiOps di allocare SUSHI a diversi pool di liquidità. Anche la distribuzione è abbastanza gestibile, i pool di premi verranno periodicamente rivalutati da SushiswapDAO e dal team principale e nuovi premi verranno distribuiti ad altre coppie di liquidità.

MasterChef v2 è stato rilasciato nel secondo trimestre del 2021, migliora alcune limitazioni della V1 per ottimizzare le prestazioni, dal punto di vista dell'utente, ha una caratteristica importante che consente di attivare la funzione di doppia ricompensa, ovvero parte della ricompensa del mining di liquidità è SUSHI , il resto è originario del progetto partner.

Quando Sushiswap AMM è stato implementato su multichain, Onsen è stato implementato anche in numerosi ecosistemi fiorenti come Polygon, Avalanche, Arbitrum e Celo per aiutare Sushiswap AMM a competere meglio con gli AMM nativi in ​​quegli ecosistemi.

Il Liquidity Mining porta molti vantaggi all'ecosistema Sushiswap, inoltre, presenta anche grossi svantaggi, quindi la community di Sushiswap è molto concentrata su questo aspetto: "Come implementare il Liquidity Mining in modo più efficace?".

Ecco alcuni suggerimenti su cui sta lavorando la comunità Sushiswap:

• oSUSHI : Caso d'uso ispirato a veCRV.
• SousChef + YieldToken : consigliato da LevX (proposte discusse).
• Ottimizzazione dell'allocazione della liquidità : l'algoritmo decide quali pool di liquidità dovrebbero esistere e quanti premi dovrebbero essere assegnati a ciascun pool.

Sushiswap MISO (lancio senza autorizzazione) 

Come affermato in precedenza, Miso è un componente dell'ecosistema Sushiswap, è una piattaforma di lancio creata con l'obiettivo di semplificare il processo per i progetti e la comunità di lanciare i propri token per raccogliere capitali e aumentare il volume delle transazioni per l'ecosistema Sushi.

La visione futura di MISO è quella di creare un framework per lanciare un token in modo Permissionless. MISO + Onsen + Multichain è la principale strategia futura di Sushiswap per acquisire capitale e volume da quante più fonti possibili su Multichain.

Al momento, MISO sta lavorando solo su Ethereum poiché ha ancora alcune limitazioni e ha bisogno di tempo per migliorare prima di essere implementato su Multichain.

Sushiswap Bentobox (un caveau per tutti)

Come suggerisce il nome, Bentobox utilizza un solo Vault per archiviare e gestire tutte le risorse dei protocolli basati su Bentobox.

L'innovazione di BentoBox risiede nel design scalare e facilmente scalabile di Bentobox, che gli consente di fungere da infrastruttura futura per i prossimi protocolli DeFi su Sushiswap. Lo schizzo di Bentobox di Joseph può aiutarti a comprendere il potenziale di Bentobox:

Sebbene lanciato dalla fine del primo trimestre del 2021, BentoBox è ancora in fase di sviluppo e ha ottenuto l'integrazione solo con Kashi. Come mostra l'immagine, il prodotto finale sarà un unico deposito di asset Vault.

In cui Bentobox manterrà lo stato di riserva frazionaria, la parte restante degli asset sarà utilizzata da varie strategie a basso rischio per guadagnare reddito passivo da transazioni DeFi esterne, il profitto ottenuto sarà ridistribuito alle parti correlate.

Sushiswap Kashi (prestito isolato)

Tipicamente, il mercato dei prestiti esiste in un sistema basato su combinazioni. Il numero di opzioni in tali mercati di prestito è spesso limitato, spesso accettando solo attività altamente liquide, poiché una singola attività ad alto rischio e bassa liquidità può influenzare l'intero mercato per ottenere un prestito.

Kashi risolve questo problema, è il primo prodotto costruito su Bentobox, una piattaforma di trading a margine che consente agli utenti di creare mercati isolati per facilitare il trading.Prendere in prestito, prendere in prestito e ipotecare proprietà.

Prodotti lanciati nel quarto trimestre del 2021

1. Tridente - AMM tutto compreso

Trident è un AMM sviluppato su Bentobox con un focus fondamentale sull'efficienza del capitale, è una combinazione di molte caratteristiche eccezionali di altri AMM in un'unica piattaforma.

In termini di funzionalità, Trident include 4 piscine principali:

• Pool di prodotti costanti: Pool di prodotti costanti (simile a Uniswap V2) - per LTA.
• Pool ibridi (Curva): per pool Stablecoin o coppie di asset a basso spread come renBTC/wBTC. Questo tipo di Pool supporta fino a 32 diversi tipi di asset.
• Concentrated Liquidity Pool (Uniswap v3): un pool di liquidità centralizzato che consente agli utenti di specificare la fascia di prezzo di un token per aggiungere liquidità con l'obiettivo di guadagnare più commissioni di transazione.
• Pool ponderati (Balancer): il pool supporta gli utenti per aggiungere liquidità a un tasso arbitrario, questo tipo di pool supporta fino a 8 diversi tipi di asset.

Per le transazioni degli utenti, il motore di instradamento di Sushiswap (Tines) passerà attraverso più pool e percorsi per trovare il prezzo migliore per l'utente.

Il lancio di Trident è confermato a novembre 2021. Inizialmente, Trident lancerà Alpha su Polygon per i test, se il processo è stabile, Trident verrà distribuito su L1 Ethereum e ulteriore Multichain.

Se vuoi saperne di più su Trident, puoi controllare la bozza della documentazione qui .

2. Shoyu V0, piattaforma NFT all-in-one

Shoyu è un prodotto ambizioso di Sushiswap, è una piattaforma NFT All-in-One che combina molte funzionalità utili sia per Artisti che per Collezionisti, l'essenza di Shoyu è una combinazione di tante piccole funzionalità quindi il prodotto verrà implementato in diverse fasi, il prima sessione - V0 verrà rilasciato nel quarto trimestre del 2021.

Una caratteristica eccezionale per Artisti e collezionisti nella versione V0 nel quarto trimestre del 2021:

Caratteristiche per ARTIST:

• Condivisione delle entrate tra artisti : Shoyu è stato progettato per consentire agli artisti la completa libertà di collaborare con gli altri, supportando un numero illimitato di portafogli per condividere i proventi. La flessibilità che Shoyu offre ai collaboratori semplificherà l'intero processo creativo e, in definitiva, incoraggerà gli artisti a costruire partnership significative.
• Vantaggi trasparenti per artisti e comunità : Shoyu è una piattaforma completamente guidata dalla comunità e dall'artista. Gli artisti che vendono il loro lavoro su Shoyu possono trattenere il 97,5% delle entrate, mentre il 2,5% della commissione di transazione andrà direttamente a SushiBar (xSUSHI).
• Diverse opzioni di conio: gli artisti possono scegliere tra un'ampia gamma di stili di aste. L'asta può anche utilizzare qualsiasi asset negoziabile su Sushi (grazie all'integrazione con Sushiswap AMM) dando agli artisti una maggiore flessibilità:
  • Italiano: I venditori stabiliscono un prezzo iniziale: gli acquirenti aumentano la loro offerta e l'opera d'arte viene infine venduta al miglior offerente.
  • Olandese: l' opera d'arte inizia al prezzo iniziale ma diminuisce periodicamente di un importo fisso.
  • Risolto: il prezzo è fisso e l'acquirente riceve immediatamente l'NFT.

Caratteristiche per COLLEZIONISTI:

• Potente motore di ricerca: con Shoyu, un potente motore di ricerca di nuova concezione che consentirà agli utenti di scoprire facilmente nuovi progetti NFT: che si tratti di artwork, wearable, powerup o collectible, Shoyu soddisferà tutte le tue esigenze NFT.
• Esperienza del prodotto prima dell'acquisto: Shoyu consente caricamenti NFT ad alta risoluzione (fino a 500 MB), quindi puoi visualizzare l'opera d'arte nella sua forma completa prima di acquistarla. La maggior parte delle altre piattaforme limita i caricamenti a 50 MB o meno, il che significa che non vedrai la qualità originale finché non avrai pagato.
• Visite guidate : le gallerie 3D ti offrono la migliore esperienza NFT. È più o meno come andare a una mostra d'arte.

Se vuoi saperne di più su Shoyu, puoi dare un'occhiata alla presentazione BD/Marketing Lead di SushiSwap su Shoyu qui .

MISO V2

Come ho accennato nelle sezioni precedenti, da quale angolazione, MISO è stato implementato con successo e in parte ha guadagnato trazione per Sushiswap AMM e alcuni altri prodotti Sushiswap, ma oltre a ciò, la prima versione di MISO ha ancora alcune limitazioni.

MISO V2 che dovrebbe essere rilasciato nel quarto trimestre del 2021 include un aggiornamento molto importante all'interfaccia utente/UX per rendere l'utilizzo di MISO più semplice e fluido, anche la nuova interfaccia utente di MISO V2 sarà integrata nell'app Sushi per creare un'esperienza senza interruzioni collega tutti i prodotti principali di Sushi. 

Inoltre, MISO consentirà alla comunità di controllare quali nuovi progetti hanno l'opportunità di lanciare su MISO, in modo completamente decentralizzato e autonomo.

Il futuro di Sushiswap

Sushiswap è uno dei progetti molto ambiziosi nello spazio Crypto, il che è evidente nell'ambito dei prodotti che hanno introdotto nella comunità e nel modo in cui questi prodotti interagiscono tra loro.

Personalmente, penso che Sushiswap non sia forte nell'innovazione (creare prodotti rivoluzionari come Uniswap V2 in DeFi Summer 2020), anzi, hanno un vantaggio in altre cose, ovvero la velocità di spedizione del prodotto e questo è anche il punto di forza di Sushi Swap. Ciò è evidente attraverso i prodotti che Sushiswap ha lanciato nell'ultimo anno.

Con questo vantaggio combinato con l'applicazione dei vantaggi dei prodotti della concorrenza, aiuta Sushiswap a espandersi rapidamente sia orizzontalmente che verticalmente, i prodotti si combinano per creare effetti diversi.rete positiva per Sushiswap, aiuta Sushiswap a crescere più velocemente e più forte, competere meglio per guadagnare un mercato più alto quota in ogni mercato dei singoli prodotti.

Se mantengono questa forma, personalmente credo che saranno un vero giocatore nello spazio Crypto nei prossimi 2-3 anni.

Opportunità di investimento nell'ecosistema Sushiswap

L'opportunità più visibile è il token Buy & Hold SUSHI, SUSHI è il token nativo dell'intero sistema Sushiswap, altri prodotti nell'ecosistema Sushiswap accumulano tutti più o meno valore per SUSHI.

Inoltre, le opportunità risiedono anche nei progetti partner di Sushiswap. Uno dei limiti dei piccoli progetti è che è difficile attirare l'attenzione sui grandi VC del settore, il che è particolarmente difficile quando il team è un nuovo team, senza precedenti esperienze Web3.

Con Sushiswap, i piccoli progetti hanno l'opportunità di essere esposti più facilmente attraverso molti modi, i prodotti dei progetti possono sostituire completamente i prodotti dei grandi progetti se si rivela vantaggioso per l'ecosistema Sushiswap. Questo è un approccio equo: si preferisce il prodotto migliore.

Esempio: nel caso di Eden & Manifold Finance, la soluzione MEV di Eden è stata riconosciuta in precedenza, hanno anche raccolto nuovo capitale da importanti VC del settore, ma alla fine Manifold è stata la soluzione MEV che Sushiswap ha scelto di applicare.

Non abbiamo discusso quale lato sia migliore dal punto di vista del prodotto, ma dal punto di vista dell'investimento, questo potrebbe essere un USP per cui prestare attenzione ai token di piccoli progetti.

Oltre a ciò, ci sono anche airdrop, opportunità retroattive legate alla comunità Sushiswap. Se segui spesso i miei post, probabilmente ricorderai l' airdrop del token OH-GEEZ di LevX , il principale Contributor di Sushiswap. Il lavoro è stato semplicemente uno dei suoi primi 333 partecipanti a Discord. Dopo aver elencato Sushiswap, ogni 1 OH-GEEZ costa circa $ 6K - $ 12K.

riepilogo

Sopra sono alcuni dei miei pensieri sull'ecosistema Sushiswap e sul futuro del progetto. Se hai altre domande relative all'argomento di cui sopra, commenta di seguito per consentire a Coin98 di supportare immediatamente!