Near Ecosystem - Infrastrutture per linnovazione

Coin98 Insights vorrebbe fornire una panoramica di alto livello sull'ecosistema Near, quindi prevedere e trovare opportunità di investimento con questo ecosistema.

Le blockchain di oggi hanno ottenuto progressi significativi. La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è salita alle stelle da circa $ 15 miliardi nel 2017 a $ 2 trilioni ad oggi. Bitcoin, la blockchain originale, lanciata nel 2008 ha un prezzo di oltre 1,2 trilioni di dollari, seguita da Ethereum con un MC di 427 miliardi di dollari. 

Sfortunatamente, queste reti originali devono affrontare problemi di scalabilità, sicurezza e usabilità. In questo articolo, vorremmo introdurre una panoramica di alto livello su Near Protocol e il suo ecosistema. Il protocollo mira a rappresentare un'evoluzione oltre ciò che già esiste ed è la prima piattaforma applicativa decentralizzata a risolvere tutte e tre le sfide chiave sopra menzionate per ottenere l'adozione tradizionale. 

Tratteremo molte informazioni utili sull'ecosistema Near e alcune previsioni di Coin98 Insights:

• Panoramica vicino, Token vicino e Roadmap.
• L'ecosistema su Near Protocol.
• Previsioni e opportunità di investimento all'interno del Near Ecosystem.

Quindi iniziamo!

Vicino a Panoramica

Cos'è vicino?

NEAR è una piattaforma blockchain che consente a sviluppatori e imprenditori di creare applicazioni e proteggere risorse di alto valore come denaro o identità, ecc. rendendole sufficientemente amichevoli e utilizzabili per l'accesso dei consumatori.

Punti chiave

Nella storia, Near ha avuto un risultato di raccolta fondi impressionante. Ha raccolto con successo quasi $ 35 milioni ed è stato sostenuto dai più noti capitali di rischio e società come Coinbase Ventures, a16z, Multicoin Capital, Pantera, Arrington XRP Capital, IOSG Venture, Libertus Capital,... Nel primo trimestre del 2022, hanno raccolto 150 milioni di dollari dai principali VC del mercato: Three Arrows Capital (lead), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures e Circle Ventures.

NEAR utilizza un approccio di sharding che consente alla rete di aumentare la propria capacità, throughput e finalità man mano che altri nodi partecipano. Mira a raggiungere 100.000 TPS a 1 milione di nodi, ~ 1 secondo di finalità.

Usabilità dell'utente finale e usabilità degli sviluppatori: oltre a fornire esperienze Web familiari ai propri utenti, Near fornisce supporto agli sviluppatori, consentendo loro di apprendere, sviluppare, testare e distribuire facilmente le proprie applicazioni. Supporta contratti scritti in Rust e AssemblyScript, crea Robust Tooling, la suite di sviluppo di NEAR, per fornire agli sviluppatori una serie di strumenti in modo che gli sviluppatori possano creare, testare e distribuire facilmente le applicazioni.

Sfruttare le prestazioni di NEAR con Ethereum Virtual Machine (EVM): gli sviluppatori di Ethereum non hanno bisogno di imparare un linguaggio completamente nuovo per creare applicazioni su Near.

In totale, Near ha oltre 350 progetti in tutte le categorie. I progetti DeFi di recente si sono mossi abbastanza velocemente con attori chiave come Aurigami, Bastion Protocol, Trisolaris, Ref Finance, Burrow Cash, Paras, ecc.

Token VICINO

• Ticker: VICINO.
• Blockchain: vicino.
• Consenso: Proof of Stake (PoS).
• Tipo di gettone: moneta.
• Rifornimento circolante: 657.511.870 VICINO
• Rifornimento massimo: 1.000.000.000
• Rifornimento totale: 1.000.000.000
• Massimo storico (16 gennaio 2022): $ 20,44
• Minimo assoluto (04 novembre 2020): $ 0,526
• Scambi: Binance, Huobi, Gate.io, OKEx, ecc.

Vicino a blockchain

• Puntamento TPS: 100.000 TPS a 1M nodi, ~1s finalità
• Validatori: 100
• Blocktime: 1.33s.
• Totale transazioni: 103.000.000.
• Conti totali: 5.089.000.
• media Commissione Tx ($): 0,05$.

Partner e sostenitori

Principali partner

• Aurora: una macchina virtuale di Ethereum creata dal team dietro il protocollo NEAR.
• Octopus Network: una rete sidechain per ospitare blockchain specifiche dell'applicazione Web3.0, note anche come appchain, attorno al protocollo NEAR.
• The Graph: un protocollo di indicizzazione per interrogare reti come Ethereum e IPFS. Chiunque può creare e pubblicare API aperte, chiamate sottografi, rendendo i dati facilmente accessibili.
• Portafoglio Coin98: Il portafoglio Coin98 è il portafoglio n. 1 non detentivo, multi-catena e gateway DeFi, progettato per connettere perfettamente gli utenti al mondo delle criptovalute in modo sicuro e protetto.
• ChainLink: è una rete Oracle decentralizzata che fornisce dati del mondo reale a contratti intelligenti sulla blockchain.
• Band Protocol: è una piattaforma oracle di dati cross-chain che aggrega e collega i dati e le API del mondo reale ai contratti intelligenti.
• Synapse Protocol, cBridge, Rainbow Bridge, Multichain, Allbridge: ponti per collegare Near e altri ecosistemi.

Sostenitori

Near è supportato dalle migliori società di capitale di rischio. tra cui Three Arrows Capital (lead), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures, Circle Ventures, Multicoin Capital, Pantera, Coinbase Venture: sono investitori esigenti e hanno un alto standard quando si tratta di valutare le opportunità di investimento. Simile a BSC, che è supportato da Binance e Solana, che è supportato da Alameda Research, Near riceverebbe un generoso supporto da quei sostenitori e ha i suoi vantaggi nell'accelerare a lungo termine.

Vicino alla tabella di marcia

1. Realizzazioni:

a) 2018 - 2020: Formazione di Near Protocol e sua Mainnet

Nell'agosto 2018, Illia Polosukhin e Alexander Skidanov hanno avviato Near.ai. Da aprile 2020 ad agosto 2020 è stata lanciata la mainnet e la testnet è stata eseguita in parallelo con i validatori.

Il team ha continuato le revisioni del codice e della sicurezza fino a ottobre 2010, quando le responsabilità di governance del protocollo Near sono state trasferite alla comunità come deciso da un voto di governance sulla catena. Questa fase ha anche sbloccato i trasferimenti di token e le ricompense del protocollo.

→ Significa che Near Protocol è diventato gestito dalla comunità e che l'hardware del suo nodo è gestito da partecipanti indipendenti e nessuna entità controlla una partecipazione sufficiente per ignorare le decisioni prese sulla rete, offrendo alla rete una migliore sicurezza.

b) 2° trimestre, 3° trimestre, 4° trimestre 2021: sono state avviate e integrate le componenti critiche dell'infrastruttura. 

• Rainbow Bridge (4/2021) - Network Integration: un bridge sviluppato dalla NEAR Foundation per collegare le blockchain di Ethereum e NEAR.
• Aurora - un EVM basato sul protocollo NEAR, mira alla piena compatibilità con gli strumenti di sviluppo di Ethereum.
• Le prime e ammiraglie DApp lanciate su Near includono Ref Finance (AMM DEX); Metapool (Staking pool), Oin Finance (Lending), Paras (NFTs Marketplace), ecc.
• Gli account quasi attivi hanno superato 1 milione per la prima volta a settembre 2021.
• Simple Nightshade completato: Near dividerà lo stato, ma non lo elaborerà. I validatori continueranno a tenere traccia di tutti gli shard.
• Annuncia una sovvenzione di $ 800 milioni per sviluppare DeFi, NFT, giochi,... sull'ecosistema Near.

2. Piani imminenti: dal 1° trimestre 2022 al 4° trimestre 2022

• Fase 1: produttori Chunk-only (consegna prevista per gennaio 2022): Near introdurrà un nuovo ruolo: produttori chunk-only, che convalidano solo uno shard. Questa fase aiuta ad aumentare il numero totale di validatori ea migliorare il decentramento di NEAR. Una volta completata questa fase, ci saranno 200-400 validatori e solo una parte di essi dovrà eseguire hardware più costoso.
• Fase 2 - Nightshade (consegna prevista nel 3° trimestre 2022) e Fase 3 - Resharding dinamico (consegna prevista nel 4° trimestre 2022): eliminazione della necessità di eventuali validatori di tracciare tutti gli shard. Una volta completato questo passaggio, sia lo stato che l'elaborazione verranno completamente partizionati.

→ Quindi l'espansione sulla versione completamente condivisa continuerà, il TPS su Near Protocol aumenterà da 5 a 8 volte, 100.000 TPS a 1M nodi e circa 1 secondo di finalità. La rete diventerà più sicura, aumentando significativamente il suo throughput e la sua finalità.

Tutto su Near Ecosystem

Infrastruttura

1. Ponte arcobaleno

Il ponte NEAR — ETH Rainbow completamente funzionante. Consente il trasferimento di qualsiasi token, NFT o asset tra le blockchain NEAR ed Ethereum. Gli asset totali emessi su Rainbow Bridge dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 sono aumentati del 10,16% rispetto alla settimana precedente.

I bridge blockchain sono importanti per lo sviluppo della DeFi in particolare e per qualsiasi ecosistema in generale. Creano flussi di asset e interoperabilità tra blockchain. Rainbow Bridge consente agli utenti di trasferire risorse digitali da Ethereum - una blockchain che detiene un valore significativo per Near - quella che sta sviluppando il suo ecosistema DeFi e ha bisogno di liquidità aggiuntiva. È anche emozionante vedere i ponti SOL <> NEAR e BSC <> NEAR attualmente in fase di sviluppo.

2. Rete di polpi

Una rete sidechain per avviare ed eseguire blockchain specifiche dell'applicazione Web3.0, note anche come appchain. Octopus Network ha lanciato la sua mainnet a settembre e la sua prima appchain l'8 ottobre. Quando Octopus funziona a pieno regime, nella rete verranno lanciate 30-50 appchain all'anno.

Al momento, sono circa 10 le appchain annunciate che verranno lanciate su Octopus. 

3. Aurora - un EVM basato sul protocollo NEAR, mira alla piena compatibilità con gli strumenti di sviluppo di Ethereum. Aurora ha lanciato il suo validatore su NEAR e ha iniziato ad addebitare ai deleganti commissioni del 9% per garantire che le transazioni rimangano gratuite per gli utenti. La commissione sarà adeguata nel tempo in base all'importo dei fondi delegati.

Questi tre rimangono i tre progetti infrastrutturali più importanti sull'ecosistema Near, poiché aumentano significativamente la scalabilità, l'attività della blockchain Near in termini di numero di utenti e sviluppatori.

Oracolo

Flux, ChainLink e Band Protocol sono oracoli che forniscono contratti intelligenti con accesso a feed di dati fuori catena. I servizi di ChainLink e Band Protocol non hanno ancora avuto mainnet su Near e Flux Protocol è il primo oracolo originariamente sviluppato su NEAR Protocol in questo momento.

Stablecoin/Fiat

Metapool, un protocollo di staking liquido basato su Near, ha annunciato la sua partnership con OIN Finance per portare le prime stablecoin native su Near Ecosystem: $OUSD. Gli utenti potranno godere dei premi di staking su Metapool, pur avendo $OUSD nei loro portafogli da utilizzare. 

Tuttavia, la principale fonte di stablecoin sull'ecosistema Near sono le stablecoin collaterali 1:1 su Ethereum e altre blockchain: USDT, USDC.

Prestito e prestito

1. Aurigami

Aurigami è il principale mercato monetario su Aurora. Hanno già ricevuto sovvenzioni non solo da Near Foundation, ma anche da Aurora e Proximity Labs. Hanno raccolto una somma sconosciuta di denaro da investitori di alto livello nello spazio: Dragonfly Capital e Polychain Capital (in testa al round), con la partecipazione di Mechanism Capital, Amber Group, Jump Crypto, Coinbase Ventures, Alameda Research, Lemniscap, QCP Capital, DeFi Capital, Folius Ventures, D1 Ventures e Genblock Capital. 

Al momento, Aurigami ha 439 milioni di dollari in TVL nel suo protocollo (260 milioni di dollari dai prestiti). Supportano 8 asset: USDC, USDT, ETH, WBTC, NEAR, AURORA, stNEAR e TRI (in arrivo). Viene avviato il pre-mining del token $PLY e lo 0,5% dell'importo totale del token viene distribuito settimanalmente per i fornitori di liquidità.

2. Protocollo Bastione

Bastion Protocol è il secondo vincitore della categoria mercato monetario su Aurora (e nell'ecosistema Near). Come il loro concorrente Aurigami, hanno anche ricevuto sovvenzioni da Near, Aurora e Proximity Labs. All'inizio, il loro prodotto è una forcella Compound, ma poi sviluppano il meccanismo Realm, un modello a forcella di Rari Pool. 

Sebbene non abbiano annunciato i loro investitori, hanno dato un'occhiata al loro discordia AMA che hanno investitori da Redacted, Sudoswap, Mars Protocol, Dopex e dYdX.

Il team dietro questo progetto mostra anche di essere i migliori costruttori nello spazio. Usano un nobile meccanismo di lancio in questo spazio: Lockdrop (che in precedenza erano usati solo da Astroport e Mars Protocol su Terra) - per lanciare il loro token BSTN.

Il protocollo TVL di Bastion è al momento di $ 254 milioni, con $ 156 milioni dal lato dei prestiti.

3. Burrow Cash

Il principale mercato monetario su Near Protocol nativo (non su Aurora o Octopus Network). Sono stati realizzati da Proximity Labs, i laboratori che supportano lo sviluppo di DeFi su Near con una sovvenzione di $ 350 milioni a novembre 2021. I sostenitori di questo progetto non sono ancora stati annunciati e il prodotto è ancora nella fase di testnet, ma hanno già hanno pubblicato la loro raccolta NFT di 140 Mr.BRRR, che potrebbero essere riscattati in token $BRRR in futuro.

4. Entra in finanza

Un protocollo di emissione di stablecoin multi-catena decentralizzato. OIN Finance ha ricevuto una sovvenzione di $ 25.000 dalla NEAR Foundation per sviluppare OINDAO. Di recente, OIN Finance ha introdotto la sua partnership con Metapool per emettere la prima stablecoin Near-backed, che aggiungerà funzionalità DeFi al token NEAR e sbloccherà liquidità per i possessori di NEAR.

5. Altri protocolli di prestito

I restanti nomi sono Aries, Nexon Finance, AuroraSwap, NearLend, CrossFi,... Tuttavia, nessuno di loro ha punti eccezionali in termini di prodotti, team, sostenitori o sovvenzioni.

I progetti di prestito e prestito hanno la stessa importanza degli AMM in termini di ritenzione di attività e flussi di denaro. Massimizzano i profitti per i giocatori DeFi. I giocatori DeFi possono depositare risorse che desiderano detenere a lungo termine, guadagnare interessi e sono ancora in grado di ottenere nuove risorse coniate da utilizzare su altri progetti.

La categoria Lending nell'ecosistema Near è la più interessante, con molte opportunità per investitori, agricoltori e contributori della comunità. Con i primi tre progetti (tutti con team forti, sostenitori di qualità, prodotti unici) che ottengono trazione dal mercato, questa è una guerra interessante da guardare e guadagnare profitto.

AMM DEX

Gli AMM DEX sono senza dubbio necessari a qualsiasi ecosistema poiché sono in grado di attrarre enormi quantità di volume e liquidità. Gli AMM DEX contengono la maggior parte degli importanti pool di liquidità dei loro ecosistemi e fungono anche da luoghi in cui gli utenti DeFi possono guadagnare ricompense aggiuntive attraverso attività di Yield Farming. 

Near Ecosystem ha attualmente solo due AMM sulla blockchain nativa Near: Ref Finance e Jumbo Exchange (rispettivamente $ 110 milioni e $ 1 milione di TVL). Su Aurora, la categoria DEX possiede un TVL aggiuntivo di $ 150 milioni, con $ 140 milioni per Trisolaris, $ 10 milioni per Wannaswap.

Tutti questi DEX sono il fork di Uniswap V2, con design e tokenomica diversi. In generale, la categoria DEX nell'ecosistema Near è già soddisfatta e pronta a supportare altre categorie nell'ecosistema.

Piattaforma IDO

1. Near Pad

NearPad è un launchpad, DEX Aggregator e Yield Aggregator dell'ecosistema Near. La piattaforma sarà anche il primo protocollo guidato da DAO su Aurora, dando alla sua comunità il controllo completo sulla tesoreria e sui fondi pubblici.

2. Finanze verso il cielo

Skyward Finance è la prima piattaforma IDO sul protocollo NEAR che utilizza il meccanismo dell'asta basata sul tempo in streaming. L'obiettivo di Skyward Finance è consentire una distribuzione equa dei token per i progetti basati su Near Protocol.

3. Smartpad, Boca Chica, Gonear, Nuovo ordine

Smartpad, Boca Chica, Gonear, New Order sono trampolini di lancio sull'ecosistema Near. Smart pad e Boca Chica hanno lanciato alcuni progetti su Near, ma non stanno ottenendo molta richiesta dal mercato.

NFT e applicazione

1. Base di menta

Mintbase è una piattaforma globale che consente a chiunque di creare NFT senza preoccuparsi delle complessità tecniche. Sebbene Mintbase abbia il vantaggio della prima mossa, non può proteggere la propria quota di mercato e la maggior parte dei creatori e commercianti di NFT vanno a Paras.

2. Parr

Paras è un mercato NFT che si concentra su oggetti da collezione digitali. Paras è iniziato con le carte artistiche digitali ispirate alle carte collezionabili del mondo reale e ha ampliato il suo mercato digitale da collezione ad altri tipi di risorse.

Di recente, il volume di NFT su Paras è eccezionale: il volume negli ultimi 30 giorni ha superato i 4 milioni di dollari. Paras prende il 5% di ogni transazione sulla sua piattaforma, comprese le vendite sul mercato secondario. La commissione è piuttosto alta rispetto ad altri progetti di NFT Marketplace come OpenSea (2,5% di commissione + ETH gas fee), Artion (Fantom's NFT Marketplace, 0% di commissione), ecc. Si spera che il team possa migliorare la struttura delle commissioni o aggiungere un vantaggio sostanziale margini per aumentarne la competitività.

3. Altri

Altri mercati NFT su Near potrebbero essere nominati: Endemic, Few and far, Jaypigs Finance, Apollo42, Cadera. 

Nonostante la crescita esponenziale di NFT negli ultimi due mesi, NFT su Near è ora saturo poiché la qualità dei progetti NFT non aumenta. Inoltre, l'ascesa della DeFi su Near attira anche l'attenzione degli investitori della categoria NFT.

Gioco

NEARton è al momento il progetto più in voga nella categoria dei giochi nell'ecosistema Near. Alcuni altri giochi che mostrano trailer entusiasmanti includono: Battlemon, Exverse, Metamon. Tuttavia, nessuno di loro ha pubblicato il proprio gameplay sulla mainnet e la maggior parte di loro è in fase di sviluppo. 

Previsioni sul futuro di Near Ecosystem

350 è un numero impressionante di progetti per l'ecosistema Near, poiché sono una blockchain di 2 anni. Gli investitori possono aspettarsi di vedere:

• La guerra tra i protocolli di prestito sull'ecosistema Near: Aurigami, Bastion Protocol, Burrow Cash,... Tutti stanno andando bene e hanno i loro vantaggi, e siamo ancora abbastanza presto per dire chi è il vincitore di questa battaglia. Stanno avendo un attraente aprile per aumentare la TVL.
• Altri progetti DeFi si basano su progetti di prestito: aggregatori di rendimenti, leve di yield farming, derivati,...
• La categoria di gioco su Near ottiene trazione dal mercato quando i giochi in via di sviluppo verranno rilasciati in futuro.
• Elenco di Coinbase: anche se Near è supportato da Coinbase, non è ancora stato elencato su Coinbase.

• Terminare lo sharding: Near ha quasi completato la sua infrastruttura e sta passando alla fase 1 dello sharding, un passo verso una blockchain completamente sharding. Questa modifica migliorerà il TPS totale di 5-8 volte e ridurrà potenzialmente i costi di archiviazione. Nelle fasi successive, Near aumenterà il numero di produttori di blocchi sulla sua rete principale a 100, quindi introdurrà i produttori di solo blocchi e probabilmente porterà il numero totale di validatori significativamente più alto.

Opportunità di investimento all'interno del Near Ecosystem

Token vicino

I nuovi progetti richiederanno token Near per le tariffe del gas o chiederanno agli utenti di puntare Near e guadagnare premi e privilegi, specialmente quando si coltivano i migliori protocolli di prestito ora depositando/prendendo in prestito $ NEAR. La domanda di token Near aumenterà probabilmente.

La capitalizzazione di mercato di Near è di circa 7,3 miliardi di dollari. È di gran lunga inferiore alle capitalizzazioni di mercato di varie catene come Cardano (circa $ 28 miliardi), Solana ($ 28 miliardi), Polkadot ($ 20 miliardi), Ethereum ($ 351 miliardi) ad oggi. In termini di nuova tecnologia blockchain, Near ha il potenziale per ulteriore sviluppo ed espansione.

Picchettamento VICINO

I titolari Near possono anche puntare i token Near nei validatori e guadagnare interessi. Ad oggi, ci sono 100 validatori attivi, sono stati puntati 430 milioni di dollari in NEAR e l'interesse medio annuo è del 10,5%. Near Protocol è la prima blockchain che premia gli staker token aggiuntivi oltre a NEAR, aprendo così infinite opportunità per i progetti di collaborare con validatori per commercializzare i loro progetti.

Un progetto importante nella categoria staking è Metapool, che ricompenserà i possessori di Near con un token stNEAR che potrebbe essere utilizzato nelle piattaforme DeFi o scambiato di nuovo su NEAR senza dover attendere da 52 a 65 ore.

Produzione agricola

Attualmente, Aurigami e Bastion Protocol sono i due migliori protocolli da scimmiottare nel Near Ecosystem, a causa della trazione del mercato. Burrow è sicuramente un altro da tenere d'occhio quando annunciano la loro mainnet. Inoltre, il metodo per scimmiottare i protocolli di prestito è piuttosto semplice, poiché gli agricoltori non devono calcolare il rischio IL.

Nel settore DEX, gli APR di Ref Finance e Trisolaris sono i più alti tra tutti i DEX sull'ecosistema Near. Gli stakers, tuttavia, dovrebbero considerare le perdite impermanenti prima di iniziare a coltivare nelle piscine.

Retroattivo ed essere un contributore

In passato, c'erano due lanci significativi nell'ecosistema Near: Ref Finance e Paras. Per ipotizzare il prossimo airdrop, dovresti provare tutti i prodotti di tutti i progetti che stanno lanciando mainnet/testnet. 

Tuttavia, questo è il modo di uno speculatore. Per supportare effettivamente il progetto ed essere ricompensato per ciò che contribuisci, essere un contributore è il modo migliore. Alla maggior parte dei progetti mancano contributori attivi sui propri canali Telegram/Discord per supportare gli altri membri. Sii paziente e sarai ricompensato dai progetti.

LO VOGLIO

Attualmente ci sono alcune piattaforme IDO su Near Protocol: NearPAD, Skyward Finance, Boca Chica, Smart Pad, Gonear, New Order. Nessun trampolino di lancio si distingue dalla massa e anche questo non è un settore caldo nell'ecosistema Near al momento.

Conclusione

Di seguito sono riportati i principali punti salienti per comodità dei lettori:

• Quicktake 1: La categoria DeFi sull'ecosistema Near è ancora nella sua fase iniziale e presta attenzione al settore dei prestiti.
• Quicktake 2: la categoria infrastruttura è pronta per l'esecuzione.
• Quicktake 3: Gli amanti vicini hanno alcune varietà di opportunità di investimento.

Per concludere, l'ecosistema Near sta crescendo molto rapidamente e ci sono molte opportunità per investitori/agricoltori/commercianti. Con la sovvenzione di 800 milioni di dollari annunciata a novembre 2021, l'ecosistema Near si svilupperà ancora più velocemente in futuro. Si spera che l'articolo abbia fornito ai lettori alcuni spunti significativi e utili. Per favore lascia tutte le domande che hai qui sotto e ti risponderemo il prima possibile!