Analisi del modello operativo Uniswap V2 (UNI) - La fondazione di AMM
Analizza e valuta il modello operativo di Uniswap V2, il modello più semplice per qualsiasi AMM.
In che modo Polkastarter acquisisce valore per i token POLS? Analizziamo il meccanismo di lavoro di Polkastarter per prevedere il futuro e trovare opportunità di investimento con il progetto!
Polkastarter è uno dei fattori che ha causato la febbre IDO Sale dall'inizio del 2021 ad oggi. Quindi, nell'articolo di oggi, analizzerò con voi ragazzi su Polkastarter.
Ti invitiamo a iniziare a imparare attraverso l'articolo qui sotto.
Panoramica di Polkastarter
Cos'è Polkastarter?
Polkastarter è una piattaforma decentralizzata di raccolta fondi ed emissione di token per progetti nel mercato delle criptovalute. Polkastarter ha una visione per operare all'interno dell'ecosistema Polkadot. Tuttavia, in attesa che Polkadot lanciasse Mainnet, si sono temporaneamente schierati in tre ecosistemi Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon.
Punti salienti di Polkastarter
Fonte: Coin98 Analytics
La piattaforma IDO è una delle aree indispensabili in qualsiasi ecosistema. Tuttavia, i progetti più attivi sono ancora nei due sistemi Ethereum e Binance Smart Chain.
Ecco alcune tipiche piattaforme IDO classificate in diversi ecosistemi:
Sebbene ogni ecosistema abbia molte diverse Piattaforme IDO, ci sono solo due progetti specializzati nel lancio reale e apprezzati dalla comunità. Citerò di seguito i criteri di valutazione.
Analisi del modello operativo di Polkastarter
Prodotti di Polkastarter
Polkastarter ha un unico prodotto, la piattaforma IDO e nessun altro prodotto. In futuro, Polkastarter ha in programma di sviluppare il proprio DEX per supportare le funzioni di trading e liquidità per i progetti appena lanciati direttamente sulla sua piattaforma.
Feste a Polkastarter
Polkastarter ha 3 parti, tra cui:
Condizioni per partecipare a IDO di Polkastarter
1. Condizioni per aderire alla vecchia IDO (da ottobre 2020 a maggio 2021)
Polkastarter avrà due piscine aperte alla vendita per qualsiasi progetto lanciato, vale a dire Public Pool e POLS Pool. Lì dentro:
Con 2 fasi:
2. Condizioni per aderire al nuovo IDO (Dal 5/2021 in poi)
Tuttavia, dal 1 maggio 2021 in poi, hanno cambiato le loro condizioni per entrare a far parte di IDO. Ecco alcune modifiche, per avere la possibilità di vincere la Whitelist del progetto, gli utenti hanno due scelte:
Inoltre, Polkastarter ha anche implementato un meccanismo Pool Weight: maggiore è il numero di POLS, maggiore è il Pool Weight.
Meccanismo di raffreddamento
Se il portafoglio si è unito con successo a IDO, sarà nell'elenco di raffreddamento entro 7 giorni. Durante quei 7 giorni, non sono autorizzati a inserire nella whitelist altri IDO.
Il trasferimento di POLS a un altro portafoglio non funzionerà perché Polkastarter richiede agli utenti di conservare i POLS nel proprio portafoglio per 7 giorni prima di poter partecipare a IDO. Se vinci la whitelist ma per qualche motivo non puoi partecipare alla vendita, quel portafoglio non sarà incluso nell'elenco di Cooldown.
Il modello operativo di Polkastarter
1. Processo generale
(1) Il progetto che vuole vendere IDO deve presentare una domanda al consiglio di censura di Polkastarter.
(2) Dopo che il progetto avrà avuto successo, sarà messo in vendita su Polkastarter.
(3) I token vengono trasferiti al Pool e tramite Polkastarter per la distribuzione agli acquirenti.
(4) Gli utenti partecipano alla vendita e all'acquisto di token IDO con ETH, BNB o MATIC.
(5) Polkastarter distribuisce i token del progetto IDO agli utenti tramite il pool del progetto.
(6) Il capitale sarà trasferito dall'utente al progetto IDO.
2. Aprire il processo di vendita
(1) Conserva POLS o detieni token POLS-ETH entro 7 giorni prima dell'evento IDO per calcolare il numero di biglietti per ciascun portafoglio.
(2) Registrati per partecipare a IDO con il progetto e attendi il risultato della Whitelist (più token detengono => Più biglietti => Maggiore è la probabilità di vincere la Whitelist).
(3) Quando incluso nella Whitelist annunciata dal progetto, l'utente è idoneo a partecipare alla vendita. Se non sei nella Whitelist, non potrai partecipare, anche se hai tenuto POL 7 giorni prima. Ecco perché il meccanismo di vendita di Polkastarter è l'allocazione della lotteria.
(4) Al momento della vendita, gli utenti collegano i loro portafogli a Polkastarter e utilizzano ETH o BNB per scambiare i token del progetto IDO.
(5) Dopo che il token di richiesta è andato a buon fine, il portafoglio dell'utente entrerà nello stato di raffreddamento.
Le entrate di Polkastarter
Attualmente Polkastarter viene gestito con un meccanismo centralizzato, il che significa che non hai il diritto di decidere quali progetti saranno messi in vendita.
Dal punto di vista personale, Polkastarter addebiterà una commissione per i progetti che vogliono lanciare un evento di vendita aperta, che può essere un numero specifico o calcolato come % del capitale raccolto dalla vendita. Polkastarter non rivela specificamente queste entrate, quindi in questo articolo mi concentrerò sul valore di POLS, il token che rappresenta Polkastarter.
In che modo Polkastarter acquisisce valore per i POL?
Informazioni di base sul token POLS (14 giugno 2021)
Caso d'uso del token POLS
Polkastarter sta acquisendo valore per Polkastarter nei seguenti modi:
Evoluzione delle regole di partecipazione a IDO e suo impatto sul prezzo dei POLS
Finora Polkastarter ha subito 3 modifiche alle regole di partecipazione:
Fase 1: da ottobre 2020 a marzo 2021 (trampolino di successo)
Due forme di Piscina aperte alla vendita:
Durante questo periodo, il prezzo POLS è aumentato da $ 0,3 a $ 0,8 (ottobre 2020), è sceso a un minimo di $ 0,14 (novembre 2020) e ha raggiunto una media di $ 0,4 (dicembre 2020). Questo è il periodo in cui Polkastarter cerca di dimostrare le sue prestazioni quando ci sono progetti consecutivi che portano un valore di crescita molto elevato dopo il lancio (ROI medio X20).
Pertanto, da gennaio 2021, il prezzo dei POLS è aumentato continuamente a causa della maggiore domanda di acquistare POLS per partecipare a IDO. Il prezzo dei POLS è aumentato da $ 0,6 (gennaio 2021) a $ 6,8 (febbraio 2021), con una crescita di 11 volte.
Questa è l'età d'oro di Polkastarter quando il prezzo è in continuo aumento, il tasso di concorrenza per entrare a far parte di IDO su Polkastarter è molto alto. Il tasso di acquisto di IDO in pubblico è molto basso, quindi la maggior parte degli utenti sceglie di entrare a far parte del Pool per i possessori di POLS e persino di detenere 1.000 POLS in molti portafogli.
Fase 2: da marzo 2021 a maggio 2021 (qui sta il problema)
Due forme di Piscina aperte alla vendita:
In termini di metodo e processo, la fase 2 è simile alla fase 1, la differenza è che il POLS Pool deve contenere un minimo di 3.000 POLS. Da un punto di vista personale, ciò ha causato un drastico calo del prezzo dei POL. Riassumo attraverso 2 motivi:
Motivo 1:
⇒ $ 18.000 e $ 3.000 sono un divario di capitale troppo grande. Il capitale utilizzato per acquistare IDO non è incluso in ETH, BNB.
Pertanto, la fase 2 ha inavvertitamente creato un'enorme pressione di vendita di POL a causa di:
Motivo 2:
⇒ Pertanto, hanno appena tenuto i POLS che sono scesi di prezzo ma non sono sicuri di acquistare IDO (attualmente il meccanismo è l'allocazione della lotteria, solo vincendo la Whitelist verrà acquistata). Ciò fa sì che la psicologia non voglia più mantenere i POLS perché il prezzo scende di nuovo ma è improbabile che colpisca IDO ⇒ Pressione di vendita.
Fino alla fine di aprile 2021 il prezzo dei POLS è di soli $ 3 mentre il mercato è molto attivo. Pertanto, Polkastarter ha dovuto modificare nuovamente il meccanismo nel tentativo di risparmiare il prezzo dei POLS e attirare gli utenti a tenere nuovamente i POLS.
Fase 3: dal 5/2021 ad oggi (tentativi di risparmio sui prezzi POLS)
Una piscina è aperta alla vendita solo con 2 condizioni:
I biglietti vengono accumulati in base alla quantità di token POLS o LP detenuti, con meccanismo Pool Weight (dettagliato sopra).
Nel tentativo di risparmiare il prezzo dei POLS e convincere gli utenti a trattenere i POLS, Polkastarter ha cambiato il modo di partecipare e ha avuto i seguenti effetti:
Dal punto di vista personale, questo è un ottimo cambiamento per aiutare i prezzi POLS a rimettersi in carreggiata, ma Polkastarter non ha avuto fortuna. Basta cambiare il meccanismo nel 5/2021 è anche il momento in cui il mercato si raffredda. Entro il 19 maggio 2021, il mercato è crollato così forte che POLS è sceso da $ 3 a $ 1,5 (perso il 50% del suo valore) ed è rimasto fino ad ora.
Valore del token POLS
Valore dei POLS = Opportunità di partecipare a IDO + Surplus value del token IDO (Prezzo venduto dopo l'acquisto di IDO - Capitale per acquistare IDO) + Valore atteso in futuro (Nuova funzionalità) - Pressione per vendere i token POLS più tardi al termine della vendita - Pressione di vendita con il rilascio del token.
Lì dentro:
Fonte: Coin98 Insights
Tuttavia, quando il mercato non definisce chiaramente la tendenza attuale, la maggior parte dei progetti lanciati su Polkastarter ha solo un ATH ROI di circa x5, quindi il prezzo si raffredderà fino a una media di x2 o uguale al prezzo IDO. Puoi vedere maggiori dettagli nelle statistiche qui sotto.
Nghịch lý giá trị của POLS
Như vậy, động lực để người dùng hold POLS là cơ hội được tham gia IDO chứ không phải kỳ vọng tăng giá đối với POLS token. Chính vì thế, điều này sẽ mang lại rủi ro cho POLS holder nếu như:
Chiến lược với Polkastarter Council
Polkastarter Council là hội đồng đánh giá dự án của Polkastarter với rất nhiều quỹ đầu tư lớn và sàn giao dịch, bao gồm: Animoca Brands, Huobi, Polygon, OKEx, Alchemy, Signum Capital, NGC Ventures, Morningstar Ventures, Digital Finance Group (DFG), AU21 Capital, Astronaut Capital, Parity Technologies, Moonrock Capital và Kucoin.
Per diventare una bacheca Polkastarter, i membri di ogni batch (minimo 8 membri) devono bloccare un totale del 5% della fornitura totale di token POLS (5.000.000 POLS).
In cui le organizzazioni valuteranno alternativamente i progetti, la decisione sarà presa quando la proposta riceverà il 60% dei voti dal consiglio. Per ogni periodo di revisione, ci saranno un minimo di 8 seggi del consiglio.
Questa è una delle mosse molto intelligenti di Polkastarter quando si combina il potere di molte parti:
Soluzione per aggiungere valore per Polkastarter (POLS)
Disclaimer : le seguenti raccomandazioni sono opinioni personali di chi scrive e non devono essere considerate consigli di investimento.
Integrazione DEX
Sebbene POLS sia ben noto alla comunità e abbia una buona liquidità, i token IDO sulla piattaforma Polkastarter sono piuttosto illiquidi. Pertanto, se è possibile implementare un DEX per i progetti lanciati su Polkastarter, Polkastarter può attirare la liquidità frammentata del mercato in un unico posto.
Ciò aumenterà il valore di POLS se vengono create coppie di liquidità su Polkastarter DEX in coppie di token LP POLS-(token IDO).
⇒ Crea domanda per gli utenti di acquistare POLS e fornire liquidità.
Meccanismo di staking (calcolato in base al tempo)
Attualmente il Pool Weight di Polkastarter viene calcolato in base al numero di POLS detenuti. Ciò sarebbe ingiusto nei confronti di individui con capitale inferiore. Il Making Allocation può ricadere interamente su individui con ingenti capitali.
Il meccanismo di staking basato sul tempo risolverà questo problema e allo stesso tempo risolverà la pressione del rilascio di token degli acquirenti di semi e vendite private.
Invece di applicare semplicemente il peso della piscina al numero di POLS, Polkastarter può applicare il tempo per calcolare il peso della piscina, l'individuo che punta più a lungo avrà Peso della piscina.
⇒ Ridurre la pressione di vendita, creando motivazione a lungo termine.
Cambio meccanismo di partecipazione (Lotteria - Garanzia di Riparto)
Attualmente Polkastarter applica ancora il meccanismo della lotteria. I fratelli in possesso di un numero sufficiente di token POLS o LP potranno registrarsi per la whitelist e addebitare un ticket. Tuttavia, avere più biglietti ti dà solo una maggiore possibilità di vincita, il che significa che potrai acquistare IDO.
Pertanto, suggerisco che Polkastarter dovrebbe aprire la vendita secondo il meccanismo di Pancakeswap. Cioè, ognuno ha uno slot garantito a seconda della quantità di gettoni CAKE LP puntati. Se l'importo raccolto è superiore all'importo da richiedere in capitale, l'allocazione verrà divisa equamente, il saldo raccolto verrà restituito al portafoglio. Se sei interessato, puoi saperne di più su questo meccanismo attraverso l'analisi del modello operativo di PancakeSwap .
⇒ Stimolazione psicologica per acquistare POLS perché sarà sicuramente Allocazione.
Governance decentrata
Attualmente, il meccanismo per elencare i progetti su Polkastarter è un meccanismo di governance centralizzato. Ciò fa perdere ai titolari di POLS il diritto di amministrare la piattaforma Polkastarter.
Polkastarter può applicare una transizione graduale a un meccanismo di governance decentralizzato tramite Listing e consentire alla comunità dei titolari di POLS di votare su quali progetti sono aperti alla vendita.
⇒ Stimolare gli utenti a detenere POLS per avere diritto al Voto.
Stake POLS diventa il criterio da lanciare su Polkastarter
Attualmente, lo staking POLS viene applicato solo agli utenti che partecipano a IDO e alla scheda di moderazione di Polkastarter. Tuttavia, Polkastarter non ha ancora requisiti specifici per i progetti sullo staking di POLS.
Pertanto, per migliorare l'applicazione di POLS, penso che Polkastarter dovrebbe anche richiedere progetti per mettere in gioco POLS quando viene lanciato su Polkastarter. Lo staking POLS può applicare un numero specifico o essere calcolato come % del fondo raccolto.
⇒ Aumenta la domanda di acquisto di POLS, applicabile a 3 parti (utente, progetto e consiglio).
Opportunità di investimento con Polkastarter
Polkastarter è un progetto molto potenziale. Tuttavia, non tutti sono idonei a partecipare. In questa sezione, elencherò alcune linee guida importanti che ti metteranno nella posizione migliore quando investi con Polkastarter.
Investi in token POLS
Secondo me, i token POLS sono sottovalutati (sottovalutati). A lungo termine, puoi investire completamente in token POLS per catturare l'onda IDO perché Polkastarter è l'attuale piattaforma IDO di primo livello.
Spiegherò più in dettaglio nella sezione potenziale di Polkastarter di seguito!
Investi POLS per entrare a far parte di IDO
Di seguito è riportata la tabella delle statistiche fornita da Polkastarter, in media ogni progetto IDO avrà 1.000 slot di whitelist. In particolare, se hai solo 250 POLS, equivalenti a 1 biglietto, sarà molto difficile per te partecipare a IDO, per non parlare delle persone con più di 1.000 POLS avranno un Pool Weight più alto.
Pertanto, prenderò come esempio il livello di 1.000 POLS (equivalente al requisito minimo della fase 1):
Quindi, per essere il migliore per coloro che investono POL per aderire a IDO, dovresti avere un capitale di circa $ 2.600 o più ($ 1.400 + $ 1.200).
Se hai un capitale per partecipare a IDO inferiore a $ 2.600, questo non sarà il metodo ottimale. Sarai incarcerato a lungo perché:
Il potenziale di Polkastarter nel futuro
Finora, Polkastarter è ancora oggi la piattaforma IDO leader. Questo è valutato in base ai seguenti criteri:
Il potenziale della piattaforma IDO
Polkastarter ha un grande potenziale di sviluppo quando è collegato a molti grandi fondi di investimento e scambi come Kucoin, Okex e Huobi.
Inoltre, Polkastarter è anche la prima piattaforma IDO ad implementare Multichain: Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon.
Con il potenziale di Polkastarter, stanno anche pianificando di sviluppare il proprio DEX integrato per la loro piattaforma.
Numero di progetti avviati
Il numero di progetti di lancio mostra l'attrattiva e il prestigio della piattaforma IDO per i progetti che hanno bisogno di raccogliere capitali. Numero di progetti lanciati sulle popolari piattaforme IDO:
Ciò dimostra che Polkastarter è ancora oggi la piattaforma IDO leader per i progetti da "depositare".
Tasso di crescita e attrazione dei progetti IDO
Polkastarter era una piattaforma IDO con un tasso di concorrenza molto alto e una vasta comunità FOMO. Puoi vedere le statistiche qui sotto. In media, i progetti IDO su Polkastarter portano un ROI medio di x20.
Pertanto, l'attrazione di Polkastarter per gli utenti è molto grande, dopo ogni IDO, il prezzo POLS aumenta (~3/2021), il tasso di concorrenza è più duro e il livello FOMO è più alto.
Tuttavia, sebbene il mercato non sia così chiaro come la direzione attuale, la maggior parte dei progetti ha solo il ROI ATH più alto intorno a x5. Quindi il prezzo di solito si raffredderà a x2 o andrà in pareggio. Puoi vedere i dettagli nella tabella seguente.
Fonte: Coin98 Insights
Un gran numero di scambi elenca i token nativi della piattaforma IDO
POLS è elencato su Binance, Okex, Huobi, Gate, MXC.
Attualmente solo DAO e CAKE sono i due token commisurati ai POLS.
Conclusione
In questa sezione riassumerò le idee più importanti e fornirò una prospettiva personale.
Dal punto di vista personale, Polkastarter sarà ancora la piattaforma IDO leader quando il mercato sarà di nuovo attivo. Con l'applicazione del nuovo meccanismo, Polkastarter può attirare completamente gli utenti che trattengono POLS per unirsi a IDO su Polkastarter.
Per quanto riguarda i token POLS, personalmente penso che POLS sia sottovalutato perché:
Con questo articolo, si spera che tu capisca come funziona Polkastarter, come acquisiscono valore per i token POLS e, soprattutto, essere in grado di prendere le proprie decisioni.
Se hai domande o suggerimenti, puoi commentare sotto l'articolo.
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