Che cosa sono i dati sulla catena? Perché lanalisi dei dati in catena?

Che cosa sono i dati sulla catena? Qual è il significato dell'analisi dei dati on-chain? Come analizzare al meglio i dati On-chain? Scoprilo qui.

I dati on-chain sono una delle basi importanti che riflettono accuratamente ciò che sta accadendo sulla rete Blockchain. Pertanto, in questo articolo, ti presenterò in generale come i dati On-chain possono aiutare a investire nel campo delle Crypto, nonché alcuni strumenti che forniscono dati On-chain.

Cominciamo!

Che cosa sono i dati sulla catena?

I dati on-chain sono dati che si trovano su Blockchain, puoi intendere Blockchain come blockchain che sono collegati tra loro e contengono dati. Questi dati potrebbero essere:

• Dati sui Blocchi (tempo, tasse gas, minatori, …).
• Dati sulle transazioni (indirizzi del portafoglio dei partecipanti, importo trasferito, quali token vengono trasferiti,...).
• Azioni per interagire con Smart Contract (aggiungere liquidità, partecipare all'amministrazione,...).
• Ogni volta che esegui un'azione sulla Blockchain, tale azione verrà verificata dai Nodes e verrà aggiornata alla rete Blockchain complessiva.

Allo stesso tempo, poiché le Blockchain sono una rete decentralizzata, che opera su molti nodi, come Bitcoin ha 11.558 nodi, Ethereum ha più di 8.000 nodi, i dati sono ampiamente condivisi, quindi nessuno può manipolarli. , può modificare questa fonte di dati.

Quindi i dati on-chain sono i dati più onesti e chiari.

Che cosa è Analisi dei dati on-chain

I grafici possono essere "DRAWED".

Le notizie possono essere "ACQUISTA".

Ma i dati On-chain non possono essere falsi.

Le tre frasi precedenti hanno confermato il ruolo molto importante dei dati On-chain, quando si analizzano i dati On-chain, si ottengono i seguenti vantaggi:

Informazioni verificate

I dati on-chain non mentono, quindi ci forniranno le informazioni più accurate e obiettive che stanno accadendo sul mercato.

Poiché la tecnologia Blockchain è costruita verso la trasparenza delle informazioni, inoltre queste informazioni sono difficili da penetrare e modificare, quindi questa può essere considerata la fonte di informazioni più affidabile sul mercato. .

Monitora il comportamento del mercato in tempo reale

I dati on-chain ti aiutano anche a tracciare in modo specifico il comportamento degli oggetti sul mercato. Ciò è particolarmente importante quando si monitora l'attività delle balene, che possiedono una ricchezza di risorse finanziarie e informative per manipolare i mercati.

Pertanto, rintracciare le balene sulla catena e agire razionalmente può aiutarti a diventare i "pochi vincitori" sul mercato.

Aiuta a prevedere e prendere decisioni di investimento

Inoltre, l'analisi dei dati aiuta anche a prevedere le situazioni e prendere decisioni di investimento ragionevoli.

Le attività di rete spesso precedono le informazioni sui canali di comunicazione. Pertanto, quando aggiorni regolarmente le informazioni sulla catena, ti aiuta anche ad essere in grado di anticipare le situazioni in modo da poter essere un passo avanti rispetto alla comunità.

Ad esempio, in alcuni casi in cui il prezzo scende ma i portafogli di grandi dimensioni non vendono e continuano ad acquistare, potrebbe essere il momento di considerare l'acquisto piuttosto che la vendita all'ingrosso.

Per le piattaforme DeFi, puoi anche fare affidamento sui dati on-chain sui prodotti per valutare le prestazioni del progetto e prendere decisioni come:

• Se il prodotto attira un grande volume di transazioni oltre a molti utenti, è probabile che il token del progetto abbia un alto potenziale di apprezzamento del prezzo.
• Inoltre, quando i dati On-chain del prodotto sono buoni, è anche un'opportunità per te di realizzare un profitto interagendo con i Dapp stessi.

Alcune note durante l'analisi dei dati On-chain

In quanto tali, i dati on-chain offrono molti vantaggi, ma ci sono ancora alcuni punti da tenere a mente quando si esegue l'analisi dei dati on-chain come segue:

• Richiede molta conoscenza ed esperienza: considero questo uno strumento abbastanza approfondito, quindi richiede agli utenti una conoscenza di base e prospettive multidimensionali per valutare e prevedere accuratamente dalle informazioni raccolte.
• Confronta più fonti di informazione: Attualmente su Internet ci sono molti strumenti che forniscono dati On-chain, ci saranno strumenti che non sono accurati. Pertanto, è necessario confrontare e confrontare le informazioni provenienti da molte fonti per ottenere la valutazione più accurata.
• Nota ai dati dal sito Web del progetto: a volte i numeri forniti dal progetto non sono completamente accurati (a causa di molti motivi tipici come il marketing), quindi è necessario controllare anche quel numero sull'Explorer della piattaforma Blockchain (aka  Blockchain Explorer ) di quel Dapp.
• Aggiornamenti regolari: poiché il comportamento del mercato è in continua evoluzione, anche le informazioni devono essere aggiornate regolarmente per agire rapidamente.

Case study di analisi dei dati on-chain

Di seguito fornirò alcuni casi di studio su come i vantaggi dell'analisi dei dati on-chain ti aiuteranno nel processo di investimento.

Analisi dei dati Sushi on-chain

Ad esempio il primo case study su AMM SushiSwap e il token SUSHI (l'analisi è stata fatta il 26 maggio, potete fare riferimento all'articolo qui ).

Dopo l'analisi dei dati On-chain vengono evidenziate alcune conclusioni: 

• In termini di prodotti, l'AMM di Sushi sta andando molto bene con ricavi in ​​aumento di 5 volte in un contesto di forte volatilità del mercato.

• I prodotti Sushi sono in fase di sviluppo multi-catena per molte altre piattaforme come Polygon o Fantom.
• La forza di vendita di SUSHI Token è ancora molto ampia con il token spinto sullo scambio centralizzato, Coinbase, in forte aumento.

Quindi, dopo aver tratto le conclusioni di cui sopra, puoi prendere completamente le seguenti decisioni:

• Sebbene il mercato oscilli così fortemente e le entrate della piattaforma aumentino drasticamente, dimostrando che i fornitori di liquidità riceveranno molti vantaggi, questa è un'opportunità per te di fornire liquidità per ricevere una parte delle entrate, che sta crescendo rapidamente.
• Con una pressione di vendita così forte, è possibile pensare alla ristrutturazione del capitale per SUSHI e non dovrebbe toccare il fondo del token in quel momento.

Analisi dati on-chain ALICE

Il prossimo caso di studio che vi porterò è l'analisi on-chain con token ALICE per prevedere in anticipo il flusso di cassa. 

L'analisi è stata effettuata dal team di Coin98 Insights il 10 maggio, puoi fare riferimento qui .

Le conclusioni sono tratte dopo aver analizzato i dati On-chain:

• Il programma di vendita di terreni NFT ha aiutato ALICE e Chromia ad attrarre più investitori, come dimostra l'enorme aumento del numero di TVL negli staking pool di ALICE creando un enorme lato della domanda, soprattutto in condizioni di mercato stabili.

• Tuttavia, i dati on-chain mostrano anche che la maggior parte del volume degli scambi di ALICE è su Binance, il che causerà una grande pressione di vendita su ALICE quando il mercato è volatile.
• I migliori possessori hanno aumentato i loro token ALICE totali del 34% rispetto al mese precedente.

Sulla base dei dati di cui sopra, è possibile effettuare una previsione del flusso di cassa come segue:

• Il programma di vendita di terreni ha contribuito ad attirare un'enorme domanda di token, ma ciò è probabile solo a breve termine poiché la maggior parte del volume degli scambi è ancora su Binance. E molto probabilmente ci sarà una pressione di vendita quando il programma finirà o il mercato correggerà bruscamente.
• I Top Holder continuano ad accumularsi ma la quantità totale di token accumulati è piuttosto piccola rispetto alla fornitura circolante di circa 17,4 milioni di token ALICE.
• E le condizioni di mercato erano piuttosto pessime, quindi puoi aspettare un ingresso migliore per acquistare quando a giugno è probabile che Trend NFT arrivi quando CZ lancerà NFT Market Place.

Analisi dati on-chain KP3R

E l'ultimo Case Study che vi presento è la decisione di ristrutturare il capitale per KP3R attraverso l'analisi On-chain.

L'articolo è stato realizzato il 18 aprile, potete fare riferimento qui . Si traggono alcune conclusioni come segue:

• Il progetto in quel momento non riuscì ad attirare nuovi sviluppatori a unirsi alla piattaforma.
• L'attuale caso d'uso e modello di token difficilmente sarà in grado di far esplodere il prezzo, ma rimarrà solo stabile.
• Il token KP3R viene distribuito in modo piuttosto ampio sugli scambi, il che è un brutto segno che influisce negativamente sul prezzo quando il mercato oscilla fortemente.

Da lì è possibile effettuare completamente un'azione di ristrutturazione di una parte del capitale di investimento per KP3R. E di conseguenza, nonostante il mercato sia abbastanza buono, il prezzo del token non mostra segnali positivi.

Strumenti per supportare l'analisi dei dati on-chain

In questa sezione, ti presenterò alcuni strumenti che ti aiuteranno durante l'esecuzione dell'analisi on-chain.

Per analisi macro su catena 

Si tratta di strumenti che portano informazioni sull'intero mercato (o in termini di macro). I dati sulla catena riguarderanno principalmente Bitcoin, Ethereum e token DeFi ad alta capitalizzazione, monete che hanno un'enorme influenza sull'intero mercato delle criptovalute. O informazioni sulla quantità di Stablecoin sul mercato.

Alcuni dei siti web possono essere citati come:

• Il blocco : nella sezione Dati, puoi accedere a molti dati come Spot, il volume delle transazioni future o la quantità di Bitcoin, Ethereum in entrata e in uscita dagli scambi. Oltre alle informazioni su quali stablecoin si trovano su quali Blockchain, ...
• Crypto Quant :  strumento molto utile da utilizzare durante l'analisi dei dati BTC o ETH On-chain. Il sito Web fornisce dati che vanno dai BTC di base in entrata e in uscita dagli scambi agli indici on-chain approfonditi.
• Glassnode :  fornisce molte informazioni relative ai dati BTC On-chain.
• Avviso Whalebot :  telegramma del canale che allerta le attività delle balene.
• E molti altri strumenti come Whalemap Chart , Into the Block , ecc.

Alcuni modi per utilizzare gli strumenti di cui sopra che posso suggerirti, come ad esempio:

• Usa Crypto Quant per monitorare il flusso in entrata di BTC o ETH e tieni d'occhio le grandi operazioni per vedere come stanno andando le balene.
• La quantità di BTC sugli scambi correnti è alta o bassa, se è alta creerà una forte pressione di vendita che incide negativamente sul prezzo.
• Lo strumento mostra quante Stablecoin vengono coniate, se vengono coniate molte Stablecoin o sugli scambi, è probabile che ci sia un'enorme quantità di denaro per aumentare il prezzo.

Per analisi micro-on-chain

Si tratta di strumenti di analisi On-chain utilizzati quando è necessario osservare i dati su scala ridotta (ad esempio, quando è necessario analizzare i dati On-chain di quel progetto o un token appartenente allo stesso progetto). un ecosistema,...) :

• Sito web del progetto: i dati possono essere ottenuti dal sito web del progetto stesso. Tuttavia, come ho notato sopra, è necessario ricontrollare Explorer per convalidare nuovamente l'accuratezza.
• Blockchain Explorer: questa è la fonte di informazioni più accurata. Alcuni esploratori possono essere citati come Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Terminale token : uno strumento che fornisce molti indicatori on-chain relativi al progetto, anche una fonte affidabile quando si convalidano i dati dal sito Web del progetto.
• Nansen : lo strumento principale che si concentra sui dati On-chain dei token su Ethereum.
• Dune Analytic : fornisce una varietà di informazioni sulla catena. Tuttavia, questa è una piattaforma che include molti strumenti forniti dalla community, quindi devi anche verificare le informazioni quando la usi.

E molti altri strumenti di analisi on-chain? Per favore aiutami nella sezione commenti qui sotto.

Portafoglio Coin98

L'ultimo strumento che voglio presentarti è Coin98 Portfolio , questo è un prodotto sviluppato dal team Coin98 Finance stesso per aiutarti a tenere traccia degli indirizzi dei portafogli e gestire le risorse su molte catene diverse.

Il vantaggio di Coin98 Portfolio è che può tenere traccia degli indirizzi di portafoglio su molte catene diverse su un unico sito Web e il valore patrimoniale di quell'indirizzo di portafoglio nel tempo. Inoltre, puoi anche:

• Tieni traccia per vedere i migliori portafogli di 1 moneta, vedere quali monete hanno in mano.
• Controlla il portafoglio che interagisce con quel portafoglio, verifica se sono nello stesso gruppo, con la stessa mentalità di investimento, quali portafogli interagiscono con quali portafogli, quali possono essere i loro compagni.
• Fare clic su Etherescan per vedere come viene trasferito il tx.
• Passa rapidamente da una catena all'altra facendo clic su Indirizzo portafoglio nella panoramica del portafoglio.
• ….

Inoltre, il prodotto salva anche gli indirizzi del portafoglio che hai tracciato in precedenza per comodità nel tracciamento. Inoltre, questo è solo Coin98 Portfolio V1, in futuro ci saranno molte novità aggiornate.

Epilogo 

I dati on-chain sono uno strumento molto potente e un buon assistente per te nel prendere le tue decisioni di investimento. Tuttavia, questo è uno strumento che richiede agli utenti di avere conoscenze ed esperienze analitiche a un certo livello per poterlo utilizzare in modo efficace. 

Inoltre, nell'articolo, ho anche analizzato per te alcuni casi d'uso di analisi on-chain per fare proiezioni, nonché alcuni strumenti di analisi on-chain che uso spesso. 

Spero che le informazioni che fornisco ti aiuteranno nel tuo processo di investimento! Ti auguro tutte le decisioni giuste in questo periodo di mercato volatile.