Che cosè Delphi Ventures (Delphi Digital)? Tendenze degli investimenti Delphi nel 2021

Delphi Ventures è un noto fondo di investimento nel mercato delle criptovalute. Allora, qual è il portafoglio di questo fondo? Quali sono le tendenze di investimento?

Cos'è Delphi Ventures?

Delphi Ventures è una nuova divisione di Delphi Digital. Si concentrano sullo sviluppo di progetti insieme, sull'analisi dei dati e sull'intervista al personale chiave, fornendo capitale finanziario e intellettuale a lungo termine per progetti promettenti nel settore delle criptovalute.

Delphi Digital è una società di ricerca leader per privati ​​e istituzioni. Si avvicinano al mercato utilizzando approcci dinamici e multidisciplinari che combinano metodi di determinazione dei prezzi tradizionali e principi economici con concetti specifici dei sistemi decentralizzati.

Panoramica Portafoglio delle iniziative Delphi

Di seguito una panoramica del portafoglio di Delphi Ventures.

Panoramica del portafoglio di Delphi Ventures

In generale, Delphi Ventures investe ampiamente in importanti settori della DeFi come: DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT, ecc.

Strato 1

Gli ecosistemi Layer 1 in cui Delphi Ventures ha investito sono: Terra, Solana, Thorchain e Pontem Network. In generale, queste piattaforme probabilmente costruiranno protocolli e Dapp su di esse per aumentare l'adozione della piattaforma nativa.

Lì dentro:

• Terra e Thorchain sono costruiti su Cosmos.
• Pontem Network è costruito nell'ambito del Substrates Framework di Polkadot e prevede di diventare il Parachain di Kusama Network.

DEX

DEX (Decentralized Exchange) sono scambi di criptovaluta costruiti e gestiti in modo decentralizzato sulla piattaforma Blockchain.

In questa matrice, Delphi Digital sceglie dYdX , uno dei Perpetual Swap più famosi del momento accanto al Perpetual Protocol . Il 2021 è una delle pietre miliari importanti di dYdX, quando il progetto conduce un Airdrop per gli utenti, ma la cosa strana è che il prezzo non è crollato troppo, anzi, c'è stata una crescita enorme.

Inoltre, Trader Joe è anche un affare interessante, quando Delphi Digital non ha investito all'inizio (Trader Joe ha fatto Fair Launch sin dal lancio). 

Infine c'è Astroport , un potenziale DEX su Terra con un modello multi-pool come la versione Trident di Sushi.

Prestito e prestito

Il prestito è una forma in cui gli utenti utilizzano i propri beni o denaro per prestare ad altri (Mutuatari) a un determinato tasso di interesse. Lending & Borrowing è una delle aree con pochi progetti nell'elenco degli investimenti di Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) è un protocollo del mercato monetario con funzionalità simili a Compound costruito su Terra.
• Alchemix (Yield Optimizer) fornisce agli utenti prestiti istantanei, flessibili e auto rimborsabili nel tempo.
• Mars Protocol è il primo protocollo del mercato monetario su Terra.
• APWine (Yield Optimizer) consente agli utenti di tokenizzare i propri profitti in token. Ciò consente agli agricoltori di negoziare i tassi di interesse.

Agricoltura

Yield Farming riguarda gli utenti che cercano di generare il maggior profitto possibile dalle loro risorse crittografiche, fornendo liquidità per i protocolli DeFi. Importanti in questo segmento sono Harvest e Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) è un protocollo di Yield Farming automatizzato creato per gli utenti che desiderano utilizzare le proprie risorse per creare un'opportunità di agricoltura con un APY elevato.
• Alpha Finance Lab è un ecosistema di prodotti DeFi che si collegheranno per massimizzare i profitti riducendo al minimo i rischi per gli utenti. I prodotti Alpha sono focalizzati sull'acquisizione delle esigenze irrisolte nella DeFi in un modo innovativo e intuitivo.

Derivati

I derivati ​​sono contratti per transazioni finanziarie tra due o più parti, basati sul valore futuro di un'attività sottostante. Questa è anche un'area su cui trovo Delphi Ventures piuttosto concentrata. Vale la pena notare che tutte queste piattaforme di derivati ​​devono ancora lanciare prodotti:

• I DFM Arrow forniscono un efficiente sistema di regolamento decentralizzato che consente agli utenti di creare Opzioni per qualsiasi asset con un prezzo di asset pubblico.
• Charm è una piattaforma di opzioni decentralizzata e consente agli utenti di creare, negoziare e fornire liquidità di contratti di opzioni attraverso il meccanismo AMM.
• Vega è un'infrastruttura decentralizzata che consente a chiunque di creare prodotti derivati ​​e mercati correlati.

NFT

NFT è un token unico e non può essere sostituito da altri token. Può essere una risorsa virtuale o una versione digitale di una risorsa del mondo reale. Poiché ogni NFT è unico e NON sono intercambiabili, possono fungere da prova di autenticità e proprietà nel regno digitale.

Con l'esplosione di NFT nel 2021, Delphi Digital possiede anche molti progetti in questo campo:

• Gioco NFT : Axie Infinity, Illuvium.
• Scambi NFT : ricorrenti.
• Infrastruttura NFT : Fractional, Upshot, Yield Guild Games, Ember Sword.

Altre aree

Naturalmente, nel portfolio di Delphi Ventures ci sono molti altri progetti in molti campi diversi, per mancanza di dati rilevanti, non cito molto:

• Fondo della piattaforma: DeFi Alliance.
• Domanda: covalente.
• Portafoglio: XDEFI.
• Assicurazione: armatura, Nexus reciproco.
• Asset Management: Protocollo di Sindacato.

Ecosistemi nel portfolio Delphi Ventures

In generale, Delphi Ventures investe principalmente in Ethereum, ma investe anche in progetti di rilievo in altri ecosistemi:

• Ecosistema Ethereum : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,...
• Ecosistema di Solana : Solana, Solrise.
• Ecosistema Cosmo : Terra, Ancora, Thorchain.
• Ecosistema Polkadot : Rete Pontem.
• Ecosistema valanghe : DFM Arrow.

Inoltre, ci sono anche progetti che seguono il concetto Multichain o supportano più di 1 catena: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

Di tutti gli ecosistemi in cui Delphi Ventures sta investendo sopra, ritengo che Ethereum e Cosmos (Terra, Thorchain) siano i due ecosistemi su cui si stanno concentrando maggiormente:

• Ethereum: mostrato a destra in Delphi Ventures Portfolio (1/2 dei progetti attivi per Ethereum). Inoltre, Delphi Ventures è anche molto rialzista sul lancio di soluzioni di scaling Layer 2 per Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). Sono anche molto attivi nella produzione di contenuti relativi al Livello 2 per la loro comunità attraverso Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: Oltre ad essere un investitore, Delphi Venture supporta direttamente anche la costruzione di 2 ecosistemi per Terra e Thorchain. Ad esempio, stanno lavorando con Terra e IDEO CoLab per avviare un Hackathon incentrato sulla creazione di Dapp/protocolli per la DeFi sull'ecosistema Terra.

Revisione del portafoglio di Delphi Ventures

Prestazione

I primi 5 progetti con i Token più performanti (prezzo di ATH rispetto ad ATL) sono:

• THORChain (RUNE): 245.529%
• Axie Infinity (AXS): 129,166%
• Solana (SOL): 42,60%
• Terra (LUNA): 41,416%
• Alpha Finance (ALPHA): 11,269%

I primi 5 progetti Top 5 con i Token più performanti da inizio 2021 (prezzo ATH 2021 rispetto al prezzo di inizio 2021) sono:

• Axie Infinity (AXS): 31,113%
• Solana (SOL): 17,102%
• Terra (LUNA): 11,958%
• MCDEX (MCB): 2,566%
• THORChain (RUNE): 1,783%

Andamento degli investimenti di Delphi Digital nel 2021

Nel 2021 Dephi Digital investe in più di 20 progetti con un tasso di circa il 90% tutti in Seed Round, che sono:

Il 2021 è davvero lo "showtime" di NFT con la maggior parte del calore proveniente dal trend Play to Earn . Seguendo la tendenza, guardando il Portfolio di Delphi Digital, vediamo che quasi il 50% è nel segmento Gaming, inclusi Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

La cosa interessante è che Yield Guild Game non è un gioco, ma una gilda, che riunisce i giocatori per condividere i profitti. Questo dimostra che Delphi Digital crede anche che il gaming non sia un trend di breve termine , perché le gilde ordinarie dovranno inizialmente spendere molti soldi per supportare i giocatori, la maggior parte dei profitti non sono direttamente nelle mani degli investitori, che vengono utilizzati per il reinvestimento.

Inoltre, Delphi Digital è uno degli investitori attivi nell'ecosistema Terra, quando quasi ogni progetto lanciato ha il proprio logo allegato. Ad esempio, Orion Money, Astroport, Mars Protocol, ecc. Ciò dimostra che Delphi Digital crederà anche nella Terra nel prossimo futuro.

riepilogo

Nel complesso, Delphi Digital punta a un futuro multi-catena, che si riflette nel loro portafoglio e nel modo in cui comunicano. Inoltre, non sono troppo prudenti, ma vedono comunque la tendenza futura attraverso le offerte di gioco o altre offerte di livello 1.

Cosa ne pensi del Portfolio di Delphi Digital? Con progetti come Solana, Terra o Axie Infinity, si può dire che Delphi Digital abbia avuto molto successo negli investimenti? Per favore condividi i tuoi commenti qui sotto.

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