Cosè la capitale spartana? Un Crypto Warrior guidato dalla ricerca con due armi più affilate

Spartan Capital è un Venture Capital emergente in criptovalute poiché investe in modo aggressivo in progetti nelle prime fasi.

 Spartan Capital  è uno dei capitali di rischio più aggressivi nella terra delle criptovalute come il suo nome dopo gli Spartan Warriors. E in questo articolo, ti guideremo attraverso Spartan, che copre:

• Panoramica spartana.
• L'analisi del portafoglio.
• La performance di Spartan.
• La tesi di investimento

Scopriamo come Spartan Group e il suo fondo di rischio ottengono reputazione in criptovalute.

Panoramica della capitale spartana

Spartan Group è un'azienda focalizzata sulle criptovalute che opera in due principali segmenti di business:

• Spartan Advisory è il braccio di consulenza di Spartan Group che si concentra sulle aziende che facilitano il mondo con la tecnologia blockchain e digitalizzazione. La società di consulenza fornisce alle aziende in qualità di clienti consulenza finanziaria e servizi di consulenza. Poiché il numero di nuovi progetti di criptovalute sta crescendo rapidamente, aumenta anche la domanda di servizi di consulenza e consulenza. 
• Spartan Capital è il braccio di rischio di Spartan Group alla ricerca di progetti con idee in cui investire. Il capitale di rischio segue l'approccio basato sulla ricerca per cercare progetti adatti che si adattino al mercato e abbiano un potenziale di rialzo. Inoltre, il team Spartan può stimare la valutazione fondamentale del progetto in modo da gestire i rischi per i migliori ritorni. 

Nella prima metà del 2021, Spartan Group ha raccolto 50 milioni di dollari nei round di investimento, concentrandosi sull'investimento in progetti DeFi nelle fasi iniziali. E la società sta costruendo un portafoglio che gestisce oltre $ 200 milioni di criptovalute in vari fondi.

Sito web di Spartan Capital: https://www.spartangroup.io/

Squadra Spartana

Il team di Spartan Capital comprende anziani con una solida esperienza in finanza e investimenti di rischio in Asia. Poiché il team Spartan è composto da due principali team strategici: Spartan Advisory e Spartan Capital.

Tuttavia, per il bene degli investitori al dettaglio, ci concentreremo principalmente su Spartan Capital poiché Spartan Advisory lavora spesso con imprese o società. 

Melodia Lui

Melody è il co-fondatore e partner di Spartan Advisory, che è cinese. Ha esperienza in molte posizioni di investimento in varie società come Trilogy Ventures, MOX/SOSV, Goldman Sachs, ecc.

Melody He - Co-fondatore di Spartan Advisory

Casper B.Johansen

Casper è il co-fondatore e partner di Spartan Advisory che lavora in Asia dal 2004. Ha oltre 10 anni di esperienza nell'investment banking prima di passare allo spazio blockchain e DeFi. Prima di lavorare come investitore a tempo pieno, è stato ufficiale militare in Danimarca. 

Casper B.Johansen - Co-fondatore di Spartan Advisory

Kelvin Koh

Kelvin è il co-fondatore e partner di Spartan Capital, che ha oltre 20 anni di esperienza nella gestione patrimoniale e negli investimenti in tutta l'Asia. Lavorava nello stesso posto con la sua collega Melody He alla Goldman Sachs.

Kelvin Koh - Co-fondatore di Spartan Capital

Jason Choi

Entrato in Spartan Capital nel 2018, Jason è il capo della ricerca e partner generale dell'azienda, il membro più popolare del team su Twitter. Ha avuto una performance d'investimento impressionante da quando ha portato un fondo da $ 10 milioni a $ 300 milioni nel 2018-2021 .

Ha iniziato a utilizzare la tecnologia blockchain e le risorse crittografiche mentre era studente all'università. A quel tempo, The Blockcrunch Podcast è stato avviato da lui per servire la comunità crittografica. 

Su Twitter, Jason parla spesso del mercato delle criptovalute e condivide i suoi pensieri perspicaci con la community. Dal momento che è responsabile del processo decisionale in Spartan Capital, ti consigliamo di seguirlo per notizie preziose.

Per maggiori dettagli:  https://twitter.com/mrjasonchoi

Informazioni sul portafoglio spartano

Panoramica del portafoglio

Spartan Capital opera in criptovaluta sin dall'indomani delle bolle Bitcoin 2017 - 2018. Tuttavia, i membri del team Spartan hanno skinnato individualmente nel mercato delle criptovalute nei primi giorni. 67 è il numero ufficiale degli investimenti del portafoglio Spartan. Il numero mostra la dimensione e la posizione del capitale in criptovalute poiché anche altri capitali di rischio hanno lo stesso numero di investimenti.

Portafoglio capitale spartano

Come mostrato nel portafoglio, Spartan Capital ha investito in vari settori crittografici in tutti gli ecosistemi. Infrastrutture, DEX, Asset Management, Derivati, NFT/Gaming, ecc sono investiti dal capitale. Per ulteriore comprensione, ingrandiamo ogni progetto nel portfolio per comprendere la tesi di investimento di Spartan Capital. 

Infrastruttura

• LayerZero ha raccolto 6,3 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato dal principale capitale di rischio Binance Labs e Multicoin Capital con Delphi Digital, Defiance, Spartan Capital,... per un valore totale dell'investimento di 8,3 milioni di dollari a settembre 2021. Il team di LayerZero mira a crea un protocollo omnichain che collega tutte le applicazioni decentralizzate su varie piattaforme blockchain tramite catene intermedie in esecuzione con Ultra Light Node.
• Acala Network , una parachain con sede a Polkadot, ha raccolto 7 milioni di dollari tramite un accordo per token futuri guidato da Pantera Capital con altri capitali di rischio, tra cui Spartan Capital, ParaFi Capital,... È uno smart contract di livello 1 per applicazioni di finanza decentralizzata, fungendo da centro di liquidità di Polkadot.
• Polkadot è l'ecosistema preferito di Spartan Capital poiché il capitale di rischio ha investito in una parachain in cima a questa blockchain di smart contract. Oltre all'accordo di investimento con Acala, Spartan Capital ha investito $ 5,5 con altri investitori in Manta Network, uno strato di privacy di Polkadot, in un round di finanziamento nell'ottobre 2021. Pertanto, possiamo concludere che Spartan Group ha fatto un'enorme scommessa sul futuro di Polkadot blockchain.
• Secret Network ha raccolto 11,5 milioni di dollari in una quota di token SCRT in un round di investimento guidato da Arrington Capital e Blocktower Capital con altri VC, tra cui Spartan Capita nel maggio 2021. Il team di Secret Network mira a utilizzare il fondo per lo sviluppo futuro di app per migliorare la privacy caratteristica della rete.

⇒ Nel portafoglio di Spartan Capital c'è solo Polkadot che è l'unica piattaforma blockchain in cui si investe (escluse le blockchain L2). Dopo Polkadot, Acala Network è stata incubata da Spartan Capital, mostrando attenzione al futuro dell'ecosistema.

Oltre a Polkadot e al suo ecosistema, Spartan Capital ha scommesso su altri progetti infrastrutturali che risolvono le attuali sfide blockchain. Questo capitale di rischio guidato dalla ricerca ha supportato i progetti Layer 2 e infrastrutturali dei nodi, Arbitrum, Secret Network e LayerZero.

Gestione delle risorse

• Tranchess , un protocollo DeFi, ha concluso un investimento di 1,5 milioni di dollari in un seed round guidato da Three Arrow Capital e Spartan Group, il round include anche Binance Labs e IMO Ventures. Il protocollo ha creato un modello di token composto da token a tema scacchistico: QUEEN, BISHOP e ROOK per gestire le criptovalute depositate e restituire i rendimenti agli utenti.
• Alpha Finance Labs è stato investito da Spartan Group, Multicoin Capital e DeFiance Capital per supportare il team con fondi e supporto per la creazione di prodotti DeFi cross-chain da ottobre 2020. 

Spartan Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capital investiti in Alpha Finance Labs

⇒ Spartan Capital ha investito solo in progetti di asset management in due grandi ecosistemi (Ethereum e BSC). Tuttavia, gli investimenti Tranchess e Alpha Finance del capitale di rischio stavano guidando il suo ecosistema. Al momento, Alpha Finance e Tranchess gestiscono rispettivamente $ 1,9 miliardi e $ 1,8 miliardi ATH TVL.

Prestito/rendimento

• MakerDAO ha Spartan Group e altri maggiori capitali di rischio come investitori che detengono token MKR attraverso vari round di finanziamento.
  • Come uno dei detentori di MKR, Spartan può partecipare alla governance on-chain, che decide il futuro del protocollo e del sistema di credito DAI.
  • DAI è stata la stablecoin decentralizzata che possiede la maggior capitalizzazione di mercato nella terra delle criptovalute. Il capo di Spartan Capital Jason Choi ha twittato sul protocollo nel 2019, scommettendo sul futuro di questa stablecoin DAI ancorata alle criptovalute.

Fonte:  https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1088676911696404480?lang=en

• Benqi , un mercato della liquidità su Avalanche, ha concluso un investimento di 6 milioni di dollari in un round di finanziamento privato nell'aprile 2021 guidato da Ascensive Assets e altri importanti capitali di rischio (Dragonfly Capital, Arrington XRP, Spartan Group e Mechanism Capital). Mentre la palla di neve di Avalanche è rotolata nella seconda metà del 2021 e all'inizio del 2022, Benqui stava emergendo come il progetto DeFi incentrato su Avalanche che ha il maggior numero di TVL (escluso Aaave).
• Notional Finance ha chiuso un investimento di serie A da 10 milioni di dollari guidato da Pantera, ParaFi Capital, Spartan Group, Nascent e altri capitali di rischio nel maggio 2021 dopo aver raccolto con successo fondi da Coinbase Ventures in un seed round. La piattaforma offre tassi di prestito fissi su stablecoin in cima alla blockchain di Ethereum, con quasi $ 1 miliardo di ATH TVL.
• BETA ha avuto Spartan Group, ParaFi Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capita e Delphi Digital come investitori strategici nel luglio 2021 per costruire un protocollo DeFi di nuova generazione incentrato sul mercato dei prestiti/prestiti in cima alla blockchain di Ethereum e BSC. L'ATH TVL di Beta Finance è di oltre $ 200 milioni, un numero umile all'interno dei due principali ecosistemi nel 2021.

Gli investitori di BETA Finance

• Alchemix , un protocollo di prestito, ha raccolto 3,1 milioni di dollari in un round di finanziamento strategico guidato da Spartan Capital con il supporto di altri investitori, tra cui Delphi Ventures, Nascent, CMS Holdings, ecc. nel marzo 2021. Il protocollo fonde la generazione di rendimento con una piattaforma di prestito per maggiori entrate . 

⇒ La maggior parte dei progetti di prestito/generazione di rendimento nel portafoglio di Spartan Capital sono in esecuzione su Ethereum. Dal momento che tali investimenti sono avvenuti nel 2019 - 2021, il capitale di rischio crede che il loro potenziale sia per loro così come per Ethereum a lungo termine. Benqi è l'investimento di successo di Spartan Capital al di fuori di Ethereum poiché il TVL del progetto è salito alle stelle in coerenza con l'ecosistema emergente Avalanche alla fine del 2021.

DEX

• DinoSwap , un DEX su Polygon, ha raccolto $ 4,7 milioni dal fondatore di MATIC e dai principali capitali di rischio, tra cui Hashed, Spartan Group nel luglio 2021. È valutato da quei capitali di rischio come il PancakeSwap di Polygon, esprimendo l'ambizione di questo DEX basato su Polygon .

I sostenitori di DinoSwap

• HaloDAO , una piattaforma di stablecoin DeFi, ha concluso un investimento di 3,5 milioni di dollari da Genesis Block Ventures, Spartan Group e Parataxis nel maggio 2021 in un seed round. Il modello di HaloDAO è in qualche modo simile a MakerDAO con i token DAI.
• ApWine ha raccolto 1 milione di dollari in un seed round guidato da importanti capitali di rischio tra cui Spartan Group, DeFi Alliance, Delphi Ventures, ecc. Nel marzo 2021. Il team di Apwine mira a costruire una piattaforma di tokenizzazione del rendimento poiché rileva il numero crescente di nuovi token in criptovalute e ognuno può creare il proprio gettone a portata di mano.

⇒ Spartan Group ha investito solo in pochi DEX puri che si concentrano sullo scambio/trading di token sulla blockchain. Altri investimenti di Spartan Capital mirano a progetti DeFi come Aggregator nella sezione seguente.

Aggregatore

• Coin98 ha concluso un investimento di $ 11,25 milioni in un round di finanziamento strategico guidato da Hashed e Spartan Group con altri capitali di rischio e investitori nel giugno 2021. La società ha creato Coin98 Super App come gateway DeFi in grado di soddisfare la domanda di massa degli utenti di criptovalute integrando numerosi caratteristiche. Nell'agosto 2021, Coin98 ha riferito di avere oltre 200.000 utenti attivi mensili che utilizzano i prodotti.

I sostenitori di Coin98

• Zapper ha raccolto $ 15 milioni in un round di finanziamento di serie A guidato da Framework Ventures e altri investitori (Spartan Group, DeFiance Capital, ParaFi Capital, Coinbase Ventures, ...) nel maggio 2021. Il progetto crittografico crea l'aggregatore Dapp che funge da app DeFi negozio.
• 1Inch ha investito 12 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Pantera Capital e altri partecipanti, tra cui ParaFi Capita, Spartan Capital, ecc. Nel dicembre 2020. Come dice la storia, l'investimento si è rivelato un enorme successo per Spartan Group che ha partecipato appena in tempo prima della corsa al rialzo del 2021. 

⇒ Spartan Capital comprende che l'aggregatore è inevitabile in cripto poiché sono la frontiera della più ampia base di utenti. Il fork di un DEX è facile ora al giorno, ma aggregare tutti i DEX è una missione difficile.

Spartan Capital cerca team competenti in grado di gestire questa categoria di aggregatori che vince tutto. Coin98 Super App e Zapper sono progetti importanti che hanno creato una vasta base di utenti e una comunità che circonda i loro prodotti.

Derivati

• dYdX , un mercato dei derivati, ha raccolto $ 10 milioni in un round di serie B guidato da 3AC, DeFiance Capital, Hashed e Spartan Capital come investitori nel gennaio 2021. Successivamente, ha raccolto $ 65 milioni da Paradigm e altri capitali di rischio per espandersi oltre Ethereum in a Series C. La piattaforma di trading ha precedentemente raccolto $ 10 milioni in un round di serie A guidato da a16z e Polychain capital. Con tripli sbalorditivi accordi di investimento dei principali VC, dYdX è ora leader nel mercato dei derivati ​​in termini di capitalizzazione di mercato e ricavi.

⇒ Partecipando solo al round di serie B di dYdX, Spartan Capital è saltato nel momento giusto di mercato poiché ha bisogno di un mercato dei derivati ​​per aumentare la liquidità complessiva dell'ecosistema. Su Ethereum, ci sono altri mercati/prodotti derivati, ma dYdX è ora in testa con le entrate più alte nel mercato dei derivati ​​criptati decentralizzati.

NFT/Gioco

• Burnt Finance ha raccolto un totale di $ 11 milioni in due round di investimento (round seed e round di serie A) a cui Spartan Capital ha partecipato come investitore.
• Merit Circle ha concluso un accordo di investimento da 4,5 milioni di dollari da rinomati capitali di rischio in criptovalute, tra cui DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group, Yield Guild Games, ecc. Nell'ottobre 2021. L'obiettivo della piattaforma è costruire un gioco NFT Play-to-Earn in cima di blockchain e anche formare un DAO composto da quei principali capitali di rischio.

I sostenitori di Merit Finance

• Cradles è un gioco MMORPG in esecuzione su blockchain che ha raccolto $ 1,2 milioni in un round seed nell'ottobre 2021 guidato da VC rispettabili, tra cui Spartan Group, Houbi Ventures, Animoca Brands, ecc.

Gli investitori di Cradles

⇒ A differenza di altri maggiori capitali di rischio, Spartan Group preferisce investire nei round iniziali della maggior parte dei progetti NFT/Gaming per moltiplicare i propri investimenti. Il capitale di rischio ha anche investito in progetti implementati con DAO poiché la funzione DAO garantirà alla comunità di governare il protocollo.

Altri

• ApeBoard , facilitando l'investimento in criptovalute per gli utenti, ha raccolto 1,2 milioni di dollari in una raccolta fondi strategica guidata da Spartan Capita, DeFiance Capital, LongHash Ventures e si è unito ad altri investitori. La piattaforma ora copre oltre 100 protocolli su piattaforme blockchain.
• Solstarter , una piattaforma IDO su Solana, era nel portafoglio di investimenti di Spartan Capital poiché era incubata dal capitale di rischio. La piattaforma IDO è operativa da un po' di tempo nell'estate di Solana e in quella successiva. Tuttavia, su Solana, ci sono altre piattaforme IDO in competizione tra loro in questa corsa poiché l'incubatore del progetto aiuta la comunità coinvolta nello sviluppo del progetto. 
• Tabtrader , una piattaforma di aggregazione di trading, ha raccolto $ 5,8 milioni in un round di serie A guidato da BitMEX Ventures e si è unito a Hashkey Capital, Spartan Capital, ecc. nel novembre 2021. La piattaforma ha annunciato di avere oltre 400.000 utenti attivi e il team aggregherà più altri DEX e centri di liquidità come i DEX basati su Solana: Orca, Raydim, Serum, ecc. 
• Nayms ha chiuso un investimento di 6 milioni di dollari guidato da Coinbase Ventures, Spartan Capital e si è unito ad altri capitali di rischio e investitori angelici nel giugno 2021. Oltre all'investimento di 6 milioni di dollari, la piattaforma aveva precedentemente raccolto 2 milioni di dollari nel gennaio 2021 per accelerare il mercato delle criptovalute e mercato assicurativo con il token NAYM.

⇒ Come descritto sopra, Spartan Capital sta cercando di diversificare il portafoglio con il mercato attraverso investimenti multipli come partecipante, non come leader. Dal momento che nessuno può cronometrare il mercato nel modo giusto e ciò che è meta guadagnerà trazione. Spartan Capital è sempre pronto per qualsiasi tendenza emergente con il portafoglio di ogni categoria.

In quale ecosistema ha investito Capital Spartan?

Ethereum e Polkadot

Spartan Capital è presente nel mercato delle criptovalute dalla fase ribassista del 2018-2020. A quel tempo, Ethereum era il re delle piattaforme blockchain poiché quasi tutte le applicazioni decentralizzate erano in esecuzione su questa piattaforma blockchain PoW.

Tuttavia, nella blockchain di Ethereum ci sono alcuni controversi inconvenienti che influiscono sull'esperienza degli utenti di criptovalute. Pertanto, per ridurre il rischio, Spartan Capital si sta spostando passo dopo passo verso altre piattaforme blockchain promettenti ( Polkadot ne è un esempio notevole ).

Inoltre, Spartan Capital non può essere paragonato ad altri giganti di criptovalute come a16z o Multicoin Capital poiché sono veterani degli investitori in criptovalute e ora gestiscono miliardi di dollari in criptovalute. Di conseguenza, è difficile per Spartan Group ridimensionare le proprie risorse e supportare troppi progetti crittografici . 

Gli investimenti dell'azienda sono guidati dalla ricerca di ricercatori esperti e analisi, ma sono appena iniziati da alcuni anni. Pertanto, Spartan Group avrà la motivazione per pensare fuori dagli schemi per diventare un altro gigante di criptovalute.

Dovremmo seguire il portfolio di Spartan?

Performance spartana

Spartan si è concentrato sulla diversificazione del portafoglio con investimenti massicci e vediamo le prestazioni di quei token di progetto in cui sono stati investiti dal fondo Spartan Capital (prezzi ATH con prezzi all'inizio del 2021) come segue:

• Il grafico (tsl): 1.000%
• Pois (DOT): 570%
• Alpha Finance (ALPHA): 1.440%
• Tranches (SCACCHI): 1.250%
• Benqi (QI): 800%
• MakerDAO (MKR): 900%
• dYdX (DYDX): 12.900%

Spartan Capital investe spesso nel seed round di progetti crittografici poiché hanno la fiducia nel supportare le nuove startup fin dall'inizio con il braccio di consulenza.

Poiché il capitale di rischio ha risorse umane e finanziarie limitate, ora stanno reclutando nuovi membri per il team per l'espansione futura. Puoi fare riferimento alla descrizione del lavoro proprio qui .

Tesi di investimento spartano

Spartan Group si compone di due rami: Advisory e Capital, che consentono di supportare i progetti investiti in ogni aspetto. Come accennato, il portafoglio del braccio di rischio comprende oltre 60 progetti crittografici che coprono diverse categorie. Esploriamo le piste generali e comuni che Spartan Capital potrebbe utilizzare per considerare l'investimento.

• In Seed Round: Spartan Capital ha ragionevolmente scommesso su oltre 10 progetti investendo su di essi nelle primissime fasi (seed for fundraising). Tuttavia, quelle scommesse sono avvenute nel 2021 e ora hanno bisogno di più tempo per mostrare il possibile esito degli investimenti.
• Tesi basata sulla ricerca: Jason Choi è il capo del team di ricerca di Spartan Capital. Se lo segui su Twitter, vedrai numerosi Tweetstorm e pensieri sulle criptovalute da parte sua. Ha anche avviato Blockcrunch per servire la comunità crittografica attraverso il podcast. 

Sito Web Blockcrunch: https://blockcrunch.libsyn.com/

• Raramente guida, ma conduce solo un enorme potenziale: è comprensibile che Spartan Capital non sia grande come altri giganti di criptovalute, ma la società si farà avanti come investitore principale quando si tratta di adattare la tesi. 
• Fondo ma anche consulenza: Spartan Group può supportare progetti crypto con denaro e consigli pratici. Il team di consulenza di varia estrazione fornisce non solo soluzioni tecnologiche, ma anche questioni normative e sviluppi strategici. Il braccio di consulenza consente progetti investiti per piani di sviluppo più lunghi.

Consulenza spartana

Spartano nel 2022

Se Spartan Capital è il braccio di venture capital di Spartan Group, Jason Choi sarà il cervello di Spartan Capital. Come accennato in precedenza, Jason Choi è un membro fondamentale della Spartan Capital da quando ha iniziato a usare le criptovalute. All'inizio del 2022, ha espresso le sue previsioni per il 2022 tramite un tweet su Twitter. Ricapitoliamo ciò che ha detto attraverso i seguenti punti elenco:

• CeDeFi sarà la fase successiva della finanza centralizzata e della finanza decentralizzata.
• Derivati ​​Liquidity Staking in DeFi si espanderà fino a 5 volte negli anni successivi.
• Ethereum supererà Bitcoin in termini di capitalizzazione di mercato nel 2022 e guiderà il mercato delle criptovalute.
• Il ponte incrociato tra blockchain L1 e L2 coprirà la maggior parte delle transazioni/volume giornalieri nel mercato delle criptovalute, superando gli scambi centralizzati nei prossimi 3 anni.

Nel 2022 e così via, Spartan Capital non limiterà il portafoglio con Ethereum, come mostrato dal fondo Spartan Capital che reindirizza ad altre piattaforme crittografiche. 

Conclusione

Abbiamo esaminato le informazioni dettagliate e alcune intuizioni su Spartan, quindi possiamo concludere alcune rapide riprese per comodità dei lettori.

• Spartan Group = Spartan Advisory + Spartan Capital, la formula dei due rami può supportare lo sviluppo fondamentale dei progetti investiti.
• Spartan Group opera in cripto da alcuni anni, ma i membri del team hanno partecipato alle criptovalute agli albori di Bitcoin. In particolare, Jason Choi è l'anima di Spartan Capital poiché gestisce la maggior parte degli investimenti di questo capitale di rischio.
• Spartan Capital ha una forte tesi di investimento descritta tramite il podcast e i post sui social media del capo ricercatore. Il fondo crittografico ama investire nel seed round poiché il team distribuisce il rischio a molti progetti crittografici separati nel cripto-verso.
• Spartan gioca alla grande poiché spesso investe una grande quantità di denaro e supporto in idee pratiche e supportate dalla tecnologia.

E questo è tutto ciò che devi sapere su Spartan Group e il suo braccio di rischio. Spero che tu abbia ottenuto la panoramica e che i nostri approfondimenti ti saranno utili. Ci saranno più articoli per altri VC. Rimani sintonizzato!