Cosè leffetto rete? Come utilizzare Network Effect per investire in Crypto?

Cos'è l'effetto rete? Quali tipi di effetti di rete esistono? Come utilizzare Network Effect per trovare opportunità di investimento in Crypto?

Alcuni dei migliori progetti Crypto sono cresciuti molto velocemente e forte sulla base di effetti di rete positivi. In questo articolo impareremo tutto sugli effetti di rete:

• Cos'è l'effetto rete? Quali tipi di effetti di rete esistono?
• Perché gli effetti di rete possono creare progetti di enorme valore nel mercato delle criptovalute?
• Come applicare l'effetto di rete per trovare opportunità di investimento in Crypto

Scopriamolo con Coin98!

Cos'è l'effetto rete?

L'effetto rete è un effetto economico, che descrive il fenomeno per cui un aumento del livello di utilizzo di un prodotto o servizio aumenterà il valore del prodotto per altri utenti . Così:

• Un effetto di rete positivo aiuterà un progetto Crypto a fare poco lavoro.
• Un effetto di rete negativo renderà molto difficile per i progetti creare attrattiva per i loro prodotti.

Simulazione dell'effetto di rete

Ad esempio, Ethereum ha creato un forte effetto di rete, in particolare:

Durante il Bullrun del 2017, molte piattaforme Smart Contract sono uscite con la promessa di una tecnologia migliore di Ethereum, ma la maggior parte di quei progetti non ha funzionato quando il mercato è entrato in una vera tendenza al ribasso.

Al contrario, la comunità e gli sviluppatori di Ethereum sono ancora lì e stanno costruendo. Analizzano il problema che Ethereum sta affrontando, quindi escogitano una soluzione per risolverlo e pianificano di farlo.

Inoltre, nel builder vengono sempre più sviluppati toolkit che supportano la costruzione di Protocol & dApp, facendo diventare Ethereum progressivamente lo standard per lo sviluppo di Protocolli & dApp, nell'ambito di altri smart contract non ancora pronti.

Quindi, possiamo vedere l'effetto rete di Ethereum: 

Poiché sempre più sviluppatori utilizzano Ethereum per sviluppare applicazioni.

⇒ Gli sviluppatori successivi possono sfruttare il lavoro della persona precedente, costruendo altre applicazioni utili.

⇒ Stimola più sviluppatori a costruire su Ethereum.

Classificazione degli effetti di rete

Gli effetti di rete possono essere suddivisi in tre categorie principali e le loro dinamiche variano a seconda dell'applicazione. Un prodotto o servizio può avere molti diversi tipi di effetti di rete:

Effetti di rete diretti - Effetti di rete diretti

L'effetto rete diretta descrive un aumento dei consumi che porta ad un aumento diretto del valore.

Ad esempio, Uniswap v2 standard AMM è un'ottima iniziativa per liquidare qualsiasi ERC20 su Ethereum senza un Market Maker. In questo modello ci sono due componenti importanti:

• L'LP (fornitore di liquidità) fornisce liquidità, in cambio l'LP riceve una parte delle commissioni di transazione.
• Gli swapper sono trader su AMM, in cambio dovranno pagare una commissione dello 0,3%.

Qui si può vedere che, se un utente partecipa a una posizione LP, creerà direttamente più liquidità per la coppia di trading e aiuterà lo swapper a negoziare a un prezzo più basso. Questo è un effetto di rete live.

Effetti di rete indiretti

L'effetto rete indiretto descrive come un maggiore utilizzo di un prodotto aumenti la produzione di beni complementari sempre più preziosi , portando ad un aumento del valore del prodotto originale.

Esempio: dopo che Uniswap V2 è stato operativo per un po', il team ha lanciato Uniswap V3 che è un aggiornamento di V2, ha tutti i vantaggi di V2 e aggiunge molte altre funzionalità per migliorare l'efficienza del capitale di LP. , comprese le seguenti caratteristiche chiave :

• La liquidità centralizzata offre agli LP un controllo granulare sulla fascia di prezzo a cui è allocato il loro capitale.
• Le tariffe flessibili consentono agli LP di essere adeguatamente compensati per l'assunzione di diversi livelli di rischio.
• V3 Oracles è in grado di fornire prezzi medi temporali (TWAP) su richiesta per qualsiasi periodo negli ultimi ~9 giorni.

Le funzionalità di Uniswap V3 sono sfruttate da diversi progetti per creare altri prodotti DeFi . Se si considera solo V3, attualmente ci sono più di 43 progetti che operano in molti campi diversi come LPs Position Management, Trading Tools, Liquidity Mining, Capital Efficiency, ...

Nel caso precedente, puoi vedere che ci sono alcuni effetti di rete diretti relativi a Uniswap V3, ma oltre a ciò, ci sono anche effetti di rete indiretti derivanti dai progetti Build on top Uniswap V3 che rendono più difficile il calcolo. V3 aumenta di giorno in giorno.

Effetti di rete bilaterali

L'effetto rete bilaterale descrive un aumento dell'utilizzo da parte di un gruppo di utenti che aumenta il valore di un prodotto complementare per un altro insieme distinto di utenti e viceversa.

Ad esempio, in DeFi possiamo trovare l'effetto di rete a doppia faccia del Dex Aggregator. 

Quando ci sono molti utenti che utilizzano Dex Aggregator come Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... creeranno le seguenti storie:

L'esperienza dell'utente nell'utilizzo del prodotto non migliora necessariamente. Tuttavia, questi utenti aiuteranno: 

• Genera più commissioni di transazione per i DEX .
• Aumentare le entrate per fornitori di liquidità e market maker.

⇒ Incoraggiare indirettamente nuovi account. 

⇒ Questi di per sé aiutano a migliorare l'esperienza dell'utente creando una fonte di liquidità più ricca.

Il potere dell'effetto di rete nelle criptovalute

Un modo intuitivo per capire perché gli effetti di rete sono potenti è che possiamo guardare ai loro effetti in termini di relazione tra valore e costo.

Questa immagine ci mostra che il potere dell'effetto rete risiede nel fatto che il costo di manutenzione della rete non aumenta così rapidamente come il valore della rete. Il valore aumenta all'aumentare della dimensione della rete ⇒  Valore esponenziale - Il costo aumenta in modo lineare.

In cripto, abbiamo visto la forte influenza di Network Effect come: 

• L'effetto di rete di Bitcoin deriva dal fatto che molte persone lo vedono come una riserva di valore , incoraggiando così i minatori a proteggere la rete nonostante le carenze tecnologiche di Bitcoin rispetto ad altre alternative. .
• L'Effetto Rete di Ethereum nasce dagli sviluppatori che implementano applicazioni , ogni sviluppatore diventa un lego block che altri sviluppatori possono sfruttare il loro lavoro per creare altre applicazioni utili, nel tempo fa diventare Ethereum gradualmente lo standard per lo sviluppo di Protocolli e dApp .

La robustezza dell'effetto rete può essere vista più chiaramente a livello di applicazione, in particolare l'evoluzione di AMM .

La maggior parte degli attuali utenti DeFi conoscerà principalmente Uniswap V2 e V3, ma che dire di Uniswap V1?

In sostanza, Uniswap è un protocollo per scambiare token in modo decentralizzato e senza autorizzazione su Ethereum. La prima versione di Uniswap è stata lanciata a novembre 2018 e non ha attirato molti utenti.

A maggio 2020, Uniswap ha lanciato la seconda versione del suo protocollo chiamato Uniswap V2 che consente liquidità ERC20 - ERC20, e BÙM, Uniswap V2 è entrato in un periodo di sviluppo parabolico ed è diventato rapidamente un'applicazione di uso più popolare su Ethereum. È diventato anche uno standard per gli AMM e molti protocolli sono basati su Uniswap v2.

In generale, Uniswap V1 impiega da 1 a 2 mesi per raggiungere un volume di scambi totale di $ 100 milioni, ma V2 ha bisogno solo di circa 1 mese per raggiungere un volume di scambi totale di $ 1 miliardo.

Come applicare l'effetto di rete nell'analisi e negli investimenti di Crypto

Le criptovalute sono un mercato in rapida evoluzione, una corsa al rialzo può terminare in pochi mesi, le tendenze possono iniziare e terminare in 1 o poche settimane, ma possono esserci tendenze a lungo termine che durano fino a unità di cinque, ad esempio, piattaforma smart contract per gruppi di progetto, DeFi,.... 

Come riconoscere allora il Super Trend negli innumerevoli Trend che si affacciano sul mercato?

Ora possiamo applicare la nostra conoscenza dell'effetto rete per analizzare e considerare se quel settore può creare un effetto rete positivo?

Poni la domanda: l'aumento dell'utilizzo dei protocolli da parte degli utenti in quel settore aumenta i vantaggi per gli altri utenti? Se la risposta è sì, c'è un'alta probabilità che tu abbia trovato tendenze che hanno il potenziale per svilupparsi a lungo termine in futuro.

Una volta che hai una comprensione generale, puoi iniziare a imparare più dettagli, scavare più a fondo per guardare la sottocategoria in una grande categoria, ad esempio in DeFi ci sono molte sottocategorie come:

• DEX ⇒ AMM, Orderbook, Modello ibrido,...
• Prestito ⇒ Mercato monetario, Ottimizzatore di rendimento,...
• Derivato ⇒ Perp, Option, Sintetico,...
• ...

Dopo aver identificato la sottocategoria che desideri esplorare, puoi scavare più a fondo e approfondire i dettagli dei progetti al suo interno per trovare opportunità di investimento con ROI elevato.

riepilogo

Sopra sono riportate le informazioni di base su Network Effect, nonché su come applicare Network Effect all'analisi e agli investimenti Crypto. Se hai altre domande relative all'argomento di cui sopra, commenta di seguito per consentire a Coin98 di supportare immediatamente! 

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