Protocollo Ren 2021 - Potenziale e opportunità di espansione multi-catena DeFi dopo essere stato acquisito da Sam SBF di FTX

Rispetto a WBTC con una capitalizzazione di mercato di 8 miliardi di dollari (diretto rivale di REN), il numero di renBTC raggiunti è ancora piuttosto contenuto. Allora qual è il motivo?

Ciao ragazzi!

Il mercato DeFi è in continua espansione negli ultimi tempi e con l'emergere di forze come Polkadot, Cosmos e Avalanchev... ha portato a un forte aumento della domanda di interoperabilità (o interoperabilità) tra Blockchain tra loro. .

Ren Protocol è uno dei pochi progetti che risolve il problema dell'interoperabilità tra Blockchain.

La capitalizzazione di renBTC su Ethereum è aumentata notevolmente a un certo punto a oltre 1 miliardo di dollari negli ultimi mesi, insieme al progetto si sta espandendo anche ad altre reti come Solana o Avalanche.

Rispetto a WBTC con una capitalizzazione di mercato di 8 miliardi di dollari (diretto rivale di REN), il numero di renBTC raggiunti è ancora piuttosto contenuto ma credo che REN abbia ancora alcune ragioni e possa diventare quello a salire nel mercato futuro.

Allora quali sono queste ragioni? Fratelli, scopriamolo insieme!

Riepilogo protocollo Ren

Prima di immergermi nell'analisi, riassumerò brevemente per te una panoramica del protocollo Ren.

Il protocollo Ren (ex Protocollo della Repubblica) è stato sviluppato nel 2017 e inizialmente incentrato sulle operazioni OTC senza fiducia. I fratelli OTC possono semplicemente comprendere le transazioni P2P e non influiranno sul prezzo di mercato del token scambiato.

Tuttavia, poi Ren Protocol ha effettuato Rebrand e ha ottenuto il nome che ha oggi e l'obiettivo è concentrarsi sullo sviluppo di Interoperabilità o interoperabilità, una piattaforma che consente di scambiare token tra blockchain diverse in modo sicuro, senza fiducia e decentralizzato.

Il progetto ha lanciato la Mainnet a maggio 2020 e consente la conversione di BTC, Bitcoin Cash e Zcash nella rete ERC 20 attraverso il meccanismo Wrapped and Ren Virtual Machine (RenVM).

RenVM è una rete alimentata da macchine virtuali decentralizzate. Queste macchine virtuali sono chiamate Darknodes e lavorano insieme per fornire alimentazione, fornire larghezza di banda e rendere la rete più sicura. 

Darknodes riceverà una parte del volume di scambio di token sulla piattaforma del protocollo Ren.

Ti chiederai, in che modo la soluzione del protocollo Ren è diversa da WBTC?

La risposta sta nel decentramento, la soluzione di Ren ti consente di avvolgere BTC o qualsiasi altro token supportato mentre WBTC richiede KYC e manterrà il tuo BTC su BitGo (più o meno centralizzato).

Cosa rende REN sottovalutato?

Al momento della stesura di questo articolo, REN è aumentato di 3-4 volte anche 8 volte quando ha raggiunto ATH dopo aver avuto informazioni sull'integrazione con Binance Smart Chain .

Allora perché dico ancora che REN è attualmente sottovalutato, secondo me la parola chiave qui è Incentivi per i titolari di REN o beneficio dei titolari di REN.

Diamo prima un'occhiata al Tokenomic di REN, la fornitura totale di REN è 1.000.000.000 e il volume circolante è ora superiore all'88,1%, il che aiuterà REN ad alleviare la pressione sull'inflazione dei token.
 

Inoltre, su oltre 881 milioni di token REN, ci sono 188 milioni di token inseriti in Staking Darknodes.

A mio avviso, il numero messo in Staking continuerà ad aumentare, il che aumenterà il Demand Side di REN, motivo che spiegherò di seguito.

Lo staking è l'unica utilità di REN, all'inizio ero anche piuttosto deluso quando REN aveva un solo caso d'uso che era Staking in Darknodes per ricevere premi.

Tuttavia, dopo aver studiato più da vicino e aver visto l'intervista con il CTO del progetto Loong Wang, ho cambiato idea su questo. 

Loong Wang ha spiegato che le fluttuazioni dei prezzi devono essere minime per proteggere la sicurezza del sistema, perché l'aggiunta di un altro caso d'uso può aumentare il prezzo del token REN. Ciò renderà difficile per coloro che vogliono mettere in staking REN Token per creare Darknodes, così come l'impatto di rendere i vecchi Darknodes Unstake per vendere token, influenzando così negativamente la rete.

Una cosa che dovresti notare è che quando Stake Token REN per eseguire Darknodes, riceverai una ricompensa di Commissione (questa Commissione è il Token convertito, non REN).

In poche parole, puoi capire che i fratelli Stake REN creano Darknodes, gli utenti bloccano BTC per coniare renBTC, riceverai una ricompensa in BTC.

Secondo le statistiche, negli ultimi 28 giorni, Darknodes ha ricevuto un totale di 1,52 milioni di dollari di token, principalmente BTC. 

Con l'importo della partecipazione di REN per far scendere i Darknodes a circa 180 milioni, calcolerò che riceveranno circa il 10% di APY (nel caso in cui il prezzo di BTC rimanga lo stesso e il volume delle transazioni del protocollo Ren rimanga lo stesso).

Tuttavia, credo che il potenziale del mercato a cui punta REN sia ancora enorme e i numeri non si fermano qui.

Immagini che l'attuale capitalizzazione di BTC sia di circa 1 trilione di dollari, ma la capitalizzazione delle monete BTC avvolte come HBTC, WBTC, renBTC, ecc. non ha raggiunto i 20 miliardi di dollari, dimostrando che c'è ancora molto BTC che non è stato trasferito a altre valute altre reti Blockchain, quindi il potenziale di REN è ancora molto grande.

E un altro punto che dovresti notare è che il protocollo Ren si espanderà per integrare molte altre Blockchain, quindi verrà promossa l'interazione multi-catena, i Darknodes riceveranno più ricompense e riceveranno interessi composti quando i token aumentano il prezzo.

Non solo su Ethereum e renBTC

La visione di Ren Protocol non si ferma a una piattaforma che mette BTC su Ethereum per il trading, ma aumenta l'interoperabilità multi-chain supportando così lo sviluppo del mercato DeFi.

Con questa ambizione, Ren ha implementato una serie di piani per espandere la piattaforma ad altre Blockchain come Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot, ecc. 

Esaminerò per te alcuni aggiornamenti eccezionali di Ren Ecosystems.

Integrazione con Binance Smart Chain

Con l'annuncio dell'integrazione di Binance Smart Chain al momento giusto quando il trend BSC era forte, il prezzo REN è aumentato immediatamente del 70%. 

Con l'integrazione BSC, puoi utilizzare RenVM per coniare risorse come renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ... 

Ciò aumenta il protocollo Use Case of Ren, puoi utilizzare risorse di zecca per fornire liquidità o partecipazione a piattaforme di prestito come Venus o Cream Finance per guadagnare rendimento invece di lasciare semplicemente BTC nel tuo portafoglio e aspettare l'aumento del prezzo. 

Attualmente, vedo, gli utenti che utilizzano renVM per coniare risorse non sono molti, ma l'integrazione è avvenuta solo di recente e inoltre, il fatto che Ren abbia riferito di integrarsi con BSC nel contesto del forte trend BSC ha anche fatto sì che la community prestasse maggiore attenzione a Ren .

Collabora con 1Inch e implementa l'estrazione di liquidità su BSC

Per espandere ulteriormente l'ecosistema del protocollo Ren, il team ha collaborato con 1Inch per lanciare il programma Liquidity Mining con l'obiettivo di aumentare la liquidità di renBTC sull'ecosistema BSC.

Il programma sarà implementato dal 24 marzo al 21 aprile, puoi seguire le istruzioni qui per partecipare all'agricoltura.

Collaborazione con diversi progetti DeFi 

A febbraio e marzo, Ren ha annunciato la cooperazione con una serie di progetti DeFi per attirare più utenti a utilizzare la soluzione di Ren, elencherò alcuni nomi di spicco per te.

1. Pizzo x Protocollo Perpetuo

Perpetual ha aggiunto la coppia di trading REN/USDC sulla sua piattaforma, vale la pena notare che attualmente ci sono solo 10 coppie di trading su Perp, quindi questo aiuta la comunità di Perp a prestare maggiore attenzione e conoscere Ren.

2. Ren ha collaborato con Synthetix per espandere il caso d'uso delle risorse ren.

Puoi utilizzare renBTC per coniare asset come sUSD, sETH, sBTC per fare trading sulla piattaforma di Synthetix. 

Synthetix è una piattaforma leader di derivati ​​e asset sintetici nel mercato DeFi, questa partnership avvantaggia entrambe le parti poiché Ren sarà supportato per aumentare il numero di utenti e il volume delle transazioni; La piattaforma Synthetix beneficerà anche dell'esposizione all'abbondante liquidità di altre Blockchain.

E ci sono molti altri progetti con cui Ren Team collabora per realizzare passo dopo passo le loro ambizioni, puoi fare riferimento di seguito:

• Aggiornamento dell'ecosistema Ren marzo 2021
• Aggiornamento dell'ecosistema Ren febbraio 2021

3. Ren x Alameda

Ren Team ha annunciato che parteciperà ad Alameda, per cui Ren Protocol darà la priorità all'integrazione di Solana nel suo progetto. Il team prevede di poter iniziare a coniare risorse da renVM a Blockchain Solana nel secondo trimestre.

Inoltre, questa cooperazione aiuterà il protocollo Ren ad accelerare l'attuazione delle fasi per passare a una rete completamente decentralizzata (attualmente, Ren ha ancora problemi con la decentralizzazione, approfondirò più avanti nell'articolo. scrivi).

Con l'acquisizione di Ren, penso che andrà a beneficio sia di Ren che di Solana Ecosystem.

Con gli ecosistemi Solana:

• Il protocollo Ren sarà il ponte per portare altri tipi di asset nell'ecosistema di Solana, aumentando così la liquidità dell'ecosistema.
• Inoltre, acquisire Ren è anche l'intenzione di Sam quando Ren può invertire, portare SOL o SRM ad altre Blockchain per aumentare la posizione e creare liquidità per i token nel suo ecosistema.

Con protocollo Ren:

• Grazie alla partnership con Alameda e all'implementazione dell'integrazione della rete Solana, Ren è in grado di accedere alla base clienti di FTX e Solana Ecosystem, aumentando così il numero di utenti che utilizzano la piattaforma e aiutando i titolari di REN a ricevere ancora più incentivi.
• Il team di Alameda supporterà Ren anche su questioni tecnologiche, operative e relative alla comunità per accelerare l'avanzamento del progetto verso l'obiettivo del decentramento completo.

Quindi, vedo questa cooperazione come Win-Win quando entrambe le parti ricevono grandi vantaggi. 

Piano di integrazione valanghe

In un'intervista con MoneyDance, il CTO Loong Wang ha rivelato i piani per integrarsi con Avalanche. Potete vedere i dettagli dell'intervista qui .

L' ecosistema Avalanche sta crescendo, attualmente le piattaforme DeFi su AVAX sono abbastanza piene e nei primi 13 giorni di marzo, 13 progetti sono stati spostati su Avalanche, anche il token AVAX è aumentato x20 volte in 1 mese, a dimostrazione del calore di questo ecosistema.

Con la crescita dell'ecosistema DeFi di AVAX, ci sarà un'enorme richiesta di liquidità nell'ecosistema. E il protocollo Ren risolverà questo problema con la capacità di diventare un ponte per portare altri tipi di risorse nell'ecosistema Avalanche da altre Blockchain come BTC, Ethereum, Solana, BSC, ... 

L'integrazione AVAX è una delle mosse di Ren per realizzare la sua grande ambizione di diventare il ponte di liquidità dell'intero mercato DeFi.

Potenziale di crescita del protocollo Ren e del token REN 

Il mercato a cui si rivolge REN è piuttosto interessante e ha un grande potenziale di crescita, la capitalizzazione di mercato totale delle 3 più grandi monete BTC avvolte ha raggiunto solo meno di 10 miliardi di dollari. 

Rispetto alla capitalizzazione di mercato di BTC di oltre 1 trilione di dollari, il mercato a cui si rivolge Ren è enorme. 

Ci sono state molte previsioni sul fatto che BTC salisse a $ 100.000 e quindi la capitalizzazione di mercato ora quasi raddoppierà, immagina che solo il 5% della capitalizzazione di mercato (equivalente a circa 100 miliardi di dollari) di BTC si sia riversato. Mercato DeFi attraverso il protocollo Ren soluzione, quanto saranno gli Incentivi che il Titolare REN riceverà.

Inoltre, la quantità di BTC che non è stata immessa nel mercato DeFi è ancora piuttosto elevata.

Al 23 marzo, secondo Crypto Quant, la quantità di BTC immagazzinata negli scambi è di circa 2,3 milioni di BTC equivalenti a un valore di circa 125 miliardi di dollari, vedo questa quantità di BTC se solo stoccando o staccando sulla nostra piattaforma. non danno una quantità abbastanza bassa di APY (APY per BTC su Binance mi riferisco solo all'1,2%/anno).

Invece, questa quantità di BTC può essere immessa nel mercato DeFi, puntando su altre piattaforme con un APY molto più alto e portando una quantità estremamente ampia di liquidità sul mercato DeFi.

E non solo BTC, Ren supporterà molti altri tipi di asset per aumentare l'interoperabilità per l'intero mercato DeFi per aiutare i token di diverse Blockchain a essere scambiabili tra loro.

Soprattutto dopo aver collaborato con Alameda Research, Ren sarà in grado di accedere all'ecosistema leader nel mercato DeFi e il piano per integrare Avalanche continuerà ad aiutare Ren a realizzare la sua ambizione ancora un passo.

Un po' delle mie previsioni su REN nel 2021:

Nel 2021, con la collaborazione di Sam Bankman-Fried, è probabile che il protocollo Ren passi alla fase successiva nella sua Roadmap e integri il ponte con Solana nel secondo trimestre.

Questo penso promuoverà molta attenzione della comunità con Ren, ma il numero di utenti che utilizzano la soluzione di Ren per coniare BTC su Solana penso non sarà molto (perché Solana è un ecosistema supportato da FTX e che gli utenti non utilizzeranno la soluzione di Ren ma acquista BTC direttamente su FTX e poi trasferiscilo sul wallet SPL). 

Tuttavia, il piano per integrare Avalanche nel contesto del crescente ecosistema AVAX potrebbe guidare la domanda per la soluzione di Ren.

Allo stesso tempo, penso che quest'anno Ren possa integrare altri ecosistemi come Polkadot, Fantom o forse Near. 

Quando si integra completamente l'ecosistema, penso che renBTC sia completamente in grado di superare HBTC e seguire da vicino WTBC in termini di capitalizzazione di mercato, ma non riesce ancora a superare perché la comunità è ancora preoccupata per il decentramento del progetto.

Nel 2021, il prezzo di BTC potrebbe assistere a una corsa rialzista fino a $ 100.000 e circa il 10% - 15% di BTC sugli scambi verrà immesso nel mercato DeFi (a causa della DeFi attualmente penso non sia una tendenza ma in realtà è il futuro di Crypto) .

Di conseguenza, la quantità di Wrapped BTC può aumentare da 25 a 37,5 miliardi di USD Market Cap. Partendo dal presupposto che renBTC raggiunga il 30% della quota di mercato di Wrapped BTC, il prezzo di REN secondo la mia previsione può raggiungere $ 10.

Questa è la mia opinione personale su REN, ma quale pensi possa essere il potenziale di crescita di Ren?

Alcuni punti da notare con il protocollo Ren 

Sebbene il mercato a cui si rivolge Ren sia molto potenziale insieme a un partner molto famoso nel mercato, Alameda Research, Ren deve comunque affrontare alcuni problemi che devono essere risolti se vuole realizzare la sua ambizione. .

RenVM è attualmente utilizzato solo per coniare BTC

Attualmente, RenVM supporta i token BTC, DOGE, ZEC, BCH, FIL, DGB e LUNA sulla rete Ethereum e Binance Smart Chain. Tuttavia, c'è un punto da notare che la maggior parte degli utenti usa renVM per coniare renBTC su Etherum.

Puoi vedere nel volume di quasi $ 3,7 miliardi di renVM, la maggior parte dei quali è BTC con un valore di circa $ 3,644 miliardi sulla rete Ethereum.

Sulla rete Binance Smart Chain, non è meglio quando il volume ha raggiunto solo quasi 3 milioni di dollari e l'asset coniato da renVM è ancora BTC.

Per un utente come me e immagino anche molti altri fratelli, se vuoi trasferire asset sulla rete BSC, depositerai USDT su CEX Binance, acquisterai BTC sullo scambio e trasferirai al portafoglio BSC da Binance. Ecco perché penso che il volume sulla rete BSC sia così basso.

Lo stesso caso penso accadrà con FTX quando il protocollo Ren si integrerà con la rete Solana.

Tuttavia, a mio avviso, se possiedi BTC su un portafoglio BTC Blockchain non custodiale, l'utilizzo di renVM per trasferire BTC su un'altra rete è comunque una soluzione meno dispendiosa in termini di tempo e costosa, è tutto nelle abitudini delle persone.

Inoltre, l'integrazione con reti come Avalanche, Polkadot, Fantom, ... sono Blockchain che non hanno uno scambio alle spalle, la soluzione del protocollo Ren penso sarà utilizzata maggiormente dagli utenti per trasferire BTC alle reti.

Il protocollo Ren è attualmente decentralizzato?

Oltre al problema delle abitudini di utilizzo degli utenti, il protocollo Ren ha anche un problema piuttosto preoccupante che è la natura decentralizzata del sistema.

Attualmente il protocollo Ren è in fase Mainnet SubZero in Roadmap. Secondo un post su medium del CTO Loong Wang (puoi scoprirlo qui ), nella Fase attuale, renVM opera come un progetto semi-decentralizzato. 

Di conseguenza, il team Ren e alcuni altri progetti saranno responsabili del meccanismo di consenso e dell'esecuzione di contratti intelligenti tramite il nodo Greycore in Phase SubZero.

Una piccola nota per voi ragazzi, per quanto ne so, attualmente Greycore è attualmente completamente controllata dal team Ren, informazioni che potete trovare qui e deve essere fino alla Fase Mainnet 1 affinché la rete sia reale.

Il problema relativo alla centralizzazione iniziale del progetto è stato spiegato dal CTO che:

• Se il progetto ha un problema, il team Ren può risolverlo rapidamente in modo che il tuo BTC o qualsiasi risorsa bloccata nella tua renVM non siano in pericolo.
• Inoltre, la centralizzazione di Ren ti aiuta anche nel caso in cui tu abbia problemi nell'operare su RenVM, causando il blocco delle risorse in Smart ontract, il team di Ren supporterà per recuperare quella proprietà.

A mio parere, questo è un problema piuttosto preoccupante perché puoi essere completamente a rischio perché il progetto attuale non è completamente decentralizzato, le tue risorse in Smart Contract potrebbero avere problemi quando è vicino, come se il Team stesse controllando l'intero sistema e la comunità ancora non ha molto controllo.

Inoltre, il fatto che la rete non sia decentralizzata è anche un fattore che mi fa preoccupare per la capacità di Ren di competere con WBTC. 

Quindi, secondo me, 2 punti chiave per il protocollo Ren per competere con WBTC sono il decentramento e l'interoperabilità, entrambi questi punti non sono ancora davvero impressionanti. 

Tuttavia, in termini di interoperabilità, Ren ha in programma di integrarsi con reti come Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom, ... quindi puoi aspettarti la crescita di Ren in futuro.

riepilogo

Ren Protocol è un progetto che considero abbastanza potenziale a lungo termine, con l'ambizione di diventare il progetto leader per affrontare la necessità di interoperabilità nel mercato DeFi, Ren ha raggiunto i suoi primi successi.

Il progetto ha anche appena annunciato di essere stato acquisito da un partner molto importante, Alameda Research, che promette di contribuire ad accelerare le ambizioni del Ren Team.

Nonostante sia un potenziale progetto a lungo termine, Ren ha ancora alcuni problemi con gli utenti e il decentramento del progetto. 

Credo ancora che con il team di progetto e il supporto di SBF, Ren si rafforzerà e realizzerà le sue ambizioni. Cosa ne pensi del potenziale di REN, commenta qui sotto per discutere e discutere!

Questo articolo è stato referenziato e ispirato da un video di YouTube che puoi guardare qui .