온체인 키퍼 네트워크(KP3R) 분석 - 성장을 기다리는 중

KP3R Token의 가격 변동이 크지 않은 상황에서 보유자는 무엇을 하고 있습니까? Keeper Network의 온체인 데이터를 통해 답을 찾아보자.

안녕하세요 여러분, 블록체인 네트워크에서 프로젝트의 변동을 업데이트하면서 온체인 데이터 분석 시리즈를 계속 진행합니다. 이번 호에서는 "DeFi의 대부" Andre Cronje의 프로젝트 중 하나인 Keep3r Network(KP3R)를 분석하겠습니다.

의가 시작하자!

Keep3r 네트워크(KP3R) 개요

Keep3r Network는 Keepers(대략 구직자)가 탈중앙화 방식으로 구인구직을 찾도록 돕는 플랫폼이라는 것을 간단히 이해할 수 있습니다.

온체인 데이터를 분석하기 전에 프로젝트의 토큰(KP3R)에 대한 몇 가지 주목할만한 점을 요약하겠습니다.

토큰 사용 사례

KP3R에는 3가지 주요 용도가 있습니다: 보세, 보상 및 거버넌스:

• 보세: 키퍼는 더 많은 보세를 얻습니다. 보세 KP3R은 더 높은 보너스와 함께 복잡한 작업을 얻을 수 있습니다.
• 거버넌스: Bonded KP3R을 보유하면 프로젝트 관리에 참여할 수 있습니다.
• 보상: 할당된 작업을 완료한 키퍼에게 보상을 제공하는 데 사용됩니다. ETH 또는 프로젝트 토큰으로 보상을 받는 작업에는 0.3%의 수수료가 부과되며 이 수수료는 Keep3r 네트워크의 재무부로 직접 전달됩니다.

토큰 모델

공급 측: KP3R에는 총 공급 최대량이 없으며 더 많이 인쇄됩니다.

• 키퍼가 작업을 완료하면 보상을 지불하기 위해 KP3R이 더 많이 인쇄됩니다.
• 잡스는 KP3R 또는 ETH로 키퍼에게 지불할 필요가 없지만 단순히 유동성을 제공하고 해당 보세 KP3R 번호를 받습니다. 이 보세 KP3R 번호는 추가로 인쇄됩니다.

수요측:

• 프로젝트는 유동성을 제공하기 위해 KP3R을 구입합니다.
• 보세 KP3R을 보유하여 프로젝트 관리에 참여하고 국고 기금에서 수익의 일부를 받을 수 있습니다. 현재 재무부 펀드의 수익은 Jobs가 KP3R 이외의 토큰으로 지불할 때 거래 수수료에서만 발생합니다.

따라서 현재 토큰 모델 및 사용 사례에서 다음과 같은 이유로 KP3R 토큰 가격이 안정적으로 유지될 것이라고 생각합니다.

• KP3R은 Keepers와 Jobs를 위해 지속적으로 발행되며 가격에 긍정적인 영향을 미치지 않습니다.
• KP3R이 "민트"인 경우 가격이 하락할 때 판매되는 경향이 있으며, Keeper를 유치하기 위해 Job은 KP3R로 지불하지 않고 다른 토큰으로 지불합니다. 그러면 재무 기금은 많은 이익을 얻고 관리를 위해 KP3R을 보유할 필요성을 촉진할 것입니다. 거기에서 가격은 안정적으로 유지됩니다.

가격 내역을 보면 최근 KP3R 가격이 매우 안정적임을 알 수 있습니다. 그러나 Keep3r 네트워크에 청구할 제품이 더 많다면 토큰 가격이 크게 오를 가능성이 있습니다. 

Keep3r 네트워크 제품에 대한 온체인 데이터 

11월 20일 현재 Keep3r 네트워크에는 736명의 Keepers가 완료한 3,000개 이상의 작업과 플랫폼에 나열된 12개의 작업이 있습니다.

이 수치가 지금까지 어떻게 개선되었는지 봅시다!

Keep3r 네트워크

출처: Keep3r 네트워크

보시다시피 완료된 작업의 수가 크게 증가했습니다(4개월 후 거의 8배 증가).

등록된 Job의 수도 12개의 Job에서 38개의 Job으로 크게 증가했으며, 현재 Job은 주로 Yearn Finance 생태계의 제품과 관련이 있습니다.

그러나 키퍼의 수는 11월 말 이후 거의 40% 증가하는 데 그쳤습니다.

동시에 상위 3명의 Keeper만이 완성된 작업의 거의 대부분을 차지함을 알 수 있어 Keeper 간의 작업 배분 수준은 높지 않다. 따라서 현재 프로젝트가 Keep3r 네트워크 생태계에 합류하기 위해 많은 새로운 개발자를 끌어들이지 않는 것으로 보입니다.

Andre Cronje 는 최근 기사에서 Keep3r 네트워크가 Andre 단독으로 운영된다고 강조했습니다. 따라서 수행해야 할 작업의 양이 너무 많아 구현 진행 상황과 신제품 출시에 영향을 미치기 때문에 이는 프로젝트의 개발을 크게 제한할 것이라고 생각하는 지점입니다.

제 생각에 "DeFi의 대부"는 Keep3r 네트워크의 장기적인 개발을 위해 더 많은 팀원이 필요합니다. Yearn Finance 생태계뿐만 아니라 제공되는 Job도 더욱 다양해야 합니다.

국고 기금

현재 Keep3r의 Treasure Vault는 약 260만 달러의 가치가 있습니다.

출처: Keep3r 네트워크

보세 KP3R 보유자만이 거버넌스에 참여할 수 있고 재무 금고의 혜택을 받을 수 있습니다.

현재 볼 수 있듯이 플랫폼에 있는 보세 KP3R의 양은 5,593.21 토큰이므로 각 보세 KP3R에 대해 재무 금고에서 최대 $469의 혜택을 받을 수 있습니다(이 모든 것이 보세 KP3R 보유자에게 할당되는 경우).

작성 당시 KP3R의 가격은 약 $237로, KP3R을 Hold Bonded하고 프로젝트 관리에 참여할 때보다 더 큰 혜택을 받게 됩니다. 따라서 이것이 KP3R의 수요 측면을 증가시킬 것이라고 생각하는 포인트입니다.

토큰 $KP3R의 온체인 데이터

토큰 분배

현재 KP3R의 유통량은 228,591 토큰이며 아래와 같이 분배됩니다.

DEX Traders의 거래소 및 지갑에 있는 토큰의 양은 KP3R의 총 공급량의 40%와 41%를 차지하여 상당히 균형을 이룹니다.

또한 나머지 19%의 토큰은 Keep3r 네트워크 및 단위 프로토콜의 기반입니다. 그 중 Unit Protocol이 13%를 차지합니다(Binance가 24%를 차지한 이후에만 해당).

현재, 나는 또한 Unit Protocol이 왜 그렇게 많은 토큰을 보유하고 있는지 이해하지 못합니다(확인했습니다, KP3R은 "mint" USDP의 담보로 사용할 수 없습니다). 그러나 Unit Protocol과 Keep3r Network는 모두 Yearn Finance 생태계의 일부이기 때문에 Yearn Ecosystem의 Landscape 시리즈를 팔로우하여 이 문제에 대한 최신 업데이트를 얻을 수 있습니다.

요컨대 KP3R이 거래소에 너무 집중되어 있다는 사실(총 공급량의 40% 차지)은 토큰 가격에 부정적인 영향을 미치는 요인이 될 수 있습니다. 교환, 이동됩니다. 판매 준비).

거래소간 균형의 변동

중앙 집중식 거래소의 토큰 양은 지난 1주 동안 매우 크게 감소하는 경향이 있습니다. 특히 Binance는 지난 주에 4,457개의 토큰이 거래소에서 인출된 가장 많은 KP3R을 보유한 곳임을 알 수 있습니다.

반면 Uniswap 및 SushiSwap과 같은 DEX에서는 KP3R 토큰의 양이 약간 증가했습니다.

따라서 중앙 집중식 거래소에서 철수하는 추세와 DEX 거래소에서 약간의 증가는 보유자가 토큰을 보유하려는 경향이 있다는 신호입니다.

상위 KP3R 보유자의 잔액 변경

여기에서는 프로젝트에서 거래소 지갑, 회원 지갑 및 스마트 계약 지갑을 제거한 Top 10 Hold KP3R 지갑의 데이터를 제공합니다.

상위 10위권에 있는 대부분의 지갑은 KP3R 토큰을 지속적으로 축적하고 보유하는 경향을 보입니다. 토큰 가격 내역을 보면 이 또한 명확하게 알 수 있습니다. 가격은 최근에 변동성이 낮고 $220 - $250 영역 주변에서 횡보했습니다.

출처: Coinecko

또한, Nansen의 Token 보유 시간 데이터에 따르면 90-365일 동안 82%의 Token이 지갑의 86%에 의해 보유되고 있으며, 이는 또한 홀더가 과거 보유할 때 가격에 상당히 긍정적인 포인트라고 생각합니다. 오랜 시간이 대부분입니다.

출처: 난센

CEX 거래소 및 홀더에서 토큰을 인출하는 추세가 계속해서 더 많은 KP3R을 축적하고 저장했지만 가격은 오르지 않았습니다. 위의 형제들과 현재 토큰 사용 사례 및 모델로 분석한 바와 같이 Keep3r 네트워크가 재무부 수익을 촉진할 더 많은 신제품이 없는 한 급격한 가격 상승 가능성은 상당히 어렵다고 생각합니다.

결론 

Keep3r 네트워크의 온체인 데이터를 분석한 결과 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다.

• 현재 토큰 사용 사례 및 모델을 사용하면 프로젝트의 Treasure Vault를 홍보하기 위한 신제품 변경이 없는 한 KP3R 토큰의 가격이 안정적으로 유지될 것이라고 생각합니다.
• 위에서 제공하고 분석한 데이터로 현재 프로젝트는 플랫폼에 합류할 새로운 개발자를 끌어들이지 못하고 있습니다. Andre Cronje 혼자 Keep3r 네트워크를 운영한다는 사실이 Keep3r의 성장에 가장 큰 걸림돌이 될 것입니다. 제 생각에 "DeFi의 대부"는 프로젝트의 성장을 보장하기 위해 더 신뢰할 수 있는 팀원을 찾는 프로세스를 가속화해야 합니다.
• 이제 거버넌스에 참여하여 얻는 이점이 비용보다 크므로 더 많은 사람들이 프로젝트 관리에 참여하게 되므로 KP3R에 대한 수요가 증가할 것입니다.
• 토큰 분배와 관련하여 현재 중앙 집중식 거래소의 KP3R은 상당히 커서(총 공급량의 40%를 차지) 토큰 가격에 나쁜 요인이 될 수 있습니다.
• 그러나 탑 홀더는 KP3R 가격의 돌파구를 기다리기 위해 계속해서 더 많은 KP3R을 축적하고 있습니다.

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