온체인 Dego Finance(DEGO) 분석 - BSC로 이전 후 강력한 성장

이 기사는 Dego Finance의 온체인 메트릭을 분석하여 통찰력을 제공합니다.

Dego Finance(DEGO)에 대해 알아야 할 정보

Dego Finance는 Dego Finance를 통해 누구나 쉽게 NFT를 생성하고 경매에 참여하고 거래하고 NFT를 채굴할 수 있는 폐쇄형 NFT 생태계를 사용자에게 제공하는 프로젝트입니다. 

현재 Dego에서 많은 사람들이 가장 많이 사용하는 주요 기능은 Stake 기능이며 Dego에 유동성(LP)을 제공하는 사람들은 Staking 보상을 받게 됩니다. 또한 채굴, 경매, NFT 거래 등의 주요 기능도 공개됐다.

DEGO 토큰에는 2개의 특별한 메커니즘이 있습니다. 시장에서 이루어진 각 DEGO 거래에 대해 거래량의 0.25%가 소각되고 다른 0.25%는 배당금 풀로 전송되어 DEGO 스테이커에게 분배됩니다. 

따라서 DEGO 토큰은 DEGO 생태계와 밀접한 관계를 가지고 있으며 생태계가 더 확장되고 발전할수록 DEGO 토큰 공급이 줄어들고 DEGO 보유자는 더 많은 혜택을 받게 ⇒ DEGO 구매력이 증가하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

Dego 제품의 온체인 분석

현재 Dego Finance는 Ethereum 및 Binance Smart Chain에서 사용할 수 있습니다(미래는 Polkadot일 수 있음). 위에서 말했듯이 DEGO 토큰의 가격은 DEGO 생태계와 밀접한 관계가 있으므로 이제 각 Chain의 개발 상황을 알아보도록 하겠습니다. 

이더리움의 데고

현재 DEGO의 주요 기능은 이더리움 버전에서만 Staking 하는 것이므로 이더리움에서 DEGO의 TVL은 여전히 ​​많이 남아 있습니다. 현재 Dego에 1천만 달러의 TVL이 잠겨 있습니다.

DEGO에 잠긴 TVL

다음으로 Dego Finance 프로젝트는 많은 기능을 가지고 있지만 같은 목적을 위해 함께 모여 있습니다. 즉, DEGO 토큰은 생태계에서 많이 사용되어야 하므로 커뮤니티에서 인센티브, 커뮤니티 개발을 촉진해야 합니다. . 따라서 전체 DEGO 프로젝트를 평가하기 위해 이더리움에 있는 DEGO 토큰의 트랜잭션 볼륨 인덱스인 1 인덱스로 줄일 수 있습니다. 

Ethereum의 DEGO 토큰 거래량, 출처: Etherscan.

보시다시피, Ethereum의 DEGO는 2020년 9월부터 시작되었지만 성공적으로 커뮤니티를 유치했지만 빠르게 그 위치를 잃었습니다. 이 기간 동안 DEGO 토큰 가격도 50% 하락하여 $0.5 수준으로 4개월 동안 변동이 없었습니다.

DEGO가 BSC로 옮겨지고 바이낸스에 상장되기 전까지 DEGO 거래량이 다시 증가했지만 거래 건수를 여전히 높은 수준으로 유지할 수는 없는 것 같습니다.

간단히 말해서 Ethereum의 DEGO에 대해 두 가지를 그릴 수 있습니다.

• DEGO 자산과 DEGO 투자자의 대부분은 이더리움에 남아 있습니다.
• DEGO의 제품은 일반적으로 경쟁업체와의 강력한 경쟁과 결합된 높은 네트워크 비용으로 인해 이더리움에서 아직 견인력을 얻지 못했습니다.

바이낸스 스마트 체인의 Dego

Binance Smart Chain의 Dego는 Ethereum의 Dego와 완전히 다른 버전이라고 할 수 있습니다. 

Ethereum의 DEGO 토큰 거래량, 출처: Bscscan.

DEGO 프로젝트가 공식적으로 1M DEGO 토큰의 유동성을 이더리움에서 BSC로 이전한 이후로 보시다시피 거래량이 급격히 증가했으며 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그 원인은 다음과 같습니다.

• 바이낸스 스마트 체인 은 사용자가 NFT 시장에 참여할 수 있는 이상적인 조건을 빠르게 생성하고 저렴한 비용으로 DEGO를 개발할 수 있는 완벽한 장소입니다.
• DEGO는 많은 기능을 개발하고 있습니다. 특히 이 프로젝트는 오늘날 BSC에서 가장 큰 NFT 마켓플레이스인 Treasureland를 개발했습니다. Treasureland는 현재 BSC에서 20개 프로젝트에 대한 NFT 거래를 지원합니다.

지난 30일 동안 Treasureland를 사용한 사람들의 수. 출처: DappRadar.

따라서 BSC에서 DEGO는 매우 빠르게 성장하고 있습니다. DEGO 제품은 더 많은 사람들이 사용할 뿐만 아니라 DEGO는 Binance Smart Chain의 NFT 개발도 활용합니다. 

다음으로 DEGO 토큰의 온체인 메트릭을 분석합니다.

DEGO 토큰의 온체인 분석

DEGO . 토큰 배포

현재 거래소에 있는 토큰의 수는 총 공급량의 43%를 차지합니다. 제 생각에는 이는 다소 많은 수입니다. DEGO가 개발되면 DEGO 보유자가 인센티브를 받기 위해 거래소에서 토큰을 인출해야 하기 때문입니다. 

거래소에는 많은 토큰이 있으며 거래자를 위한 유동성을 창출하는 것 외에도 프로젝트 개발에 거의 도움이 되지 않습니다. Binance는 최대 30%의 APY를 가진 DEGO 스테이킹 프로그램을 가지고 있지만 제 생각에는 이 수치는 여전히 상당히 크며 특히 DEX 거래자가 보유한 것의 두 배 이상입니다.

거래소의 토큰은 지난 주에 약 1백만 DEGO 토큰이 약간 인출되었는데, 이는 DEGO 프로젝트가 BSC로 유동성을 이전했기 때문일 수 있습니다. 이것은 좋은 신호이지만 더 많은 관찰이 필요합니다.

거래소의 DEGO 잔액 변동

지난 주에는 거래소에 변동성이 크지 않았으며 DEGO 목록이 나온 후 바이낸스는 DEX 거래자들로부터 유동성을 빠르게 끌어모았고 바이낸스의 DEGO 수는 이제 거의 400만 토큰에 도달하여 DEGO는 거래소에서 철수되었습니다. 이해할 수 있지만 이 숫자는 너무 크지 않습니다.

지난 주 차이점은 DEGO가 BSC의 1위 DEX인 PancakeSwap에서 더 많은 유동성을 얻었고 DEGO 지갑 주소 수도 급격히 증가했으며 현재 DEGO를 포함하는 BEP20 지갑 주소가 4배 이상인 20,653개 이상 있다는 것입니다. ERC20 지갑 주소의 수와 비교합니다.

이는 좋은 신호입니다. DEX BSC의 높은 유동성은 CEX 거래소의 높은 유동성 이상을 의미합니다. 거래자는 CEX에서 거래하고 DEGO는 아무 것도 얻지 못하지만 DEX에서 거래하면 DEGO 보유자는 0.25% 수수료를 받기 때문입니다.

TOP 10 DEGO 보유자의 잔고 변동

DEGO는 이더리움 및 BSC 블록체인 모두의 토큰이므로 내가 선택한 이 TOP 10은 두 플랫폼의 TOP 보유자를 기반으로 합니다.

2개의 매도 주문이 있지만 일반적으로 토큰 세일은 TOP 홀더가 보유하고 있는 것에 비해 너무 작습니다. 따라서 일반적으로 TOP 10 DEGO 보유자가 지난 30일 동안 비활성 상태를 유지했음을 알 수 있습니다.

발문

요약하자면 Dego Finance의 On-chain 데이터를 분석한 후 다음과 같은 아이디어를 도출할 수 있습니다.

제품 정보:

• DEGO 자산과 DEGO 보유자의 대부분은 이더리움에 남아 있습니다.
• BSC로 전환하기로 결정할 때 DEGO는 정확했지만 Staking의 주요 기능은 아직 사용할 수 없지만 다른 DEGO 제품은 상당히 많이 사용되며 DEGO 토큰 거래 수에 반영되어 여전히 높은 수준으로 유지됩니다.
• DEGO의 Marketplace 프로젝트는 하루에 약 500명의 사용자와 함께 잘 수행되고 있으며 점점 더 많은 참여 파트너를 통합하고 있습니다.

DEGO 토큰 정보:

• 대부분의 DEGO 토큰은 여전히 ​​바이낸스 거래소에 있습니다.
• PancakeSwap의 유동성 증가는 프로젝트의 밝은 부분입니다.
• TOP 10 DEGO 홀더는 여전히 꽉 잡고 있습니다.

Dego Finance는 DeFi와 결합된 NFT 프로젝트로 , 현재 이 프로젝트는 BSC에서 가장 큰 NFT Marketplace를 성공적으로 구축하고 NFT 사용자를 위한 기본 기능을 완료했습니다. 가까운 장래에 이 프로젝트는 DEGO Lending, DEGO Insurance, DEGO Swap, Rewards Pool 등과 같은 더 많은 DeFi 지향적인 제품을 개발할 계획입니다.... 미래에 Dego Finance의 잠재력은 엄청나지만 현재로서는 저는 개인적으로 DEGO를 계속 관찰할 것입니다. DEGO가 방금 바이낸스 스마트 체인으로 전환했고 모든 것이 이제 막 시작되었기 때문입니다. 

위의 내용은 DEGO 토큰에 대한 온체인 분석입니다. 방금 Binance에 상장된 이 NFT 프로젝트에 대해 어떻게 생각하십니까? 우리가 교환할 수 있도록 아래 의견 섹션에 의견을 남겨주세요.