Cronos 생태계 - 엄청난 속도로 움직이는 생태계

최근에 Cronos는 가장 빠르게 성장하는 DeFi 생태계 중 하나가 되었습니다. Cronos 생태계는 개요부터 시작하여 핵심에 이르기까지 이 기사에서 자세히 논의될 것입니다.

이 Crono 생태계 다이제스트에는 다음이 포함됩니다. 

• 현재 상황과 크로노스의 업적.
• Cronos의 생태계에 대한 개요 분석.
• Cronos 생태계의 각 부문 분석.
• 예측 및 투자 기회.

시작하자! 

크로노스 개요

크로노스란?

Cronos 는 Crypto.org 체인과 병렬로 실행되는 EVM 호환 사이드체인입니다. Cronos Chain은 CEX에서 블록체인으로 발전한 Binance Smart Chain과 어떻게 보면 비슷합니다. 현재 Cronos는 PoA(Proof of Authority) 합의 알고리즘에서 실행되고 있으며 Ethereum과 상호 운용 가능한 PoS 체인인 Ethermint에 의해 구동됩니다. 

Cronos One-Pager (출처: https://twitter.com/Coin98Insights )

이 블록체인은 2021년 3분기에 시작되었지만 Cronos는 지난 몇 달 동안 가장 빠르게 발전하는 생태계 중 하나이며 TVL Ranking은 전체 시장에서 8위를 차지했습니다.   

크로노스의 TVL 랭킹

크로노스 하이라이트

• EVM 호환: Ethermint를 사용하면 Cronos는 Ethereum에 배포된 모든 스마트 계약, DAO 또는 Dapp을 지원할 수 있습니다. 
• 확장 성 : Cronos의 TPS는 Ethereum보다 높습니다. 따라서 Cronos는 스마트 계약을 실행하는 데 더 빠르고 저렴합니다.
• 상호 운용성 : IBC는 블록체인 간의 상호 작용을 허용하는 프로토콜이며 Cronos가 Crypto.org Chain 및 Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injective 등과 같은 기타 IBC 지원 체인과 상호 운용하고 브리지하는 데 도움이 됩니다. 
• 손쉬운 배포: 사용자는 배포 지침에 따라 어떤 목적으로든 Cronos 네트워크에 제품을 빠르게 배포할 수 있습니다. 

Cronos 하이라이트 번호 

(2022년 3월 3일 업데이트) 

• 총 거래: 18,921,000 
• 평균 가스 가격 : 5078 Gwei ($0,012)
• 고유 주소 수 : 411,847
• 일일 거래 수: 209,000
• 평균 차단 시간 : 5.82초
• 총 블록: 1,734,577
• 시가총액: $10.9B 
• 총 공급: 100,000,000,000 CRO

로드맵 및 현황 

Cronos의 가장 주목할만한 이정표를 자세히 살펴보겠습니다.

• 2020년 4분기: Cronos를 기반으로 구축된 프로젝트 인큐베이팅을 전담하는 스타트업 액셀러레이터인 Particle B를 설립했습니다.
• 2021년 2분기 : Cronos 기반 프로젝트를 지원하기 위해 1억 달러 인센티브 프로그램을 출시했습니다.
• 2021년 3분기: 테스트넷과 메인넷이 각각 가동되었습니다.
• 2021년 4분기: DeFi 공간은 Cronos 생태계에서 빠르게 발전하기 시작했습니다.

Cronos 생태계의 기본 DeFi 레고는 거의 충분하며 TVL은 좋은 방식으로 견인력을 얻고 있습니다. 전체 시장을 보면 크로노스는 2021년 11월에 메인넷만 되었음에도 3~4개월밖에 안된 TVL 기준으로 현재 9위에 랭크되어 있습니다. 

Cronos Chain의 빠른 구축은 크립토닷컴이 오랫동안 자체 블록체인을 구축할 계획이었음을 시사합니다.

2021년 TVL 마켓 리더인 Cronos가 연말에 등장한 영상입니다.  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

크로노스 생태계

천만 명의 기본 사용자가 있는 시장에서 잘 알려진 CEX인 Crypto.com은 Cronos가 수년 동안 존재해 온 다른 체인보다 훨씬 앞서 놀라운 속도로 생태계를 성장시키는 데 도움이 되었습니다.

크로노스 생태계 (출처: https://twitter.com/Coin98Analytics )

시장이 불타올랐고 우크라이나 전쟁 소식에 영향을 받은 이 기간 동안의 우울한 시장 심리에도 불구하고 Cronos에서 총 가치가 20억 달러를 초과하는 120개 이상의 프로젝트가 시작되었습니다. 

이 생태계에서 Cronos의 고유 DEX인 VVS Finance는 TVL 생태계의 56% 이상을 차지합니다.

덱스

Cronos 생태계의 AMM 비교

VVS 금융:  Cronos의 기본 DEX는 Particle B에서 직접 지원되며 현재 QuickSwap($800M), TraderJoe($15억) 및 Raydium($600M)과 같은 다른 생태계 DEX와 비교할 때 놀라운 수치인 $1.33B 이상의 TVL을 보유하고 있습니다. ). VVS Finance의 현재 거래량은 일일 평균 기준으로 (+/-) 2천만 개 이상입니다.

빠른 사용자 증가를 겪고 있는 DEX 중 하나인 VVS Finance는 지난 30일 동안에만 87,000명 이상의 신규 사용자를 추가했습니다.

출처: Coin98 애널리틱스

MM Finance: DEX, Yield Aggregator, Launchpad 및 Algorithmic Token(Savanna)을 포함하는 DeFi 허브. 현재 MM Finance는 스왑당 0.17%로 가장 낮은 스왑 수수료를 부과합니다. 특히 MM 파이낸스의 현재 거래량은 크로노스의 네이티브 DEX인 VVS 파이낸스보다 훨씬 많다. 이 DEX의 수율은 각 쌍에 따라 40-300% APR입니다.

MM 금융 순위

사용자 성장과 관련하여 MM Finance는 최근 Dodo(BSC)와 VVS Finance를 모두 앞질렀습니다.

CronaSwap: 현재 CronaSwap에 약 2600만 달러의 TVL이 있습니다. 또한 충성도가 높은 사용자의 수율을 높이기 위해 veCRONA 토큰을 지원합니다. "수익"을 원하는 사람들을 위해 이 DEX에는 코인 던지기, CRO 롤, 주사위 롤 및 룰렛의 네 가지 게임이 포함된 GameFi 허브가 있습니다.

CronaSwap의 게임 타이틀

Crodex : 현재 이 DEX는 많은 수의 LP 쌍을 지원하지만 TVL 및 거래량은 여전히 ​​매우 낮아 현재 이 프로토콜의 사용자가 많지 않음을 나타냅니다. 다른 생태계의 라이벌과 달리 Crodex는 여전히 팩과 차별화되는 고유한 혁신 포인트가 부족합니다.

Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap , 그리고 TVL이 높은 다른 4개의 DEX 외에도 존재했던 다른 이름이 있습니다. 하지만 이 남아있는 DEX들의 TVL은 낮은 것 같습니다(<>

Cronos는 많은 수의 DEX에 계속 등장하고 있지만 그 중 4개만이 일관된 TVL 및 거래량을 가지고 있습니다. Particle B의 지원으로 VVS는 이미 Cronos 생태계에서 DEX 리더가 될 가능성이 높으며 TVL은 경쟁사보다 훨씬 앞서 있고 속도를 내고 있습니다.

반면에 MM Finance 후보는 인상적인 성장률로 인해 우리의 관심을 받을 만합니다. 이 프로젝트는 또한 Savanna Finance(Algorithmic Token) 및 MM Optimizer(Yield Aggregor)와 같은 DEX 외에도 많은 다른 제품이 있을 때 Cronos의 DeFi Hub가 될 것이라고 언급합니다. 이 두 제품은 또한 Cronos 생태계에서 막대한 TVL을 가지고 있습니다.

대출

Cronos 대출 프로토콜 비교

Particle B가 지원하는 Tectonic 은 현재 Cronos에서 가장 많은 사용자와 TVL을 보유한 대출 프로토콜입니다.

Tectonic의 자본 효율성 비율은 61%를 초과하여 Solend(35%), TraderJoe(36%)와 같은 다른 생태계의 대출 프로토콜과 비교할 때 인상적인 수치입니다. 이는 사용자의 현금 요구가 상당히 높음을 나타냅니다. , 대부분의 사용자는 Cronos 생태계에서 사용하기 위해 더 많은 돈을 빌릴 필요가 있습니다.

텍토닉의 현재 상황

보시다시피, Tectonic의 대부분의 시장은 50% 이상의 가동률을 가지고 있습니다. 특히 CRO 머니마켓 전체 공급량의 90% 가까이를 차입자들이 차입하고 있어 차입율이 높다.

Mimas Finance 는 두 번째 후보로 TVL 볼륨이 1,500만 달러에 육박합니다. 그러나 이 수치는 Tectonic(20배)보다 훨씬 뒤떨어져 있습니다. USDT와 USDC의 공급측 APR은 Mimas의 주목할만한 포인트 중 하나이며 각 토큰에 대해 각각 36%와 47%입니다. 그 외에도 Mimas Finance에는 여전히 구별되는 기능이 없습니다.

Annex 및 Agile 과 같은 생태계의 다른 프로젝트는 현재 견인력이 매우 작기 때문에 그다지 눈에 띄지 않습니다. 이는 TVL 볼륨과 차입 금액이 모두 150만 달러 미만인 것으로 입증됩니다.

스테이블 코인

현재 Cronos 생태계의 스테이블 코인 현황은 다음과 같습니다. 

미국 달러에 고정된 토큰

• USDT: 4억 7800만 달러
• USDC: 6억 1600만 달러
• DSHARE: $245,000
• DNA: $148,000

알고리즘 토큰

• SKY(CRO에 고정): 5,200만 달러 
• SVN(MMF에 고정): 2,150만 달러
• DARK(CRO에 고정): 5백만 달러
• GAUR(ETH에 고정): $159K 

이 생태계에서 스테이블 코인의 총 가치는 11억 달러를 초과하며, 이는 Cronos와 같은 새로운 체인에 매우 인상적입니다. USDT 및 USDC와 같이 DeFi에서 사용되는 유명한 스테이블 코인 외에도 DSHARE 및 DNA와 같은 다른 스테이블 코인도 나타납니다. 그러나 시가 총액이 $300,000 미만인 이 안정적인 토큰은 그다지 인상적이지 않습니다.

파생상품 

파생상품은 DeFi에서 더 발전된 금융 상품이므로 생태계의 파생상품이 11월 메인넷 생태계에서 아직 초기 단계에 있다는 것은 이해할 수 있습니다. 현재 Bishares 와 Zoo 의 두 가지 프로젝트만 있지만 그 영향력은 미미합니다. 파티클 B는 작성 당시 지원되는 파생 프로토콜을 공식적으로 발표하지 않았습니다. 따라서 이 생태계에 많은 사용자와 자금이 유입되어야만 파생상품 부문이 빛날 수 있습니다.

BiShares 웹사이트: https://bishares.finance/

BiShare의 유동성과 거래량 수치는 여전히 매우 미미합니다.

발사대 

런치패드는 사용자를 단일 생태계로 끌어들이는 데 중요한 구성 요소입니다. 그 이유는 런치패드에서 IDO에 참여하면 일반적으로 모두가 원하는 단기간에 큰 수익을 얻을 수 있기 때문입니다. 하나의 런치패드 프로젝트가 이후에 매우 높은 ROI를 제공하는 프로젝트를 성공적으로 시작하면 사용자는 새로운 생태계를 범람하게 될 것입니다.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (아직 출시되지 않음), Cronos Launcher , DexPad 및 LootPad 는 Cronos 생태계의 이름 중 일부입니다. 그러나 VVS Finance와 MM Finance만이 소수의 프로젝트를 시작했으며 다른 이름에 비해 여전히 매우 작습니다.

VVS 금융의 IGO 플랫폼

SINGLE은 VVS Finance의 IGO 플랫폼에서 시작되는 첫 번째 프로젝트입니다. 당시 각 SINGLE의 IDO 가격은 $0.05였습니다. 이제 각 SINGLE의 가격은 $0.121이며 결과적으로 참가자에게 240%의 이익이 발생합니다.

MM 파이낸스 는 7개의 프로젝트를 시작했고 현재 8번째 Mad Meerkat ETF를 판매하고 있습니다. 그러나 4/7 프로젝트에서 IDO 후 음의 ROI를 표시하고 나머지 프로젝트에서 100–300% 범위의 수익만 표시하는 경우 MM Finance의 Launchpad의 ROI 성능을 재고하는 것이 중요합니다.

MM Finance 런치패드의 프로젝트

나머지 프로젝트 중 Cronos World, DexPad, Cronos Launcher 및 LootPad 는 아직 개발 단계에 있기 때문에 아직 프로젝트를 시작하지 않았습니다.

Cronos의 사용자는 이 생태계의 런치패드가 부정적인 ROI를 생성하면 실망감을 느낄 것입니다. 결과적으로 이 부문을 통해 생태계에 참여할 소매업체를 유치하는 것이 더 어려울 것입니다. 그 이유는 Cronos 메인넷이 포화되고 암울해진 이후의 시장 상황으로 설명될 수 있으므로 사용자가 원하는 ROI를 10배에서 10배까지 끌어올리기 위해 자금 유입을 촉진할 이유가 없습니다.

수익률 집계기

Cronos 생태계의 수익 집계기

Cronos의 Yield Aggregator 프로토콜은 일반적으로 VVS Finance, MM Finance, CronaSwap 및 Crodex와 같은 DEX의 LP 풀을 활용합니다. 현재 이 부문에서 TVL을 주도하고 있는 것은 Cronos의 기본 수익 수집기인 $1억 5,700만 규모의 MM Optimizer (MMO)입니다. 그 다음 은 TVL에서 각각 4천만 달러와 2천 7백만 달러를 차지하는
 
두 개의 잘 알려진 수익 최적화 플랫폼인 Beefy Finance 와 Autofarm 입니다. 이 두 프로토콜은 또한 사용자에게 서비스를 제공하기 위한 대부분의 풀을 지원합니다.
 
그러나 여기서 MM Optimizer가 가장 많은 양의 TVL을 점유하고 있지만 이 프로토콜은 현재 단일 DEX인 MM Finance(MM Optimizer를 만든 상위 플랫폼)의 볼트만 제공한다는 점에 유의해야 합니다. 이것이 바로 이 플랫폼에 볼트가 15개뿐인 이유이기도 하며, 그 결과 다른 DEX의 매력적인 수익률을 최적화할 수 없습니다.

Cronos에만 집중하는 다른 Yield Aggregator 프로토콜은 Beefy 및 Autofarm에 뒤쳐져 있습니다. 따라서 사용자가 Cronos 생태계에서 수익을 극대화할 수 있는 더 많은 옵션을 제공할 수 있는 기본 프로토콜의 개발을 여전히 기대하고 있습니다.

다리 

Cronos 간에 자금을 이체하기 위해 현재 다음 브리지가 사용 중입니다.

• 크로노스 다리 : 재단이 자체적으로 건설한 다리입니다. Cronos Bridge는 현재 Crypto.org, Terra 및 Cosmos의 세 가지 주요 체인에서 자산 전송을 지원합니다. 앞으로 이 브리지는 이더리움 자산 전송을 수락하여 이 생태계에서 생성되는 막대한 자금 흐름을 활용할 수 있습니다.
• 멀티체인 : 가장 잘 알려진 브리지 중 하나입니다. BNB, Celo 및 Metis 및 Boba와 같은 Layer2와 같은 다양한 체인은 현재 Cronos에서 자산 전송을 위해 Multichain에서 지원됩니다.

다른 체인 간의 자산 브리징을 지원하는 Relay Chain , Elk Finance 및 EvoDeFi 도 있습니다. 그러나 Elk Finance에서는 이 프로토콜의 기본 토큰인 ELK 토큰만 전송할 수 있습니다. 나머지 EvoDeFi 브리지는 아직 작동하지 않습니다.

NFT 및 NFT 마켓플레이스

Cronos 생태계에 대한 NFT 프로젝트

현재 Cronos에는 25개 이상의 NFT 수집품이 있습니다. 이러한 NFT 프로젝트는 빌더와 오리발에게 높은 ROI를 쉽게 생성하기 때문에 이것이 하나의 생태계에 자금이 유입되는 일반적인 상황입니다.

또한 Cronos의 NFT Marketplace 부문에는 이제 CroSea , Agora 및 Ebisu's Bay의 세 가지 이름이 있습니다. 일반적으로 NFT Marketplace 시장은 이러한 거래소의 거래량이 모두 1백만 달러 미만인 경우 여전히 휴면 상태입니다.

Cronos에서 대부분의 NFT에는 혁신, 사용 사례가 부족하고 일부는 BoredApe, Punks 등과 같은 잘 알려진 NFT 프로젝트에서 파생됩니다. 그러나 앞서 언급한 NFT 프로젝트가 Cronos 생태계를 나타나게 할 것이라는 긍정적인 측면이 여전히 있습니다. 외부인에게 더 생생하게.

Cronos 생태계에 대한 투자 기회

토큰 투자
 

Cronos 생태계에 대한 프로젝트 (출처: Coingecko)

Cronos는 신흥 생태계이며 현재 시장이 정치 뉴스로 인해 상당히 불안정하지만 Cronos 자체는 여전히 TVL의 양을 유지하고 있으며 급격한 하락을 허용하지 않습니다. 반면에 TVL은 실제로 약간 오르고 있어 최근에 모두 많이 하락한 BSC, Fantom, Solana, Polygon TVL에 비해 매우 뛰어납니다.

Cronos의 TVL (출처: Defilama)

CRO Token의 가치가 ATL 이후 32배 증가했다는 점을 유념하는 것이 중요합니다. 따라서 성장 가능성이 크게 감소했기 때문에 결정을 내릴 때 주의해야 합니다.

게임 내 스킨: Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad

Cronos가 처음 메인넷에 들어갔을 때와 달리, 많은 DEX가 최대 백만 퍼센트의 APR로 인센티브 프로그램을 시작했을 때와 달리 이 체인의 농업 기회는 이제 신규 이민자에게 훨씬 덜 매력적입니다.

그러나 안정적이고 안전한 수익을 얻으려면 Cronos가 여전히 좋은 선택입니다.

CRO 보유자의 경우 DEX, 대출 프로토콜 및 VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic 등과 같은 수익률 집계기에서 20%에서 100%에 이르는 수익률을 얻을 수 있는 수많은 스테이킹/파밍/대출 기회가 있습니다.

신규 이민자의 경우 DEX의 스테이블 코인 쌍이 10~25% APR의 수익률을 제공할 때 스테이블 코인을 파밍하는 것이 좋은 옵션이며, 이는 나쁜 수익률이 아닙니다.

CronaSwap의 스테이블 코인 파밍

현재 모든 Cronos 런치패드 의 성능 이 불안정합니다. 프로젝트가 IDO를 막 완료한 경우에도 사용자는 돈을 잃을 수 있으므로 해당 프로젝트가 훌륭하고 고품질 런치패드 플랫폼에서도 지원된다고 생각하지 않는 한 런치패드에 대한 투자 결정을 내릴 때 주의하는 것이 좋습니다.

에어드랍/소급 기회

Cronos는 현재 DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad 등과 같은 DeFi의 거의 모든 기본 구성 요소를 보유하고 있습니다. 그러나 파생상품, 옵션, 예측 등 일부 선진 금융상품은 아직 제시되지 않았다. 이러한 제품은 Ethereum, Arbitrum 및 심지어 전통적인 금융 시장과 같은 평판이 좋은 시장에서 상당한 시장 점유율을 가지고 있습니다.

테스트넷에 참여하고 프로젝트에 피드백을 제공하거나 얼리 어답터가 되는 것과 같이 Cronos가 아직 다루지 않는 영역에서 개발 중인 프로젝트를 주시할 수 있는 좋은 방법입니다. 프로젝트 진행에 진정으로 기여한다면 노력에 대한 보상을 받을 것이라고 믿습니다.

NFT 

Cronos의 NFT 시장은 현재 새로운 아이디어와 혁신이 부족합니다. NFT 수집품에 투자할 때 현재 자본을 묻어둘 수 있는 능력이 매우 높기 때문에 극도의 주의를 기울여야 합니다. NFT 시장이 활성화되고 생태계에 투기성 현금이 많이 유입되는 경우에만 그렇게 해야 합니다.

크로노스 예측

다른 블록체인은 일반적으로 인프라를 먼저 구축한 다음 생태계를 나중에 구축하지만 Cronos는 접근 방식을 반대 방향으로 가고 있습니다. 인프라가 구축됨에 따라 해당 작업과 병행하여 생태계를 개발하고 있습니다. 미디어에서 DeFi 스택 및 인프라에 이르기까지 각 레고를 통해 Cronos의 신속하고 거의 적절한 발전을 보려면 NFT, GameFi가 분명합니다. Cronos가 BNB Chain과 같은 방향으로 계속 나아가는 한 생태계는 Dapps의 지속적인 흐름으로 더욱 활발해질 것입니다.

게다가 크로노스는 BNB로 잘 알려진 100억 달러 이상의 TVL과 경쟁하기 어렵기 때문에 BNB 체인 모델을 따른다고 해서 충분히 혜택을 받지 못할 것입니다. 반면 Cronos는 최근 출시된 ve(3,3) 토큰과 같은 신제품 개발을 위해 Fantom의 방향을 따라야 합니다. 

또한 Cronos는 Crypto.com Exchange의 지원을 받기 때문에 앞으로 이 CEX에는 사용자가 생태계에 새로운 사용자에게 접근하기 위해 CEX에서 DEX로 전환하도록 권장하는 프로그램이 있을 수 있다고 생각합니다. 예를 들어, 크립토닷컴 거래소에서 크로노스로의 무료 CRO 이체 또는 거래 수수료 할인은 한 가지 방법이 될 수 있습니다.

결론 

다음은 몇 가지 간단한 요약입니다.

• Cronos는 모든 Ethereum 스마트 계약, DAO 또는 Dapp을 지원할 수 있는 EVM 체인이며 IBC가 Crono가 Osmosis, Terra, Injective 및 다른 사람.
• Cronos는 빠르게 확장되는 생태계입니다. 앞으로 유럽의 대규모 CEX인 크립토닷컴 거래소가 뒷받침하는 두 번째 BNB 체인이 될 수 있습니다.
• Cronos의 기본 DeFi 레고, 특히 DEX는 비교적 완성도가 높습니다. 그러나 대출 생태계는 여전히 DApp 측면에서 활발하지 않습니다.
• 파생상품, 옵션, 예측 등 선진 금융상품이 부족하다. 생태계에서 누락된 부문에서 소급 기회를 찾아야 합니다.

Crono 생태계에 대해 어떻게 생각하십니까? Coin98 Insights와 더 자세한 논의를 원하시면 아래에 댓글을 남겨주세요!

면책 조항 : 이 기사의 정보는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호 화폐에 투자하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며, 잃을 수 있는 만큼만 투자해야 합니다.