토큰 분배 분석: 내부자 지갑 식별 방법
보유자 집중도, 배포자 관계, 자금 조달 패턴, 라벨 및 온체인 행동을 활용하여 내부자 연루 가능성이 있는 암호화폐 지갑을 식별하는 실용적인 프레임워크.
Pandora DeFi 상자 잠금 해제 - x100 프로젝트의 비밀(1부)
이 Defi Pandora 상자 잠금 해제 시리즈의 1부에서는 DeFi를 구성하는 구성 요소에 대한 개요를 제공합니다.
알파 x~100
초밥 x15
솔 x8
그리고 다른 많은 x4, x5 서까래.
최근에 Coin98 커뮤니티가 가져오는 이익과 함께 특히 주목한 몇 가지 DeFi 코인입니다.
이러한 프로젝트가 매우 수익성이 있다는 것은 우연이 아니며, 모두 DeFi의 "판도라의 상자"를 열고 "숨겨진 보석"을 찾을 수 있는 방법이 있습니다.
따라서 3개의 파트로 구성된 Pandora DeFi 상자 잠금 해제 시리즈에서 저는 (1) DeFi를 구성하는 구성 요소에 대한 개요를 제공하고, (2) 기회와 위험을 평가하기 위한 기본 요소를 분석하고, (3) 디파이. 거기에서 최고의 거래를 찾을 수 있도록 탄탄한 배경 지식을 갖추는 데 도움이 됩니다.
이 기사는 많은 출처와 저자의 지식을 바탕으로 작성되었으며 모두 참고용이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
시작하자!
판도라의 DeFi 상자
디파이란?
DeFi는 기관, 시장 또는 금융 상품이 분산 관리되는 분산 금융(또는 개방형 금융) 플랫폼입니다. 기술 혁신(블록체인)을 통해 DeFi는 무결성과 투명성이 높은 금융 시스템을 만드는 데 도움이 됩니다.
현재 Decentralized Finance(DeFi)가 현재 Crypto에서 가장 관심이 많은 분야임에는 의심의 여지가 없습니다. DeFi는 보다 투명하고 개방적인 방식으로 기존 금융 플랫폼을 온체인으로 가져올 뿐만 아니라 상호 운용성을 통해 기존 금융에서 볼 수 없는 많은 새로운 잠재력을 여는 열쇠이기도 합니다.
이러한 잠재력으로 DeFi는 많은 주목을 받고 있으며 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며 이더리움 네트워크의 TVL(핵심 자산 가치)만으로도 세계에서 400억 달러 이상에 도달했습니다.
출처: DeFi 펄스
DeFi Pandora와 그 계층 구조
본질적으로 DeFi는 여러 레이어(레이어)가 서로 겹쳐진 구조입니다. 이것은 레이어 간에 결합하고 상호 작용하는 기능을 만드는 데 도움이 되지만 아래 레이어에 문제가 있는 경우 위 레이어에 직접적인 영향을 미친다는 의미이기도 합니다.
따라서 프로젝트에 대해 배울 때 가장 먼저 해야 할 일은 그것이 속한 계층을 결정한 다음 아래 계층을 분석하여 효과적으로 작동하는지 확인한 다음 시작합니다.깊이 파고 프로젝트에 대해 배우십시오.
다음 섹션에서는 DeFi의 레이어를 나열하고 분석에 대해 자세히 알아보겠습니다. 아래 지식을 이해한다면 기본적으로 DeFi 프로젝트를 분석할 때 프레임워크가 있는 것입니다.
DeFi 판도라 조각
기본적으로 DeFi는 5개의 레이어로 나뉩니다.
- 정산 계층 : 블록체인과 그 상위 자산을 포함합니다. 예를 들어 비트코인 블록체인의 BTC 또는 이더리움 블록체인의 ETH입니다.
- 자산 계층 : 결제 계층에서 발행된 모든 자산을 포함합니다. 단순히 Token을 이해할 수 있습니다.
- 프로토콜 계층 : DeFi의 각 분기(dex, 파생 상품, 자산 관리)에 대한 표준을 제공합니다. 즉, 이것은 DeFi 사용자 또는 애플리케이션이 원하는 대로 개발하기 위해 액세스할 수 있는 일련의 스마트 계약입니다.
- 응용 계층 : 다양한 목적을 가진 응용 프로그램과 각 개별 프로토콜에 연결된 사용자를 포함합니다. 예를 들어, 많은 dex가 있지만 한 dex는 스테이블 코인을 거래하고(Curve), 다른 dex는 여러 토큰을 거래하고(Uniswap), dex는 수익률이 있는 토큰을 거래합니다(Snowswap).
- Aggregation layer : 여러 앱과 프로토콜을 연결하는 플랫폼입니다. 그 목적은 사용자가 다양하고 복잡한 작업을 수행하는 데 도움이 되는 비교 도구 또는 관련 서비스를 제공하는 것입니다. 예: 1inch는 최고의 토큰 가격을 위해 dex를 집계하거나 단 한 번의 클릭으로 많은 거래소에서 많은 거래를 할 수 있도록 furucombo를 집계합니다 .
이제 DeFi의 구조에 대해 기본적으로 살펴보았으므로 DeFi의 기회 분석 및 위험에 대한 기본 토대인 자산 토큰화 및 프로토콜 계층 분석에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
자산 토큰화
간단히 말해서 블록체인에 새로운 자산을 추가하는 것을 토큰화라고 합니다. 이것의 목적은 자산에 더 쉽게 접근하고 거래할 수 있도록 하는 것입니다.
토큰 형태의 자산을 전 세계 어느 곳으로든 짧은 시간에 보낼 수 있으며, 해당 토큰은 다양한 애플리케이션에서 사용되고 스마트 계약에 저장될 수 있습니다. 따라서 토큰은 DeFi의 필수적인 부분입니다.
토큰에는 다양한 유형이 있으며 다음과 같은 다양한 용도로 사용됩니다.
- 스테이블코인.
- 거버넌스 토큰.
- 유틸리티 토큰(유틸리티 토큰).
- NFT(대체 불가능한 토큰).
- 기타 토큰.
스테이블코인
온체인 자산에 자산을 추가하는 것은 스테이블코 인의 참여가 있을 때만 폭발적 입니다. BTC나 ETH와 같은 토큰을 사용하여 dapp을 사용할 수 있지만 안정적인 자산에 대한 수요가 많습니다. 그리고 스테이블코인은 온체인 자산의 변동성을 측정하는 지표이기도 합니다. 따라서 블록체인을 분석한 후 다음으로 주목해야 할 것은 블록체인이 어떤 스테이블 코인을 지원하는지입니다.
현재 많은 스테이블 코인이 있지만 각각 장단점이 있는 완벽한 모델은 없습니다. 예를 들어 USDT는 발행자의 불투명한 은행 계좌와 관련된 위험이 있고 DAI는 가격 변동성이 높습니다.
거버넌스 토큰 및 유틸리티 토큰
거버넌스 토큰은 분산된 방식으로 프로젝트의 개발 방향을 구현하는 데 도움이 되며, 다중 사용 토큰은 dapp에서 많은 특정 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
NFT(대체 불가능한 토큰)
NFT는 고유한 자산 클래스를 나타내는 토큰입니다. 이러한 자산은 전자 자산 또는 실물 자산일 수 있습니다.
이것은 매우 넓은 배열이며 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 여기에서 전체 NFT 세트를 참조할 수 있습니다.
기타 토큰
채권에서 받는 이자를 나타내는 토큰, 실제 자산의 가격을 나타내는 합성 토큰과 같이 다양한 응용 프로그램을 사용하는 점점 더 많은 새로운 유형의 토큰이 있습니다.
종결
DeFi Pandora 상자 디코딩 시리즈의 1부에서 DeFi를 구성하는 구성 요소와 온체인에 존재하는 토큰 유형에 대해 설명했습니다.
다음 섹션에서는 해당 토큰이 어떻게 사용되는지 살펴보겠습니다. 토큰이 Dex에서 거래되는 방법, 차입을 위한 담보로 사용되거나 다양한 파생 상품 생성 및 헤지 펀드 온체인 투자 생성에 사용되는 방법.
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