라우터 프로토콜이란 무엇입니까? 크로스체인 세계를 위한 인프라 탐색

• 개요
• 라우터 프로토콜 개요
• 역사의 시작
• 라우터 프로토콜 작동 방식
• 라우터 프로토콜의 특징
• 수수료 지불 옵션
• 패스파인더 알고리즘
• CrossTalk SDK 및 위젯
• 토큰 경로
• 사용
• 노선
• 경쟁 및 위험
• 발문

개요

상호 운용성은 암호화폐 생태계에서 점점 더 중요한 부분이 되고 있습니다. 점점 더 많은 Layer 1과 Layer 2가 특화되면서 일부 값이 흐릿해져 한 가지 문제는 해결되지만 다른 문제가 발생합니다.

이러한 생태계는 기본적으로 상호 운용이 불가능합니다. 그것들은 일련의 고립된 환경을 생성하지만, 그 위에 구축된 모든 체인과 애플리케이션은 잠재력을 최대한 발휘하기 위해 서로 통신해야 합니다. 이 문제는 생태계를 함께 연결한다는 목표를 가진 연결 솔루션의 새로운 물결을 촉발시켰습니다.

브릿지 체인에 대한 가장 일반적인 설계 접근 방식은 웜홀 또는 로닌 과 같은 미들체인이라고도 알려진 특수 체인을 브릿지로 사용하는 것입니다 . 이러한 중개자는 일대일로 양방향 통신을 설정하여 두 개의 블록체인을 연결합니다(예: Ethereum과 Solana). 그러나 이 접근 방식은 제한적입니다. 네트워크에 새 체인을 추가하는 것은 추가된 각 체인에 대해 기하급수적으로 어려워집니다. 라우터 프로토콜은 이 프로세스의 추가 복잡성과 비용을 피하기 위해 혁신적인 접근 방식을 취했습니다.

라우터는 모든 연결에 대해 일대일 브리지를 수행하는 대신 새 체인을 연결하는 프로세스를 일반화합니다. 이 프로토콜은 체인을 연결할 수 있고 다른 참여 체인에 즉시 연결되는 메쉬 네트워크 아키텍처를 채택합니다.

라우터 프로토콜 개요

역사의 시작

Router는 Ramani Ramachandran, Shubham Singh, Chandan Choudhury 및 Priyeshu Garg가 2020년 8월에 설립했습니다. 많은 새로운 Layer 1 프로젝트 및 확장 솔루션의 출현에 따라 프로젝트 개발 팀은 더 나은 상호 운용성 인프라의 필요성을 인식했습니다. 기존의 브리징 솔루션은 너무 느리고 두 생태계를 연결하는 데에만 집중합니다.

이 프로젝트는 485,000달러의 초기 시드 라운드를 모금했고 2021년 10월 Polygon 및 Coinbase Ventures를 포함한 투자자로부터 410만 달러를 추가로 모금했습니다.

라우터 프로토콜 작동 방식

라우터 프로토콜은 체인 네트워크로 구축되고 일련의 노드를 통해 연결된 확장 가능한 교차 체인 브리지입니다. 이러한 노드에는 네트워크에 연결된 각 체인에 브리지 계약이 배포되어 있습니다. 브리지 계약은 체인 간의 가치 이전을 용이하게 하기 위해 트랜잭션을 수신하고 실행할 수 있습니다. 가치 이전은 소스 체인에서 자산을 잠그고 대상 체인에서 자산을 잠금 해제하거나 채굴하는 것과 같은 여러 가지 방법으로 발생할 수 있습니다. 이 프로토콜은 자산을 연결하지 않고 체인 간 작업을 수행하기 위해 체인 간에 데이터를 전달하는 데에도 사용할 수 있습니다.

라우터는 현재 Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Cronos, Harmony 및 Optimism을 포함한 9개의 EVM 기반 체인을 연결합니다. 프로젝트 개발팀은 현재 Aurora와 Moonbeam을 네트워크에 추가하는 작업을 진행하고 있습니다. 그 외에도 Solana, Algorand 및 Cosmos 생태계와 같은 비 EVM 체인을 네트워크에 통합하기 위해 노력하고 있습니다. 그들의 첫 번째 단계는 CosmWasm 모듈을 기반으로 구축을 통한 Cosmos 생태계가 될 것입니다.

첫 번째 단계에서 라우터는 현재 제한적으로 생산되고 있습니다. 이 릴리스에서 팀은 3개의 시스템 보안 노드를 제어합니다. 그러나 팀은 프로토콜을 Cosmos SDK를 사용하여 구축된 독립 실행형 기본 레이어 블록체인 네트워크로 마이그레이션하기 위해 노력하고 있습니다.

라우터 프로토콜의 특징

Voyager: 토큰 교환 

Router Voyage Dapp은 사용자에게 소스 체인의 모든 토큰을 대상 체인의 모든 토큰으로 교환할 수 있는 기능을 제공합니다.

라우터 프로토콜을 사용하여 핸드오버가 발생할 수 있는 7가지 시나리오가 있으며 관련 자산은 세 가지 범주로 분류될 수 있습니다. 세 가지 유형의 자산은 다음과 같습니다.

• 예비 자산 – 라우터 프로토콜이 유동성을 적극적으로 유지하는 자산입니다. 사용자는 이러한 자산을 라우터 프로토콜 브리지 계약에 스테이킹하여 이익을 얻을 수 있습니다. 입금 후 사용자는 체인의 기본 토큰(예: AVAX – RAVAX)을 나타내는 래핑된 인스턴스 또는 R 자산을 받습니다. 라우터의 현재 예비 자산은 MATIC, BNB, AVAX, FTM, ETH 및 USDC입니다.
• Mintable Assets – 이는 라우터가 브리징 계약을 통해 직접적인 교차 체인 전송을 용이하게 하기 위해 발행하고 소각할 수 있는 자산이지만 프로젝트 자산은 아닙니다. 그들은 현재 ROUTER와 그에 상응하는 DFYN 토큰을 포함합니다.
• 자유재량 자산 – 예비 자산 또는 발행 가능한 자산이 아닌 자산(예: AAVE, WBTC, SOL...)이 이 범주에 속합니다.

다음은 라우터 프로토콜을 통해 실행할 수 있는 전송 시나리오의 몇 가지 예입니다.

안정-안정 준비금 자산 이전

체인 A에서 체인 B로 USDC를 전송하려는 사용자를 고려하십시오.

이것은 가장 간단한 경우입니다. 이 경우 USDC와 같은 스테이블 코인은 소스 체인에서 잠기고 대상 체인에서 잠금 해제됩니다. 그러나 대상 체인에 유동성이 충분하지 않은 경우 사용자는 자산의 예비 버전(이 경우 RUSDC)을 받습니다.

안정-불안정 준비금 자산 이전

체인 A에서 체인 B의 MATIC으로 USDC를 전송하려는 사용자를 고려하십시오. 가능한 전송은 두 가지가 있습니다.

이 경우 USDC는 소스 체인에서 잠긴 다음 대상 체인에서 잠금 해제됩니다. 잠금 해제된 USDC는 MATIC으로 교체됩니다.

유동성 조건은 온체인에 따라 다르므로 이 경로가 항상 실현 가능한 것은 아닙니다. 이것은 우리를 두 번째 경로로 안내합니다.

라우터는 소스 체인에서 USDC를 MATIC으로 교환하고 이를 잠그고 대상 체인에서 MATIC을 잠금 해제합니다.

임의 자산을 Mintable 자산으로 이전

스레드 A에 APE가 있고 이를 스레드 B의 ROUTE로 교체하려는 사용자를 생각해 보십시오.

여기서 라우터는 APE를 ROUTE로 교체하고 소스 체인에서 잠그고 대상 체인에서 동일한 양의 ROUTE를 생성합니다.

임의 자산에서 임의 자산으로의 이전

스레드 B의 JOE에 대해 스레드 A의 AAVE를 스왑하려는 사용자를 고려하십시오.

라우터는 소스 체인에서 AAVE를 USDC로 교체하고 잠급니다. 그런 다음 USDC를 잠금 해제하고 대상 체인에서 JOE로 교환합니다.

수수료 지불 옵션

라우터는 거래 수수료 지불과 관련하여 사용자에게 몇 가지 옵션을 제공합니다. 사용자는 소스 체인에서 기본 토큰으로 지불할 수 있습니다(예: Ethereum 네트워크에 있는 경우 ETH로 수수료 지불). USDC로도 결제할 수 있지만 ROUTE 또는 DFYN으로 거래 수수료를 지불하는 사용자는 각각 50% 및 20% 할인을 받습니다. 예를 들어 거래 수수료가 USDC에서 4 USD인 경우 ROUTE에서 2 USD가 소요됩니다. 이 할인 금액은 향후 변경될 수 있습니다.

패스파인더 알고리즘

라우터는 체인 간에 값을 전송하는 가장 효율적인 경로를 찾기 위해 오프체인에서 실행되는 독점 경로 찾기 알고리즘을 구현합니다.

전송 유형에 따라 Pathfinder 알고리즘은 어떤 "경로"가 가장 최적인지 결정하기 위해 다양한 시나리오를 실행합니다. 이러한 경로는 자체 유동성 풀을 사용하여 전송을 촉진하거나, Dfyn DEX 파트너를 활용하거나, 하나 또는 두 개의 체인에서 타사 DEX를 평가하는 것 중에서 선택할 수 있습니다.

CrossTalk SDK 및 위젯

라우터와 같은 프로젝트의 궁극적인 목표는 단순히 다리 역할을 하는 것이 아니라 개발자의 플랫폼 역할을 하는 것입니다. 이러한 플랫폼을 통해 개발자는 여러 체인의 동시 상호 작용을 통해서만 가능한 새로운 사용 사례를 잠금 해제할 수 있습니다. 이러한 개발자 플랫폼은 응용 프로그램을 구축할 수 있는 새로운 계층이 될 것이며 최종 사용자의 백그라운드에서 발생하는 복잡한 상호 작용을 추상화할 것입니다. 이를 염두에 두고 Router는 개발자가 라우터 프로토콜을 활용하는 교차 체인 앱을 구축할 수 있도록 사용자 정의 가능한 SDK 및 위젯을 개발해 왔습니다.

토큰 경로

ROUTE는 라우터 프로토콜을 위한 유틸리티/관리 토큰입니다. 최대 공급량이 20,000,000인 이더리움 기반 ERC-20 토큰 입니다 .

2021년 1월 16일에 출시된 ROUTE가 AscendEx에 직접 상장되었습니다. ROUTE 토큰은 Uniswap과 같은 DEX와 KuCoin과 같은 중앙 집중식 거래소 에서도 찾을 수 있습니다 .

ROUTE는 다음과 같은 네 가지 주요 용도로 사용할 수 있습니다.

관리

ROUTE 토큰 보유자는 Snapshot에서 프로토콜 수정 및 업그레이드에 관한 제안에 투표하여 프로젝트 거버넌스에 참여할 수 있습니다. 여기에는 유동성 마이닝 길이 설정 또는 네트워크에 추가할 새 체인과 같은 문제가 포함됩니다.

수익 공유

라우터 프로토콜 수익은 검증자와 유동성 공급자 간에 분배된 거래 수수료에서 생성됩니다.

거래 수수료 최소화

라우터는 사용자에게 여러 가지 방법으로 거래 수수료를 지불할 수 있는 기능을 제공하지만 ROUTE 또는 DFYN으로 거래 수수료를 지불하는 사용자는 이제 각각 50% 및 20% 할인을 받게 됩니다.

사용

라우터는 2022년 1월에 Polygon과 BNB Chain 간의 초기 스왑을 시작했습니다. 2022년 3월에는 Avalanche, Fantom 및 Ethereum이 추가되었습니다. 라우터는 현재 총 9개의 체인을 지원합니다.

전반적으로 네트워크의 누적 볼륨은 25,000건 이상의 트랜잭션으로 2억 1,500만 달러를 초과합니다. Polygon-Fantom 연결은 현재 미화 2억 달러 이상의 거래량으로 가장 많이 거래되는 경로입니다. Polygon-Arbitrum 연결은 또한 최근 활동이 증가하여 거래량 225만 달러 이상에 도달하고 2500명 이상의 신규 사용자를 확보했으며 대부분의 거래량은 캠페인 발표 이후 누적되었습니다.6월 21일 인센티브 브리징.

(트랜잭션 데이터에서) 사람과 봇 활동을 구별하기는 어렵지만 프로토콜의 전반적인 활동은 3개의 라우터 인센티브 브리징 경쟁을 중심으로 크게 증가했습니다. 사용자 기반 전체에서 주소의 총 USD 송금액을 보면 사용자 기반 내에서 개인이 기여한 볼륨의 범위를 알 수 있습니다. 상위 5개 주소는 총 14,000건 이상의 거래와 전체 거래량의 대부분을 차지합니다.

노선

2022년 2분기 및 3분기 비 EVM 체인 통합

라우터는 단순한 EVM 체이닝 이상을 목표로 삼았습니다. 프로젝트는 브리지 계약을 지원할 수 있는 모든 체인을 연결하려고 합니다. 목록은 Solana, Algorand 및 Terra와 같은 문자열로 시작합니다. 이러한 체인을 연결하는 어려움은 체인마다 다르지만 라우터 팀은 CosmWasm 모듈을 통해 최초의 Non-EVM 브리지 계약을 구현하는 데 상당한 진전을 이루었습니다.

2022년 2분기 및 3분기에 Router CrossTalk 라이브러리 출시

최근 팀은 CrossTalk라는 크로스 체인 SDK를 출시했습니다. 이를 통해 공통 메시지를 전달하고 서로 다른 체인 간에 상태를 전환할 수 있으므로 개발자가 네이티브 크로스 체인 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 이 프레임워크는 이전에 Certik, Halborn 및 Hacken의 세 가지 보안 검사를 거쳤으며 현재 추가 테스트 절차를 수행하고 있습니다. 그러나 개발자는 이제 개발 환경에서 빌드를 시작할 수 있습니다.

2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 전용 체인에서 라우터 V2 재출시

라우터는 Cosmos SDK를 사용하여 구축된 자체 전용 블록체인으로 이동할 것으로 예상됩니다. 응용 프로그램별 스레드로 작동하면 여러 가지 이점이 있습니다. 특히 라우터는 IBC와 Cosmos의 거버넌스 프레임워크를 통해 상호 운용성을 향상할 뿐만 아니라 프로토콜이 수행하는 모든 작업의 ​​온체인 계정을 유지할 수 있습니다.

높은 수준의 아키텍처는 동일하게 유지되지만 현재 유효성 검사 메커니즘은 GoLang 인스턴스 위에서 실행되는 일련의 라우터 노드에서 Tendermint 합의 기반 인증을 사용하는 자체 Cosmos Hub 체인으로 이동합니다.

경쟁 및 위험

라우터는 수십억 달러의 월간 전송을 용이하게 하는 여러 솔루션으로 다양한 시장에서 경쟁합니다. 그러나 이것은 초기 시장이며 AMM 공간과 같은 승자 독식 역학을 볼 가능성이 낮습니다.

Uniswap이 시장의 약 77%를 지배하는 DEX 부문과 달리 상호 운용성 인프라 플레이어 시장은 보다 고르게 분포될 가능성이 높습니다. 상호 운용성 솔루션은 개선하기 어려운 AMM 모델과 달리 설계 공간이 더 큽니다. 고유한 솔루션으로 인해 여러 프로젝트가 빠르게 채택되었습니다. WRAPPED는 콘텐츠별 브리징을 특징으로 합니다. THORChain은 기본 자산 교환에 중점을 두고 Synapse는 자체 다중 액체 풀을 활용합니다. 서로 다른 프로젝트의 성공은 서로 다른 초점을 가진 연결 솔루션에 대한 높은 수요를 보여줍니다.

보안은 인터랙티브 공간에서 계속해서 중요한 요소입니다. 가장 최근에는 로닌과 함께 교량 해킹 사례가 잘 문서화되어 있기 때문입니다. 라우터는 Immunefi와 함께 다양한 테스트를 수행하고 버그 바운티 프로그램을 시작하는 등 다양한 조치를 취했습니다.

라우터는 취약성 또는 장애 발생 시 계약 업그레이드를 허용하는 전용 프록시 아키텍처를 구현했습니다. 이 프로토콜에는 변조 방지 기능 호출을 허용하는 격리된 실행 팔레트도 있습니다.

발문

수많은 체인이 현재 명백히 활성화되어 있으며 자산의 수, 위에 구축된 애플리케이션 및 해당 유동성 측면에서 다른 단계에 있습니다. EVM/Non EVM과 같이 서로 다른 가상 스택이 있는 경우도 있습니다. 이러한 차이로 인해 교차 체인 작업의 조건, 특히 그들 간의 가치 이전은 소스 및 대상 체인 조합에 따라 달라집니다. 이러한 이유로 경쟁력 있는 브리징 솔루션은 기능 면에서 고도로 모듈화되어야 합니다.

라우터와 같은 프로토콜은 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 교차 체인 작업을 수행하기 위해 교차 체인 데이터 전송과 같은 비교 가능한 브리징 솔루션 접근 방식을 최대한 활용할 수 있습니다. 라우터 프로토콜은 또한 자체 다중 라인 유동성 풀을 활용할 수 있습니다. 이 프로젝트는 기본 자산을 전송하고 사용 가능한 모든 DEX에 연결하여 단일 솔루션으로 패키징하는 기능을 제공합니다. 

지금까지 라우터는 9개의 EVM 체인을 성공적으로 연결했습니다. 이 프로젝트는 또한 콘텐츠의 소스와 대상을 선택하는 기능이 추가된 직관적인 DEX와 같은 UX를 제공하는 Voyager를 제공합니다. 그러나 라우터는 여전히 크로스 체인 인프라 시장의 상당 부분을 점유해야 하는 가장 큰 과제에 직면해 있습니다. 포함하다:

• 분산형 유효성 검사 메커니즘: 라우터는 소수의 핵심 플레이어에 의존하지 않음으로써 보안을 개선해야 합니다.
• 비 EVM 체인 추가: 현재까지 EVM과 비 EVM 체인 사이의 격차를 해소하는 빠르고 직관적이며 포괄적인 자산 프로비저닝 솔루션을 성공적으로 제공한 교차 체인 인프라 프로토콜은 없습니다.
• 강력한 개발 플랫폼 제공: 크로스체인의 미래는 단순한 자산 간의 가교 그 이상입니다. 이 교차 체인 인프라 위에 애플리케이션을 구축하는 것입니다. 이러한 애플리케이션을 통해 개발자는 자산을 한 체인에서 다른 체인으로 이전하지 않고도 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다.

라우터는 자체 Tendermint 기반 체인을 호스팅하는 첫 번째 계획을 마무리함으로써 이러한 문제를 해결하기 시작했습니다. 일단 배치되면 라우터는 검증을 완전히 분산시킬 수 있습니다. 프로젝트 팀은 또한 Cosmos부터 CosmWasm을 거쳐 Solana 및 Algorand에 이어 비 EVM 기반 체인에 대한 지원을 추가하고 있습니다. 

Router는 또한 개발자가 네이티브 크로스체인 애플리케이션을 구축할 수 있는 크로스체인 통신 프레임워크인 CrossTalk를 출시했습니다. CrossTalk는 Router가 체인에 구애받지 않는 개발 플랫폼으로 기반을 구축하는 데 도움이 될 것입니다. 궁극적으로 라우터가 앞서 언급한 솔루션을 성공적으로 구현하면 사용자와 시장 점유율을 확보할 수 있는 고유한 위치에 있을 수 있습니다.

• 1inch, Fusion 업그레이드 도입, 보안 강화 및 수익 증대