해킹당한 후 USD가 투자 가치가 있습니까?

• 아칼라란?
• 부동명왕의 기원
• Acala는 어떻게 작동합니까?
• 아칼라스왑(AMM)
• 혼존(스테이블코인 프로토콜)
• Homa(액체 스테이킹 프로토콜)
• Acala가 왜 그렇게 인기가 있습니까?
• Acala는 어떻게 공격을 받았습니까?
• 아카라의 회복
• ACA 토크노믹스
• Acala는 좋은 투자입니까?
• 요약

아칼라란?

Acala 는 모듈식 금융 서비스를 제공하고 Polkadot DeFi를 지원하도록 특별히 설계된 유동성 허브와 함께 제공되는 Polkadot DeFi 플랫폼 입니다. 더 넓은 Polkadot 생태계에 대출, 대출 및 스테이블 코인 기능을 제공합니다.

Acala는 Web 3.0을 기반으로 하는 포괄적인 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼입니다. Acala 네트워크는 Polkadot 파라체인 경매 와 함께 시작된 최초의 DeFi 프로토콜이므로 Polkadot DeFi 허브로 간주됩니다. Ethereum 가상 머신과 호환되므로 개발자는 Ethereum에서 Acala 네트워크로 프로젝트를 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 이는 사실상 모든 암호화폐의 DeFi 허브가 될 가능성이 있음을 의미합니다.

Acala 네트워크는 ACA라는 거버넌스 토큰과 USD라는 기본 분산형 스테이블 코인 으로 구성된 이중 토큰 시스템을 사용합니다. ACA 토큰은 거래 수수료를 지불하는 데에도 사용됩니다. ACA와 함께 Acala 네트워크에서 거래 수수료를 지불할 수 있는 다양한 추가 토큰이 있습니다.

부동명왕의 기원

Acala 재단이 설립한 Acala는 본질적으로 Polkadot DeFi로 개발된 Polkawallet 및 Laminar라는 두 팀 간의 집중적인 협업입니다. 재단은 Relay Chain으로 연결된 다양한 블록체인에서 DeFi 시장을 개발하기 위해 노력해 왔습니다. 이를 위해 Acala 네트워크는 Polkadot의 Substrate 프레임워크를 사용하여 커뮤니티 소유 및 운영 금융 계층으로 만들어졌습니다. Acala에는 금융 애플리케이션 기능이 포함되어 있지만 주요 초점 영역은 개발 기능 및 상호 운용성 이니셔티브를 개선하는 것입니다.

Acala 네트워크의 개발은 Web3 Foundation이 Acala에 개발 보조금을 제공한 2019년에 처음 시작되었습니다. 그 이후로 Acala 네트워크는 암호화 투자 회사인 Pantera Capital과 Polychain Capital로부터 추가 자금을 받았습니다. 이 사모펀드는 2020년 8월에 미화 800만 달러 이상을 모금했으며 Acala 네트워크는 2021년 말까지 Polkadot에서 공식적으로 시작됩니다.

Acala는 어떻게 작동합니까?

Acala 네트워크는 탈중앙화 거래소(DEX), 유동성 스테이킹 프로토콜 및 스테이블 코인을 제공하여 Polkadot DeFi 이니셔티브의 일부인 본격적인 암호화 프로젝트가 되었습니다. Acala 네트워크는 EVM과 완전히 호환되기 때문에 Acala 암호 투자자에게 많은 이점이 있습니다.

이 플랫폼을 사용하면 DApp, 암호화 자산 및 DOT 기반 파생 상품에 액세스할 수 있습니다. 현재 Acala 네트워크는 AcalaSwap, Honzon 및 Homa의 세 부분으로 구성됩니다.

아칼라스왑(AMM)

AcalaSwap은 유동성 풀에서 다양한 암호 자산을 거래할 수 있는 기능을 제공하는 표준 스왑 인터페이스를 기반으로 하는 자동 시장 조성자(AMM)입니다. 모든 유동성 공급자는 Acala 암호화폐를 풀에 배치하여 수수료를 받을 수 있습니다. Acala DEX는 매우 친숙한 구조를 사용하지만 탈 중앙화 거래에 관해서는 완전히 변경할 필요가 없습니다.

한편, Acala DEX 네트워크를 통해 가능해진 새로운 기능은 Polkadot에 연결된 모든 블록체인에서 서로 다른 암호화폐 간에 기본적으로 거래할 수 있는 기능입니다. Polkadot과 Kusama는 널리 채택되었습니다. 실제로 인기 있는 프로젝트는 정기적으로 파라체인을 통해 Polkadot에 가입하고 싶다고 발표합니다. 따라서 Acala DEX를 통해 사용할 수 있는 교차 체인 유동성의 양은 항상 유지될 것이라고 믿어집니다.

Acala 네트워크 DEX와 다른 모든 이더리움 기반 DEX 플랫폼 간의 주목할만한 차이점 중 하나는 Acala DEX가 사용하기에 훨씬 더 저렴하다는 것입니다. Polkadot은 적은 가스 요금을 허용하는 고처리량 블록체인으로 알려져 있습니다. 이러한 수수료는 Acala 암호화폐 및 기타 여러 암호화폐로 지불할 수 있습니다.

혼존(스테이블코인 프로토콜)

Honzon은 Acala 암호 화폐 네트워크와 함께 사용되는 스테이블 코인 프로토콜입니다. Acala는 USD와 1:1로 고정된 수학적 스테이블 코인인 자체 스테이블 코인 aUSD를 개발하여 교차 체인 상호 운용 네트워크로서의 명성을 활용했습니다. 그러나 다른 암호화 담보에 의해 완전히 뒷받침됩니다.

Honzon 프로토콜로 구동되는 aUSD 스테이블코인 플랫폼은 암호화폐 사용자가 담보로 이 코인을 예치할 때마다 스테이블코인을 채굴하기 위해 만들어졌습니다. 이 프로토콜이 출시되었을 때 스테이블코인 플랫폼 aUSD는 ETH, BTC 및 DOT를 담보로 받아들일 수 있었습니다. 추가 통화는 결국 파라체인에 의해 지원될 것이라고 믿어집니다.

aUSD 스테이블 코인은 이해하기 쉽습니다. Acala(또는 다른 많은 통화)의 담보가 예치되면 USD가 공식적으로 발행되고 담보 포지션을 열 수 있습니다. 이 입장을 취하는 것은 프로토콜에 직접 돈을 빚지고 있으며 나중에 일정 금액의 이자와 함께 상환해야 한다는 것을 의미합니다.

담보 포지션을 상환하면 앞서 언급한 프로토콜은 동일한 양의 스테이블 코인 aUSD를 소각하여 현재 유통되는 스테이블 코인 aUSD의 수를 줄입니다. 이 프로세스를 통해 stablecoin aUSD는 USD 환율을 유지할 수 있습니다. 스테이블 코인 aUSD에 대한 투자를 고려하고 있다면 Honzon이 향상된 안정성과 보안을 제공한다는 점을 아는 것이 중요합니다.

Homa(액체 스테이킹 프로토콜)

Polkadot DeFi 생태계는 결합 자산에 중점을 둡니다. "본딩"은 스테이킹과 유사한 프로세스를 포함합니다. 결합하는 동안 토큰은 일정량의 유용성을 위해 스마트 계약으로 잠깁니다. 그 대가로 이자를 받게 됩니다.

탈중앙화 금융이 발달하기 전에는 스테이킹 자산을 활용한 플랫폼을 찾기 어려웠습니다. 이러한 자산이 존재하면 유동성을 위해 사용할 수 없습니다. 스테이킹된 파생 상품이 생성되었으므로 암호화 플랫폼은 스테이킹된 유동성에 액세스할 수 있습니다.

Acala Network는 Homa 프로토콜을 통해 DOT LDOT 보유자를 제공함으로써 한 단계 더 나아갑니다. Liquid DOT라고도 하는 LDOT는 스테이킹된 유동성을 나타내는 데 사용되는 토큰입니다. 귀하의 LDOT는 Honzon을 통해 담보 USD 스테이블 코인으로 사용되기 전에 Homa 프로토콜에서 제거될 수 있습니다.

Acala는 개발자, 프로젝트 및 투자자에게 DOT 커뮤니티의 대출을 제공하여 DOT를 시장에 직접 스테이킹하지 않고도 전체 암호화 자본을 풀링할 수 있습니다. 프로토콜은 스테이킹된 DOT와 함께 제공되는 유동성 문제를 해결하기 위해 이러한 방식으로 설계되었습니다.

Acala가 왜 그렇게 인기가 있습니까?

Acala가 반드시 DeFi를 혁신한 것은 아니지만 다른 DeFi 허브와 구별되는 몇 가지 고유한 측면이 있습니다. 우선 Acala 암호화폐 네트워크는 전체 산업에 혜택을 주는 크로스체인 DeFi 인프라를 통한 협업에 중점을 둡니다. 투자자는 다른 블록체인의 암호화폐로 전적으로 대출 및 모기지를 할 수 있습니다. 또한 AMM을 사용하여 먼저 래핑하지 않고도 암호화폐를 교환할 수 있으므로 전체 프로세스가 간소화됩니다.

이전에 Polkadot 플랫폼에 투자한 적이 있다면 Acala 암호화폐 네트워크는 본질적으로 Polkadot DeFi 플랫폼을 촉진했습니다. 가장 현대적이고 진보된 DeFi 기능은 Acala에서 지원됩니다. Acala 토큰을 보유하고 있으면 구체적으로 수동적 이익을 얻을 수 있습니다. 당신이 얻는 이익은 스테이킹된 토큰의 양을 기반으로 합니다. 모든 스테이킹 보상은 ACA로 지급됩니다.

Acala는 어떻게 공격을 받았습니까?

Acala의 풍부한 보안 기능과 전체 Polkadot DeFi 플랫폼의 보안 기능에도 불구하고 2022년 8월 14일 Acala DeFi 해킹이 발생하여 스테이블 코인 aUSD의 상당 부분이 채굴되었습니다. 결과적으로 USD는 가치의 약 99%를 잃었고, 이것이 Acala DeFi 해킹이 수년 동안 발생한 가장 심각한 암호화 공격 중 하나인 이유입니다. Acala 네트워크가 경험한 채굴 활동은 너무 강렬해서 1 USD의 가격이 실제로 0으로 떨어졌습니다. 이전에는 미국 달러에 1:1로 고정되었습니다.

Acala의 개발팀은 Acala DeFi 해킹이 그날 직전에 활성화되었던 aUSD/iBTC 유동성 풀의 잘못된 구성으로 인해 발생했다고 신속하게 판단했습니다. 이 사건으로 인해 상당량의 USD가 발행되는 오류가 발생했습니다. Acala DeFi 해킹에 연루된 해커는 1 USD로 약 12억 8천만 달러를 벌 수 있었고, 이는 훨씬 적은 양의 ACA로 교환되었습니다.

Acala DeFi 해킹이 시작된 직후 Acala는 파라체인을 유지 관리 모드로 전환하여 모든 스왑을 중단했습니다. Oracle의 가격 피드 및 교차 체인 거래도 중단되어 해커는 실제로 12억 8천만 달러의 가치 없는 aUSD 토큰에 갇히게 되었습니다.

일부 추가 사용자는 원래 해킹을 모방하여 미화 1달러로 25,000~8,000만 달러를 벌었습니다. 도난당한 총 금액은 aUSD 종속성을 제외하고 미화 1,000만 달러 미만이었습니다. Acala DeFi 해킹 이후 많은 암호화폐 투자자들이 Acala 네트워크의 생존 가능성에 의문을 제기하기 시작했습니다.

아카라의 회복

8월 중순 Acala 네트워크 침해 이후 팀은 가치를 1:1 USD 페그에 더 가깝게 밀어붙이는 데 도움이 되도록 약 30억 달러를 회수하려고 노력해 왔습니다. 두 번째 후속 조치에서는 Acala DeFi 해킹 이후 약 16억 8천만 달러를 회수할 수 있었습니다. 첫 번째 추적을 통해 12억 9천만 달러를 회수할 수 있습니다. Acala DeFi 해킹의 심각성을 줄일 수 있는 추가 추적 보고서가 앞으로 몇 주 안에 나올 것으로 예상됩니다.

Acala DeFi 해킹이 심했던 동안 Acala 팀은 모든 서비스를 신속하게 동결하여 해킹으로 인한 영향을 효과적으로 완화했습니다. aUSD 유동성 풀에 기여한 약 16명의 개별 사용자가 Acala DeFi 해킹 중에 발행된 aUSD 코인을 받았습니다. aUSD는 Acala DeFi 해킹 이후 초기에 US$0.01 정도의 가치가 있었지만 최근 복구 노력으로 인해 현재 US$0.85 정도의 가치가 있습니다.

ACA 토크노믹스

Acala 플랫폼 토큰으로서 ACA는 보상, 전략적 투자자, Acala 팀, 생태계의 추가 개발 및 일정량의 준비금에 할당되었습니다. 2026년 말까지 8억 달러 이상의 ACA가 분배될 것입니다. 크라우드 론 참여자, 전략적 파트너 및 Acala 팀에 분배되는 금액은 시간이 지남에 따라 증가할 것입니다.

ACA는 현재 미화 0.2달러로 가격이 책정되어 있으며 5억 8백만 개 이상의 토큰이 유통되고 있습니다. 시가 총액은 약 1억 2천만 달러입니다. Acala는 온체인 데이터를 사용하여 커뮤니티에서 확인할 수 있는 최근 DeFi 해킹에 대한 보다 자세한 최종 추적 보고서를 곧 발표하는 것을 목표로 합니다. 그런 다음 USD를 담보로 제안이 구성됩니다. 커뮤니티는 서비스 복구를 위한 결정을 내리고 계획을 세울 수 있습니다.

Acala는 좋은 투자입니까?

Acala DeFi 해킹은 즉시 USD 가치를 손상시켰습니다. Acala 팀이 이 문제를 해결하기 위한 조치를 취했지만 해킹의 범위와 심각성으로 인해 Acala가 귀하의 투자 포트폴리오에 적합한지 판단하는 데 시간이 좀 걸립니다.

해킹은 중단되었지만 Acala의 개발 로드맵은 여전히 ​​야심차고 궁극적으로 암호화 투자자가 플랫폼에 대한 신뢰를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, Acala는 궁극적으로 잔액 이전을 가능하게 하고 향후 몇 년 동안 생태계 성장에 더 많은 투자를 하기 위해 노력하고 있습니다.

투자하기 전에 Acala 팀이 Acala DeFi 해킹으로 인한 문제를 해결하기 위해 취할 추가 조치에 대해 말하는 것에 초점을 맞추는 것을 고려하십시오. 이러한 문제를 해결하면 암호화폐 포트폴리오에 대해 너무 걱정하지 않고 투자할 수 있습니다.

요약

Acala DeFi 해킹의 심각성에도 불구하고 Acala 팀은 발행된 aUSD를 복구하고 이 해킹으로 인한 문제를 방지하기 위해 많은 조치를 취했습니다. 그러나 일부 암호화폐 투자자들은 플랫폼이 광고된 것처럼 분산되지 않았다고 말하면서 여전히 Acala를 신뢰하지 않습니다. 스테이블 코인 aUSD에 투자하기로 선택하든 암호화 자산을 다른 곳으로 가져가기로 결정하든 Acala DeFi 해킹이 플랫폼의 평판과 가치에 상당한 피해를 입힌 것은 분명합니다.

• Acala 네트워크가 취약점을 악용하여 USD가 갑자기 "페그"를 잃었습니다.
• Polkadot 분석: 파생 데이터에 따르면 DOT 가격은 여전히 ​​강세