Arbitrum Ecosystem – Ethereum의 레이어 2 확장 솔루션

Arbitrum이란 무엇입니까?
Arbitrum은 어떻게 더 빠르고 저렴한 거래를 달성합니까?
Arbitrum의 성장하는 생태계
이더리움 기반 프로젝트
Arbitrum에서 직접 구현된 프로젝트
다른 Arbitrum 원본 프로젝트
끝내다

우리는 이더리움이 사용자에게 제공하는 모든 아이디어가 혁신적이고 새로운 반면, 다른 블록체인 프로젝트는 개발을 위해 이더리움에 대한 아이디어에 의존한다는 사실을 부인할 수 없습니다.

그러나 이더리움의 가장 큰 단점은 높은 트랜잭션 및 가스 수수료이며 때로는 네트워크 정체로 인해 트랜잭션이 성공적으로 완료되기까지 오랜 시간이 걸리는 경우가 있습니다. 그리고 이것은 개인 투자자들의 진입 장벽이 되었습니다.

사실 이더리움의 높은 트랜잭션 및 가스 수수료는 2021년을 Solana, BNB Chain 등과 같은 Layer 1 블록체인 플랫폼과 이더리움 블록체인의 큰 성장의 해로 만드는 주된 이유 중 하나 입니다 .

하지만 이더리움은 DeFi의 잠긴 자산 총 가치의 97%를 차지합니다(2021년 1월 1일 기준으로 기록된 데이터). 그러나 오늘날 많은 레이어 1 블록체인의 출현으로 이더리움에 잠긴 자산의 총 가치는 60% 아래로 떨어졌습니다.

Arbitrum Ecosystem – Ethereum의 레이어 2 확장 솔루션

하지만 DeFi 공간에서 이더리움의 지배력을 능가할 만큼 성장한 생태계는 아직 없습니다. 동시에 이더리움은 여전히 선도적인 레이어 1 블록체인 플랫폼이지만 그 단점으로 인해 더 저렴한 수수료로 블록체인 플랫폼에 대한 수요를 충족시킬 수 없었습니다.

그리고 Solana, BNB Chain, Avalanche , Fantom과 같은 레이어 1 블록체인은 이러한 요구를 충족하지만 보안, 유동성 및 탈중앙화 측면에서 각각의 단점이 있습니다.

그래서 이더리움의 Layer 2 스케일링 솔루션이 탄생했고, 이더리움과 보안은 같지만 가스비는 훨씬 저렴합니다. Arbitrum은 사용자가 엄청난 비용을 지불하지 않고 Ethereum과 상호 작용할 수 있도록 하는 선구적인 플랫폼 중 하나입니다.

Arbitrum이란 무엇입니까?

Arbitrum은 Optimistic Rollup 기술을 사용하는 이더리움용 레이어 2 스케일링 솔루션입니다. 기본적으로 블록체인으로서 레이어 2 스케일링 솔루션은 다른 블록체인 위에 구축됩니다. 이 경우 Arbitrum은 Ethereum 위에 구축됩니다.

Arbitrum은 이더리움 블록체인을 기반으로 구축되었지만 이더리움의 보안 혜택을 받으면서 거래 수수료가 저렴하고 거래 처리 속도가 빠른 플랫폼을 제공합니다. 이것은 다른 레이어 1 사이드체인이나 블록체인에 비해 큰 이점입니다.

이에 대한 좋은 예는 최근 Solana에서 발생한 Wormhole 브리지 해킹입니다. 사용자가 크로스 체인 트랜잭션을 위해 이더리움 기반 자산을 다른 레이어 1 블록체인에 연결할 때 악용되거나 해킹될 위험이 있으므로 사용자 자산은 실제로 안전하지 않습니다.

그러나 사용자가 Ethereum 기반 자산을 Arbitrum에 연결하면 플랫폼에 유사한 위험이 존재하지 않습니다. 그리고 특히 이것은 Vitalik Buterin에 의해 확인되었습니다.

Arbitrum은 어떻게 더 빠르고 저렴한 거래를 달성합니까?

언급한 바와 같이 Arbitrum은 이더리움의 Layer 2 스케일링 솔루션으로 낮은 가스 수수료로 거래를 원활하게 진행할 수 있습니다. 이를 위해 Arbitrum의 낙관적 롤업 기술은 정보, 레이어 1에서 발생하는 거래 데이터를 취합한 다음 이를 함께 롤업하여 오프체인에서 처리합니다. 그런 다음 데이터가 압축되어 레이어 1 메인 체인으로 다시 전송됩니다.

기본적으로 Optimistic Rollup 기술은 이더리움의 Proof of Work 알고리즘처럼 트랜잭션을 처리할 때 계산을 수행하지 않습니다. 거래가 합법적이고 나쁜 행동이 없는지 확인하기 위해 이 기술은 사기 증명에 의존합니다. 이를 통해 Arbitrum은 트랜잭션 처리에서 사기성 문제를 쉽게 감지하여 사용자를 위해 신속하게 취소할 수 있습니다.

이것이 Ethereum에서 Arbitrum으로 돈을 이체하는 데 약 10분밖에 걸리지 않지만 Arbitrum에서 Ethereum으로 돈을 이체하는 데 거의 1주일이 걸리는 이유입니다. 반면에 Arbitrum과 연결된 토큰이 없고 모든 가스 요금을 ETH로 지불해야 하기 때문에 현재 사용자는 Arbitrum에 직접 투자할 수 없습니다.

토큰이 없지만 Arbitrum을 평가할 방법이 없다는 의미는 아닙니다. DefiLlama에 따르면 Arbitrum은 현재 미화 21억 7천만 달러의 TVL을 보유하고 있습니다(2022년 3월 22일 기록). 현재 TVL이 10억 달러 이상에 달하는 13개의 스마트 계약 플랫폼이 있습니다. 평균 TVL 제한 값을 취함으로써 13개 스마트 계약 플랫폼의 25번째 및 75번째 백분위수는 다음과 같은 결과를 제공했습니다.

Arbitrum Ecosystem – Ethereum의 레이어 2 확장 솔루션

또한 Ethereum의 또 다른 Layer 2 플랫폼인 Metis와 비교할 때. Arbitrum이 토큰을 출시한다면 가장 가능성이 높은 시가총액은 20억~80억 달러 범위가 될 것입니다.

이러한 수치를 바탕으로 Arbitrum이 가치 있는 스마트 계약 플랫폼으로 자리매김했음을 알 수 있습니다. 모든 스마트 계약 플랫폼(레이어 1 및 레이어 2 모두) 중에서 Arbitrum은 반복적으로 DefiLlama의 TVL 통계 상위 10위 안에 들었습니다. 레이어 2 블록체인이 계속 성장하여 2022년 이후에도 더 많은 인기를 얻게 될 Arbitrum의 시작에 불과합니다.

이 토큰을 둘러싼 문제는 순전히 가설이며 아직 존재하지 않습니다. 따라서 Arbitrum에 투자하는 유일한 방법은 성장하는 생태계를 통해서입니다.

이제 아래 섹션에서 TraderH4 팀과 함께 Arbitrum의 방대한 생태계를 살펴보겠습니다.

Arbitrum의 성장하는 생태계

이더리움 기반 프로젝트

Arbitrum의 성공에 기여하는 가장 중요한 요소는 플랫폼이 EVM 시스템과 호환된다는 것입니다. EVM에 익숙한 개발자는 Ethereum에서와 마찬가지로 Arbitrum에서 코드를 쉽게 빌드하고 배포할 수 있습니다. 이는 이더리움에 구축된 DeFi 프로토콜을 Arbitrum에서 쉽고 빠르게 시작할 수 있음을 의미합니다.

이러한 이더리움 기반 프로토콜은 초기 단계에서 Arbitrum의 TVL의 대부분을 구성했습니다. SushiSwap은 Arbitrum의 성공에 기여하는 대표적인 프로젝트입니다. 또한 가장 큰 프로토콜이며 Arbitrum의 총 TVL의 22.48%를 차지합니다.

가장 흥미로운 점은 Arbitrum에 배포된 SushiSwap이 Ethereum 메인 체인에 배포되었을 때 많은 사용자를 유리하게 유치하고 더 많은 TVL을 생성했다는 것입니다. Arbitrum 생태계에서 SushiSwap의 존재는 생태계가 풍부한 유동성 공급원을 갖도록 도왔습니다. 이를 통해 사용자는 더 이상 슬리피지 위험에 직면하지 않고 좋아하는 자산 쌍을 거래할 수 있습니다.

SushiSwap은 Arbitrum에서 구현된 가장 성공적인 이더리움 기반 프로토콜로 간주되지만 여전히 많은 다른 성공적인 프로토콜이 있습니다. Curve Finance와 Abracadabra Money는 각각 2억 3,500만 달러와 2억 2,200만 달러의 TVL로 플랫폼에서 출시되었습니다.

출시 1년 후, Arbitrum 생태계는 많은 이더리움 기반 Dapps 및 프로토콜을 선보였습니다. 위에서 언급한 일반적인 이름 외에도 Uniswap, Balancer, Ren, Multichain 및 Synapse가 모두 성공적으로 배포되었습니다.

Arbitrum에서 직접 구현된 프로젝트

그러나 Arbitrum에 배포된 이더리움 기반 프로토콜 및 Dapp은 더 많은 관심을 받고 이 레이어 2 플랫폼의 TVL 대부분을 차지합니다. 그러나 Arbitrum은 플랫폼에 직접 배포된 프로토콜과 Dapps 덕분에 주목을 받았습니다. Dopex, GMX 및 Treasure DAO는 Arbitrum에 직접 배포된 프로젝트 그룹의 대표적인 대표자입니다.

도펙스

Dopex는 TzTok-Chad가 구축하고 Tetranode 및 DeFiGod1과 같은 유명한 DeFi 고래가 자금을 지원하는 Arbitrum에서 시작된 첫 번째 프로토콜입니다.

Dopex는 사용자에게 풍부한 유동성 소스와 가능한 한 위험이 적은 분산 옵션 거래 플랫폼을 제공합니다. 현재 프로젝트의 주요 제품은 SSOVS(Single Staking Option Vaults)입니다. 이 제품을 통해 사용자는 ETH, DPX, rDPX CRV, BTC, BNB 등과 같은 자산을 볼트에 예치하고 프리미엄 및 관련 보상을 받을 수 있습니다.

Dopex는 2토큰 모델을 사용하여 프로토콜의 가치를 가장 잘 포착합니다. DPX는 모든 프로젝트의 거버넌스 제안에 투표하는 데 사용되는 Dopex의 거버넌스 토큰입니다. 또한 Dopex 플랫폼에서 발생하는 모든 수수료는 아직 출시되지 않은 "veTokenomics"라는 시스템에서 DPX 보유자에게 분배됩니다.

GMX

GMX는 Arbitrum과 Avalanche에서 출시된 분산 영구 선물 거래소입니다. GMX를 사용하면 분산형 플랫폼에서 최대 30배의 레버리지로 ETH, BTC, LINK 및 UNI와 같은 Long/Short 자산을 거래할 수 있습니다. 지금까지 GMX에서 이루어진 총 거래량은 160억 달러 이상에 달했으며 플랫폼에서 징수한 거래 수수료는 2200만 달러 이상입니다.

Dopex와 마찬가지로 GMX도 2토큰 모델을 구현했습니다. GMX는 사용자가 프로젝트 거버넌스 제안에 투표할 수 있는 기본 거버넌스 토큰입니다. 또한 사용자는 이 토큰을 스테이킹에 사용하고 플랫폼 수수료의 30%를 받을 수 있습니다. GMX 플랫폼의 두 번째 토큰은 GLP입니다. 투자자는 GMX에 유동성을 제공할 때 GLP를 돌려받게 되며, 이 토큰을 스테이킹에 사용하면 플랫폼 수수료의 70%를 받게 됩니다.

2021년 12월 GMX 블루베리 클럽이라는 NFT 컬렉션이 출시되었습니다. 일반 NFT 컬렉션과 달리 소셜 네트워킹 사이트에서 NFT를 아바타로 사용하는 대신 GMX Blueberry Club에는 여러 가지 금전적 혜택이 제공됩니다.

GMX 팀은 프로젝트 금고에서 650,000 USD 이상을 사용하여 GMX Blueberry Club 회원들에게 배포할 것으로 알려져 있습니다. 이것은 개발 프로젝트에 기여한 사람들을 격려하고 항상 그들을 따르고 지원하는 좋은 방법입니다.

보물 칼

Metaverse는 지난 몇 달 동안 가장 뜨거운 주제 중 하나였습니다. 따라서 Arbitrum 생태계에 Treasure DAO라는 Metaverse 프로젝트가 존재하더라도 그리 이상하지 않을 것입니다.

Treasure DAO는 "Bridgeworld"라는 미니어처 메타버스 생태계를 구축할 것입니다. Bridgeworld는 모든 다른 Metaverse와 NFT 프로젝트 사이의 "다리"가 되는 것을 목표로 합니다. 또한 TreasureDAO – MAGIC의 토큰은 Bridgeworld에서 연결된 모든 프로젝트의 공통 통화가 될 것입니다.

Treasure DAO와 Bridgeworld는 아직 초기 단계이지만 MAGIC 토큰의 시가총액이 1억 달러 이상이라는 점에서 이 프로젝트의 가능성을 부분적으로 확인했습니다.

다른 Arbitrum 원본 프로젝트

Dopex, GMX 및 Treasure DAO가 Arbitrum 기본 프로젝트 중 가장 성공적일 수 있지만 잠재력을 가진 다른 프로젝트도 많이 있습니다. Arbitrum은 많은 프로젝트와 개발 팀에게 프로젝트를 시작할 수 있는 완벽한 장소를 제공했습니다.

트레이서 나이프

Tracer DAO는 새로운 분산 영구 선물 거래 플랫폼입니다. Tracer DAO의 주요 혁신은 트레이더의 Long/Short 포지션 인코딩을 담당하는 무기한 풀의 사용입니다. 이를 통해 사용자는 청산 위험 없이 2차 시장에서 편리하게 자산을 거래할 수 있습니다.

TCR은 Tracer DAO의 거버넌스 토큰으로, 코드의 구현 및 수정과 관련된 제안에 투표하고 자금을 통제하는 데 사용됩니다.

존스 다오

Jones DAO는 방금 공개 토큰 판매를 완료한 Arbitrum의 새로운 프로토콜입니다. 목표는 5,000 ETH를 모으는 것이었지만 실제로 프로젝트는 23,000 ETH 이상을 모금했습니다.

Jones DAO는 Dopex 프로젝트의 목표가 옵션 전략 전달 플랫폼이 되는 것이므로 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.

기본적으로 사용자가 자신의 거래 포지션을 관리하고 싶지 않다면 자산을 Jones DAO에 예치할 수 있습니다. 이 프로젝트는 Dopex의 SSOV 제품을 사용하여 사용자를 대신하여 위치를 관리합니다.

JONES는 프로젝트 거버넌스 제안에 투표하고 거래 수수료를 지불하고 유동성 채굴 보상으로 사용되는 Jones DAO의 토큰입니다. 또한 Jones DAO는 2022년 2분기에 출시될 것으로 예상되는 프로토콜의 효율성을 개선하기 위해 두 번째 토큰인 veJONES를 배포할 예정입니다.

베스타 파이낸스

Vesta Finance는 Arbitrum의 다중 담보 대출 프로토콜입니다. Vesta Finance는 MakerDAO 또는 Abracadabra Money와 동일한 메커니즘으로 작동합니다. 기본적으로 사용자는 ETH, renBTC 및 gOHM과 같은 담보를 Vesta Finance에 입금할 수 있으며 그 대가로 USD에 고정된 스테이블 코인인 VST를 받게 됩니다. 앞으로 Vesta Finance는 추가 담보를 위해 더 많은 자산을 추가할 것입니다.

VSTA는 Vesta Finance 프로젝트의 토큰이며 프로젝트의 거버넌스 제안에 투표하고 유동성 채굴 인센티브 프로그램의 보상으로 사용됩니다.

끝내다

위는 Ethereum의 Layer 2 스케일링 솔루션과 Arbitrum 생태계의 몇 가지 프로젝트에 대한 기본 정보입니다. Arbitrum 생태계는 실제로 강력하게 성장하고 있지만 Ethereum을 대체하는 Layer 1 블록체인 플랫폼(예: Solana, BNB Chain …)과 비교할 때 Arbitrum은 여전히 DeFi에서 중요한 부분이 부족합니다.

Arbitrum의 하이라이트와 온체인 데이터를 통한 개발에 대해 자세히 알아보려면 독자는 " 프로젝트의 Arbitrum 개요 및 온체인 데이터 분석 " 기사를 참조할 수 있습니다 .