NEAR 생태계의 모든 것

• NEAR 생태계 개요
• 생태계
• 애플리케이션 생태계
• 개발자 생태계
• NEAR 리뷰
• NEAR와 경쟁사
• 평가
• 위험
• NEAR의 미래 로드맵
• 요약

NEAR 프로토콜과 NEAR 토큰을 소개하는 기사를 계속하기 위해 TraderH4는 독자들이 플랫폼을 더 명확하게 볼 수 있도록 NEAR 생태계에 대한 모든 필요한 정보를 제공할 것입니다.

NEAR 생태계 개요

생태계

2020년 10월 NEAR가 공식적으로 출시되기 전에 프로젝트 팀은 2020년 4월에 메인넷 알파를, 2020년 9월에 베타 버전을 출시했습니다. 최신 주류 블록체인 중 하나이기도 하지만 대부분의 다른 레이어 1과 비교할 때 NEAR 생태계에 참여하는 것이 훨씬 간단합니다. 

NEAR를 사용할 때 웹사이트를 통해 지갑에 가입합니다. 그러나 브라우저 확장인 MetaMask와 달리 플랫폼의 지갑은 실제로 브라우저 자체에 내장되어 있습니다. 그 이유는 NEAR가 Web 2.0에 더 가깝게 보이도록 설계되었기 때문입니다. 또한 NEAR 지갑으로 자신만의 토큰을 만들 수 있습니다.

오늘날의 Web 3.0 사용자를 지원하기 위해 Aurora는 Consensys와 협력하여 Metamask를 NEAR와 호환되도록 하여 이더리움 사용자가 프로토콜과 더 쉽게 상호 작용할 수 있도록 했습니다. NEAR는 일회용 개인 키를 생성하는 기능을 통해 신규 사용자에게 NFT에 액세스할 수 있는 키 또는 일부 토큰을 보내 플랫폼에 익숙해지도록 돕습니다. 그들은 또한 "NEARDROP" 방식을 사용하여 다른 사용자를 초대하도록 권장하고 있습니다.

다른 생태계의 사용자를 위해 NEAR에는 Ethereum, Terra 및 Cardano와 같은 주요 생태계와의 브리지가 있습니다. 레인보우 브릿지라고 불리는 이더리움 브릿지는 거의 7억 5천만 USD의 TVL로 NEAR에 가장 인기 있는 브릿지입니다. Rainbow Bridge 출시 이후 방대한 NEAR 네트워크의 일일 거래량이 40배 증가했습니다. Rainbow Bridge 거래의 대부분은 UST 통합 덕분에 12월 말에 대부분의 거래량이 급증하는 스테이블 코인으로 표시됩니다. 이 브리지는 출시 전에 Consensys Diligence 및 ABDK Consulting에서 테스트를 거쳐 사용자가 더 안심할 수 있습니다. 

Rainbow 외에도 AllBridge 브리지를 통한 교환에서 100개 이상의 토큰이 지원됩니다. 2021년 10월 이 다리는 컨설팅 회사인 Hacken의 감사를 받았으며 안전한 것으로 확인되었습니다. 

애플리케이션 생태계

지난 2년 동안 NEAR 생태계는 빠르게 성장했습니다. 현재 NEAR와 Aurora 사이에는 350개가 넘는 프로젝트가 있으며 매일 추가되고 있습니다. 2021년 10월 NEAR는 생태계를 개발하기 위해 8억 달러의 보조금 기금을 시작했습니다. 자금은 새로 출시된 DAO에 의해 관리되며 DeFi의 경우 최소 3억 5천만 달러, 신생 기업의 경우 1억 달러, 개발자의 경우 2억 5000만 달러입니다. 이것은 Layer 1에 대해 시작된 가장 큰 보조금 중 하나입니다. 

개발자들은 증가된 자금으로 NEAR를 열정적으로 구축할 것이라고 말해도 무방합니다. 소규모 개발자를 위해 NEAR는 MetaBUILD 해커톤을 시작하여 생태계 성장을 위해 100만 달러의 상금을 수여했습니다. 아래는 기존 프로젝트의 상당히 포괄적인 그림입니다. 

인프라

NEAR와 함께 Aurora와 Octopus Network는 두 가지 가장 중요한 인프라 프로젝트입니다. NEAR는 분산형 스토리지를 위한 IPFS 및 Ceramic, 오라클 서비스를 위한 Chainlink, 인덱싱을 위한 The Graph와 같은 업계 표준 백엔드 기술과 연결되어 있습니다. 블록 탐색을 위해 NEAR는 Etherscan과 호환되며 고유한 블록 탐색 세트를 구축했습니다. 즉, 메인넷용 NEAR 블록 탐색기와 Aurora용 Aurorascan입니다. 

지분증명(PoS) 채굴자 네트워크 도 NEAR를 대리하기 위해 등장했습니다. 인기있는 스마트 계약 보험 플랫폼 Insurace와 호환성이 구축되었습니다. 전반적으로 생태계는 더 크고 잘 알려진 체인에서 기대되는 인프라를 성장시켜 왔습니다.

디파이

NEAR의 DeFi는 2021년 4월에 출시되었습니다. 현재 NEAR에는 3개의 주요 DeFi 프로토콜이 있으며 Aurora에는 20개 이상의 추가 프로토콜이 있습니다. 전체적으로 그들은 TVL에서 6억 달러 이상을 보유하고 있으며 NEAR는 주요 공급자 중 TVL에서 17위를 차지했습니다. 현재 탈중앙화 거래소인 Trisolaris(Aurora)와 Ref Finance(NEAR)가 가장 인기 있는 애플리케이션입니다. 세 번째로 가장 인기 있는 애플리케이션은 Ethereum의 Lido와 유사한 프리미엄 액체 스테이킹인 Meta Pool입니다. 단기적으로 Curve and Sushi는 NEAR에서 출시할 계획입니다. 

NEAR(TVL 56%)의 방대한 생태계, 특히 Aurora(TVL 75%)에서 가장 인기 있는 애플리케이션은 Trisolaris입니다. Trisolaris는 인기 있는 SushiSwap 프로토콜의 분산형 교환 및 포크입니다. ETH로 수수료를 지불하면서 NEAR의 속도와 저렴한 비용을 물려받았기 때문에 Trisolaris는 Ref Finance보다 더 유명해졌습니다. 또한 Trisolaris는 Ve 토큰 구조 (이 구조는 Curve를 통해 잘 알려져 있음) 채택도 고려하고 있습니다.

메인 NEAR 체인(TVL의 70% 이상을 차지)에서 가장 큰 DeFi 애플리케이션은 Ref Finance입니다. 더 넓은 NEAR 생태계(Aurora 애플리케이션 포함)에서 Ref는 TVL의 약 19%를 차지합니다. Ref Finance는 NEAR 네트워크에서 모든 토큰의 무허가 거래를 허용하는 자동화된 시장 조성자입니다. 유동성을 제공하기 위해 사용자는 REF 토큰을 획득해야 합니다. 다른 주요 DEX와 마찬가지로 Ref Finance는 DAO의 규제를 받습니다. 이 프로토콜은 2022년 2월 Jump, Dragonfly 및 Alameda에서 480만 달러를 모금했습니다. 

NFT 및 게임

NFT와 게임은 낮은 거래 비용과 긴 대기 시간으로 인해 NEAR에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 그 중 Mintbase는 NEAR의 가장 큰 NFT 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 사용자 간의 전통적인 NFT 구매 및 판매를 기반으로 구축되어 여러 지갑 보유자 간에 로열티 또는 지불을 분할할 수 있습니다. 그들은 또한 NFT 산업의 스토리지 문제를 진지하게 받아들이고 분산형 스토리지를 위해 Arweave와 제휴했습니다. 

2021년 하반기에 처음 출시되었을 때 NFT 힙합 헤드 컬렉션은 Mintbase에서 50만 달러 이상 거래되었습니다. Mintbase는 또한 인기 아티스트 DeadMau5와 제휴하여 플랫폼에서 2021년 12월 NFT를 출시했습니다. 이러한 프로젝트에서 얻은 성공에도 불구하고 Mintbase 사용자 기반은 아직까지 안정적이지 않을 수 있습니다.

NEAR의 고유한 계정 구조로 인해 NFT 빌더는 원하는 경우 계정을 제3자에게 판매할 수 있습니다. 결과적으로 새 계정 소유자는 해당 NFT의 영구 판매로 인한 향후 수익 흐름을 제공받습니다. 그러나 이 전송은 다른 플랫폼에서 간단하지 않습니다. 예를 들어 인기 있는 Ethereum 기반 Pudgy Penguins NFT는 거의 3개월 동안 프로젝트 소유자를 전환하려고 시도했지만 그 후에도 계속해서 많은 장애물에 직면했습니다.

NEAR의 게임은 아직 개발 초기 단계에 있으며 많은 발표가 있었지만 2022년 1분기 이후 실제로 출시된 게임은 거의 없습니다. OP Games는 2022년 말까지 NEAR에서 500개 이상의 게임을 출시할 계획으로 800만 달러를 모금했습니다. 또 다른 스튜디오인 Vorto Gaming은 400만 달러를 모금했습니다. 

개발자 생태계

2021년 NEAR의 개발자 성장은 레이어 1 중에서 가장 인상적인 것 중 하나입니다. NEAR는 400명 이상의 개발자에게 BNB에 이어 두 번째로 빠른 프로토콜입니다. 2021년 총 개발자 수에서 NEAR는 4배 이상 성장했으며 Solana에 이어 두 번째입니다. 성장은 2022년까지 계속되며 1월과 2월에 500명 이상의 다른 활성 개발자가 달성했습니다. 

이러한 개발자는 소규모 프로젝트만 지원하지 않습니다. 2021년 NEAR는 291%의 정규직 개발자 성장에서 3위를 차지했습니다. Terra와 Solana는 각각 313%와 307%의 성장으로 NEAR를 약간 능가했습니다. 100명 이상의 상근 개발자가 있는 NEAR는 Cosmos, Solana, Polkadot, Ethereum 및 Bitcoin에 이어 두 번째입니다. 2021년 성장세는 대부분 생태계발전기금 발표 이전 시기다.

또한 NEAR Treasury는 장기적으로 생태계 발전을 지원하기 위해 구축되었습니다. 10%의 거래 수수료 승인을 통해 펀드는 생태계 개발에 재투자되는 내장된 자금 조달 메커니즘을 가지고 있습니다. NEAR는 생태계의 지속가능한 발전을 위한 기반을 마련하기 위해 고등학생과 대학생을 대상으로 코딩 대회도 개최합니다.

NEAR 리뷰

NEAR와 경쟁사

레이어 1 공간에서는 저렴한 비용과 최대 보안으로 최대 네트워크 속도를 달성하기 위해 새로운 프로토콜과 기존 프로토콜 사이에서 경쟁이 벌어지고 있습니다. 각 경쟁자는 일련의 중앙 집중화 트레이드 오프를 수행하면서 이러한 각 벡터를 최대화하기 위해 서로 다른 접근 방식을 취했습니다. 이상적으로 최고의 블록체인은 빠르고 안전하며 널리 사용되며 완전히 분산되어 있습니다.

많은 처리량 및 대기 시간 통계는 이러한 블록체인의 대부분이 광고된 최대 용량에 도달하지 않기 때문에 이론적입니다. 그러나 NEAR는 현재 트랜잭션 비용, 초당 최대 트랜잭션 및 스테이킹 수익을 포함한 많은 주요 지표에서 1위를 차지하고 있습니다. NEAR는 유효성 검사기 수, 노드 실행 비용 및 Nakamoto 계수를 포함하여 많은 탈중앙화 범주에서 뒤떨어져 있습니다.

NEAR는 BNB와 같은 다른 중앙 집중식 경쟁자와 달리 성장함에 따라 분산화할 계획입니다. NEAR는 네트워크가 성장함에 따라 점진적으로 샤드를 추가하고 있습니다. NEAR는 덜 인기 있는 샤드에서 작업하는 검증자에게 보상을 제공하므로 소규모 검증자 그룹에 인센티브를 제공합니다. 

평가

거의 같은 시기에 출시된 가장 가까운 경쟁사인 솔라나와 비교할 때 NEAR는 실제로 가격 대비 매출 기준으로 더 저렴하고 매출 성장 측면에서 거의 동일합니다. 솔라나의 시장 가치는 여전히 NEAR보다 3배 높고 특정 지점에서는 8배 더 높습니다. 

사용자 활동은 단기 및 장기적으로 토큰 가격을 주도합니다. 사용자 및 개발자 활동과 같은 주요 측정항목을 보면 주요 통계가 안정화된 것으로 보입니다. 거래량은 일일 최고치인 약 300,000개에 도달했으며 활성 계정은 하루 20,000개입니다.

수량화하기 어려운 토큰에 대한 수요 측면의 한 가지 제한 요소는 NEAR가 현재 Binance, Upbit, Kucoin 및 Huobi와 같은 소수의 거래소에만 상장되어 있다는 것입니다. Kraken, FTX US, BitStamp 또는 Coinbase에 상장되어 있지 않습니다. 주요 경쟁자는 Avalanche, Solana 및 Cardano이며 이 모든 거래소에 상장되어 있습니다. 

상장의 주요 문제는 현재 상장해야 하는 새로운 토큰 교환의 순전히 숫자인 것 같습니다. 특히 NEAR와 같이 빠르게 변화하는 새로운 기술과 관련하여 새로운 프로토콜을 통합하고 정확한 가격 데이터를 유지하기 위해 거래소에서 수행해야 할 많은 엔지니어링 작업이 있습니다. 주요 거래소에 대한 목록이 부족하면 자연스럽게 구매자, 특히 미국의 구매자 수가 제한됩니다.

마지막으로 앞서 논의한 바와 같이 NEAR는 토큰 잠금 해제 일정을 엉망으로 만들어 지속적인 판매 압력을 불러일으켰습니다. 프로젝트 문서에 따르면 대부분의 토큰 잠금 해제는 메인넷 출시 후 24개월인 2022년 10월까지 완료될 것으로 보입니다. 잠금 해제된 토큰을 가진 투자자는 0.5 USD 미만의 비용이 듭니다. 오늘날의 가격으로 그들은 즉시 20배의 수익을 올릴 수 있을 것이므로 이러한 역학이 NEAR에 하향 압력을 가한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 

모든 Solana 토큰은 2021년 1월 초에 잠금 해제되었으며 대부분의 Avalanche 토큰은 2021년 8월에 잠금 해제되었습니다. 약간의 초기 하향 매도 압력 후 두 토큰 모두 꽤 좋은 성과를 거두었습니다. 

위험

유효성 검사기 중앙 집중화

현재 NEAR에는 트랜잭션을 확인하는 약 100개의 노드가 있으며 이 숫자는 2021년 말 이후 두 배가 되었습니다. 검증인이 되는 것도 약 1,000,000 USD로 상당히 비싸며 이 숫자는 2021년 11월에 감소했습니다. NEAR는 유효성 검사기 비용을 줄이고 총 유효성 검사기 수를 늘리기 위해 노력했습니다. NEAR는 비용 및 탈중앙화 측면에서 올바른 방향으로 나아가고 있지만 여전히 소규모 스테이커에게 위임하는 데 크게 의존하고 있습니다.

움직이기 쉽다

NEAR 생태계의 활동 대부분은 Aurora EVM 호환 애플리케이션에서 이루어집니다. 개발자가 앱을 쉽게 포팅할 수 있다는 것은 좋은 일이지만 이는 양방향으로 작동합니다. 실제로 TVL의 6억 달러 중 5억 달러가 Aurora에 있습니다. 개발자는 EVM 호환 응용 프로그램을 원하는 대로 사용할 수 있습니다. 

이 EVM 시작 모델은 결과가 엇갈렸습니다. 예를 들어, Polygon은 5년 동안 Polygon 생태계에서 주류 개발자보다 거의 두 배 많은 크로스체인 개발자를 유지하고 있습니다. 5년 후 Avalanche도 마찬가지입니다. Celo는 리드 개발자를 지원하여 크로스체인 개발자를 능가했습니다. EVM 호환성은 훌륭하지만 개발자가 거기에서 기본 앱을 빌드하도록 권장해야 합니다.

마케팅 및 브랜드 인지도

NEAR는 많이 판매되지 않았으며 플랫폼에 대한 인식을 높였습니다. 솔라나가 출시와 동시에 가격 인상은 물론 주목도도 근본적으로 다르다. NEAR는 지속적으로 강력한 기술 콘텐츠를 만들었지만 비기술적인 사람들과의 직접적인 연결을 찾지 못했습니다. 그 이유 중 하나는 이더리움(Vitalik), Terra(도권), Avalanche(Emin Gün Sirer), Solana(Sam Bankman-Fried를 통해)와 같은 많은 다른 레이어 1이 따르고 지원하는 저명한 리더가 플랫폼에 없기 때문입니다. 및 BNB(CZ). 또 다른 이유는 미국 주요 거래소에 NEAR가 상장되지 않았기 때문일 수 있습니다.

코드베이스

개발자 측면에서 NEAR는 Solana와 직접적인 경쟁 관계에 있습니다. NEAR에는 코딩할 수 있는 많은 언어가 있지만 Solana의 주요 언어는 Rust입니다. 암호화에 대한 수요가 매우 높아 이 두 플랫폼 간에 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 두 프로토콜 모두 벤처 캐피탈에서 충분한 자금을 지원하지만 가격 측면에서 Solana는 NEAR보다 높고 미디어 노출이 더 많으며 일반적으로 더 많은 개발자를 끌어들입니다.

경쟁하다

NEAR는 사용자에게 어필하는 기능이 많지만 사용자가 생태계에 천천히 진입하는 것 같습니다. NEAR는 개발자 수익과 벤처 캐피탈이 이 모멘텀을 촉진하기를 희망하지만 지금까지는 제한적이었습니다.

테스트 부족

NEAR는 놀라운 사양을 가지고 있지만 네트워크가 많은 수의 트랜잭션으로 확장되면 네트워크가 처리량을 견딜 수 있습니까? Solana는 처리량이 매우 높다고 주장합니다. NEAR의 확장성은 사용자가 신뢰하기 전에 테스트해야 합니다.

NEAR의 미래 로드맵

NEAR의 현재 및 미래 개발은 NEAR 조직에서 조정합니다. NEAR 플랫폼에는 현재 프로토콜의 미래를 이끌어갈 이사회 구성원이 세 명뿐입니다. 향후 목표는 DAO와 길드를 사용하여 커뮤니티에 권한을 부여하는 것입니다. 길드는 NEAR의 다소 독특한 기능이지만 공통의 목적을 중심으로 모인 조직적이고 분산된 당사자라는 점에서 DAO와 유사한 방식으로 기능합니다. 

팀은 공통의 기술이나 열정을 중심으로 단합한 다음 이를 활용하여 조직에 기여하거나 어떤 목표를 달성하는 데 집중한다는 점에서 다릅니다. 연결은 여러 DAO에 기여할 수 있습니다. 그들은 회사의 다른 부서(즉, 회계, 마케팅 및 인사)처럼 기능합니다. 첫 번째 커뮤니티 권한 부여는 NEAR 펀드의 미디엄 사이트 인수로 시작되었습니다.

기술 개발 측면에서 NEAR의 로드맵은 공개되어 있으며 지속적으로 업데이트됩니다. NEAR는 검증인을 지속적으로 늘려 검증인이 되기 위한 진입장벽을 낮출 계획입니다. NEAR는 또한 네트워크가 성장함에 따라 샤드 수를 계속 늘릴 계획입니다. 팀은 또한 사용량이 증가함에 따라 일부 가스 요금 개선을 가능하게 하는 방법을 찾고 있습니다.

요약

NEAR의 팀과 기술은 매우 우수하지만 구현 및 시장 채택에는 여전히 특정 위험이 존재합니다. 그러나 우리가 다양한 세계에 살고 있다면 NEAR에는 자리가 있어야 합니다. NEAR는 벤처 캐피탈 투자, 성장 성장, 뛰어난 팀 및 동급 최고의 기술을 통해 직면한 몇 가지 어려움에도 불구하고 매력적인 투자 기회를 가지고 있습니다.

• Candy Club은 OKC 생태계(OKX Chain)와 통합됩니다.
• NFT 시장 선도 OpenSea, Web3 생태계에 투자 펀드 출시