토큰 분배 분석: 내부자 지갑 식별 방법
보유자 집중도, 배포자 관계, 자금 조달 패턴, 라벨 및 온체인 행동을 활용하여 내부자 연루 가능성이 있는 암호화폐 지갑을 식별하는 실용적인 프레임워크.
Forking Defi Protocol - Fast Fork가 DeFi에 좋은 이유는 무엇입니까?
좋든 싫든 Uniswap, Compound, Curve...와 같은 DeFi 프로토콜은 언제 어디서나 누구에 의해 FORK가 될 것이라는 사실을 받아들여야 합니다.
좋든 싫든 Uniswap, Compound, Curve...와 같은 DeFi 프로토콜은 언제 어디서나 누구에 의해 FORK가 될 것이라는 사실을 받아들여야 합니다.
단순화를 위해 이더리움에 구축된 DeFi 프로젝트에는 무허가, 오픈 소스 및 투명성과 같은 특성이 있습니다.
그리고 그것이 바로 최근 DeFi 생태계에서 일어나고 있는 일 입니다.
Unfolded의 첫 번째 호에서는 다음에 대해 이야기하겠습니다.
- 대부분의 포크 프로젝트가 실패하는 이유는 무엇입니까?
- 빠른 포크가 DeFi 생태계에 좋은 이유는 무엇입니까?
DeFi 포크: 대부분은 실패하고 일부는 생존
지난 2개월 동안 성공적인 DeFi 프로토콜 포크를 통해 수백, 수천 개의 DeFi 프로젝트가 탄생했습니다. 그러나 결과적으로 대부분의 DeFi Forks 프로젝트는 실패하고, 사라지고, 사기를 당할 것입니다. 왜요?
제 생각에는 DeFi Fork 프로젝트가 실패하는 3가지 주요 이유가 있습니다.
- 고유 한 판매 포인트
- 팀
- 네트워크 효과.
고유한 판매 포인트(약함)
비즈니스에서 경쟁에서 이기려면 제품이 경쟁 제품보다 우수해야 합니다.
DeFi에서는 동일합니다. DeFi Forks 프로젝트는 모두 원래 프로토콜인 "Fair Launch"와 단 하나의 차이점만 있습니다.
공정한 출시는 사전 채굴, VC 머니, 토큰 판매 없이 100% 커뮤니티에 배포되는 배포 토큰을 지칭하는 용어입니다.
그러나 내 생각에 이 USP는 DeFi Forks가 원래 프로토콜을 물리칠 만큼 충분히 강력하지 않지만, 초기에 프로토콜을 사용하여 사용자 파일을 끌어들여 초기 견인력을 생성할 수 있습니다.
그러나 장기적으로 DeFi Forks는 원래 프로토콜과 다른 값을 생성해야 합니다.
팀(신뢰 없음)
차별화된 가치를 창출하기 위해서는 개발팀(팀)이 금융산업을 이해하고, 현재 시장을 이해하고, 발전할 것과 발전하지 못할 미래에 대한 비전을 가지고 있어야 합니다.
그러나 사실 DeFi Forks 프로젝트는 모두 배경 정보 없이 익명의 팀에 의해 구축됩니다.
그렇기 때문에 사람들은 단지 빠른 돈을 위해 DeFi Fork에 와서 제품을 사용할 필요가 없으며 프로젝트가 미래에 발전할 수 있다는 사실을 믿지 않습니다.
네트워크 효과(완료되지 않음)
"코드는 포크할 수 있지만 네트워크는 포크할 수 없습니다."
본질적으로 DeFi Forks 프로젝트는 기술적으로 동등하지만(코드) 원래 프로토콜보다 기능적으로 열등합니다.
코드는 포크할 수 있지만 네트워크는 할 수 없습니다. 여기서 네트워크는 사용자, 커뮤니티, 파트너, 개발자 등 가치를 창출하고 서로에게 영향을 미치는 모든 활동을 포함합니다.
DeFi Fork 프로젝트는 플라이휠에 많은 링크가 부족하여 장기적인 가치를 창출하기 어려운 네트워크 효과를 생성합니다.
예: Uniswap 의 SushiSwap 포크는 유동성 마이닝 프로그램을 통해 토큰 거버넌스와 공정한 출시가 있다는 차이점이 있습니다.
Sushi의 Network Effects가 처음에는 Uniswap 보다 훨씬 뒤떨어져 있음을 분명히 알 수 있습니다 .
한편, Flywheel은 Uniswap의 네트워크 효과를 훨씬 더 완벽하게 만듭니다.
Fast Fork가 DeFi에 좋은 이유는 무엇입니까?
프로젝트를 위해
DeFi 프로젝트는 언제든지 분기될 수 있도록 항상 준비해야 합니다. 따라서 프로젝트는 구현 전에 개발 전략을 철저히 준비하고 시장에 출시해야 합니다.
개인 투자자용
파밍 토큰을 사서 돈을 잃는 것을 여러 번 겪은 후 그들은 고수익이나 빠른 돈을 쫓는 것이 아니라 생태계에서 필요한 문제를 해결하는 프로젝트에 투자해야한다는 것을 이해하기 시작했습니다.
이것은 프로젝트에 대한 더 높은 품질과 더 높은 기준을 가진 투자자 세대를 만들 것입니다.
VC용
생태계 발전에 기여하지 않는 VC들이 DeFi 프로젝트에 투자하는 것은 커뮤니티가 받아들이지 않기 때문에 어려울 것입니다.
끝내다
빠른 포크 문제는 오픈 소스 프로젝트에서 사실로 받아들여져야 하며, 이를 통해 이 포크 문제를 해결하기 위한 전략을 개발해야 합니다. 그 결과 가장 강력한 네트워크를 가진 프로젝트가 생성되어 생태계가 올라갑니다.
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