Wat is on-chain data? Waarom on-chain data-analyse?

Wat is on-chain data? Wat is de betekenis van On-chain data-analyse? Hoe on-chain data het beste analyseren? Ontdek het hier.

On-chain-gegevens zijn een van de belangrijke bases die nauwkeurig weergeven wat er op het Blockchain-netwerk gebeurt. Daarom zal ik in dit artikel in het algemeen aan u voorstellen hoe On-chain-gegevens kunnen helpen bij het investeren op het gebied van Crypto, evenals enkele tools die On-chain-gegevens leveren.

Laten we beginnen!

Wat is on-chain data?

On-chain-gegevens zijn gegevens die zich op Blockchain bevinden, u kunt Blockchain begrijpen als blockchains die aan elkaar zijn gekoppeld en gegevens bevatten. Deze gegevens kunnen zijn:

• Gegevens over Blokken (tijd, gaskosten, mijnwerkers, …).
• Transactiegegevens (portemonnee-adressen van deelnemers, overgemaakt bedrag, welke tokens worden overgedragen,...).
• Acties om te interageren met Smart Contract (liquiditeit toevoegen, deelnemen aan administratie,...).
• Telkens wanneer u een actie op de Blockchain uitvoert, wordt die actie geverifieerd door de Nodes en bijgewerkt naar het algehele Blockchain-netwerk.

Tegelijkertijd, omdat Blockchains een gedecentraliseerd netwerk zijn dat op veel knooppunten werkt, zoals Bitcoin 11.558 knooppunten heeft, heeft Ethereum meer dan 8.000 knooppunten, worden gegevens op grote schaal gedeeld, zodat niemand het kan manipuleren. , kan deze gegevensbron wijzigen.

On-chain data zijn dus de meest eerlijke en duidelijke data.

Betekenis van on-chain data-analyse

Grafieken kunnen worden "GETROKKEN".

Nieuws kan "KOPEN" zijn.

Maar on-chain-gegevens kunnen niet nep zijn.

De bovenstaande drie zinnen hebben de zeer belangrijke rol van On-Chain-gegevens bevestigd, bij het analyseren van On-Chain-gegevens ontvangt u de volgende voordelen:

Geverifieerde informatie

On-chain data liegen niet, dus het zal ons voorzien van de meest accurate en objectieve informatie die er op de markt is.

Omdat Blockchain-technologie is gebouwd op transparantie in informatie, is deze informatie bovendien moeilijk te penetreren en te veranderen, waardoor dit als de meest betrouwbare informatiebron op de markt kan worden beschouwd.

Realtime marktgedrag volgen

On-chain data helpt u ook om specifiek het gedrag van objecten in de markt te volgen. Dit is vooral belangrijk bij het monitoren van de activiteit van walvissen, die over een schat aan financiële en informatieve middelen beschikken om de markten te manipuleren.

Daarom kan het volgen van de walvissen on-chain en rationeel handelen u helpen de "winnaars" in de markt te worden.

Hulp bij het voorspellen en nemen van investeringsbeslissingen

Daarnaast helpt data-analyse u ook om situaties te voorspellen en redelijke investeringsbeslissingen te nemen.

Netwerkactiviteiten gaan vaak vooraf aan informatie over communicatiekanalen. Dus als u de On-chain-informatie regelmatig bijwerkt, helpt het u ook om te kunnen anticiperen op situaties, zodat u de gemeenschap een stap voor kunt zijn.

In sommige gevallen waar de prijs daalt maar grote portemonnees niet verkopen en blijven kopen, is het misschien tijd om te overwegen om te kopen in plaats van in bulk te verkopen.

Voor DeFi-platforms kunt u ook vertrouwen op On-chain-gegevens over producten om projectprestaties te evalueren en beslissingen te nemen zoals:

• Als het product een groot aantal transacties en veel gebruikers aantrekt, is het waarschijnlijk dat de token van het project een hoog potentieel voor prijsstijging heeft.
• Bovendien, wanneer de On-chain-gegevens van het product goed zijn, is het ook een kans voor u om winst te maken door interactie met de Dapps zelf.

Enkele opmerkingen bij het analyseren van gegevens in de keten

Als zodanig bieden On-chain-gegevens veel voordelen, maar er zijn nog enkele punten waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van On-chain-gegevensanalyse als volgt:

• Vereist veel kennis en ervaring: ik beschouw dit als een redelijk diepgaande tool, dus het vereist dat gebruikers zowel achtergrondkennis als multidimensionale perspectieven hebben om de verzamelde informatie nauwkeurig te evalueren en te voorspellen.
• Vergelijk meerdere informatiebronnen: Momenteel zijn er op internet veel tools die On-chain-gegevens leveren, er zullen tools zijn die niet nauwkeurig zijn. Daarom moet u informatie uit vele bronnen vergelijken en contrasteren om de meest nauwkeurige beoordeling te krijgen.
• Opmerking bij de gegevens van de website van het project: soms zijn de cijfers die door het project worden verstrekt niet helemaal nauwkeurig (vanwege veel typische redenen zoals marketing), dus u moet dat aantal ook controleren in de Explorer van het Platform Blockchain (ook bekend als  Blockchain Explorer ) van die Dapp.
• Regelmatige updates: Aangezien het marktgedrag voortdurend verandert, moet informatie ook regelmatig worden bijgewerkt om snel te kunnen handelen.

Casestudy voor gegevensanalyse in de keten

Hieronder zal ik enkele casestudy's geven over hoe de voordelen van On-chain data-analyse u zullen helpen bij het investeringsproces.

Data-analyse On-chain Sushi

Bijvoorbeeld de eerste case study over AMM SushiSwap en het SUSHI-token (de analyse is gedaan op 26 mei, u kunt hier het artikel raadplegen ).

Er worden enkele conclusies getrokken na analyse van On-chain-gegevens: 

• Op het gebied van producten doet Sushi's AMM het erg goed met een omzetstijging van 5 keer in de context van sterke marktvolatiliteit.

• Sushi's producten worden Multi-chain ontwikkeld naar vele andere platforms zoals Polygon of Fantom.
• De verkoopkracht van SUSHI Token is nog steeds erg groot en het token dat op de gecentraliseerde beurs, Coinbase, wordt geduwd, neemt sterk toe.

Dus, na het maken van de bovenstaande conclusies, kunt u de volgende beslissingen volledig nemen:

• Terwijl de markt zo sterk fluctueert en de inkomsten van het platform sterk toenemen, wat bewijst dat Liquidity Providers veel voordelen zullen ontvangen, is dit een kans voor u om liquiditeit te bieden om een ​​deel van de inkomsten te ontvangen.Deze groeit snel.
• Met zo'n sterke verkoopdruk is het mogelijk om na te denken over het herstructureren van kapitaal voor SUSHI en zou op dat moment niet het token moeten bereiken.

On-chain data-analyse ALICE

De volgende case study die ik u zal brengen, is On-chain-analyse met ALICE -token om de cashflow van tevoren te voorspellen. 

De analyse is gedaan door het Coin98 Insights-team op 10 mei, u kunt hier verwijzen .

Conclusies worden gemaakt na analyse van On-chain-gegevens:

• Het NFT-landverkoopprogramma heeft ALICE en Chromia geholpen meer investeerders aan te trekken, zoals blijkt uit de enorme toename van het aantal TVL's op de ALICE Staking Pools, waardoor een enorme vraagzijde ontstond, vooral in stabiele marktomstandigheden.

• On-chain-gegevens laten echter ook zien dat het grootste deel van het handelsvolume van ALICE op Binance staat, wat een grote verkoopdruk op ALICE zal veroorzaken wanneer de markt volatiel is.
• Tophouders verhoogden hun totale ALICE-tokens met 34% in vergelijking met de vorige maand.

Op basis van bovenstaande gegevens kunt u als volgt een cashflowprognose maken:

• Het landverkoopprogramma heeft bijgedragen aan het aantrekken van een enorme vraag naar het token, maar dat is waarschijnlijk alleen op korte termijn, aangezien het grootste deel van het handelsvolume nog steeds bij Binance is. En hoogstwaarschijnlijk zal er verkoopdruk zijn wanneer het programma eindigt of de markt sterk corrigeert.
• Tophouders blijven zich verzamelen, maar het totale aantal verzamelde tokens is vrij klein in vergelijking met het circulerende aanbod van ongeveer 17,4 miljoen tokens van ALICE.
• En de marktomstandigheden waren toen behoorlijk slecht, dus u kunt wachten op een betere toegang om te kopen wanneer in juni Trend NFT waarschijnlijk zal komen wanneer CZ NFT Market Place lanceert.

On-chain data-analyse KP3R

En de laatste Case Study die ik aan u voorstel, is de beslissing om kapitaal voor KP3R te herstructureren door middel van On-chain-analyse.

Het artikel is gemaakt op 18 april, u kunt hier verwijzen . Enkele conclusies zijn als volgt:

• Het project slaagde er op dat moment niet in om nieuwe ontwikkelaars aan te trekken om zich bij het platform aan te sluiten.
• De huidige Token Use Case en Model zullen de prijs nauwelijks kunnen laten exploderen, maar blijven alleen stabiel.
• Het KP3R-token wordt vrij groot verspreid op beurzen, wat een slecht teken is dat de prijs negatief beïnvloedt wanneer de markt sterk fluctueert.

Van daaruit kunt u volledig actie ondernemen om een ​​deel van het investeringskapitaal voor KP3R te herstructureren. En als gevolg daarvan vertoont de tokenprijs, hoewel de markt redelijk goed is, geen positieve tekenen.

Tools ter ondersteuning van On-chain data-analyse

In deze sectie zal ik u kennis laten maken met enkele hulpmiddelen die u zullen helpen bij het uitvoeren van On-chain-analyse.

Voor macro-on-chain-analyses 

Dit zijn tools die informatie brengen over de hele markt (of in termen van macro). On-chain data zullen voornamelijk gaan over Bitcoin, Ethereum en large-cap DeFi-tokens - munten die een enorme invloed hebben op de hele Crypto-markt. Of informatie over het aantal Stablecoins op de markt.

Sommige van de websites kunnen worden vermeld als:

• Het blok : in het gedeelte Gegevens hebt u toegang tot veel gegevens, zoals Spot, Toekomstig transactievolume of de hoeveelheid Bitcoin, Ethereum die in en uit beurzen gaat. Evenals informatie over welke stablecoins op welke Blockchain staan, …
• Crypto Quant :  Zeer handig hulpmiddel om te gebruiken bij het analyseren van BTC- of ETH On-chain-gegevens. De website biedt gegevens variërend van basis BTC in en uit uitwisselingen tot diepgaande On-chain-indexen.
• Glassnode :  Biedt behoorlijk veel informatie met betrekking tot BTC On-chain-gegevens.
• Whalebot Alert :  Kanaaltelegram dat walvisactiviteiten waarschuwt.
• En vele andere tools zoals Whalemap Chart , Into the Block , etc.

Enkele manieren om de bovenstaande tools te gebruiken die ik u kan voorstellen, zoals:

• Gebruik Crypto Quant om de instroom uitstroom van BTC of ETH te volgen en houd grote transacties in de gaten om te zien hoe de walvissen het doen.
• De hoeveelheid BTC op de huidige beurzen is hoog of laag, als het hoog is, zal het een grote verkoopdruk creëren die de prijs negatief beïnvloedt.
• De tool laat zien hoeveel Stablecoins er worden geslagen, als er veel Stablecoins worden geslagen of op beurzen staan ​​is de kans groot dat er een enorme hoeveelheid geld is om de prijs op te drijven.

Voor micro-op-keten-analyse

Dit zijn On-chain-analysetools die worden gebruikt wanneer u gegevens op kleinere schaal moet observeren (bijvoorbeeld wanneer u de On-chain-gegevens van dat project of een token van hetzelfde project moet analyseren), een ecosysteem, ...) :

• Projectwebsite: De gegevens zijn te verkrijgen via de projectwebsite zelf. Zoals ik hierboven heb opgemerkt, moet u Explorer echter opnieuw controleren om de nauwkeurigheid opnieuw te valideren.
• Blockchain Explorer: dit is de meest nauwkeurige informatiebron. Sommige Explorers kunnen worden genoemd als Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Token Terminal : een tool die veel On-chain-indicatoren biedt met betrekking tot het project, ook een betrouwbare bron wanneer u gegevens van de projectwebsite valideert.
• Nansen : de belangrijkste tool die zich richt op de on-chain-gegevens van tokens op Ethereum.
• Dune Analytic : biedt een verscheidenheid aan on-chain-informatie. Dit is echter een platform dat veel tools bevat die zijn bijgedragen door de community, dus u moet de informatie ook verifiëren wanneer u deze gebruikt.

En nog veel meer On-chain analysetools? Help me alsjeblieft in de comments hieronder.

Coin98-portfolio

De laatste tool die ik aan u wil voorstellen, is Coin98 Portfolio , dit is een product dat is ontwikkeld door het Coin98 Finance-team zelf om u te helpen bij het volgen van portemonnee-adressen en het beheren van activa op veel verschillende ketens.

Het voordeel van Coin98 Portfolio is dat het portemonnee-adressen op veel verschillende ketens op een enkele website en de activawaarde van dat portemonnee-adres in de loop van de tijd kan volgen. Daarnaast kunt u ook:

• Volg om Top wallets van 1 munt te zien, zie welke munten ze vasthouden.
• Controleer de portemonnee die interactie heeft met die portemonnee, kijk of ze in dezelfde groep zitten, met dezelfde investeringsmentaliteit, welke portemonnees communiceren met welke portemonnees, wat hun metgezellen kunnen zijn.
• Klik op Etherescan om te zien hoe de tx wordt overgedragen.
• Schakel snel tussen Chains door in het wallet-overzicht op Wallet-adres te klikken.
• ….

Bovendien slaat het product ook de portefeuilleadressen op die u eerder hebt gevolgd voor het gemak bij het volgen. Bovendien is dit slechts Coin98 Portfolio V1, in de toekomst zullen er veel nieuwe functies worden bijgewerkt.

Epiloog 

On-chain data is een zeer krachtig hulpmiddel en een goede assistent voor u bij het nemen van uw investeringsbeslissingen. Dit is echter een tool waarvoor gebruikers analytische kennis en ervaring op een bepaald niveau moeten hebben om deze effectief te kunnen gebruiken. 

Bovendien heb ik in het artikel ook enkele On-chain-analyse-use-cases voor u geanalyseerd om projecties te maken, evenals enkele On-chain-analysetools die ik vaak gebruik. 

Hopelijk helpt de informatie die ik u geef u bij uw beleggingsproces! Ik wens u alle juiste beslissingen in deze volatiele markttijd.