On-chain Keeper Network-analyse (KP3R) - Wachten op groei

Wat doen de houders in de context dat de prijs van de KP3R-token niet veel fluctueert? Laten we het antwoord vinden via de On-chain-gegevens van Keeper Network.

Hallo allemaal, we gaan verder met de serie On-chain data-analyse, het bijwerken van de projectfluctuaties op het Blockchain-netwerk. In dit nummer zal ik Keep3r Network (KP3R) analyseren, een van de projecten van "The Godfather of DeFi" Andre Cronje.

Laten we beginnen!

Overzicht van Keep3r Network (KP3R)

U kunt eenvoudig begrijpen dat Keep3r Network een platform is om Keepers (grofweg, ontvangers van een baan) op een gedecentraliseerde manier te helpen bij het vinden van banen (banen).

Voordat ik de On-chain-gegevens ga analyseren, zal ik enkele opmerkelijke punten over het token (KP3R) van het project voor u samenvatten:

Token use-case

KP3R zal 3 hoofdtoepassingen hebben: Bonded, Rewards en Governance:

• Bonded: Keepers verdienen meer Bonded KP3R heeft de mogelijkheid om complexe Jobs te krijgen met hogere bonussen.
• Bestuur: U kunt deelnemen aan projectmanagement als u in het bezit bent van Bonded KP3R.
• Beloning: Wordt gebruikt om Keepers te belonen voor het voltooien van toegewezen taken. Voor banen die worden beloond met ETH of projecttokens wordt een vergoeding van 0,3% in rekening gebracht en deze vergoeding gaat rechtstreeks naar de schatkist van Keep3r Network.

Tokenmodel

Aanvoerzijde : KP3R heeft geen totale voorraad max en zal meer worden afgedrukt.

• Wanneer Keepers de taak voltooien, zal KP3R meer worden afgedrukt om de beloning te betalen.
• Jobs hoeft Keepers niet te betalen in KP3R of ETH, maar biedt gewoon liquiditeit en ontvangt het bijbehorende Bonded KP3R-nummer. Dit Bonded KP3R-nummer wordt extra afgedrukt.

Vraagzijde:

• Het project koopt KP3R om liquiditeit te verschaffen.
• Houd Bonded KP3R aan om deel te nemen aan projectbeheer en kan een deel van de winst ontvangen van het Treasury Fund. Momenteel komen de inkomsten van het Schatkistfonds alleen uit transactiekosten wanneer Jobs betaalt met andere tokens dan KP3R.

Dus met het huidige Token Model en Use Case, denk ik dat de KP3R Token prijs stabiel zal blijven vanwege:

• KP3R zal continu worden geslagen om zowel Keepers als Jobs te betalen, en zal geen positieve invloed hebben op de prijs.
• Wanneer KP3R veel "mint" is, zal het de neiging hebben om te verkopen wanneer de prijs daalt, om Keepers aan te trekken, Jobs zal niet betalen met KP3R maar met andere tokens. Dan zal het Schatkistfonds veel winst maken en de noodzaak bevorderen om KP3R voor beheer aan te houden. Vanaf daar blijft de prijs stabiel.

Als je naar de prijsgeschiedenis kijkt, kun je zien dat de KP3R-prijs de laatste tijd erg stabiel is geweest. Als Keep3r Network echter meer producten moet opladen, zal de tokenprijs waarschijnlijk sterk stijgen. 

On-chain gegevens over Keep3r Network-producten 

Op 20 november heeft Keep3r Network meer dan 3.000 banen voltooid door 736 Keepers en 12 banen op het platform.

Laten we eens kijken hoe deze cijfers tot nu toe zijn verbeterd!

Keep3r Network

Bron: Keep3r Network

Zoals u kunt zien, is het aantal voltooide opdrachten aanzienlijk toegenomen (een toename van bijna 8 keer na 4 maanden).

Het aantal vermelde Jobs is ook aanzienlijk gegroeid van 12 Jobs naar 38 Jobs, de huidige Jobs hebben voornamelijk betrekking op de producten van het Yearn Finance-ecosysteem.

Sinds eind november is het aantal Keepers echter slechts met bijna 40% gestegen.

Tegelijkertijd is te zien dat alleen de top 3 Keepers bijna al het voltooide werk hebben ingenomen, dus de werkverdeling onder Keepers is niet hoog. Daarom is te zien dat het huidige project niet veel nieuwe ontwikkelaars lijkt aan te trekken om zich bij het Keep3r Network-ecosysteem aan te sluiten.

Andre Cronje benadrukte in een recent artikel dat Keep3r Network alleen door Andre wordt gerund. Daarom is dit het punt waarvan ik denk dat het de ontwikkeling van het project aanzienlijk zal beperken omdat de hoeveelheid werk die moet worden gedaan te groot is, wat de voortgang van de implementatie en de lancering van nieuwe producten zal beïnvloeden.

Naar mijn mening heeft "The Godfather of DeFi" echt meer teamgenoten nodig om de ontwikkeling van Keep3r Network op lange termijn te garanderen. De aangeboden banen moeten ook diverser zijn, niet alleen in het ecosysteem van Yearn Finance.

Schatkistfonds

Momenteel is de schatkistkluis van Keep3r ongeveer $ 2,6 miljoen waard.

Bron: Keep3r Network

Een kleine opmerking voor u dat alleen Bonded KP3R-houders kunnen deelnemen aan het bestuur en voordelen kunnen ontvangen van de Schatkistkluis.

Zoals u momenteel kunt zien, is het aantal Bonded KP3R op het platform 5.593,21 tokens, dus voor elke Bonded KP3R kunt u voordelen krijgen tot $ 469 in de schatkist (voor het geval dit alles wordt toegewezen aan de Bonded KP3R-houders).

De prijs van KP3R op het moment van schrijven is ongeveer $ 237, dus u ontvangt een groter voordeel dan de kosten wanneer u Bonded KP3R vasthoudt en deelneemt aan projectbeheer. Daarom is dit het punt waarvan ik denk dat het de vraagzijde van KP3R zal vergroten.

On-chain gegevens op token $KP3R

Tokendistributie

Momenteel is het circulerende aanbod van KP3R 228.591 tokens en wordt het verdeeld zoals hieronder weergegeven.

Het aantal tokens op beurzen en portefeuilles van DEX Traders is redelijk evenwichtig, goed voor 40% en 41% van het totale aanbod van KP3R.

Bovendien ligt de resterende 19% van de tokens aan de basis van Keep3r Network en Unit Protocol. Waarin Unit Protocol goed is voor 13% (pas na Binance met 24%).

Momenteel begrijp ik ook niet waarom Unit Protocol zoveel tokens bevat (ik heb gecontroleerd, KP3R kan niet worden gebruikt als onderpand om USDP te "munten"). Omdat Unit Protocol en Keep3r Network beide onderdeel zijn van het Yearn Finance-ecosysteem, kun je de serie Landscape in Yearn Ecosystem volgen om de laatste updates over dit probleem te krijgen.

Kortom, met het feit dat KP3R met te veel concentratie op de beurs staat (goed voor 40% van het totale aanbod), kan het een factor zijn die de prijs van de Token negatief beïnvloedt (omdat wanneer de Houders de Token overdragen aan de ruilen, het wordt een verhuizing. klaar voor verkoop).

Schommeling van de balans tussen beurzen

Het aantal tokens op gecentraliseerde beurzen is de afgelopen week sterk gedaald. Je kunt met name zien dat Binance de plaats is met de meeste KP3R in de afgelopen week, waar 4.457 tokens zijn teruggetrokken uit de beurs.

Aan de andere kant zagen DEX's zoals Uniswap en SushiSwap een lichte toename van het aantal KP3R-tokens.

De trend om zich terug te trekken uit gecentraliseerde beurzen en een lichte stijging op DEX-beurzen is dus een teken dat houders de neiging hebben om hun tokens vast te houden.

Wijzigingen in het saldo van Top KP3R-houders

Hier geef ik de gegevens van de Top 10 Hold KP3R-portefeuilles, die uitwisselingsportefeuilles, ledenportefeuilles en Smart Contract-portefeuilles in het project hebben verwijderd.

De meeste portefeuilles in de Top 10 vertonen een trend van het blijven verzamelen en vasthouden van KP3R-tokens. Als we naar de geschiedenis van de symbolische prijs kijken, kunnen we dit ook duidelijk zien, de prijs heeft onlangs minder volatiliteit gehad en zijwaarts rond de zone van $ 220 - $ 250.

Bron: Coinecko

Bovendien blijkt uit gegevens van Nansen over de bewaartijd van tokens dat 82% van de tokens wordt vastgehouden door 86% van de portemonnees van 90 - 365 dagen, wat ook een punt is dat volgens mij vrij positief is voor de prijs wanneer houders in het verleden vasthouden. lange tijd is de meerderheid.

Bron: Nansen

Hoewel de trend om tokens van CEX-beurzen en houders terug te trekken zich bleef ophopen en meer KP3R opsloeg, groeide de prijs niet. Zoals ik met de broers hierboven heb geanalyseerd met de huidige Token Use Case en Model, denk ik dat de mogelijkheid van een scherpe prijsstijging vrij moeilijk is, tenzij Keep3r Network meer nieuwe producten heeft om Treasury-inkomsten te promoten.

Conclusie 

Na analyse van de On-chain-gegevens van Keep3r Network, kan ik tot de volgende conclusies komen:

• Met de huidige Token Use Case en Model, denk ik dat de prijs van de KP3R Token stabiel zal blijven, tenzij er een nieuwe productwijziging is om de Treasury Vault van het project te promoten.
• Met de gegevens die ik hierboven heb gegeven en geanalyseerd, trekt het huidige project geen nieuwe ontwikkelaars aan om lid te worden van het platform. Het feit dat alleen Andre Cronje het Keep3r-netwerk runt, zal het grootste obstakel zijn voor de groei van Keep3r. Naar mijn mening moet "The Godfather of DeFi" het proces van het vinden van betrouwbaardere teamgenoten versnellen om de groei van het project te verzekeren.
• Nu de voordelen van deelname aan governance groter zijn dan de kosten, zal dit het punt zijn van toenemende vraag naar KP3R, omdat dit meer mensen zal aantrekken om deel te nemen aan projectmanagement.
• Wat de distributie van tokens betreft, is KP3R op gecentraliseerde beurzen momenteel vrij groot (goed voor 40% van het totale aanbod), wat een slechte factor kan zijn voor de prijs van Token.
• Tophouders blijven echter meer KP3R verzamelen om te wachten op een doorbraak in de KP3R-prijs.

Met de On-chain-gegevens die ik heb geanalyseerd, heb je nog andere ideeën over het KP3R-token en het Keep3r Network-project, reageer dan in het commentaargedeelte om uit te wisselen en te bespreken.