Uniswap V3 werd vanmorgen (24 maart) aangekondigd, THORChain - Uniswap Multichain-versie gaf ook zijn mening over dit project.
Een van de belangrijkste updates waar veel mensen sinds vorig jaar in geïnteresseerd zijn, is Uniswap V3 die vanmorgen werd aangekondigd. Uniswap V3 met veel nieuwe functies, die vooral helpen om de kapitaalefficiëntie tot x4000 keer te verhogen, zal naar verwachting op 5 mei worden uitgebracht.
Onmiddellijk was er veel controverse en discussie over deze zeer Hot-update, en THORChain - een versie van Uniswap Multichain, gaf ook zijn mening over het Uniswap-project.
Dit artikel is door mij vertaald uit het artikel van THORChain en heeft enkele van mijn gedachten toegevoegd. Zie meer perspectieven op beleggen.
De originele link van het artikel van THORChain staat aan het einde van het artikel.
Overzicht
Voordat THORChain op het artikel inging, feliciteerde THORChain eerst Uniswap met het succesvol bouwen van een nieuwe en innovatieve generatie AMM.
De reden dat THORChain zegt dat dit een innovatieve update is, is omdat het heel anders is dan wat de gemeenschap verwachtte van Uniswap V3.
Iedereen verwachtte dat Uniswap V3 % van de inkomstenbonus voor UNI-houders zoals Sushiswap zal bijwerken, maatregelen zal nemen om tijdelijk verlies te beperken, leningen zal lanceren... Gecentraliseerde liquiditeit , die de bruikbaarheid van kapitaal verhoogt en ook vele andere coole functies opent.
Nu zullen we met THORChain deze innovatieve versie van Uniswap bespreken, het artikel is verdeeld in 4 hoofddelen:
De creativiteit van Uniswap V3
Functie voor het creëren van gecentraliseerde liquiditeit
Het inschakelen van gecentraliseerde liquiditeit zal helpen:
Deze gecentraliseerde liquiditeitscreatie zal Uniswap ook herpositioneren, nu Uniswap ook een concurrent wordt van zowel Curve Finance, het platform dat Stablecoin-handel ondersteunt. Als Uniswap's LP's de liquiditeit concentreren in een korte periode, bijvoorbeeld gericht op het verstrekken van liquiditeit voor het DAI/USDC-paar op 0,995 - 1,005, zal de handel in stablecoin op Uniswap net zo eenvoudig zijn als op Curve.
Dit zal er ook toe leiden dat Pools worden bevroren. Want als er geen LP's zijn die een boorstaafbijdrage van 0 oneindig accepteren. Dan zijn transacties met hoge volatiliteit niet mogelijk. Op dit moment is de pool mogelijk vergrendeld en kan deze niet worden verhandeld, de LP's zullen de prijs van de liquiditeitsvoorziening dienovereenkomstig aanpassen.
Zoals te zien is, vereist Uniswap V3 dat liquiditeitsverschaffers actief werken en veel nadenken.
Daarnaast zal naar mijn mening liquiditeitsfragmentatie het ook moeilijk maken voor DEX Aggregators zoals 1Inch, het algoritme vereist nu een complexere berekening om de meest geschikte liquiditeitsniveaus te kiezen. Hoe meer gefragmenteerd de liquiditeit, hoe meer routes een transactie kan doorlopen - de transactievergoeding zal aanzienlijk stijgen.
Geavanceerde orakels
TWAP V2 is een aanzienlijke verbetering, waardoor gebruikers op elk moment TWAP (Time-weighted Average Price) kunnen achterhalen. De gaskosten op Uniswap voor Oracle zijn met ~50% verlaagd in vergelijking met v2.
Daarnaast komt er ook een Liquidity Oracle, waarmee gebruikers op de hoogte zijn van het liquiditeitsniveau in elke prijszone.
Belangrijkste wijzigingen
LP-tokens
Er zullen geen LP-tokens meer zijn, in plaats daarvan vertegenwoordigen Non-Fungible Tokens (NFT's) de liquiditeit voor LP's. Logischerwijs kunnen deze NFT's worden verpakt in ERC-20-tokens, maar Uniswap doet dat niet.
Helpt dit Uniswap V3 vampieraanvallen te voorkomen? Komen er nieuwe functies vrij?
Transactiekosten
Nu zijn er maximaal 3 verschillende vergoedingen, in plaats van de vaste 0,3% vergoeding zoals voorheen. Hiermee kunt u uw risico- en rendementsvermogen aanpassen.
De prijs van ETH is bijvoorbeeld $1.800, u verschaft liquiditeit vanuit de $1000 - $1500 zone, uw risico zal zeer groot zijn, gerelateerd aan tijdelijk verlies en het risico dat niemand handelt, u betaalt geen kosten. U kunt dus een hoger tarief instellen.
Het maakt de markt echter al gefragmenteerd, nu nog meer gefragmenteerd.
Het DAI:ETH-paar kan nu bijvoorbeeld worden gefragmenteerd in 3 delen:
Veel vergoedingen zorgen voor concurrentie tussen Liquidity Providers, zijn er kansen voor kleine boeren?
Kansen die Uniswap V3 mist
Uniswap V3 heeft gebruikers 2 belangrijke punten gegeven:
Deze 2 dingen zijn erg nieuw op de markt en naar mijn mening kan het worden toegepast op veel gevallen, veel specifieke problemen.
Deze Uniswap-update heeft echter 2 ontwikkelingsmogelijkheden in de markt gemist:
Uniswap V3 wordt 2 jaar beschermd
Een van de meest controversiële aspecten van Uniswap V3 is dat er geen open source code is, in plaats daarvan heeft het project besloten een 2 jaar actieve licentie aan te vragen, en zal de broncode na die tijd ontgrendeld worden. Dit zal helpen de wijsheid van het Uniswap-project veilig te stellen, maar zal het een toekomstige Uniswap V3-vork voorkomen?
Conclusie
Om samen te vatten, hebben we enkele van THORChain's evaluaties van Uniswap V3 als volgt:
Wat mij persoonlijk betreft, deze update van Uniswap's V3-versie is echt cool en creatief, het heeft de manier waarop AMM wordt bekeken volledig veranderd. AMM is nu geen eenvoudige X*Y = K-curve, het is meer een verzameling van veel van dergelijke curven.
Naast AMM - een handelsplaats voor activa, worden alle DeFi-producten van Lending, Unlock Staking, Derivatives, ... gemaakt met het doel "kapitaalefficiëntie te vergroten", en Uniswap - heeft een AMM een oplossing die ongeëvenaard is op de markt. Hoe efficiënter het gebruik van kapitaal, hoe beter het is voor productgebruikers zoals wij, wat de groei van het hele DeFi-ecosysteem zal versnellen. Net als THORChain ben ik Uniswap erg dankbaar voor deze Uni V3-upgrade (hoewel de UNI Token geen andere Incentives heeft ontvangen dan Governance).
Hierboven staat een artikel met een perspectief over Uniswap V3. Hoe zit het met jullie, wat vinden jullie van deze innovatieve (maar nogal trieste voor UNI - houder) update van Uniswap? Laat uw opmerkingen achter in de commentaarsectie hieronder om uit te wisselen en te bespreken.
Dit artikel biedt een gedetailleerde uitleg over hoe u Uniswap gebruikt, inclusief het wisselen van tokens, liquiditeit toevoegen en migreren van liquiditeit van Uniswap V2 naar V3.
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!
Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.
Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Wat is cashflow in crypto micro? Door welke lagen zal de cashflow stromen? Tekenen dat het geld doorstroomt?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
