Wat is Binance Labs? Alles wat je moet weten over Binance Labs

Binance Labs is een van de meest actieve Venture Capitals in de cryptowereld. Ze hebben geïnvesteerd in meer dan 100 projecten in elke categorie, met veel succes.

Venture Capital (VC) speelt een onmisbare rol in elke hoek van traditionele en crypto-investeringen. VC's gaan op zoek naar potentiële projecten die financiering nodig hebben om hun ideeën te realiseren. Die projecten hebben maar een klein bedrag en ze willen niet publiekelijk fondsen werven of een lening aangaan bij banken. 

Durfkapitaal (VC's)

Er zijn veel organisaties die als VC's werken, zoals Multicoin Capital, Alameda Research, Coin98 Ventures, enz. Ze delen allemaal hetzelfde doelwit dat de meeste waarde toevoegt aan het opstarten van nieuwe cryptoprojecten.

Binance Labs is een beroemde VC omdat het de afgelopen 4 jaar hyperactief heeft geïnvesteerd in tal van crypto-startups. Ze komen meestal samen met andere VC's om de financiering te leiden. En in dit artikel zullen we je door de beroemde naam Binance Labs leiden.

• Binance Labs-overzicht.
• De portefeuilleanalyse.
• De prestaties van Binance Labs en de investeringsthese.

Binance Labs-overzicht

Binance Labs is een Venture Capital (VC) van Binance, de grootste gecentraliseerde uitwisseling in de cryptowereld. Het belangrijkste doel van Binance Labs is het identificeren, ondersteunen en investeren in startup-projecten, ondernemers, gemeenschappen in de crypto-wereld.

Binance Labs in cijfers

Het werd opgericht in 2017 en in de loop van 3 jaar in bedrijf heeft Binance Labs geïnvesteerd in meer dan 100 projecten wereldwijd. Ze richten zich niet alleen op één sector/niche, maar ook op elke hoek van de crypto-ruimte.

Binance Labs-leden

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, bekend als "CZ'', is de oprichter en CEO van Binance, de grootste gecentraliseerde beurs qua handelsvolume. Hij tweet vaak op zijn Twitter en praat vooral over dingen in de cryptowereld.

• Een van de rijkste personen in de cryptowereld.
• Ontketende veel nieuwe crypto-trends, zoals ICO in 2017 en IGO in 2021.
• Meer dan 4 miljoen volgers op Twitter.

De oprichter en CEO van Binance:  https://twitter.com/cz_binance

Yi He

Yi He is de mede-oprichter en CMO van Binance. Ze houdt vaak toezicht op de venture-investeringstak en is verantwoordelijk voor het versnellen van de marketinginspanningen van Binance. Ze draagt ​​bij aan het nivelleren van de Binance-invloed naar de top gecentraliseerde exchange.

De mede-oprichter en de CMO van Binance

Bill Chin

Bill Chin, hoofd van Binance Labs Fund, wordt vaak geciteerd tijdens zijn toespraak in het openbaar in aankondigingen van Binance Labs. Hij is van mening dat de belangrijkste strategie van Binance Labs is om vroege ondernemingen en ontwikkelaars te ondersteunen.

Binance Labs-portfolio

Portfolio-overzicht

Binance Labs heeft actief geïnvesteerd in meer dan honderd cryptoprojecten op elk belangrijk gebied. Het portfolio is zo divers dat het varieert van de meest fundamentele crypto-lego's tot de nieuwste NFT/Gaming/Metaverse-trend.

Binance Labs-portfolio

⇒ Het portfolio van Binance Labs is divers en volgt nieuwe trends. Omdat Binance een vrij grote invloed heeft, breiden ze hun netwerkeffect uit naar alle uithoeken van de cryptowereld.

Infrastructuur

De meeste projecten in de portefeuille van Binance Labs zijn infrastructuurprojecten die zich richten op blockchainplatforms, blockchainoplossingen en infrastructuur voor financiële projecten.

Een van de strategische doelen van Binance Labs zijn blockchain-platformprojecten zoals Terra, Polygon, Kava, Elrond Network, enz. De meeste geïnvesteerde projecten werden gelanceerd op Binance Launchpad om steun en aandacht van de gemeenschap te krijgen.

ATH ROI van projecten op Binance Launchpad

• Polygon is het meest opvallende project in termen van ATH ROI, meer dan 1000x. Het is een laag-2-oplossing van de Ethereum-blockchain die het congestieprobleem van Ethereum oplost. Meerdere topprojecten werden ingezet op Polygon, zoals de grootste derivatenmarkt, dYdX, en de grootste NFT-marktplaats OpenSea op Ethereum.
• Elrond Network is een op blockchain gebaseerd platform waarmee gebruikers Dapps kunnen bouwen en cryptocurrencies kunnen creëren om een ​​nieuwe internetgebaseerde economie op te bouwen.

⇒ Binance Labs richt zich op het investeren in potentiële blockchainplatforms met innovatieve technologieën die de huidige problemen van ouderwetse blockchainplatforms oplossen. Polygon en Elrond Network zijn de meest succesvolle investeringen van Binance Labs met extreem hoge ROI's, en ze hebben ook langetermijnpotentieel.

Handelsplatforms en Derivatenmarkt

Binance Labs heeft geïnvesteerd in meerdere potentiële projecten die goede resultaten opleveren en een hoog rendement opleveren voor investeerders. Om een ​​gediversifieerde portefeuille te creëren, spelen handelsplatforms altijd een belangrijke rol, aangezien ze het grootste deel van de liquiditeit van de cryptowereld bevatten.

• 1inch heeft $ 2,8 miljoen opgehaald in een financieringsronde onder leiding van Binance Labs in augustus 2021. 1inch Exchange is een DEX-aggregatieplatform gebouwd door software-ingenieurs van Porsche en Near Protocol.
• Een van de meest succesvolle investeringen in handelsplatforms is FTX . Deze gecentraliseerde uitwisseling heeft een nauwe relatie met het top-5 blockchain-platform Solana. Eind 2019 vormden Binance Labs en FTX een solide partnerschap om de markt voor handelsderivaten te benutten. 

CZ (links) en Sam Bankman-Fried (rechts)

FTX is een van de grootste beurzen in termen van handelsvolume (24 uur)

Samen met Binance is het gecentraliseerde handelsplatform voor derivaten FTX de go-to-place voor handelaren die hun posities tot 20x willen benutten.

Over gedecentraliseerde derivatenmarkten gesproken, Binance Labs heeft geïnvesteerd in Injective Protocol en Perpetual Protocol . Perpetual Protocol is de op één na grootste gedecentraliseerde derivatenmarkt met een totale omzet die alleen achter dYdX ligt. 

⇒ Binance staat bekend als de grootste gecentraliseerde uitwisseling in de cryptowereld. Daarom investeren ze nauwelijks in dit veld, tenzij ze hun netwerk willen uitbreiden met andere sterke entiteiten.

Uitlenen/lenen

Binance Labs heeft in de vroege fase slechts een paar leen-/leenprojecten geïnvesteerd. Het meest opvallende van die projecten is Kava Lend binnen het Kava-ecosysteem op basis van de Cosmos-blockchain. Tot nu toe lijkt Kava Lend echter beter te presteren dan andere vergelijkbare leenprotocollen.

Portemonnee

Portemonnee en betalingsveld wordt ook sterk geïnvesteerd door Binance Labs, aangezien er meer dan 5 projecten zijn toegekend. We kunnen enkele opmerkelijke projecten opsommen die de meeste invloed hebben in de cryptowereld.

• Mobilecoin is een peer-to-peer crypto-portemonnee die voor het eerst werd uitgebracht in 2020. Met Mobilecoin kunnen gebruikers crypto-activa betalen voor een kopje koffie terwijl ze het contant betalen. Het Mobilecoin-platform is bovenop de Stellar- en Monero-blockchain gebouwd voor privacy- en beveiligingsverbeteringen. 
• SafePal is een cryptocurrency-portemonnee die voor het eerst werd uitgebracht in 2018. Het biedt gebruikers zowel hardware- als softwareportefeuilles die zijn verbonden via de SafePal-app. Binance Labs koos SafePal als de eerste hardware wallet om in te investeren.
• MathWallet is een crypto-portemonnee met meerdere platforms die beschikbaar is op mobiel, desktop, browser en hardware. Bovendien ondersteunt het meer dan 60 ketens, waaronder Bitcoin, Solana, Fantom, Wax, enz. In 2020 leidde Binance Labs de $ 12M serie B-financieringsronde van MATH om MathWallet omhoog te schieten.

Binance Labs x Math-portemonnee

NFT/gaming

In 2021 zijn NFT/Gaming-projecten enorm gestegen sinds miljarden dollars op de markt worden gestort. Binance ving deze trend door de IEO (Initial Exchange Offering) en IGO ( Initial Gaming Offering ) aan te kondigen om potentiële projecten te lanceren om fondsenwervende doelen te bereiken. 

Binance Labs heeft zwaar geïnvesteerd in meerdere NFT's en op blockchain gebaseerde games zoals Alien Worlds, HighStreet, NFKings. Het Binance Labs-team ging vrij vroeg door in de metaverse trend met The SandBox en My Neighbor Alice.

Axie Infinity werd gelanceerd op Binance Launchpad

• Axie Infinity is de meest succesvolle gaming-investering van Binance Labs sinds het gamingproject werd gelanceerd op Binance Launchpad. Axie Infinity is nu het grootste NFT-spel in het crypto-vers dat de Ronin-zijketen vrijgeeft om verder uit te breiden om een ​​op blockchain gebaseerd ecosysteem te creëren.
• De Sandbox is een door de gemeenschap aangestuurd metavers project dat door Binance Labs is geïnvesteerd in de privéronde. Daarna werd het SAND-token van The Sandbox gelanceerd op Binance Launchpad. Nu is de totale marktkapitalisatie van SAND meer dan $ 5,5 miljard.

anderen

In de zeer vroege stadia werd door Binance Labs geïnvesteerd in Certik. Het is nu het meest populaire beveiligingsbedrijf in de cryptowereld dat verantwoordelijk is voor het controleren van nieuwe projecten met een hoge expertise. Het bedrijf heeft geholpen de beveiliging te verbeteren, waardoor gebruikers de naadloze ervaring van gedecentraliseerde applicaties hebben.

Binance x Certik

In welk ecosysteem Binance Labs geïnvesteerd?

Binance Labs is actief sinds 2017 - de eerste crypto-bubbel en heeft geïnvesteerd in veel projecten op Ethereum, het grootste slimme contractplatform. Sinds 2017 zijn er veel projecten gebouwd op Ethereum. Als gevolg hiervan bevat de portfolio van Binance Labs de meeste op Ethereum gebaseerde projecten.

Binance Smart Chain is het belangrijkste ecosysteem van Binance sinds de oprichting is om een ​​overvloedig ecosysteem in de cryptowereld te creëren. Binance is gunstig geweest voor het incuberen van projecten die zijn gebouwd op BSC, zoals Tranchess, NFT-game Starshark of Wink casino-themaplatform, enz. 

Binance Labs investeert ook in andere blockchain-ecosystemen zoals Cosmos, Solana, enz. Ze willen de Binance-branding echter verder verkennen in de crypto-ruimte.

Moeten we het portfolio van Binance Labs volgen?

Prestatie

Binance Labs is al heel vroeg betrokken bij de cryptowereld, dus ze hebben een sterk netwerk opgebouwd met andere partnerschappen en een behoorlijk gediversifieerde portefeuille. Omdat ze sinds 2017 in cryptoprojecten investeren, is de portfoliogroei van Binance Labs behoorlijk indrukwekkend (vandaag prijzen met de prijzen begin 2021) als volgt:Axie Infinity (AXS): 21000%

• De zandbak (ZAND): 15000%
• Veelhoek (MATIC): 12000%
• Terra (LUNA): 9000%
• Eeuwigdurend protocol: 1000%
• FTX (FTT): 700%

Beleggingsthesis

Binance is nu een crypto-gigant in de crypto-ruimte, omdat het nu snel het alles-in-één ecosysteem ontwikkelt. Daarom willen ze hun invloed vergroten en zoveel mogelijk uitstekende projecten binnenhalen. 

Binance Labs investeert vaker in de series A, B, C,... dan in de seed/angel-ronde. Deze investeringsstijl van Binance Labs is bedoeld om te investeren in potentiële projecten die de seed-ronde overleven.

De beleggingsthese van Binance Labs is duidelijk, wat blijkt uit de verscheidenheid van de portefeuille. 

• Nieuwste trends: Binance Labs vangt de trend snel op en leidt soms zelfs de nieuwe trend. 
• Investeringen op lange termijn : hoewel Binance Labs snel de trend volgt, richt het zich op het ondersteunen van 
• Een gediversifieerde portefeuille: investeringsdeals van Binance Labs bestrijken altijd alle uithoeken van de cryptowereld, waardoor het sterke netwerkeffect van Binance wordt versterkt.
• Maak gebruik van een sterke community en volledige ondersteuning: elk project dat in het Binance-ecosysteem terechtkomt, erft alle beschikbare voordelen om met de beste gebruikersbasis te worden opgestart.

Binance Labs in 2022

Er zijn veel populaire trefwoorden in 2021, zoals NFT, GameFi, Metaverse , Web 3.0, DeFi 2.0 , enz. Binance Labs onder leiding van CZ, die soms de trendmaker wordt genoemd, heeft altijd de trend geleid met meerdere vroege investeringen.

Laatste investeringen van Binance Labs

Zoals we kunnen zien, storten Binance Labs kapitaal in NFT-, Metaverse- en Web 3.0-platforms. Metaverse en Web 3.0 zijn de volgende bestemmingen waar de cryptowereld naartoe gaat. We moeten de sociale media van Binance volgen om op de hoogte te blijven van de laatste updates. 

Vooral het Twitter-account van CZ is een must-follow omdat hij zijn ideeën en stellingen vaak uitspreekt in de cryptowereld.

Conclusie

Aangezien Binance Labs in dit artikel gedetailleerd wordt uitgesplitst, kunnen we enkele keynotes concluderen die de algemene stijl en stelling van dit risicokapitaal kunnen uitdrukken.

• Binance Labs heeft een ervaren en deskundig team dat kan inspelen op de laatste trends en kan investeren in projecten met een langetermijnvisie. Ze ondersteunen ook actief de ontwikkeling van projecten in plaats van geld te storten.
• In de andere helft van 2021 heeft het Binance Labs-team een ​​zeer langetermijnvisie met meerdere investeringsdeals voor metaverse en web 3.0. 
• Binance Labs-investeringen zijn bedoeld om de aanwezigheid van Binance in elke sector van de crypto-ruimte uit te breiden. Binance Labs is een essentieel onderdeel van het Binance-ecosysteem dat een sterk netwerkeffect heeft.
• Ze investeren vaak in de vroege stadia van nieuwe projecten in plaats van in latere rondes. Dit geeft aan dat ze bereid zijn mee te gaan en risico's te nemen met de gesubsidieerde teams.

En dat is alles wat u moet weten over durfkapitaal Binance Labs. Ik hoop dat je het overzicht hebt gekregen en dat onze inzichten nuttig voor je zullen zijn. Er komen meer artikelen voor andere VC's. Blijf kijken!

Als je meer wilt weten over Binance Labs, laat dan hieronder een reactie achter en word lid van de  Coin98 Community  voor verdere discussies over Crypto.