Wat is Coinbase Ventures? De toegangspoort tot de Amerikaanse cryptomarkt

Coinbase Ventures is volop aan het investeren in het crypto-land. Het heeft een robuust portfolio opgebouwd met meer dan 200 cryptoprojecten, ondersteund door de grootste CEX in de VS

De VS is een van de leidende landen die cryptocurrency snel adopteren en de groei van de nieuwe industrie faciliteren, maar het vereist ook dat elke crypto-entiteit zich aan de wet houdt, evenals aan de beleidsmakers. Dit maakt de VS de bestemming voor elke crypto-ondernemer.

Top durfkapitaal in crypto

Coinbase is de beste en snelste toegangspoort voor crypto-buitenstaanders om toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt. De venture-tak, Coinbase Ventures, speelt als de cryptojagers in het bos. En in dit artikel zullen we u door Coinbase Ventures leiden, inclusief het overzicht, de portfolio, de scriptie en alles over zijn investeringen.

Wat is Coinbase Ventures?

Coinbase Ventures is de venture-investeringstak van het bedrijf Coinbase dat op zoek is naar en investeert in crypto-gerelateerde startups over de hele wereld. Het werd opgericht in het tweede kwartaal van 2018 en de eerste investering was Compound in mei van hetzelfde jaar.

Coinbase is de grootste gecentraliseerde crypto-uitwisseling in de VS door het handelsvolume waarmee alleen Amerikaanse burgers het platform kunnen registreren. De uitwisseling werd in 2012 opgericht door een voormalige Airbnb-ingenieur, Brian Armstrong. Een tijdje later trad Fred Ehrsam toe als mede-oprichter van Coinbase, maar toen besloot hij een VC te starten met de naam Paradigm . Het is met name het eerste bedrijf dat op afstand opereert zonder een hoofdkantoor in de VS, en het werd in 2021 genoteerd op Nasdaq. 

Coinbase Ventures-website: https://www.coinbase.com/ventures

In tegenstelling tot onafhankelijke durfkapitalen, wordt Coinbase Ventures gefinancierd door Coinbase, dat in 2021 $ 7,4 miljard aan netto-inkomsten genereerde. Als gevolg hiervan lijkt het meer op Binance Labs dat wordt ondersteund door Binance.

Ventures investeringen per categorie. Bron: Coinbase

Bovendien brak Coinbase Venture het investeringsrecord omdat het pas in 2021 in bijna 150 bedrijven investeerde, waarmee het het aantal investeringen in de laatste 3 jaar (2018 - 2020) in bedrijf overtrof.

Coinbase Ventures-team

Brian Armstrong

Brian Armstrong is de CEO en mede-oprichter van de toonaangevende crypto-uitwisseling in de USCoinbase. Hij speelt een alomtegenwoordige rol in het bedrijf, verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met de uitwisseling. Het doel is om elke Amerikaanse burger cryptovaluta te introduceren.

Voordat hij Coinbase startte, werkte hij bij verschillende techbedrijven zoals IBM, Airbnb en Consultant bij Deloitte terwijl hij drie graden studeerde (2 bachelor en 1 master). In februari 2021 stond zijn naam op de #1 in de Crypto Rich List van Forbes met een nettowaarde van $6,5 miljard.

Brian Armstrong - de CEO van Coinbase

Shan Aggarwal

Shan Aggarwal is het hoofd van Corporate Development bij Coinbase Ventures en is ook verantwoordelijk voor M&A. Voordat hij begin 2017 bij crypto begon, werkte hij voor Greycroft - een venture-onderneming die op zoek was naar startups in een vroeg stadium. 

Shan Aggarwal op Coinbase:  https://twitter.com/shanaggarwal

Emilie Choi

Emilie Choi werkt als COO bij Coinbase en staat ook wel bekend als Angel Investor. Ze deelde op Forbes over hoe Coinbase Ventures, zonder fulltime personeel, een van de meest actieve en agressieve VC's in crypto bleek te zijn. Zoals eerder vermeld, ging Coinbase Ventures in 2021 op een investeringsgolf en Emilie Choi gelooft dat de Ventures mogelijk een enorme kans zijn.

Emilie Choi bij Coinbase: https://twitter.com/emiliemc

Coinbase Ventures-portfolio

Portfolio-overzicht

Laten we, voordat we de portfolio in veel gecategoriseerde sectoren verdelen, eens kijken naar de twee speciale infographics. Meer dan 200 investeringen in het crypto-land werden gedaan door Coinbase Ventures. We zijn van mening dat het aantal investeringen in latere jaren zal toenemen, aangezien Coinbase van plan is om in 2022 meer dan 2.000 mensen aan te nemen om de Web3-visie te verwezenlijken.

Coinbase Ventures-portfolio

Investeringsniches van Coinbase Ventures:

• Infrastructuur : Terra, Blocknative, Covalent, Matter Labs, Vega, ImmuatbleX, Moonbeam, Starkware, Polygon, Mina, Near, The Graph, Celo, Alchemy, Biconomy, Umee, Aztec, Connext, etc.
• DEX/Liquiditeit : DODO, Orca, Saddle Finance, 0x, pSTAKE, LIDO Finance, Slingshot, TOKEMAK, enz.
• Portemonnee/Betaling : Torus, Casa, Linnen, Liquality, MobileCoin, Authereum, etc.
• Uitlenen : Xmargin, Ledn, Compound, Tesseract, Putter, etc.
• Analyse: Metrika, Dune Analytics , Messari, Nansen, Flipside Crypto.
• NFT/Gaming : OpenSea, Dapper, Bitski, Animoca Brands, Rarible, GuildFi, etc.
• Andere sectoren : Tool, Dashboard, Opslag, Privacy, Derivaten, Synthetisch, Stablecoin, Opties, Verzekeringen, Beveiliging, Sociaal, etc.

Om de leidende positie in crypto te behouden, investeert Coinbase Ventures onvermoeibaar in elke uithoek van het land. Voor diepgaande beoordelingen van de portefeuille van Coinbase zullen we de investeringsdetails, de huidige fase en het resultaat van elke investering doornemen.

Infrastructuur

• Terra (LUNA) , met zijn gedecentraliseerde stablecoin UST, komt naar voren als een van de top 10 crypto-projecten in termen van marktkapitalisatie. In januari 2021 financierde Coinbase Ventures, samen met grote durfkapitaalfondsen, $ 25 miljoen aan Terraform Labs om DeFi te bouwen met behulp van de gedecentraliseerde stablecoin UST. Mirror Protocol en Anchor-protocol zijn de twee namen die door het Terraform-team worden gebouwd. Met name het Anchor Protocol geeft UST-leveranciers een opbrengst van bijna 20%, wat een concurrerend vliegwiel maakt om grip te krijgen.
• Covalent , een gedecentraliseerd data-API-netwerk, sloot $ 2 miljoen af ​​in een strategische ronde onder leiding van Hashed, gevolgd door Binance Labs, Coinbase Ventures, Delphi Ventures en vele andere investeerders in maart 2021. Voorafgaand aan de ronde van $ 2 miljoen haalde het $ 3,1 miljoen op in de zomer van 2020.
• Matter Labs, het team achter de ZK-rollup-schaaloplossing zkSync, heeft in februari 2021 $ 6 miljoen opgehaald bij Union Square Ventures, samen met Coinbase, Aave en Curve Finance. Alle investeerders willen de schaaloplossing realiseren voor Ethereum. Later in november 2021 haalde het team $ 50 miljoen op in een financieringsronde met nieuwe investeerders zoals a16z, ByBit, Crypto.com, enz.
• Vega sloot in maart 2021 een investeringsronde van $ 5 miljoen af ​​onder leiding van Arrington Capital, Cumberland DRW en Coinbase Ventures met de deelname van top-VC's zoals ParaFi Capital, CMS Holding, enz. Het project implementeert API's voor bouwers die op zoek zijn naar een solide infrastructuur voor de derivatenmarkt.
• immutableX , een L2-oplossing die ZK-STAKR's gebruikt voor NFT-schaalbaarheid op Ethereum, werd in 2018 $ 2,4 miljoen geïnvesteerd door Coinbase Ventures en andere investeerders in de seed-ronde. Later haalde het ook geld op in een Series A- en B-ronde in 2019 en 2021 , wat een totaal van $ 77,5 miljoen voor het project opleverde. Dit maakt immutableX de eerste en toonaangevende NFT-specifieke schaaloplossing voor Ethereum.
• Aztec , een L2-oplossing gericht op privacy op Ethereum, werd in 2019 geïnvesteerd door Coinbase Ventures. Dit is een andere L2-oplossing die wordt ondersteund door de grootste CEX in de VS
• Moonbeam (GLMR), een parachain gebouwd door Purestake op Polkadot mainnet, sloot een financieringsronde af onder leiding van Coinfund en voegde zich in maart 2021 bij Coinbase Ventures, Binance Labs, IOSG Ventures. Het GLMR-token steeg met 3.000%+ na de Binance-notering.
• Celo haalde in februari 2021 $ 20 miljoen op van a16z en Electric Capital. De startup onthulde dat het $ 65 miljoen + had opgehaald van top-tier crypto VC's, waaronder Polychain Capital, Coinbase Ventures en de voormalige Twitter-CEO Jack Dorsey. Het Celo-team wil een mobiel-georiënteerd blockchain-betalingsplatform bouwen bovenop Ethereum.
• Umee sloot in juni 2021 een seed-ronde van $ 6,3 miljoen af ​​onder leiding van Polychain Capital en andere investeerders (Coinbase en Alameda Research namen deel). Umee is een op Cosmos gebaseerd platform dat het IBC-protocol gebruikt om Cosmos te verbinden met Ethereum en andere EVM-blockchains.

⇒ Coinbase Ventures heeft zwaar geïnvesteerd in de infrastructuursector in crypto, omdat het erkent dat de basis van elke nieuwe industrie goed moet worden gebouwd voor stabiele groei. Het speculeerde in 2019 veel blockchains en L2-oplossingen, wat hen een hoog rendement opleverde.

• Blockchain/ketens: Terra, Umee, Celo, Moonbeam, etc.
• L2-oplossingen: ImmutableX, Aztec, zkSync van Matter Labs, enz.
• API/Infrastructuur: Covalent, Alchemie,...

⇒ In 2022 en vele jaren later verwacht Ventures dat die infrastructuurinvesteringen in hun beste staat zullen rijpen. Ze hebben allemaal ontwikkelingsplannen voor de lange termijn die jaren nodig hebben om uitgevoerd te worden.

Coinbase Ventures, geleid door de grootste CEX in de VS, sloot zich echter vaak aan bij de investering als deelnemer, niet als leider. Dit is de primaire strategie van de venture-tak van Coinbase, wat gemakkelijk op te merken is. We zullen het populaire handelsmerk van Coinbase zien verschijnen in tal van nieuwe investeringen.

DEX/Liquiditeit

• DODO haalde eind 2020 $ 5 miljoen op van top venture capitals, waaronder Three Arrows Capital, Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures en andere investeerders. combineert de operationele functies van AMM en het orderboek om minder slippen en goedkopere gastarieven te vergemakkelijken.
• Orca heeft $ 18 miljoen opgehaald van Three Arrows Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures en andere investeerders in een Series A-ronde in september 2021. Ze proberen een gedecentraliseerde AMM-uitwisseling te bouwen voor dit onlangs opkomende blockchain-platform. Orca heeft een mijlpaal bereikt, aangezien de ATH TVL meer dan $ 1,4 miljard bedraagt.
• pSTAKE heeft in november 2021 een strategische financieringsronde van $ 10 miljoen afgesloten door Galaxy Digital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Spartan Group, Sino Global Capital.
• LIDO Finance haalde in mei 2021 in totaal $ 51 miljoen op van Paradigm via een LDO-tokenverkoop. En nog eens $ 22 miljoen was van top-tier VC's zoals Coinbase Ventures, 3ac, Alameda Research,...
• TOKEMAK , een liquiditeitsreactor voor DeFi-toepassingen, sloot een investering van $ 4 miljoen af ​​onder leiding van Framework Ventures met Coinbase Ventures, Electric Capital, Delphi Ventures en ConsenSys als deelnemers.

⇒ Sinds eind 2020 is Coinbase Ventures in de DEX/Liquidity-sector in de DeFi-ruimte gestapt. Ze speculeerden DODO met het nieuwe market-making-algoritme en Orca op Solana. Beide investeringen hebben goede resultaten opgeleverd. In het heden leidde Orca's TVL het Solana-ecosysteem.

pSTAKE, LIDO, TOKEMAK en andere liquiditeitsprotocollen zijn door Coinbase Ventures geïnvesteerd om de acceptatie van DeFi in crypto te versnellen. Ondanks dat het een CEX is, begrijpt Coinbase dat liquiditeit de belangrijkste drijfveer is, die circuleert in DeFi-protocollen. Dit geeft DeFi-protocollen meer overvloedige en gezondere bronnen van liquiditeit.

derivaten

• UMA (Universal Market Access) sloot in december 2018 een seed-ronde van $ 4 miljoen af ​​onder leiding van Placeholder met deelname van Bain Capital Ventures, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital en anderen.
• DerivaDEX , een derivatenmarkt, heeft in juli 2020 $ 2,7 miljoen opgehaald bij topondernemingen zoals Polychain Capital, Dragonfly Capital, 3ac, Coinbase Ventures en anderen. Het heeft echter het mainnet van de derivatenmarkt niet vrijgegeven.

⇒ Coinbase Ventures heeft niet te veel middelen op de derivatenmarkt uitgegeven, omdat het niet de gracht is. Als gevolg hiervan investeerde het in UMA en DerivaDEX als deelnemer om de bekendheid van het handelsmerk te vergroten.

Portemonnee en betaling

Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum en Linen zitten al een tijdje in de portefeuille van Coinbase Ventures. Ze zijn alleen gebouwd voor crypto-opslag op één specifieke blockchain, zoals Bitcoin en Ethereum. Bovendien accepteren betalingsportefeuilles ook een paar crypto's en worden ze beperkt door landen.

⇒ In het tijdperk van multi-chains is het onvermijdelijk dat er honderden of duizenden blockchains zullen zijn die met elkaar willen verbinden om de cross-chain-realiteit te realiseren. Het gebrek aan multi-chain wallet-projecten in de portfolio zal een enorm ontbrekend onderdeel zijn.

Coinbase-portemonnee

Coinbase Ventures financierde meer dan 7 projecten met betrekking tot crypto-portemonnee en betaling. Aan de andere kant heeft Coinbase ook een crypto-portemonnee-applicatie uitgebracht met de naam Coinbase Wallet, waardoor een betwistbaar belangenconflict ontstaat tussen Coinbase en geïnvesteerde projecten.

Deze portemonnee/betalingssector zal op de lange termijn een spel zijn waar alles mee te winnen valt. Daarom zou Coinbase Ventures de portefeuille moeten verkopen om in de huidige meta te passen.

uitlenen

• Notional Finance (NOTE) heeft in mei 2021 een Series A-investering van $ 10 miljoen afgesloten onder leiding van Pantera, ParaFi Capital, Spartan Group, Nascent en andere venture capitals na met succes fondsen te hebben opgehaald van Coinbase Ventures in een seed-ronde. Het platform levert vaste leentarieven op stablecoins bovenop de Ethereum-blockchain, met bijna $ 1 miljard ATH TVL.
• Compound (CMP) is een Defi-startup in 2019 die $ 25 miljoen heeft opgehaald in een Series A-financieringsronde onder leiding van Andreessen Horowitz a16z, Paradigm, Bain Capital Ventures, enz. In 2018 was het de eerste investering van Coinbase Ventures in de seed-ronde om $ 8,2 miljoen ophalen. De investeerders waren van plan met Compound de cryptomarkt te domineren met volledige steun. De investering bleek succesvol te zijn aangezien de marktkapitalisatie van CMP $ 4 miljard aan ATH-waarde bereikte. 
• Goldfinch haalde $ 25 miljoen op in een Series A-verlengingsronde geleid door a16z cryptofonds met de deelname van Coinbase Ventures en anderen in januari 2022. Eerder leidde a16z ook een financieringsronde van $ 11 miljoen voor Goldfinch om het idee te realiseren. Voordat ze in juli 2020 Goldfinch oprichtten, werkten de twee oprichters zelfs bij Coinbase. Alle beleggers zouden kunnen streven naar een groter doelwit voor Goldfinch dan met Compound.

⇒ Coinbase Ventures selecteerde Compound als de eerste investering, wat een enorm rendement oplevert voor de VC, aangezien het nu na 3 jaar een van de grootste protocollen voor collateral lending in crypto is. Goldfinch en Notional Finance zitten nog maar midden in het ontwikkelingsproces. 

Naast de genoemde investeringen in leningen, werden Xmargin, Ledn en Tesseract in een vroeg stadium ook ondersteund door Coinbase Ventures. De ervaren VC heeft een speciale interesse in de kredietverleningssector sinds ze de investeringen hebben uitgezocht.

synthetisch

Synthetix was de enige investering in synthetische activa van Coinbase Ventures. Het synthetische handelsprotocol kan nu als winstgevend worden beschouwd in de beste DeFi-protocollen, aangezien het meer dan $ 28 miljoen aan inkomsten genereerde. De VC heeft zijn middelen verdeeld over DeFi-lagen. Dit betekent dat Coinbase in elke sector slechts in een paar projecten heeft geïnvesteerd, maar het slagingspercentage is verrassend hoog .

Analytics

• Dune Analytics , de beste on-chain analytics voor het Ethereum-netwerk, heeft in september 2020 $ 2 miljoen opgehaald bij investeerders in de startfinancieringsronde onder leiding van Dragonfly Capital met de deelname van Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research, enz. De nieuwste serie B-investering van Dune was $ 69,42 miljoen waard, waardoor het project werd gewaardeerd op $ 1 miljard. 
• CryptoQuant sloot een investering van $ 3 miljoen af ​​in een financieringsronde onder leiding van Coinbase Ventures, samen met Galaxy Interactive, Mirae Asset Capital en Youbi Capital als strategische investeerders in augustus 2021. Het platform richt zich op het leveren van on-chain datadiensten aan gebruikers via levendige en robuuste grafieken zoals instroom en uitstroom van Bitcoin op beurzen.
• Flipside Crypto , een betaald-om-te-leren-platform, werd in 2018-2019 geïnvesteerd door Coinbase Ventures en andere investeerders. 
• Metrika , een platform dat tools biedt voor blockchain-netwerken, heeft in totaal $ 17,7 miljoen opgehaald bij investeerders, waaronder Coinbase Ventures. Het werkt samen met veel toonaangevende klanten zoals Solana, Dapper Labs, Algorand, enz.

⇒ Dune Analytics , CryptoQuant en Metrika leveren handige analysetools voor particuliere beleggers aan zakelijke klanten. Bovendien zijn Messari en Nansen de twee crypto-onderzoekseenheden die hun reputatie hebben verworven voor diepgaande marktanalyses. Ze bedienen elke klant, van particulieren tot institutionele ondernemingen. 

Coinbase Ventures heeft toonaangevende analyse-eenheden in crypto in zijn portfolio. Deze platforms verdienen geld om inkomsten te genereren, voornamelijk via een abonnement op hun services. Bovendien dragen ze bij aan de cryptogemeenschap met waardevolle inzichten en diepgaande kennis over deze nieuwe markt.

NFT/gaming

• OpenSea werd in 2018 en vele investeringsrondes later geïnvesteerd door Coinbase Ventures. Het NFT-platform genereert nu elke dag miljoenen dollars aan inkomsten, waardoor het de meest winstgevende is
• Animoca Brands , een op games gerichte VC, heeft in totaal bijna $ 140 miljoen aan financiering opgehaald van Coinbase Ventures, Samsung Venture, Korea Investment Partners en vele andere VC's. Het investeerde in NFT's en blockchain-games in de crypto-ecosystemen. 
• Rarible , de Uniswap voor NFT's, heeft in februari 2021 $ 1,75 miljoen opgehaald bij Coinbase Ventures, ParaFi Capital, CoinFund en anderen.
• GuildFi (BF) heeft in november 2021 $ 6 miljoen opgehaald in een seed-ronde onder leiding van DeFiance Capital en Coinbase Ventures, samen met Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Animoca Brands, Coin98 Ventures,.... Het project bouwt een Web3-infrastructuur om NFT's en NFT-gebaseerde games te vergemakkelijken. Dit zal helpen bij het creëren van een gedeelde community tussen spelers voor wederzijdse voordelen in de games.
• Nifty's , een NFT-project ondersteund door Mark Cuban, heeft in juli 2021 $ 10 miljoen opgehaald in een startfinancieringsronde van investeerders, waaronder Coinbase Ventures, Dapper Labs, enz.
• Dapper Labs , de bouwer van CryptoKittes en de Flow blockchain, heeft $ 11 miljoen opgehaald in een investeringsronde geleid door a16z met Coinbase Ventures en anderen om samen te werken met Warner Music om een ​​schaalbare blockchain Flow te bouwen. Het doel van Flow is om tientallen miljoenen gebruikers te bereiken om toegang te krijgen tot gedecentraliseerde games.
• Dapper Labs, Coinbase Ventures en andere investeerders (inclusief Polychain Capital) deden ook mee aan een investering van $ 65 miljoen in een op NFT gebaseerde Avatar Startup Genies .

⇒ Coinbase heeft agressief geïnvesteerd in NFT- en blockchain-spellen. De strategie van de VC is om bouwers of VC's te selecteren die in staat zijn om te zoeken naar en te investeren in de NFT/Gaming-sector. Dit betekent enigszins dat het de investeringen uitbesteedt aan andere spelers om de onderzoeken uit te voeren.

Het verschuift echter naar de "utility" frase van NFT/Gaming. In eenvoudige bewoordingen worden meer projecten in de applicatielagen opgemerkt door Ventures om de lopende meta te vangen, zoals Metaverse, GameFi, Interactive NFT's, enz.

Omdat het wordt ondersteund door de grootste CEX in de USCoinbase Ventures, heeft het de investeringen enorm verdeeld over NFT/Gaming-projecten.

In welk ecosysteem heeft Coinbase Ventures geïnvesteerd?

Zoals uiteengezet in de vorige secties, bevat het portfolio van Coinbase Ventures projecten in bijna elk ecosysteem , variërend van Ethereum, Solana, Terra, Celo tot L2-oplossingen zoals zkSync, immutableX, Aztec. Het doel is om de bekendheid van het handelsmerk van Coinbase in elke hoek van het crypto-land te helpen.

BNB-blockchain wordt echter blijkbaar niet geïnvesteerd door Coinbase Ventures, aangezien Binance en Coinbase met dezelfde uitwisselingsgrens worden geconfronteerd. Coinbase is de koning in de VS en Binance is de keizer buiten de VS Het is bijna onmogelijk voor Binance om alleen via een apart bedrijf Binance US toegang te krijgen tot de Amerikaanse cryptomarkt. 

Elk ecosysteem houdt ervan om samen te werken en ondersteund te worden door Coinbase Ventures, omdat het als een ticket naar de Amerikaanse markt is . Zoals gezegd heeft het land strenge regels voor cryptocurrency. Als projecten aan alle wettelijke vereisten voldoen, krijgen ze een enorme boost om verder te groeien.

Moeten we de Coinbase Ventures-portfolio volgen?

Prestaties van Coinbase Ventures

Prestaties van Coinbase Ventures

Laten we de prestaties van de projecttokens waarin Coinbase Ventures heeft geïnvesteerd (ATH-prijzen met prijzen begin 2021) als volgt bekijken:

• Terra (LUNA) : 15.700%
• Verbinding (COMP) : 570%.
• Dodo (DODO) : 3.400%.
• LIDO Financiën (LDO) : 960%.

Zoals we kunnen zien, heeft Coinbase Ventures een bescheiden investeringsprestatie in vergelijking met andere eersteklas portefeuilles van Paradigm, Spartan Capital, 3ac, enz. En we denken dat Coinbase Ventures slechts met een klein deel van de totale deal aan de investeringen heeft deelgenomen. De reden hiervoor is dat het de posities in meer dan 200 cryptoprojecten moet toewijzen.

Als gevolg hiervan haalt Coinbase meestal waarde uit het goed opgebouwde netwerk van partnerschappen en geïnvesteerde projecten in plaats van een enorm rendement op de investeringen te behalen.

Coinbase Ventures - De snelste toegangspoort tot de VS

De kracht van Coinbase Ventures is volledig afgeleid van de grootste gecentraliseerde beurs in de VS, Coinbase. Maar of elke startup die wordt ondersteund door Coinbase Ventures zeker een ticket heeft om op Coinbase te worden vermeld?

Projecten vermeld op Coinbase

In feite worden niet alle tokens die door Coinbase Ventures zijn geïnvesteerd, op Coinbase vermeld. Zoals te zien is in de infographic hierboven:

• Op Binance staan ​​18 projecten vermeld.
• Op andere beurzen staan ​​8 projecten vermeld.
• Op Coinbase staan ​​10 projecten vermeld.

De weg naar de Amerikaanse markt kan lang zijn voor sommige projecten die niet aan de eisen voldoen. Slechts enkele gekwalificeerde projecten kunnen de Amerikaanse markt betreden.

Het kan gezegd worden dat noteren op Coinbase veel moeilijker is dan noteren op Binance. Coinbase moet de door de klant beschermde regelgeving in de VS volgen, evenals vele hoge normen zoals andere financiële instellingen/bedrijven. Als gevolg hiervan is een vermelding op Coinbase als een visitekaartje, dat veel over het project zal vertellen.

Coinbase Ventures investeringsthesis

Coinbase Ventures speelt zonder twijfel als een sterke arm van Coinbase om de snelle groei over de hele wereld te versnellen. De gracht is het handelsmerk Coinbase, waarmee een stevige basis wordt opgebouwd om op de hoogte te blijven van spraakmakende VC's zoals Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital,... Wat is het geheim achter de snelle expeditie van Coinbase Ventures? Laten we patronen in de volgende gemarkeerde opsommingstekens onderzoeken:

• Zoveel mogelijk (maar niet op BNB): als statistieken investeerde Coinbase Ventures alleen in bijna 150 crypto-gerelateerde projecten in de enorme crypto-bull run van 2021. Zoals eerder vermeld, breidt Coinbase zijn invloed verder uit, aangezien het een CEX-winnaar is in de VS 
• Kandidaat voor notering op Coinbase: alle investeringen van Coinbase Ventures zijn bedoeld om hun tokens uiteindelijk op Coinbase in de VS te lanceren. Ze worden beoordeeld en onderzocht door vooraanstaande onderzoekers en beveiligingsbedrijven. Als gevolg hiervan kunnen projecten die worden ondersteund door de VC voldoende in aanmerking komen om ons vertrouwen te hebben.
• Overvloedige fondsen voor seed-rondes: Coinbase Ventures heeft sinds 2018 tot nu toe agressief geïnvesteerd in tal van seed-rondes. Het bedrijf investeert vaak $ 50k- $ 250k in de seed en vele latere rondes. Het laat vaak andere VC's de ronde leiden omdat het investeringsvolume onvoldoende is.
• Meer projecten op de applicatielaag dan infra: The Ventures richtte zich voorheen op infrastructuur-/toolprojecten in crypto, omdat ze de ruggengraat vormen voor de hele industrie om te groeien. L1-blockchains kenden een duizelingwekkende groei in 2020-2021 en presteerden beter dan andere DeFi-protocollen op de applicatielaag. Naar onze mening liggen er meer kansen voor snelle groei op de bovenste lagen van blockchain.

Coinbase Ventures in 2022

Vóór 2022 richtte Coinbase Ventures zich vooral op infrastructuurprojecten voor Dapps in crypto met als doel de invloed wijd te verspreiden. In 2022 denken we dat het meer middelen zal besteden aan applicatielagen in Web3 en NFT/Gaming.

Ventures Investering per categorie. Bron: Coinbase

Op eenvoudigere manieren zal Coinbase Ventures meer projecten toevoegen aan de blockchain-ecosystemen waar gebruikers direct naartoe kunnen gaan en ermee kunnen communiceren. Dit zal het bedrijf helpen een verbinding te krijgen met een bredere gebruikersbasis via geïnvesteerde bedrijven. 

Nogmaals, het blijft zijn beproefde strategie gebruiken die zich steeds dieper in de crypto-ruimte begeeft. Net als Coinbase Ventures, voert Binance Labs dezelfde strategie uit om de invloed van de gecentraliseerde beurs Binance horizontaal te verspreiden.

Conclusie

We hebben de gedetailleerde informatie over Coinbase Ventures en zijn goed gebouwde portfolio doorgenomen. Verder wordt de relatie tussen Coinbase Ventures en Terra ook significant besproken in het artikel.

We hopen dat je het overzicht hebt gekregen, en onze doordachte inzichten zullen je daarbij helpen. Er komen meer artikelen voor andere VC's. Blijf kijken!

Als je meer wilt weten over Coinbase Ventures, laat dan hieronder een reactie achter en word lid van de Coin98 Community voor verdere discussies over Crypto.