Wat is Delphi Ventures (Delphi Digital)? Delphi investeringstrends in 2021

Delphi Ventures is een bekend investeringsfonds in de Crypto-markt. Dus wat is de portefeuille van dit fonds? Wat zijn de investeringstrends?

Wat is Delphi Ventures?

Delphi Ventures is een nieuwe divisie van Delphi Digital. Ze richten zich op het samen ontwikkelen van projecten, het analyseren van gegevens en het interviewen van sleutelpersoneel, het verstrekken van financieel en intellectueel kapitaal op lange termijn voor veelbelovende projecten in de Crypto-sector.

Delphi Digital is een toonaangevend onderzoeksbureau voor particulieren en instellingen. Ze benaderen de markt met behulp van dynamische, multidisciplinaire benaderingen die traditionele prijsmethodes en economische principes combineren met concepten die specifiek zijn voor gedecentraliseerde systemen.

Overzicht Portfolio van Delphi-ondernemingen

Hieronder vindt u een overzicht van de Delphi Ventures-portefeuille.

Overzicht Delphi Ventures-portfolio

Over het algemeen investeert Delphi Ventures veel in belangrijke sectoren in DeFi, zoals: DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT, enz.

Laag 1

De Layer 1-ecosystemen waarin Delphi Ventures heeft geïnvesteerd zijn: Terra, Solana, Thorchain & Pontem Network. Over het algemeen zullen deze platforms waarschijnlijk protocollen en Dapps erop bouwen om de acceptatie van het native platform te vergroten.

Daarin:

• Terra en Thorchain zijn gebouwd op Cosmos.
• Pontem Network is gebouwd onder Polkadot's Substrates Framework en is van plan om de Parachain van Kusama Network te worden.

DEX

DEX (Decentralized Exchange) zijn cryptocurrency-uitwisselingen die op een gedecentraliseerde manier zijn gebouwd en beheerd op het Blockchain-platform.

In deze array kiest Delphi Digital voor dYdX , een van de meest bekende Perpetual Swap van dit moment naast Perpetual Protocol . 2021 is een van de belangrijke mijlpalen van dYdX, wanneer het project een Airdrop voor gebruikers uitvoert, maar het vreemde is dat de prijs niet te diep zakte, maar integendeel, er was een enorme groei.

Daarnaast is Trader Joe ook een interessante deal, toen Delphi Digital in het begin niet investeerde (Trader Joe heeft Fair Launch gedaan sinds de lancering). 

Ten slotte is er Astroport , een potentiële DEX op Terra met een multipoolmodel zoals de Trident-versie van Sushi.

Lenen en lenen

Lenen is een vorm van gebruikers die hun activa of geld gebruiken om tegen een bepaalde rente aan anderen (leners) te lenen. Lenen en lenen is een van de gebieden met niet veel projecten op de investeringslijst van Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) is een Money Market Protocol met vergelijkbare functionaliteit als Compound gebouwd op Terra.
• Alchemix (Yield Optimizer) biedt gebruikers in de loop van de tijd directe, flexibele en zelfterugbetaalbare leningen.
• Mars Protocol is het eerste Money Market-protocol op Terra.
• Met APWine (Yield Optimizer) kunnen gebruikers hun winst omzetten in tokens. Hierdoor kunnen boeren rentetarieven verhandelen.

Landbouw

Yield Farming gaat over gebruikers die zoveel mogelijk winst proberen te genereren uit hun crypto-activa, door liquiditeit te bieden voor DeFi-protocollen. Prominent in dit segment zijn Harvest en Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) is een geautomatiseerd Yield Farming-protocol dat is gemaakt voor gebruikers die hun activa willen gebruiken om een ​​landbouwmogelijkheid met een hoge APY te creëren.
• Alpha Finance Lab is een ecosysteem van DeFi-producten die aan elkaar worden gekoppeld om de winst te maximaliseren en de risico's voor gebruikers te minimaliseren. Alpha-producten zijn erop gericht om de onopgeloste behoefte in DeFi op een innovatieve en gebruiksvriendelijke manier te vangen.

derivaten

Derivaten zijn contracten voor financiële transacties tussen twee of meer partijen, gebaseerd op de toekomstige waarde van een onderliggend actief. Dit is ook een gebied waarop ik vind dat Delphi Ventures behoorlijk gefocust is. Het is vermeldenswaard dat al deze derivatenplatforms nog producten moeten lanceren:

• Arrow DFM's bieden efficiënte gedecentraliseerde afwikkelingssystemen waarmee gebruikers opties kunnen creëren voor elk activum met een openbare activaprijs.
• Charm is een gedecentraliseerd Option Platform en stelt gebruikers in staat om via het AMM-mechanisme liquiditeit van optiecontracten te creëren, te verhandelen en te verstrekken .
• Vega is een gedecentraliseerde infrastructuur waarmee iedereen derivatenproducten en gerelateerde marktplaatsen kan maken.

NFT

NFT is een uniek token en kan niet worden vervangen door andere tokens. Dit kan een virtuele asset zijn of een digitale versie van een real-world asset. Omdat elke NFT uniek is en NIET uitwisselbaar is, kunnen ze fungeren als bewijs van authenticiteit en eigendom in de digitale wereld.

Met de explosie van NFT in 2021 bezit Delphi Digital ook veel projecten op dit gebied:

• NFT-gaming : Axie Infinity, Illuvium.
• NFT-uitwisselingen : terugkeren.
• NFT-infrastructuur : fractioneel, upshot, Yield Guild Games, Ember Sword.

Andere gebieden

Natuurlijk zijn er in de portefeuille van Delphi Ventures veel andere projecten op veel verschillende gebieden, vanwege het gebrek aan relevante gegevens noem ik niet veel:

• Platformfonds: DeFi Alliance.
• Vraag: Covalent.
• Portemonnee: XDEFI.
• Verzekering: pantser, Nexus Mutual.
• Vermogensbeheer: Syndicaatsprotocol.

Ecosystemen in Delphi Ventures-portfolio

Over het algemeen investeert Delphi Ventures voornamelijk in Ethereum, maar ze investeren ook in prominente projecten in andere ecosystemen:

• Ethereum-ecosysteem : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,...
• Solana-ecosysteem : Solana, Solrise.
• Cosmos Ecosysteem : Terra, Anker, Thorchain.
• Polkadot-ecosysteem : Pontem-netwerk.
• Lawine-ecosysteem : pijl DFM's.

Daarnaast zijn er ook projecten die het Multichain concept volgen of meer dan 1 keten ondersteunen: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

Van alle ecosystemen waarin Delphi Ventures hierboven investeert, denk ik dat Ethereum en Cosmos (Terra, Thorchain) de twee ecosystemen zijn waarop ze zich het meest richten:

• Ethereum: Rechts weergegeven in Delphi Ventures Portfolio (1/2 van de actieve projecten per Ethereum). Bovendien is Delphi Ventures ook erg optimistisch over de lancering van Layer 2-schaaloplossingen voor Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). Ze zijn ook erg actief in het produceren van Layer 2-gerelateerde inhoud voor hun community via Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: Delphi Venture is niet alleen een investeerder, maar ondersteunt ook rechtstreeks het bouwen van 2 ecosystemen voor Terra en Thorchain. Ze werken bijvoorbeeld samen met Terra en IDEO CoLab om een ​​Hackathon te starten gericht op het bouwen van Dapps/Protocols voor DeFi op het Terra-ecosysteem.

Delphi Ventures Portfolio Review

Prestatie

De top 5 projecten met de best presterende tokens (prijs van ATH in vergelijking met ATL) zijn:

• THORChain (RUNE): 245,529%
• Axie Infinity (AXS): 129,166%
• Solana (SOL): 42,60%
• Terra (LUNA): 41,416%
• Alfafinanciering (ALPHA): 11,269%

De Top 5 Top 5 projecten met de best presterende Tokens vanaf begin 2021 (ATH prijs 2021 tov de prijs begin 2021) zijn:

• Axie Infinity (AXS): 31,113%
• Solana (SOL): 17,102%
• Terra (LUNA): 11,958%
• MCDEX (MCB): 2,566%
• THORChain (RUNE): 1,783%

Investeringstrends van Delphi Digital in 2021

In 2021 investeert Dephi Digital in meer dan 20 projecten met een percentage van ongeveer 90%, allemaal in Seed Round, namelijk:

2021 is echt de "showtime" van NFT, waarbij het grootste deel van de hitte afkomstig is van de Play to Earn -trend . In navolging van de trend, kijken we naar de portfolio van Delphi Digital en zien we dat bijna 50% zich in het gaming-segment bevindt, waaronder Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

Het interessante is dat Yield Guild Game geen spel is, maar een Guild - waarbij spelers samenkomen om de winst te delen. Hieruit blijkt dat Delphi Digital ook van mening is dat Gaming geen korte termijn trend is, omdat gewone gilden in eerste instantie veel geld zullen moeten uitgeven om spelers te ondersteunen, de meeste winsten zijn niet direct in handen van investeerders. voor herinvestering.

Bovendien is Delphi Digital een van de actieve investeerders in het Terra-ecosysteem, waar bijna elk gelanceerd project een logo heeft. Bijvoorbeeld Orion Money, Astroport, Mars Protocol, etc. Hieruit blijkt dat Delphi Digital in de nabije toekomst ook in Terra gelooft.

overzicht

Over het algemeen streeft Delphi Digital naar een toekomst met meerdere ketens, wat tot uiting komt in hun portfolio en de manier waarop ze communiceren. Daarnaast zijn ze niet al te conservatief, maar zien ze via Gaming deals of andere Layer 1 deals toch de toekomstige trend.

Wat vind je van het portfolio van Delphi Digital? Met projecten als Solana, Terra of Axie Infinity, kan worden gezegd dat Delphi Digital zeer succesvol is geweest in investeringen? Deel uw opmerkingen hieronder.

Registreer u en sluit u aan bij Coin98 Insights-groepen en kanalen hieronder om te discussiëren met beheerders en andere communityleden:

• Groepschat Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• Telegram-kanaal: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• Groep Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights