Wat is Starkware? Alles over Starkware-ecosysteem

Het artikel over Starkware en zijn gebruikersgerichte producten geeft lezers een overzicht van dit ecosysteem. We duiken diep in het ecosysteem om waardevolle inzichten en onderliggende kansen te vinden.

Layer-2-schaaloplossingen werpen licht voor Ethereum om de huidige uitdagingen van congestie en hoge gastarieven te overwinnen. Het plaatje van L2-oplossingen is veel groter omdat het veel verschillende technologieën van veel onderzoeksgroepen bevat. 

Waarom zijn er zoveel L2-oplossingen? In een groter geheel kunnen alle L2-oplossingen met elkaar worden verbonden en georkestreerd om in EVM-harmonie te werken, waardoor een sterk netwerkeffect ontstaat om het Ethereum-netwerk op te schalen.

L2-schaaloplossingen op Ethereum

Om in te zoomen, met behulp van Rollup-technologie, zijn Optimistic Rollup en Zk-rollup (Zero-knowledge rollups) de twee meest opvallende takken om L2-oplossingen te bouwen. Zoals geïllustreerd in de infographic, voegt Starkware, samen met andere L2-projecten (Hermez, Loopring, zkSync, Aztec), zich bij de Zk-rollup-macht om de acceptatie van de Rollup-technologie te verbeteren.

Dit artikel introduceert het overzicht van Starkware en gaat dieper in op de projecten die zijn gebouwd op de reeks rollup-oplossingen . Laten we dus eens kijken naar het potentieel van de L2-schaaloplossing, Starkware!

Starkware-overzicht

Wat is Starkware?

StarkWare Industries Ltd. is een blockchain-technologiebedrijf gevestigd in Israël, opgericht in 2018, gericht op het ontwikkelen van ZK-Rollup-technologie en het bouwen van producten om de huidige uitdagingen van het Ethereum-netwerk op te lossen. Naast de technologische infrastructuur zijn de twee belangrijkste producten StarkEx en StarkNet.

Starkware-website: https://starkware.co/

We kunnen veel woordenlijsten bedenken over Starkware en zijn technologie, hier is voor uw gemak:

• ZK-STARKs (Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge) is de belangrijkste technologie van Starkware.
• STARK is het lichtgewicht cryptografische bewijs dat wordt gegenereerd en vervolgens wordt bevestigd voordat het in de keten wordt verzonden.
• Validium betekent dat transacties off-chain worden uitgevoerd op een sidechain zoals StarkEx in plaats van on-chain uitvoering zoals Optimistic Rollups.
• Volition betekent dat gebruikers een van de twee opties (Validium of Rollups) kunnen selecteren om transacties uit te voeren op basis van hun behoeften op het gebied van beveiligingsniveau en gaskosten.

Starkware-producten

StarkNet is gebouwd op basis van STARK als de gedecentraliseerde L2 Zk-rollup. De laag is verantwoordelijk voor het uitvoeren van transacties tijdens het schalen zonder het beveiligingsopoffering van Ethereum. STARK-ontwikkelaars kunnen slimme contracten schrijven en deze zonder toestemming uitvoeren op StarkNet. Bovendien is het de bedoeling dat het componeren mogelijk wordt om een ​​constellatie van dapps te creëren.

StarkEx is de Validium L2-schaalengine op het Ethereum-mainnet die is aangepast (op maat gemaakt) om te passen bij specifieke geautoriseerde Dapps, die worden gebruikt voor projecten om hun ideeën in te zetten (meestal voor het verhandelen van use-cases) dYdX, ImmutableX, DeversiFi en vele andere partners. Deze specifieke L2 is waar de meeste protocollen op zijn gebouwd, waardoor echt handelsvolume wordt gegenereerd en transacties worden uitgevoerd.

StarkEx-sleutelprestaties

Cairo is een programmeertaal die onder StarkEX en andere Starkware-producten draait. Bouwers die STARK's gebruiken, zullen code in Caïro moeten schrijven terwijl ze Dapps ontwikkelen.

Zoals de naam al zegt, is SHARP (Shared Prover) een technologie die wordt gebruikt om de gaskosten voor het verifiëren te delen bij het combineren van batches transacties in één bewijs. Dit betekent dat de transactie op het StarkEx-mainnet veel goedkoper zal zijn dan op Ethereum.

Starkware-hoogtepunten

• Kortom, StarkNet is een versie zonder toestemming van StarkEx om een ​​grotere ambitie te realiseren. Starkware ontwikkelde eerst StarkEx, waardoor op protocollen kon worden voortgebouwd om de voordelen van de ZK-STARK-technologie te ervaren. Deze strategie heeft uitstekende resultaten opgeleverd met dYdX, ImmutableX en vele andere protocollen.
• StarkNet Constellations to Universe: De levensvatbaarheid van StarkNet wordt bewezen door een geautoriseerde versie, StarkEx. Grote protocollen nemen het over met een enorm rendement. Het meest opvallende door StarkEx aangedreven protocol is dYdX als het DeFi-protocol met de hoogste omzet in 2021.
• $ 165,5 miljoen opgehaald kapitaal: Starkware, onder leiding van zijn oprichter Eli Ben-Sasson, heeft in 5 investeringsrondes in totaal $ 165,5 miljoen opgehaald, wat een bijzonder indrukwekkend aantal is. Als gevolg hiervan kan Starkware worden voorgesteld om de "Kosmos" op Ethereum te realiseren.
• ZK-Rollup-technologie: Dit betekent dat de overbruggingstijd tussen L1 en L2 wordt teruggebracht tot minuten in plaats van een week zoals Optimistic Rollup.

Starkware Markeer Nummers 

(bijgewerkt: 23 februari 2022)

• Product: StarkEx;
• Hoofdvaluta: ETH;
• Totaal aantal transacties: 114 miljoen;
• TVL: $ 1,14 miljard;
• Cumulatief handelsvolume: $ 433 miljard;

Producten en stappenplan

StarkNet bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase en bracht de Alpha 0.7.0-versie uit in januari 2022. Momenteel is het moeilijk voor Solidity-ontwikkelaars om aan boord te komen van het Starkware-ecosysteem, aangezien de primaire taal Cario is. Het ontbrekende onderdeel is een converter om protocollen die in Solidity zijn geschreven gemakkelijk naar Starkware te kunnen converteren.

StarkNet-routekaart

De roadmap van StarkNet is groot en we zitten nu midden in Stap 1 en Stap 11, wat een lange weg te gaan is voor het Starkware-team. Zoals blijkt uit de statistische prestaties van StarkEx, geloven we in de levensvatbaarheid van de volgende fase, Constellations of Starkware. 

StarkNet Alpha-versie

In deze fase kan StarkNet meerdere applicaties draaien die zijn gebouwd zonder toestemming van Starkware. Bovendien verwelkomde het product enkele belangrijke DeFi-protocollen om naar het ecosysteem te migreren. Het nieuwste protocol is bijvoorbeeld Aave via een on-chain governance-voorstel.

On-chain Governance-voorstel voor Aave op StarkNet

⇒ Nogmaals, StarkEx heeft uitstekende prestaties geleverd met handelsprotocollen, wat het competente vermogen aantoont om de L2-oplossing voor Ethereum te zijn. Om de winnende reeks voort te zetten, bevindt StarkNet zich nu in de adoptiefase waarin protocollen (niet te veel) aan boord komen om Constellations te bouwen.

Investeerders en partners

Starkware Industries, of kortweg Starkware , is opgericht door Eli Ben-Sasson die voorheen mede-oprichter was van Stark en ZCash. Het bedrijf haalde in totaal $ 165,5 miljoen aan eigen vermogen en 6k ETH op van verschillende topkapitaalfondsen en subsidies. Laten we eens kijken naar 5 investeringsdeals in elke ronde van de afgelopen 4 jaar.

• Zaadronde in mei 2018: Starkware werd geïnvesteerd in $ 6 miljoen door Electric Coin, Bitmain en Polychain
• Serie A in december 2018: Een half jaar na de seed-ronde sloot Starkware een investeringsdeal van $ 30,5 miljoen onder leiding van ConsenSys, Dragonfly Capital, Multicoin en andere VC's, waaronder Pantera, Scalar, Sequoia.
• Ethereum Foundation's wave 3-subsidie ​​in 2018-2019: $ 4 miljoen met 6.000 ETH-premies op basis van de prestaties van het project.
• Serie B in juni 2021: na drie jaar ontwikkeling sloot het een investering van $ 75 miljoen af ​​van spraakmakende investeerders, waaronder Paradigm, Alameda Research, Founders Fund, Pantera, Sequoia en Three Arrows Capital.
• Series C in november 2021: De investering van $ 50 miljoen in Series C van Starkware heeft een aandelenwaardering van meer dan $ 2 miljard. De investering werd vergezeld door Sequoia, Alameda Research, Founders Fund, Paradigm, Three Arrows Capital. 

Na de 5e investeringsronde eind 2021 gaat Starkware met vertrouwen het nieuwe jaar 2022 in. Ontdek meer over die blue-chip investeerders; we hebben een reeks artikelen over hen als volgt: Multicoin Capital , Paradigm , Alameda Research , Three Arrows Capital en meer zullen komen.

Met een waardering van $ 2 miljard na de laatste aandeleninvestering , denken we dat het voor Starkware mogelijk is om indien nodig een Series D-ronde op te halen, aangezien StarkNet zojuist de Alpha-versie in januari 2022 heeft uitgebracht. Afgezien van het ingezamelde geld, heeft Starkware bijna geen inkomsten uit andere bronnen en de huidige ontwikkelingsfase is gewoon Alpha. Een volgende investeringsronde is dan ook begrijpelijk.

Overzicht Starkware-ecosysteem

In de voorgaande sectoren is de competente structuur van Starkware opgesplitst in twee hoofdproducten, StarkNet en StarkEx. Twee producten bevatten onderliggende toepassingen, die samen het hele ecosysteem vormen. Zoals de visie van Starkware, zal StarkEx uiteindelijk een onmisbaar onderdeel van StarkNet worden.

Volgens de roadmap bevinden we ons in de uitbreidingsfase van StarkNet. Vanaf nu gaat het ZK-STARKs-product open voor crypto-bouwers.

StarkNet-ecosysteem

• StarkEx-ecosysteem: dYdX, ImmutableX, DeversiFi en Sorare.
• StarkNet bestaat uit een breed scala aan DeFi-niches, waardoor een heel ecosysteem ontstaat.

Daarom zullen we voor diepgaande beoordelingen het ecosysteem van elk product (StarkEx en StarkNet) afzonderlijk bespreken.

StarkEx - Een ecosysteem bestuurd door Starkware

Projecten gebouwd bovenop StarkEx

Momenteel heeft StarkEx slechts 4 klanten die industriële handelsprotocollen zijn, waaronder dYdX, Immutable, DeversiFi en Sorare. Op het moment van schrijven trokken ze $ 1,14 miljard TVL aan en verwerkten ze meer dan 114 miljoen transacties op StarkEx, wat een indrukwekkend aantal is in vergelijking met andere bestaande L2-oplossingen.

StarkEx gemarkeerde nummers

Omdat de klanten van StarkEx allemaal met de hand worden uitgekozen door Starkware, die het platform heeft aangepast aan hun behoeften. Als gevolg hiervan zijn er in 4 projecten die ZK-STARK's gebruiken veel geïnvesteerd, waardoor een ecosysteem van DeFi- en NFT-applicaties wordt opgebouwd. Laten we in die 4 protocollen duiken.

DeversiFi, Immutable, dYdX en Sorare lanceringsdatum

dYdX en DeversiFi (handel)

dYdX - Een handelsplatform voor derivaten

dYdX , een derivatenmarkt die gebruikmaakt van een off-chain engine aangedreven door Starkware, onderscheidt zich als het grootste en meest succesvolle ZK-STARKs-project met de leidende TVL van ongeveer $ 1 miljard te midden van de sterke marktcorrectie. Bovendien genereert het nu de meeste inkomsten in de DeFi-ruimte (geen NFT-ruimte) met een totaal van $ 334 miljoen inkomsten .

dYdX-inkomsten

Het handelsvolume-nummer rookte andere langdurige DeFi-protocollen zoals Uniswap, PancakeSwap, MakerDAO, enz. Als het grootste handelsplatform voor derivaten in crypto, heeft het een ambitieuzere droom om de wereldwijde derivatenmarkt te bereiken.

Derivatenhandelsvolume op grote beurzen. Bron: Coingecko

dYdX presteerde sinds september 2021 beter dan Kraken Futures in termen van handelsvolume, terwijl er bijna geen signaal van groei (zijwaartse beweging) is op andere gecentraliseerde derivatenbeurzen zoals Binance Futures en FTX Derivatives. We kunnen verwachten dat dYdX ze in de volgende bull run kan overtreffen door gebruik te maken van blockchain-technologie in de mate van CEX-achtige ervaring.

Het maakte de weg vrij voor andere ZK-STARKs-protocollen om te gedijen. Met tientallen miljoenen TVL halen ze dYdX in. Maar in het grotere geheel heeft dYdX de levensvatbaarheid van Starkware-producten bewezen, waardoor het vertrouwen van StarkNet is toegenomen.

DeversiFi - Een reeks handelsproducten

DeversiFi , mogelijk gemaakt door Starkware, biedt een breed scala aan handelsproducten zoals Spot, Margin, Liquidity Provision en Liquidity Pool. Zoals we kunnen zien aan de prestaties van de DEX, is het nog steeds niet zo groot als dYdX in elke statistiek. Onlangs heeft Opera, een webbrowser met miljoenen gebruikers, DeversiFi geïntegreerd om crypto naar de mainstream uit te zenden.

Desalniettemin zal DeversiFi een belangrijke rol spelen in het ecosysteem omdat het Spot Trading aanbiedt, in tegenstelling tot dYdX, dat zich alleen op derivaten richt. Dit zal een sterke gracht creëren voor DeversiFi om gebruikers te werven wanneer ZK-STARK's worden geadopteerd.

ImmutableX en Sorare (NFT)

ImmutableX - Een NFT-marktplaats

ImmutableX is een NFT-platform gebouwd op de technologie van Starkware, beroemd om Gods Unchained, Guild of Guardians Heros, Nifty Nuggets en Tiktok Top Moments NFT's.

Sorare - Een op voetbal geïnspireerde NFT-collectie

Sorare is een NFT-platform met voetbalthema dat gebruikmaakt van de StarEx Validium-technologie. Het platform heeft een licentie om samen te werken met 215 topvoetbalclubs zoals Paris Saint-Germain FC, Real Madrid CF, FC Bayern München, enz.

De twee NFT-gerelateerde projecten zullen aantrekkingskracht krijgen van de NFT-gemeenschap en van voetbalfans. Ze fungeren als de marketingafdeling terwijl ze samenwerken met Starkware. De strategie lijkt ondermaats te presteren omdat het gebruikersbestand op StarkEx niet zo overvloedig is en zich concentreert op de handelsplatforms.

StarkNet - Een ecosysteem zonder toestemming

StarkNet-ecosysteem

Zoals gezegd is StarkNet het strategische product van Starkware om het L2-marktaandeel te veroveren. Na het uitbrengen van de Alpha-versie zijn veel crypto-bouwers aan boord van het platform geweest en hebben zij de handen ineen geslagen bij het ontwikkelen van startups.
Aantal projecten op StarkNet:

• DeFi : 13 projecten;
• Game & NFT's : 12 projecten;
• Portefeuilles : Ledger, Argent en WalletConnect;
• Tools : Warp, Nethermind, Token Flow en Equilibrium;
• Anderen : Snapshot, Yagi en Zorro;

Daarnaast is het de bedoeling dat protocollen op StarkEx (5 projecten) migreren naar het nieuwe, permissieloze ecosysteem StarkNet. Deze fundamentele componenten worden geassembleerd om een ​​ecosysteem te creëren bovenop de technologie van Starkware.

In de DeFi-ruimte op StarkNet zijn er tal van crypto-nieuwkomers die AMM DEX, Aggregator, Liquidity Center en Derivatives Platform bouwen.

MakerDAO is een toonaangevend DeFi-protocol dat is geïntegreerd met StarkNet. Het kondigde plannen aan om zijn platform te integreren met StarkNet via een on-chain voorstel (in de stemfase). We denken dat MakerDAO met zijn gedecentraliseerde stablecoin DAI een enorme boost zal zijn voor het ZK-Rollup-ecosysteem.

Aave , een eersteklas leen-/leenprotocol op Ethereum, maakt plannen om live te gaan op StarkNet via een on-chain voorstel (373.380 yays - 0 nee op het moment van schrijven). Dit betekent dat het grootste uitleenprotocol op StarkNet waarschijnlijk plaatsvindt. Na de Polygon, Avalanche en Arbitrum adopties, reikt Aave uit naar het nieuwe gunstige land genaamd StarkNet.

Aave op StarkNet

Projecten op StarkNet hebben testnet vrijgegeven:

• AMM DEX : JediSwap en mySwap.
• NFT : Oase en Muntplein.
• Brug : Suezbrug en Qasr

Eind februari 2022 lanceerde Starkware de volledig mainnet-versie van StarkNet op Ethereum, waarmee een decentralisatiefase voor het ecosysteem werd geopend. Het verwelkomde meer bouwers in het ecosysteem, zoals blijkt uit de gestage groei van het projectnummer.

Om het nieuwe opkomende ecosysteem StarkNet af te sluiten, kunnen we zeggen dat het zich nog in de beginfase bevindt met enkele primaire componenten. Als je ontwikkelaars bent, denken we dat het goed is om het ecosysteem te verkennen. Daarnaast zullen we in de volgende sectie onderliggende kansen ontdekken.

Investeringsmogelijkheden

Tokeninvesteringen

Op dit moment zijn token-investeringen vrij zeldzaam binnen het Starkware-ecosysteem. Slechts een paar projecten hebben tokens uitgebracht, zoals dYdX, ImmutableX (IMX) en DeversiFi (DVF). Laten we de prestaties van de tokenprijs (ATH-prijs en IDO-prijs) beoordelen:

• DYDX: 2.400%;
• IMX: 5.600%
• DVF: 900%;

Handel

Een andere manier om geld te verdienen met uw crypto-activa is door tokens te verhandelen. dYdX en DeversiFi zijn de beste en enige go-to-handelsplatforms op StarkEx. Alle handelsplatforms op StarkNet bevinden zich ondanks enkele Testnet-releases nog in de ontwikkelingsfase.

Deze methode kan echter leiden tot kapitaalverlies en liquidatie als gevolg van overmatige hefboomwerking. Daarom is het beter om zorgvuldig te overwegen voordat u ook deelneemt aan handel en andere soorten investeringen.

Luchtdruppels met terugwerkende kracht

Het casemodel hier is dYdX. Weet iemand nog dat het derivatenplatform een ​​enorme DYDX retroactieve airdrop heeft gedistribueerd naar zijn vroege gebruikers? 

dYdX Retroactieve Airdrop

Gekwalificeerde gebruikers ontvingen ten minste 300 DYDX ($ 7500 indien vermenigvuldigd met de ATH-prijs) . De airdrop zorgde ervoor dat de cryptomarkt explodeerde omdat het de grootste airdrop ooit was. Dit zorgde ervoor dat het platform tonnen tractie kreeg, zoals blijkt uit de explosieve groei van het handelsvolume in lijn met de dag van de airdrop.

Er zijn talloze projecten op StarkNet en StarkEx die hun tokens niet hebben vrijgegeven. Als gevolg hiervan kunnen we redelijkerwijs verwachten dat potentiële token-airdrops ons portefeuillekapitaal zullen vergroten . Coin98 Insights heeft een potentiële airdrop-lijst vrijgegeven en een gedetailleerde gids over het scannen en zoeken naar airdrops. We raden jullie aan om ze eens te bekijken.

NFT & NFT Marktplaats

Een NFT-marktplaats ImmutableX en een NFT-project met voetbalthema Sorare zijn geschikte platforms voor NFT-collectoren. 

Top NFT-verzamelingen per verkoopvolume

Sorare is een opmerkelijk voorbeeld omdat het Starkware-technologie combineerde met een groot aantal converteerbare gebruikers in de voetbalgemeenschap. Het totale handelsvolume staat pas op de 13e plaats in het klassement na grote NFT-collecties zoals Loot en de anime-achtige "skateboarder" Azuki .

Als gevolg hiervan kan op StarkNet een NFT-razernij optreden als alle essentiële lego-onderdelen zijn voltooid.

Starkware-voorspellingen

Nogmaals, Starkware behaalde zijn aanvankelijke succes met StarkEx en geeft nu de winnende reeks door aan StarkNet met een visie op het universum. Tientallen crypto-startups kozen voor StarkNet en blijven bouwen met het bedrijf Starkware.

Zoals vermeld, zal Coin98 Insights enkele voorspellingen doen die hopelijk de missie van Starkware en het mogelijke toekomstige landschap uitdrukken.

• Er zou meer institutioneel kapitaal in het ecosysteem kunnen pompen sinds Starkware werd geïnvesteerd door spraakmakende crypto-venture capitals. Bovendien zullen VC's waarschijnlijk meer investeren in hogere lagen van StarkNet, wat betekent dat DeFi- en NFT-applicaties in het ecosysteem gefinancierd kunnen worden met sterk verhalend geld.
• Meer DeFi-niches en op NFT gebaseerde GameFi:
  • Starkware bevat alleen elementaire DeFi-lego's en NFT-toepassingen zoals Derivatives, DEX, NFT-collecties en NFT-marktplaats zonder de cruciale betrokkenheid van andere niches zoals GameFi, Lending, Yield Aggregator, enz.
  • Bovendien gebruiken Starkware-producten een programmeertaal met de naam Cairo. Daarom zijn Hackmoney2021 of soortgelijke prikkels de must om ijverige crypto-bouwers aan te trekken.
• Bruggen - het ontbrekende lego-gedeelte: zoals vermeld, gebruikt StarkNet ZK-rollup om het Ethereum-netwerk te schalen, waarvoor bruggen nodig zijn om tokens tussen L1 en L2 over te dragen. Op dit moment bouwen SuezBridge, Qasr en Kubri blockchain-bruggen, maar ze hebben zojuist Testnet uitgebracht. De mainnet-versies kunnen enige tijd in beslag nemen. Als alternatief kunnen we verwachten dat andere veelgebruikte L1-L2-bruggen zoals Synapse, Connext, Across, Celer cBridge, ... StarkNet integreren. Dit betekent dat kapitaal kan migreren naar het StarkNet-ecosysteem.
• StarkWare Industries Ltd. is een in Israël gevestigd bedrijf dat in 2018 is opgericht en geld heeft ingezameld in aandelen. Als gevolg hiervan is er een kleine kans om zijn native token vrij te geven om inkomsten te genereren met zijn producten.
• Gedecentraliseerd in de komende jaren: StarkEx laat alleen projecten toe met toestemming van Starkware om op voort te bouwen. Als alternatief is StarkNet de toestemmingsloze versie van StarkEx, waardoor het ZK-Rollup-ecosysteem binnen een paar jaar volledig gedecentraliseerd kan zijn, opgemerkt door de oprichter van Starkware - Ben-Sasson.
• (Starkware vs. zkSync) vs. Optimistic Rollups: L2-schaaloplossingen winnen sinds eind 2021 aan kracht. Extern kapitaal en cashflow op Ethereum zijn op weg om de nieuwe L2-landen te verkennen om zich te vestigen.

Conclusie

Tot slot, dat is alles wat u moet weten over Starkware en zijn high-target visie met StarkNet. We hopen dat je waardevolle inzichten hebt gekregen om het toekomstige potentieel te begrijpen en kansen te vinden in de cryptomarkt, vooral in het Starkware-ecosysteem.

Als je meer wilt weten over Starkware, laat dan hieronder een reactie achter en word lid van de Coin98 Community voor verdere discussies over Crypto.