Bedrijfsmodelanalyse Uniswap V2 (UNI) - De basis van AMM
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Alpha begrijpen - Moet ik volhouden? Het artikel dat broers met ALPHA in het algemeen en andere penningen in het bijzonder moeten zien.
Het project niet goed kennen is een belangrijke reden waarom we zwakke handen worden. Typisch in het geval van Alpha, heeft het project zichzelf geïdentificeerd als een ecosysteem van VEEL producten, maar ik zie dat de meeste broers winst x3, x4 hebben genomen terwijl ze het eerste product hadden.
Daarom zal ik in dit artikel in detail ingaan op het analyseren van Alpha en hun producten, in de hoop ALPHA-houders te helpen een uitgebreider beeld te krijgen van de tokens die ze bezitten en het groeipotentieel van het project te kennen.
Het artikel is samengesteld uit vele bronnen plus de kennis van de auteur, allemaal alleen voor referentiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies.
Laten we beginnen!
Alpha Homora V2
Nu Alpha Homora V2 binnenkort beschikbaar is, zal ik dieper ingaan op het product, de belangrijkste ingrediënten erin en wat er gaat komen.
Alpha Homora is een protocol waarmee gebruikers opbrengsten kunnen telen met behulp van hefboomwerking. Met V1 kunnen gebruikers ETH lenen van liquiditeitsverschaffers voor de LP-pool.
Dit is erg handig voor gebraden en grondelvissen met een klein kapitaal, maar die toch de winst willen maximaliseren die wordt verkregen door middel van kweek.
V2 wordt gelanceerd met een reeks verbeteringen:
Momenteel heeft Coin98 de artikelen bijgewerkt om u te begeleiden bij het gebruik van Alpha Homora V2. Hopelijk helpt dit je om je voor te bereiden op de komende trend:
Alpha Homora V2 bevat 6 hoofdcomponenten:
HomoraBank
Het contract van HomoraBank bevat alle posities in het protocol evenals gerelateerde onderpandtokens in de vorm van LP token wrap. Dit is ook het contract waarmee de gebruiker zal communiceren.
Bovendien zal HomoraBank ook een contract zijn dat wordt gebruikt om liquiditeit te lenen van Iron Bank van Cream, waardoor gebruikers kunnen boeren met behulp van hefboomwerking.
Dit is een van de beste voorbeelden van het eindeloze potentieel van DeFI, waarbij elk protocol kan samenwerken en samenwerken om kapitaalefficiëntie naar een hoger niveau te tillen.
spreuken
Spells zijn contracten die bepalen hoe om te gaan met de vele liquiditeitspools die het protocol ondersteunt.
UniswapV2-spreuk bevat bijvoorbeeld functionaliteit om te communiceren met Uniswap-liquiditeitspools (liquiditeit toevoegen/verwijderen).
Soortgelijke spreuken bestaan in andere pools zoals: SushiSwap, Curve en Balancer. Spells is ook een contract om de lening/aflossing van activa uit te voeren door interactie met HomoraBank
HomoraCaster
Het doel van HomoraCaster is om het protocol en de vergrendelde activa te helpen beveiligen.
In plaats van dat HomoraBank gegevens rechtstreeks uit het contract haalt, wordt deze functie terug gedelegeerd naar HomoraCaster en vervolgens weer doorgegeven aan spreuken.
Omdat spreuken door iedereen kunnen worden geprogrammeerd om arbitrage uit te voeren, kunnen ze worden geschreven om activa uit het protocol te halen. Een voorbeeld van dit type aanval is van de vorige bzx-hack. Meer dan $ 2,5 miljoen aan activa uit 3 pools kan worden gehackt en verloren gaan in slechts één transactie.
Maar voor Homora v2 werkt het protocol samen met spreuken via Caster, en in tegenstelling tot Bank heeft Caster zelf geen activa, dus de kans op aanvallen hierboven is erg laag.
Kluis
Dit is een van de speciale onderdelen van V2. Net als bij Homora V1 kunnen gebruikers ervoor kiezen om activa te storten die anderen kunnen lenen. Maar in plaats van rechtstreeks op het protocol te lenen/uitlenen, zullen ze worden gedaan via Cream en het SafeBox-contract.
Gebruikers kunnen verschillende activa (ETH, stablecoin, ..) in SafeBox storten en worden vervolgens gestort in het uitleenprotocol van Cream. Dit kan zijn waar nieuwe ibTokens verschijnen.
Opmerking: ibToken V2 is een token dat automatisch opbrengst genereert op basis van het aantal activa dat wordt uitgeleend op Alpha Homora V2.
Waarom moet het zo ingewikkeld zijn?
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen:
IbTokens zullen worden gebruikt om mensen aan te moedigen om via SafeBox te storten, in plaats van rechtstreeks in Cream te storten.
De resterende twee componenten, Wrapper en Oracle, zullen in de nabije toekomst worden bijgewerkt.
opgeteld
Goed product, veilig, stimulans, bezit een groot aantal gebruikers van het succes van V1.
AlphaX
Alpha Finance vergelijken met Alpha Homora is hetzelfde als zeggen dat Adobe Photoshop Adobe is. Het product was zo succesvol dat veel mensen dachten dat Homora Alpha was.
Alpha zelf is echter veel meer dan dat, ik zal dieper ingaan op het volgende product in het Alpha Finance-ecosysteem - Alpha X.
Laten we eerst de definitie van het product een beetje analyseren. AlphaX - een gedecentraliseerde niet-orderboek eeuwigdurende swap . Gedecentraliseerd (u bezit de sleutels voor uzelf), niet-orderboek (u heeft geen interactie met kopers of verkopers) eeuwigdurend (dit contract heeft geen vervaldatum, duurt eeuwig).
In tegenstelling tot andere futures-contracten (puts & calls), die een afwikkelingsdatum moeten hebben, duurt een termijncontract eeuwig. Het is bijna alsof je SPOT verhandelt, maar het verschil is dat je geen tokens hebt.
Futures-contracten hebben een financieringspercentage. Dit betekent dat wanneer de lange/korte kant met elkaar handelt, de partij met meer orders een prijs moet betalen aan de zwakkere kant. Met andere woorden, als er veel Longs zijn, zal de Long zijde na een bepaalde tijd een vergoeding moeten betalen aan de Short zijde en vice versa.
AlphaX is daarin bijzonder:
1/ Er is geen financieringspercentage , hoe lang u ook aan de kant houdt met meer bestellingen.
In plaats daarvan worden ze onmiddellijk opgenomen in de aan- en verkoopprijzen. Dus het enige waar u zich zorgen over hoeft te maken, is WANNEER u het contract koopt/verkoopt. De overige kosten zullen worden opgenomen in uw aankoopprijs.
Dit vereenvoudigt de transactie voor gebruikers aanzienlijk, u hoeft niet constant te kijken, het bedrag van de kosten die u verliest te berekenen, maar let gewoon op de prijs op het moment dat u koopt en verkoopt.
2/ Het tweede voordeel van AlphaX is het product dat de tokenisatie van contracten in ERC-20-tokens mogelijk maakt. Je hoeft ze niet te openen op AlphaX. Zolang iemand de contracten van tevoren opent, kunnen ze worden verhandeld op elke secundaire markt (Uniswap, Sushiswap).
Kortom, u kunt eeuwigdurende contracten in de vorm van tokens kopen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de financieringspercentages en deze comfortabel verhandelen op DEX's, alleen kijkend naar de huidige prijs om een beslissing te nemen.
Voorbeeld: Koop BTC-tokens met hefboomwerking op Uniswap.
Maar vasthouden aan leverage brengt risico's met zich mee, prijsschommelingen kunnen ertoe leiden dat uw tokens worden geliquideerd en waardeloos worden. (informatie over de liquidatieprijs wordt op de naam van het token geplaatst).
Alphax zal het enorme potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten. De zaken zullen niet alleen beperkt blijven tot het protocol zelf, maar ze kunnen overal worden afgehandeld en een breed scala aan potentiële klanten bereiken.
opgeteld
Goede productideeën, de ontbrekende DeFi-winstpuzzel, het oplossen van de problemen die gebruikers pijn doen
Opmerking
Een van Alpha's sterke punten is dat het project zich altijd richt op potentiële gebieden in DeFi die nog niemand heeft gedaan, en problemen in DeFi oplost die nog niemand heeft opgelost. Identificeer het probleem, ontwikkel het snel en wees de leider.
Alpha Homora zelf heeft zijn succes bewezen met TVL die $ 618 miljoen bereikte op de 10e plaats op DeFi Pulse. En met Alpha Homora V2 met de mogelijkheid om gebruikers te helpen winsten te ontvangen die meerdere keren hoger kunnen zijn dan voorheen, denk ik dat dit aantal TVL's hier niet zal stoppen.
Bij ALPHA-houders in het bijzonder en andere token-houders in het algemeen is het updaten en koppelen van projectinformatie erg belangrijk.
Zo heeft Alpha Finance zichzelf gedefinieerd als een ecosysteem van VEEL producten en heeft Alpha Homora zelf veel succes gehad. Met die hype is het gemakkelijk om het volgende product te lanceren om de muntprijs omhoog te duwen, ongeacht of het product succesvol is of niet (je moet natuurlijk kapitaal vastzetten).
Nu AlphaX een product blijft dat DeFi iets brengt dat de markt mist, geloof ik dat het ontwikkelingspotentieel voor het project nog steeds erg groot is.
Het is echter niet mogelijk om altijd naar elke goede kant te kijken en de risico's te negeren, zelfs als het product zelf vele malen is gecontroleerd door grote namen, kan het de mogelijkheid niet uitsluiten dat problemen leiden tot verlies van gebruikersactiva.
Epiloog
"Het is moeilijk om verlies te maken, het is nog moeilijker om winst te maken" en hopelijk hebben ALPHA-houders met deze analyse een beter overzicht en kunnen ze hun eigen oordeel vellen.
Als je echter alleen stopt bij het begrijpen van het product, stoppen we nog steeds alleen bij de stap van het kijken naar de "tekentaart" die het project ons geeft, in het volgende deel zal ik je de tweede stap laten zien. twee belangrijke polen om een nog hogere winkansen. Raadpleeg: Alpha begrijpen (deel 2) - Het paard van Troje.
Dit is ook de reden waarom Coin98 momenteel zeer actief is in het updaten van uitstekend nieuws van potentiële projecten voor u. We zullen u altijd begeleiden zodat iedereen snel de nodige kennis voor zichzelf kan bijwerken en winst kan maken in deze markt.
Referentie bron:
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Wat betekent Binance-keten? Welke impact zullen de projecten die verhuizen naar de privéketen van Binance hebben op de marktprijs?
Wat zijn CFD's? Wat zijn de voordelen en beperkingen van handelen met CFD's? Bekijk hier effectievere CFD-handelservaringen!
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?
Wat is cashflow in crypto micro? Door welke lagen zal de cashflow stromen? Tekenen dat het geld doorstroomt?
Karakteristiekenanalyse met enkele IFO-cijfers op PancakeSwap, waardoor u een objectiever perspectief krijgt.
Wat is Web 3.0? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van Web 3.0? Wat zijn de prominente projecten op dit gebied? Leer nu alles over Web 3.0!!!
Analyseer het bedrijfsmodel van Anchor Protocol, begrijp zo hoe het project waarde creëert voor het ANC-token en voorspel investeringsmogelijkheden.
Synthetiseer 16 gevallen van Exploit in Crypto in de afgelopen mei en juni, analyseer en vind de kenmerken om met een oplossing te komen om dit probleem te beperken.
Andre Cronje vertelt over de ontberingen die hij doormaakte toen hij begon met het ontwikkelen van een van de meest succesvolle DeFi Dapps ooit.
NFT Pandora - Het handboek van NFT 2021. Alles wat u moet weten over NFT in 2021.
Zal Opensea profiteren van de hete marktperiode om Token te lanceren? Als er Opensea Retroactive is, hoe krijg je het dan?
In combinatie met de sterke groei zijn er steeds meer geavanceerde oplichting. Hier zijn 19 soorten crypto-zwendel en hoe u ze kunt vermijden!
Laten we het model van Raydium analyseren om te zien hoe het model van Raydium is, het goed doet en niet goed doet op bepaalde punten, en hoe ze zullen veranderen om dApps te ontwikkelen.
Of je het nu leuk vindt of niet, DeFi-protocollen zoals Uniswap, Compound, Curve ... moeten accepteren dat ze altijd en overal FORK zullen zijn, door wie.
Analyseer het PancakeSwap-model via het werkingsmechanisme van elk product erin, en vind zo investeringsmogelijkheden met PancakeSwap.
Analyse van de beste AMM's op Blockchains, die de winnaars zijn: Uniswap & SushiSwap, PancakeSwap, MDEX, Raydium.
Het verstrekken van liquiditeit op Thorchain leidt tot hogere, stabielere rendementen en minder volatiele opbrengsten.
Toen Bitcoin instortte, was het ook de tijd dat de markt "rood in brand stond". Laten we met Coin98 eens kijken naar de sterke dalingen van Bitcoin en het herstel van de markt.
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!
Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.
Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.
In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Saddle Finance is een AMM die handel mogelijk maakt en liquiditeit verschaft aan tBTC, WBTC, sBTC en renBTC. Gebruikershandleiding zadelvloer.
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?