Analyse van On-chain Sushi #2 - Verkoop stijgt sterk wanneer de markt fluctueert

Na 2 maanden vanaf de eerste analyse is Sushi veel veranderd, vooral de introductie van Kashi en Miso. Bekijk met on-chain data hoe Sushi is veranderd!

Sushi was het eerste project dat Coin98 on-chain data analyseerde, op dat moment werd SUSHI continu uit de beurs gehaald en SUSHI-houders hielden elkaars hand vast.

Na 2 maanden is Sushi veel veranderd, vooral met de lancering van 2 nieuwe producten, Kashi en Miso. Laten we eens kijken naar de On-chain-gegevens van het SUSHI-token om te zien welke wijzigingen het project in de afgelopen tijd heeft aangebracht.

Wat is sushi?

SushiSwap was oorspronkelijk een AMM-vork van Uniswap, maar na verloop van tijd groeit het project en overtreft het soms Uniswap. Het project is momenteel de DEX met de op twee na grootste TVL op de markt van vandaag.

De ontwikkelingsrichting van SushiSwap is om de zakelijke markt uit te breiden, naast dat het hoofdproduct AMM SushiSwap is, heeft het project veel nieuwe geïntegreerde producten/functies ontwikkeld zoals Lending, Leverage, IDO, Yield Optimizer,...

Daarnaast wil Sushiswap ook Multichain ontwikkelen en uitbreiden naar andere ketens dan Ethereum, zoals BSC, Polygon, Fantom.

In dit artikel vindt u On-chain-gegevens over SUSHI-producten en tokens. Aan het einde van het artikel zal ik een samenvatting hebben om het voor u gemakkelijker te maken om de projectsituatie te begrijpen. Zie meer perspectieven op beleggen.

On-chain data-analyse van Sushi-producten

Sushi heeft momenteel 3 hoofdproducten:

• Sushiruil.
• Kashi-leningen.
• miso.

We zullen deze 3 producten achtereenvolgens On-chain analyseren.

On-chain data van AMM Sushiswap

Sushiswap is het eerste en meest gerichte product van Sushi, ik zal het in detail hebben over de On-chain-gegevens van dit product.

AMM Sushiswap is de afgelopen tijd erg doorontwikkeld.

Over ingetoetste waarde (TVL)

TVL steeg daarvoor, met een piek van $ 5,6 miljard TVL in Sushi, en ooit overtrof de TVL in Sushiswap Uniswap. 

De overcorrectie heeft Sushi sterk beïnvloed, maar over het algemeen vertoont TVL tekenen van herstel en Sushiswap is nog steeds de AMM met TVL op de 3e plaats in de markt, na Curve en Uniswap.

Over handelsvolume

Tijdens de laatste correctie nam het handelsvolume op Sushiswap, hoewel TVL met bijna de helft werd ingetrokken, nog steeds sterk toe, van $1 miljard naar $3 miljard aan handelsvolume per dag.

TVL daalde maar het transactievolume nam sterk toe, wat leidde tot veel positieve dingen zoals:

• Verhoog de kapitaalefficiëntie in Sushiswap: Hetzelfde bedrag, maar LP krijgt meer geld.
• Sterke omzetstijging: afkomstig van hoog transactievolume.

Volgens omzetgegevens van Token Terminal heeft Sushiswap de afgelopen week $ 5 miljoen / dag bereikt, een stijging van 5 keer in vergelijking met begin mei.

Hoewel de prijs van Sushi in die tijd kelderde, blijkt uit gegevens van On-chain dat een volatiele markt een goede zaak is voor Sushi AMM, maar de hogere inkomsten zullen splitsen en de LP's en xSushi-houder compenseren.

SushiSwap op andere platforms

Momenteel is Sushiswap uitgebreid en gegroeid op meer dan 15 ketens. Het meest prominent op Polygon, overtroffen Sushiswap's TVL en transactievolume Quickswap - de eerste AMM op Polygon.

Het project heeft samengewerkt met Polygon om een ​​supergroot Incentives-programma te hebben, LP ontvangt zowel SUSHI- als MATIC-tokens. Dat bevordert de groei van Sushi on Polygon sterk. In de toekomst kan Sushi deze strategie volledig toepassen op andere ketens.

On-chain data van andere producten: Kashi, Miso

1. Kashi

Kashi is het eerste product van BentoBox in het Lending-segment en opent een aankomende set DeFi-producten van het Sushiswap-ecosysteem. De huidige TVL op Kashi is ongeveer $ 8 miljoen, waarbij de meest geleende en uitgeleende tokens stablecoins zijn zoals DAI, USDT, USDC, TUSD. 

Kashi Lending is ook beschikbaar op sommige andere ketens zoals BSC, Polygon, maar vergelijkbaar met Ethereum is het product nog niet gepromoot. Kashi's TVL-niveau op andere ketens is vrij laag, minder dan $ 1 miljoen.

2. Miso

Miso is het IDO-platform op Sushiswap, dit is een product dat hoog wordt verwacht van de gemeenschap. Onlangs was er het eerste IDO-project op MISO, namelijk Sake - een project over tokenized sake. 

Het is te zien dat hoewel het het eerste project is dat IDO on Sushi is, het aantal mensen dat IDO bijwoont niet te hoog is, er deden slechts 108 mensen mee. En na 5 dagen zijn er nog steeds veel onverkochte SAKE. Misschien deels omdat de prijs van SAKE al behoorlijk hoog is 1 SAKE = 376.5 SUSHI ~ $5.000, veel investeerders zijn ook nogal verlegen in deze IDO-deal.

IDO-projecten op Sushiswap zullen zeer nuttig zijn, omdat ze zullen worden geïntegreerd in het ecosysteem van Sushi en zullen genieten van Incentives van het Onsen-programma, dus ik geloof dat dit product zich zeker zal blijven ontwikkelen. Laten we wachten op de volgende IDO van Sushiswap.

Einde

Om samen te vatten, kunnen we na analyse van de On-chain-gegevens van SushiSwap-producten de volgende hoofdideeën trekken:

• Hoewel de markt fors corrigeerde, is het een goede zaak voor AMM Sushiswap, de omzet is de laatste tijd fors gestegen.
• Sushiswap is geëvolueerd naar andere Chains en heeft enig succes geboekt op Polygon en Fantom.
• Kashi en Miso zijn de 2 nieuwste producten, momenteel niets bijzonders.

Vervolgens komen we bij de SUSHI-token On-chain data-analyse.

On-chain data-analyse van SUSHI-token

Distributie van SUSHI-tokens

Te zien in onderstaande afbeelding:

• De SUSHI-distributie op de vloer neemt geleidelijk toe, nu vindt tot 74% van de SUSHI op de vloer plaats, waarvan de meeste op AMM Sushiswap.
• Ondertussen neigt de hoeveelheid SUSHI in de handen van DEX-handelaren minder te worden, aangezien ze momenteel slechts ongeveer 11% van de totale SUSHI-voorraad in handen hebben.

Uit de bovenstaande gegevens kunnen we 2 dingen trekken:

• De verkoop neemt toe.
• Sommige DEX-handelaren gaven het op en verkochten SUSHI-tokens.

SUSHI-saldoschommelingen op beurzen

Nu duiken we in de analyse van SUSHI-saldi op beurzen. 

Als we naar de afbeelding hierboven kijken, zien we:

• Het bedrag aan SUSHI dat op AMM is opgenomen is niet te veel, er is slechts ongeveer 500.000 SUSHI opgenomen. Zoals ik hierboven heb geanalyseerd, kan het zijn dat de hogere inkomsten deze twee objecten gedeeltelijk hebben gecompenseerd.
• SUSHI werd veel op de grond geduwd. Vooral op Coinbase-uitwisseling is meer dan 2,5 M SUSHI naar de uitwisseling geduwd ⇒ Dat toont aan dat de hoeveelheid SUSHI die beschikbaar is voor verkoop nog steeds hoog is.

Saldoschommeling in TOP 10 SUSHI-houder in de afgelopen 7 dagen

De gegevens over saldoschommelingen in TOP 10 SUSHI-houders zijn vrij duidelijk:

• 8 houders kopen of verkopen niets.
• 1 houder verkoopt meer dan 330K SUSHI.
• 1 houder koop 14K SUSHI aansteker.

In totaal hebben de TOP 10-houders momenteel ongeveer 4% van SUSHI in handen, meestal inactief en nog steeds aan het kijken.

Epiloog

Als we de data-analyse van het Sushi-project (SUSHI) samenvatten, kunnen we enkele hoofdpunten als volgt trekken:

• Wat producten betreft, doet de AMM van Sushiswap het nog steeds erg goed, de omzet is bij de laatste aanpassing 5 keer gestegen.
• Andere producten van Sushi staan ​​nog in de kinderschoenen en hebben nog niet veel doorbraak gehad.
• Sushi heeft het product nu ontwikkeld tot Chains en behaalde enig succes in Polygon en Fantom.
• Met betrekking tot SUSHI-token is de verkoopkracht nog steeds sterk, wat duidelijk blijkt uit de sterke toename van het aantal SUSHI dat de afgelopen week naar CEX-beurzen is verzonden,
• TOP SUSHI-houders kijken meestal nog en hebben geen actie ondernomen.

Sushi is een van de innovatieve AMM's van de afgelopen periode, het project koos een andere richting om de zakelijke markt uit te breiden in plaats van zich te concentreren op één segment zoals andere AMM's. Het ontwikkelingspotentieel van Sushi is dus enorm.

Hierboven vindt u de analyse van On-chain-gegevens van project Sushi (SUSHI) - een van de toonaangevende AMM's op de markt van vandaag. Blijft u na het lezen van het artikel SUSHI-houders in deze prijsgolf vasthouden of verkopen? Laat uw opmerkingen achter in het opmerkingengedeelte, zodat we kunnen uitwisselen en bespreken.

Tot ziens in de volgende "On-chain Analysis"-problemen.