Mina werkt samen met Polygon
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
Arbitrum lost de gelijktijdige problemen van het Ethereum-netwerk op en bouwt een volledig DeFi- en NFT-ecosysteem op, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige DeFi-protocollen. Laten we het Arbitrum-ecosysteem in dit artikel verkennen!
Aangezien het Ethereum-netwerk wordt geconfronteerd met tal van technische uitdagingen (congestie, schaalbaarheid, hoge transactiekosten, ...), zijn er meerdere Layer-2-oplossingen naar voren gebracht om de schaalbaarheid van het grootste slimme contractplatform aan te pakken.
Een arbitrummeme
Dit artikel introduceert het overzicht van Arbitrum en graaft dieper in het ecosysteem om potentiële kansen te vinden. Laten we dus eens kijken naar het potentieel van de L2-schaaloplossing, Arbitrum!
Arbitrumoverzicht
Wat is Arbitrum?
Arbitrum is de Layer 2 Optimistic Rollup die is gebouwd om Ethereum te voorzien van schaalbaarheid, waardoor de prestaties van de vorige generatie blockchain-platforms worden verbeterd. Kortom, het erft alle sterke eigenschappen van Ethereum, inclusief beveiliging en decentralisatie. Bovendien verbetert Arbitrum de mogelijkheid om meer transacties af te handelen tegen redelijk lage kosten.
Momenteel is Arbitrum een van de meest verwachte L2-oplossingen om de kloof tussen Ethereum en schaalbaarheid te overbruggen. Ondanks de aanstaande release van Ethereum 2.0, fungeren L2-oplossingen nog steeds als de belangrijkste drijfveren om de huidige tekortkomingen van Ethereum op te lossen, althans op korte tot middellange termijn.
Arbitrumschaaloplossing. Website: https://arbitrum.io/
Arbitrum Hoogtepunten
Arbitrum Markeer Nummers
(bijgewerkt: 11 februari 2022)
Arbitrum netwerkkosten. Bron: L2Fees
Stappenplan en ontwikkelingsvoortgang
Op dit moment werkt de schaaloplossing Arbitrum nu zonder onderbreking en het ecosysteem is goed gebouwd, met meer dan 80 Dapps die op het mainnet draaien. Het aantal groeit nog steeds snel, aangezien de L2-adoptie onvermijdelijk is voor het Ethereum-netwerk. We verwachten dat veel crypto-native bouwers hoogwaardige protocollen en ideeën op Arbitrum zullen starten.
Elk nieuw smart contract-ecosysteem bevat altijd tonnen nieuwe ideeën en onderliggende kansen voor zowel crypto-veteranen als nieuwkomers. Met name Arbitrum bevindt zich nu in de volwassenheidsfase en biedt veel investeringsmogelijkheden voor zowel institutionele als particuliere beleggers.
Investeerders en partners
Offchain Labs is de belangrijkste ontwikkelingsaannemer van Arbitrum, dat in 2019 en 2021 in 3 investeringsrondes in totaal $ 123,7 miljoen heeft geïnvesteerd.
De investeringen werden geregeld voor het Layer-2-project van Offchain Labs, Arbitrum, met een evaluatie van $ 1,2 miljard+. Dit cijfer geeft de visie van alle investeerders en het potentiële marktaandeel van alle L2-ketens weer.
De token-release in de toekomst is levensvatbaar, aangezien alle durfkapitaalfondsen een manier zullen vinden om geld te verdienen met hun investeringen. Door de stappen van Polygon met MATIC te volgen, kunnen we zien hoe groot Arbitrum zal zijn als het de native token met hulpprogramma's vrijgeeft.
In dit ideale scenario stroomt de cashflow directer naar Arbitrum via zijn eigen token in plaats van tokens tussen ketens te overbruggen.
Arbitrum ecosysteem
Sinds het officiële mainnet in het derde kwartaal van 2021 is Arbitrum snel overgenomen door tal van protocollen en talloze ontwikkelaars sprongen in het ecosysteem en begonnen een nieuw gedecentraliseerd koninkrijk op te bouwen.
Arbitrum ecosysteem
De TVL op Arbitrum gaat in een stabiel bereik van $ 2 miljard, wat aangeeft dat de cashflow naar buiten gaat of in het ecosysteem stroomt. SushiSwap is het grootste protocol op het gebied van TVL-holding.
Arbitrum TVL
Het Arbitrum-ecosysteem is goed geconstrueerd omdat elk noodzakelijk onderdeel klaar is voor gebruik en wacht op toekomstige prikkels om zijn volledige potentieel te bereiken. De deelname van toonaangevende op Ethereum gebaseerde protocollen aan Arbitrum heeft zowel positieve als niet-positieve effecten op het ecosysteem. Om het ecosysteem verteerbaar te maken, laten we elke niche opsplitsen om de overzichtsinzichten te krijgen.
DEX
De volgende protocollen hebben de Arbitrum-schaaloplossing overgenomen: Uniswap, SushiSwap, O3 Swap, Saddle Finance, Dododex, Curve Finance, Balancer, Swapr, Unidex,...
Top Arbirum-projecten door TVL
SushiSwap , met een TVL van $650M+ (stijging met 75% in januari 2022), is de leidende DEX op Abitrum en overtreft die van anderen. Ook al zijn er enkele belangrijke veranderingen in het Sushi team, de totale TVL van Abitrum on Sushi is sinds begin 2022 enorm toegenomen.
Sushi TVL op Arbitrum. Bron: DeFiLlama
Curve , Uniswap en Balancer hebben ook Abitrum overgenomen bij de schaalvergroting van hun protocollen. De gratis grote DEX-spelers dragen meer dan $ 150 miljoen TVL bij aan het ecosysteem. De potentiële TVL op die protocollen is echter enorm en heeft meer prikkels nodig om naar Arbitrum te migreren.
Over het algemeen wordt het DEX-marktaandeel op Arbitrum overgenomen door grote protocollen die van Ethereum naar het ecosysteem migreren. Als gevolg hiervan is er een kleine kans voor kleine DEX's op Abitrum om beter te presteren dan die veteranen.
⇒ De mogelijkheden zijn beperkt bij het investeren in projecttokens van die goed gebouwde projecten, dus we mogen een behoorlijk rendement op de investering verwachten.
DEX-aggregator
We hebben een lijst met DEX-aggregators die de Arbitrum-oplossing hebben geïntegreerd:
Dodo-statistieken
⇒ Terwijl het DEX-lego op Arbitrum in bedrijf is, kunnen de DEX-aggregators het goed met elkaar vinden. Het beste voordeel dat we van hen kunnen krijgen, is om de beste handelskoers te krijgen. En de directe investeringsmogelijkheden zijn vrij schaars, alleen projecttokens en stakingsprogramma's die al heel lang bestaan.
In deze categorie op Arbitrum is er geen bijzonder sterke en dominante DEX Aggregator. Ze delen allemaal dezelfde markt met wederzijdse verbinding voor gebruikersvoordelen. Momenteel verwachten we, gezien het gebrek aan innovaties, dat de handelstarieven meer zullen worden geoptimaliseerd met een hogere routeringssnelheid.
derivaten
GMX , een Spot en Perpetual-handelsplatform met een redelijk lage vergoeding en prijsimpact door gebruik te maken van GPL-pool, werd in september 2021 mainstream op Arbitrum en Avalanche. Het is de nieuwste concurrent van toonaangevende handelsplatforms voor derivaten, zoals Perpetual Protocol en dYdX.
Tracer TVL op Arbitrum
⇒ In deze niche van afgeleide producten hebben we zowel grote protocollen als nieuwe spelers die aan het spel deelnemen en diversifiëren om een meer competitieve en gezonde groei van het ecosysteem te creëren. Derivatenplatforms komen altijd later dan DEX's. MCDEX is de speler van andere blockchain-platforms die naar Arbitrum komen, maar de prestaties van het handelsplatform overtreffen andere Arbitrum-native derivatenmarkten niet.
De derivatenrace op Arbitrum is nu eerlijk voor alle deelnemers. Voorlopig is er nog steeds geen winnaar die het grootste deel van het derivatenmarktaandeel op zich neemt. Futureswap V4 heeft een behoorlijk handelsvolume, SynFutures heeft een enorme subsidie ontvangen en Tracer lijkt nu achter het spel te staan.
Als speculanten kunnen we wedden op projecttokens van de derivatenhandelsplatforms die de potentiële winnaars zijn. Naast het investeren in tokens, stimuleren projecten gebruikers om te handelen om het bijgedragen handelsvolume te vergroten om tokenbeloningen te verdienen.
Opties
Premia Platform-analyse
Auctus TVL op Arbitrum
In plaats van opties rechtstreeks te kopen zoals andere platforms, creëert Dopex Sing Staking Option Vaults voor gebruikers om liquiditeit te storten om opties te kopen en tegelijkertijd beloningen te verdienen. Dit mechanisme helpt de DPX-prijs een duizelingwekkende groei te laten zien, zelfs in de marktcorrectie.
Dopex TVL op Arbitrum
De optiemarkt op Arbitrum wordt gedomineerd door Dopex als de leidende speler met een TVL van $80M en het grootste handelsvolume. Premia en Pods Finance zijn te klein in vergelijking met Dopex en Auctus verliest zijn zekerheden (een zeer belangrijke maatstaf voor de handel in opties). Of er een flinterdunne kans is dat ze Dopex omdraaien?
Uitlenen/lenen
Door leningen te verstrekken, kunnen gebruikers in het Arbitrum-ecosysteem hun kapitaal voor rendement maximaliseren, vooral in overeenstemming met andere kapitaalgebruikende toepassingen zoals Yield Farming en Leveraged Trading.
We kunnen uitleenprotocollen voorstellen met gelijktijdige TVL-nummers:
Amy Finance TVL op Abitrum
Aave Live op Ethereum, Polygon en Avalanche
⇒ Over het algemeen bestaat de niche voor lenen/lenen op Abitrum uit veel cryptospelers, variërend van native startups van Arbitrum tot goed gebouwde protocollen. Arbitrum heeft nu CREAM Finance en Amy Finance op de rand van voortdurende ontmanteling. Andere native protocollen op Abitrum lijken een kleine aanbetaling te hebben (totale aanbetaling van $ 100 miljoen), wat klein is in vergelijking met de totale TVL van $ 3.
Opbrengst en opbrengstaggregator
Opbrengst
Opbrengstplatforms op Abitrum
Impermax-gegevensanalyse
⇒ Kortom, projecten in deze categorie zullen uw kapitaal efficiënter gebruiken via het samengestelde mechanisme en sommige bieden hefbomen.
Opbrengstaggregator
Opbrengstaggregators op Abitrum
Beefy Finance TVL. Bron: DeFiLlama
Opbrengstaggregatorplatforms zijn de volgende laag van opbrengstlandbouwplatforms die uw kapitaal naar het volgende gebruiksniveau tillen. Het belangrijkste doel is om gebruikers de vergelijking te bieden van opbrengstlandbouw via DeFi-protocollen. Bovendien bieden sommige platforms gebruikers ook hefboomwerking om een hoger rendement te behalen.
⇒ Beefy Finance, Pickle Finance en BadgerDAO zijn elkaars concurrenten die verschillende strategieën hebben gekozen om de tokenstroom aan te trekken die op hun protocol is gestort. De koplopers zijn nu Pickle Finance en Beefy Finance, terwijl BadgerDAO achter de race lijkt te staan.
Over het algemeen zijn de APY's in het protocol van de opbrengstaggregators relatief vergelijkbaar, afhankelijk van de gebruikersdeposito van het paar. Pickle Finance heeft de verbeterde functie en Beefy Finance niet. Aan de andere kant biedt Beefy Finance kluizen (14 kluizen) minder dan Pickle Finance (30 potten).
Statistisch gezien heeft Pickle Finance op Arbitrum een bijzonder sterkere gracht dan Beefy Finance, wat resulteert in de grotere TVL van de gezouten komkommer.
Brug
Over blockchain-brug gesproken, het is uiterst belangrijk voor elke blockchain, vooral L2-ketens, omdat het de toegangspoort is voor geld om het ecosysteem binnen te stromen. Omdat interoperabiliteit de nieuwe meta is voor blockchains om te archiveren, spelen bruggen als de belangrijkste drijfveer om de onderling verbonden blockchain-visie te realiseren.
In de praktijk duurt de crypto-bridging van Ethereum naar Abitrum en ook vice versa ongeveer 6-20 minuten , afhankelijk van de gelijktijdige congestie. Met name Arbitrum Bridge duurt minimaal 1 week om van Abitrum naar Ethereum te overbruggen vanwege het "fraudebestendige" mechanisme van de schaaloplossing.
Momenteel wordt Abitrum geadopteerd door de meeste grote CEX in crypto, waardoor klanten in een oogwenk activa kunnen storten en opnemen. Zoals we het verhaal over Polygon kennen, heeft het team, nadat het door veel uitwisselingen op de oprit was overgenomen, MATIC uitgebracht als het oorspronkelijke token van Polygon. Of hetzelfde verhaal zal gebeuren op Abitrum?
Aribitrum Bridges TVL
In vergelijking met andere L2-schaaloplossingen voor Ethereum, staat TVL van Arbitrum bridges alleen achter Polygon, dat onlangs MATIC als native token heeft uitgebracht. Tot op heden vindt er geen exploit plaats op Arbitrum.
⇒ Aan de andere kant, bij het overbruggen van crypto-activa naar de andere blockchain, moeten gebruikers zich bewust zijn van de mogelijke exploits en hacks. Nogmaals, de cashflow blijft in het Abitrum-ecosysteem.
NFT & NFT Marktplaats
TreasuryDAO (MAGIC) met Treasure NFT Marketplace komt naar voren als een NFT-fenomeen sinds de TVL op het protocol in een week tijd met 50% omhoogschoot tot $ 600 miljoen. Het MAGIC-token wordt gestort om opbrengsten te krijgen op veel protocollen (Impermax, Pickle Finance en Beefy Finance, ...). Het doel van het project is om de kloof tussen NFT en DeFi te overbruggen, wat betekent dat NFT steeds meer DeFi-hulpprogramma's zal hebben om het illiquide probleem op te lossen.
Legion Auxiliary op Treasure NFT Marketplace
Treasure Marketplace toont veel exclusieve NFT-verzamelobjecten zoals Legion Auxiliary met de bodemprijs van 1.249 MAGIC ~ $ 6.000, wat een indrukwekkend aantal is. Andere NFT's hebben ook een even vergelijkbare bodemprijs als de geïntroduceerde NFT.
TofuNFT is een open multi-chain NFT-marktplaats voor NFT-makers. NFT's op het platform hebben een goede prijs- en liquiditeitsprestatie, zoals blijkt uit de onderstaande afbeelding. Het trainingsvolume in 30 dagen varieert van $ 100k tot $ 1,3 miljoen in top NFT-collecties.
NFT-ranglijst op ToFunNFT
⇒ Verrassend genoeg zijn NFT's op Arbitrum booming in bodemprijzen en liquiditeit. We denken dat het goed is om een klein deel van ons fonds toe te wijzen aan 'aap' in NFT's. Dit is echter geen beleggingsadvies, NFT kan extreem illiquide zijn.
Ondersteunde portemonnee
Arbitrum ging in augustus 2021 naar het mainnet, na het bèta-mainnet in mei 2021. Momenteel wordt het Arbitrum-netwerk ondersteund door 23 portemonnee-applicaties, zoals te zien is op de twee afbeeldingen. Zijn L2-concurrent, Optimism, wordt alleen ondersteund door 8 portemonnee-applicaties. De nummervergelijking geeft de voorkeur aan Arbitrum om het grootste crypto-gebruikersbestand te bereiken.
Arbitrum-ondersteuningsportefeuilles
Arbitrum-ondersteuningsportefeuilles
Investeringsmogelijkheden
Tokeninvesteringen
Arbitrum-tokens
Aangezien Arbitrum wordt overgenomen door veel grote DeFi-protocollen op Ethereum, kunnen we via handelsplatforms investeren in die tokenprojecten zoals YFI, GOHM, BIFI, DPX, enz. De tokens met een hoog groeipotentieel zijn nu echter vrij schaars op Arbitrum.
Aan de andere kant bevatten small-cap tokens een potentieel risico op een hoge opname. Er is nog voldoende ruimte voor startups om te profiteren van het native project.
Inzetten/opbrengst boerderij/lenen
Zoals hierboven vermeld in de Lending/Yield/Yield Aggregator-sector, kunnen we onze crypto-activa deponeren om rendement te behalen met de APY's boven de rentevoet van 5%. Sommige projecten bieden zelfs leveraged yield farming om meer vermenigvuldigde APY's te krijgen, met hoge beloningen maar tegelijkertijd hoge risico's.
NFT
Er zijn twee NFT-marktplaatsen (TreasuryDAO en ToFuNFT) met verschillende zakelijke benaderingen. Ze zijn nauwelijks elkaars concurrenten, maar hebben weinig gemeen, namelijk NFT. De NFT-handel op Arbitrum is redelijk hoog, als bewijs dat de bodemprijs altijd meer dan honderden dollars waard is.
Arbitrumvoorspellingen
Over het algemeen leidt het Arbitrum-ecosysteem de Layer-2-race in elk aspect. Het kende een explosieve groei in 2021 en veel geweldige adopties van DeFi-protocollen. Ondanks de komst van topprotocollen, hebben Arbitrum-native projecten ook competitieve grachten om er niet door te worden gedomineerd.
Arbitrum TVL
Op dit moment is Arbitrum de op één na grootste L2- schaaloplossing voor Ethereum door TVL. De volgende mijlpaal voor Arbitrum's TVL is het aantal $ 20 miljard aan Polygon met MATIC-tokens. Naar onze mening zal dit object levensvatbaar zijn voor Arbitrum als meer bruggen, protocollen en CEX's de schaaloplossing gebruiken, vooral een native token zal een enorme boost zijn.
Om het toekomstige landschap van Arbitrum te verduidelijken, zal Coin98 Insights enkele voorspellingen doen die mogelijk de ontbrekende delen en de toekomst van het ecosysteem aangeven.
Conclusie
Tot slot, dat is alles wat u moet weten over Arbitrum en zijn goed geconstrueerde ecosysteem. We hopen dat je waardevolle inzichten hebt opgedaan om het toekomstige potentieel te begrijpen en kansen te vinden in de cryptomarkt, vooral in het Arbitrum-ecosysteem.
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!
Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.
Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.
In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Saddle Finance is een AMM die handel mogelijk maakt en liquiditeit verschaft aan tBTC, WBTC, sBTC en renBTC. Gebruikershandleiding zadelvloer.
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?