BNB Smart Chain (BSC) Ecosysteem - Van DeFi tot MetaFi

BNB Smart Chain (BSC, voorheen bekend als Binance Smart Chain) is een van de vroegste en meest ontwikkelde DeFi-ecosystemen in crypto. In dit artikel zal ik diep in het BNB Smart Chain-ecosysteem duiken, samen met zijn sectoren, ontwikkelingsgeschiedenis, kansen en mijn persoonlijke projectie. 

BNB Smart Chain (BSC, voorheen bekend als Binance Smart Chain) is een van de vroegste en meest ontwikkelde DeFi-ecosystemen in crypto. In concurrentie met Ethereum heeft BSC het op één na grootste en meest levendige DeFi-landschap, met meer dan 1.000 dApps in gebruik.

In dit artikel zal ik diep in het BNB Smart Chain-ecosysteem duiken, samen met zijn sectoren, ontwikkelingsgeschiedenis, kansen en mijn persoonlijke projectie. 

Overzicht BNB Smart Chain

Wat is BNB Smart Chain (BSC)?

BNB Smart Chain is een blockchain gebouwd en sterk gerelateerd aan Binance Exchange  - een van de grootste gecentraliseerde uitwisselingen op dit moment. Aanvankelijk introduceerde BNB Binance Chain (BEP2-standaard) in 2017. Om zich echter voornamelijk op DeFi te concentreren, bracht Binance in 2020 Binance Smart Chain uit, parallel aan Binance Chain.

In 2022 heeft Binance een naam gegeven voor zowel Binance Chain (BEP2) als Binance Smart Chain (BEP20) als BNB Chain. 

BNB, voorheen Binance Coin genoemd, staat nu voor 'Build and Build'. BNB is niet alleen de native munt van zowel Binance Chain als BSC, maar ook de native token van Binance. Dit heeft geleid tot een 

Binance Chain bestaat uit:

• BNB Beacon Chain (voorheen Binance Chain) - BNB Chain Governance (Staking, Voting).
• BNB Smart Chain (BSC) (voorheen Binance Smart Chain) - EVM-compatibel, consensuslagen en met hubs naar multi-chains.

Meer details over deze wijziging kunt u HIER lezen .

In dit artikel zullen we ons vooral richten op de laatste, namelijk BNB Smart Chain, waar de DeFi van Binance ligt.

Build and Build Token (BNB)-sleutelstatistieken

• Naam: bouwen en bouwen.
• Tikker: BNB.
• Token standaard: BEP-20.
• Tokentype: Utility, Governance.
• Max levering: 168.137.035 BNB.    
• Circulerend aanbod: 168.137.035 BNB.
• Marktkapitalisatie: $ 73.155.017.589 (#4).
• FDV (volledig verwaterde waardering): $73.155.017.589.

BNB Smart Chain-statistieken

• TPS: 160.
• Bloktijd: 75s.
• Gem. Tx-vergoeding: $ 0,5.
• Aantal unieke adressen: 147.462.387.

BNB Smart Chain dApps

Er zijn een enorm aantal applicaties op BNB Smart Chain en het neemt dagelijks toe. Hoewel het misschien moeilijk is om het juiste aantal te achterhalen, zijn er ongeveer 1.000 projecten op BSC, waaronder:

• Infrastructuur: ~ 100 projecten.
• DeFi (DEX - Liquiditeit): ~ 300 projecten.
• Uitlenen: ~ 30 projecten.
• NFT: ~ 300 projecten.
• GameFi: ~ 100 projecten.
• Metaverse: ~ 50 projecten.
• IDO Platform: ~ 20 projecten.
• Overige: ~200 projecten.

BNB Smart Chain hoogtepunten

• Heeft momenteel $ 13 miljard aan TVL en staat op nummer 3.
• Gesteund door Binance - een van de meest populaire CEX's.
• EVM-compatibel, waardoor dApps van andere EVM-compatibele blockchains eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd.
• Een van de snelste platforms om trends en markten bij te houden.

Meest waardevolle bouwer

Om dit succes te behalen speelt het MVB-programma (Most Valuable Builder) een belangrijke rol. Sinds DeFi op BSC bestaat, is MVB actief geweest om meer projecten en bouwers in het ecosysteem aan te trekken.

Tot nu toe zijn er 4 seizoenen van MVB geïntroduceerd met meer dan 900 deelnemende projecten. Het gedetailleerde thema van elk seizoen is:

• MVB I: DeFi.
• MVB II: NFT.
• MVB III: GameFi + Metaverse.
• MVB III: MetaFi (Metaverse + DeFi).

Deelnemers aan dit programma ontvangen tal van voordelen, waaronder:

• Directe investering van BSC Fund.
• MVB-incubatieprogramma.
• Marketing en gemeenschapsondersteuning.
• Ondersteuning voor beveiliging en audits.
• Potentiële kans voor het Binance Labs Incubation Program.

En de beloningen stijgen zelfs in waarde voor topprojecten.

Voordelen van deelname aan MVB IV

BNB Smart Chain Geschiedenis & Roadmap

april 2020 tot september 2020

Tijdens deze periode kondigde het Binance-team de whitepaper van Binance Smart Chain aan en introduceerde het als een innovatie van Binance Chain, en zal specifiek voor DeFi worden gebruikt. Tegelijkertijd brachten ze het testnet van de blockchain uit, samen met de samenwerkingen van grote namen als ChainLink, Ankr, Band Protocol,...

In september 2020 werd Binance Smart Chain officieel uitgebracht met de use cases van zijn native token - BNB .

September 2020 tot maart 2021

Dit is de tijd waarin Binance Smart Chain zijn DeFi-landschap ontwikkelde, hoewel het nog primitief was in vergelijking met Ethereum. Om zijn minderwaardigheid goed te maken, was BSC slim met zijn strategieën om programma's zoals Most Valuable Builder, Build Reward Program,... aan te kondigen met miljoenen dollars aan beloningen om meer ontwikkelaars en gebruikers aan te trekken.

Hierdoor kon BSC snel zijn DeFi-ecosysteem ontwikkelen. En toen in februari 2021, toen retailbeleggers zich realiseerden dat DeFi op Ethereum bijna onbruikbaar was, begon de cashflow Binance Smart Chain binnen te stromen, omdat het al een levendig DeFi-landschap had.

Dit leidde tot de enorme groei van BSC en bereikte $ 40 miljard aan TVL.

Maart 2021 tot juni 2021

Dit is het moment waarop BSC in de schijnwerpers stond in DeFi. PancakeSwap was de leider van het ecosysteem als een AMM en een liquiditeitscentrum. Met slim productontwerp en slimme tokenomics werd PancakeSwap de meest ontwikkelde en populaire DeFi-suite, met tal van producten binnen: Lottery, Prediction, IFO,...

Tot juni 2021 begon Binance Smart Chain tekenen van verzadiging te vertonen. Het aantal transacties en gebruikers is afgenomen en er is niets nieuws verschenen in het ecosysteem. Gelukkig begon NFT toen te stijgen en Binance nam er een goede kans van door een NFT Marketplace te introduceren. Dit is de belangrijkste reden waarom BSC zijn gebruikers kon behouden.

Toch lukte dat plan niet helemaal. Omdat het gecentraliseerd was, konden beleggers er op geen enkele manier op speculeren en dus geen winst maken. Als gevolg hiervan verlieten investeerders geleidelijk het ecosysteem.

juni 2021 tot september 2021

Binance Smart Chain bleef "stil" tot eind juli 2021. GameFi en Play-to-Earn kwamen naar voren met de leiding van Axie Infinity , en BSC liep zoals gewoonlijk niet mis op deze trend. Binnen slechts 1 week was het hele BSC-ecosysteem vervuld met GameFi-projecten om de hype in te halen.

De hype kon echter niet lang standhouden, en Binance Smart Chain ook niet. Hoewel het snel kon inspringen op nieuwe markttrends, ging het ook zo snel naar beneden. Het was niet anders met de Metaverse-trend 1 maand later, toen BSC ook in staat was om zijn hype te extraheren, maar slechts voor een heel korte tijd.

De groei van Binance Smart Chain was langzamer dan verwacht. De gemeenschap ging op zoek naar andere kansen in andere en aantrekkelijkere ecosystemen, namelijk Solana, Terra, Fantom of Avalanche.

September 2021 tot december 2021

In deze periode zijn blockchain-platforms begonnen met het tegelijkertijd uitbrengen van verschillende stimuleringsprogramma's. Om niet achter te blijven, maakte BSC geen verschil. Er werd een DeFi-incentiveprogramma van $ 1 miljard uitgebracht, waaronder: 

• $ 500 miljoen voor investerings- en incubatieprogramma.
• $ 300 miljoen voor Builder-programma.
• $ 100 miljoen voor het liquiditeitsincentiveprogramma.
• $ 100 miljoen voor talentontwikkeling.

Tegelijkertijd werkte Binance aan nieuwe functies zoals IGO - Initial Game Offering of Fan Tokens. Hoewel ze creatief waren en probeerden hun eigen weg te gaan, moest de markt nog volgen, en dergelijke functies konden geen markttrend worden, ook al werden ze behoorlijk ondersteund door de gemeenschap.

Bovendien was BEP-95 ook een opmerkelijke implementatie van het netwerk. Het is een mechanisme waarmee BNB-tokens na elke transactie kunnen worden verbrand, waardoor de token schaarser wordt. Dit werd aan het platform toegevoegd nadat de Bruno Hard Fork op 30 november 2021 plaatsvond.

december 2021 tot maart 2022

Het is duidelijk dat het DeFi-ecosysteem van Binance Smart Chain in de loop van de tijd meer verzadigd raakte. Dus wat waren hun acties hiertegen?

In februari 2022 kondigde Binance de geboorte aan van BNB Chain, bestaande uit Binance Chain (BEP-2) en Binance Smart Chain (BEP-20), die de nadruk zullen leggen op MetaFi ( Metaverse + DeFi).

Ze hebben ook een duidelijke visie naar voren gebracht over "wat de toekomst biedt" voor hen, met een aantal primaire "Beleggingsfocus"-categorieën. BSC zal meer ontwikkelaars op een paar specifieke gebieden aantrekken en ze vervolgens ontwikkelen en uitzonderlijk uniek maken voor het netwerk. Door MetaFi als spil te realiseren, wordt het in de toekomst de game changer voor BSC.

BSC Ecosysteem investeringsfocus in 2022

1 jaar BNB Smart Chain

1 september 2021 markeert de eerste geboortedag van Binance Smart Chain (vorige naam). Enkele opmerkelijke gebeurtenissen tot op heden:

• 01 september 2020: BSC Mainnet wordt gelanceerd.
• 7 sep. 2020: 100.000.000 lanceringen van het stimuleringsfonds.
• 24 sep 2020: Peckshield en CertiK Security Partnership. 
• 15 oktober 2020: BUIDL-beloningsprogramma wordt gelanceerd. 
• 08 februari 2021: BSC start eerste Most Valuable Builder (MVB I). 
• 15 maart 2021: Binance.com distribueert $ 3.250.000 aan BUIDL-beloningen. 
• 20 april 2021: 1e ronde van BSC-beurzen is afgelopen, waarbij $ 780.000 aan 108 projecten wordt verdeeld. 
• 22 juni 2021: BSC Mars-programma. 
• 26 juli 2021: BSC Community kondigt $ 10.000.000 Priority One Bug Bounty aan. 
• 02 augustus 2021: BSC Leer en verdien reboots met $ 45.000 aan prijzen. 
• 12 augustus 2021: MVB II en incubatieprogramma worden aangekondigd. 

Vooruit gaan

BNB Smart Chain stopt nooit met groeien. Sindsdien heeft BSC een aantal belangrijke implementaties uitgebracht, namelijk:

• 12 oktober 2021: Binance kondigt een $ 1B Incentive Program aan om de groei van BSC te bevorderen, gericht op 1 miljard gebruikers.
• 22 okt 2021: BSC introduceert BEP-95.
• 25 oktober 2021: Binance introduceert Initial Game Offering (IGO).
• 15 februari 2022: Binance heeft BNB Chain uitgebracht als de combinatie van BNB Smart Chain en BNB Beacon Chain, met de nadruk op MetaFi.

BSC $1 miljard groeifonds. Bron: World of Binancians

Overzicht BNB Smart Chain (BSC) ecosysteem

BNB Smart Chain heeft het grootste en meest veelzijdige DeFi-ecosysteem, alleen achter Ethereum Ecosystem . Het ecosysteem is in de loop van de tijd echter meer verzadigd geraakt en heeft zijn TVL verloren aan de hand van andere ecosystemen.

In het volgende deel zal ik het BSC-ecosysteem in detail analyseren en uitleggen waarom.

De TVL van BSC

Infrastructuur + Tooling

BSC heeft een van de meest solide infrastructuurlandschappen onder DeFi-ecosystemen, wat stevig de basis legt voor de groei van dApps eronder. Sommige infrastructuurproducten op BSC zijn:

• Oracle: ChainLink, Bandprotocol,...
• Audit: CertiK, Quanstamp, Bison Trails, Peckshield,...
• Grafiek/query: de grafiek, bitquery,...
• Bridge: BCS Bridge, Anyswap, My Wish, Celer,...
• DeFi Tools: DeFi Station, BSCProject, DeBank, DappRadar, Dapp.com,...
• Blockchain-monitoring: PARSIQ, Tenderly, BSC Scan,...
• Smart Contract & API Creator: MyWish, ChainIDE, NowNodes,...

Het tooling- en infrastructuurlandschap van BSC. Bron: Coin98 Analytics

Stablecoins

Stablecoin is een van de belangrijkste DeFi-lego's voor elk ecosysteem dat de instroom en uitstroom van contant geld helpt te vergemakkelijken. Als we dat begrijpen, heeft BSC zijn Stablecoin-landschap vrij goed ontwikkeld.

• BUSD: een door Fiat ondersteunde Stablecoin van Binance. Na 3 jaar lancering had BUSD een marktkapitalisatie van bijna $ 18 miljard (# 13), wat aantoont hoe goed Binance zijn Stablecoin in zijn ecosysteem heeft toegepast.
• VAI: Een door Crypto ondersteunde Stablecoin gemaakt door Venus, een uitleenplatform met hetzelfde mechanisme als MakerDAO (MKR & DAI).
• Er bestaan ​​ook andere Algoritmische Stablecoins, maar deze zijn niet zo populair en hebben niet veel invloed op de DeFi-ruimte op BSC.

Het Stablecoin-landschap van BSC

AMM DEX

AMM DEX's zijn gedecentraliseerde beurzen met het Automated Market Maker (AMM) -mechanisme. Kortom, AMM betekent dat er geen tussenpersoon tussen transacties zal zijn, maar in plaats daarvan zullen slimme contracten zo'n rol spelen. Liquiditeit komt voort uit “Liquidity Pools”, die door gebruikers zelf worden toegevoegd.

BSC AMM-vergelijking. Bron: World of Binancians

Enkele toppresteerders in deze niche op BSC zijn:

• PancakeSwap: Sinds de release heeft PancakeSwap verschillende mijlpalen bereikt om te worden beschouwd als "de Uniswap van BSC". PancakeSwap staat qua handelsvolume aan de top van alle AMM's.
• Stablecoin AMM DEXs: Ellipsis Finance, Belt Finance, Nerve Finance,...
• Andere opmerkelijke AMM DEX's: BakerySwap (NFT-gespecialiseerd), DODO, Mdex, 1Inch Exchange,...

Je kunt het hele landschap hier in deze infographic bekijken:

Het AMM-landschap van BSC

Lenen en lenen

Kredietverlening is een van de belangrijkste sectoren in DeFi achter AMM DEX, omdat het niet alleen de liquiditeit voor het ecosysteem aanvult, maar ook het benutten van die liquiditeit ondersteunt. De noodzaak ervan is bewezen via het Ethereum-ecosysteem met Aave en MakerDAO .

Enkele opvallende projecten:

• Venus (XVS & VAI) is het meest opvallende project in BSC met de hoeveelheid TVL alleen achter PancakeSwap. Het protocol werkt op dezelfde manier als MakerDAO.
• Er zijn andere topprojecten binnen het ecosysteem, zoals: Alpha Finance, Cream Finance, EasyFi, ForTube,...

Het uitleenlandschap van BSC

Lanceerplatform

Launchpad helpt het ecosysteem om meer investeerders aan te trekken, omdat het een enorm aantal nieuwe en potentiële projecten voortbrengt. Vooral tijdens bullmarkten is Launchpad meestal de plek voor particuliere beleggers, omdat ze de hoogste ROI (Return on Investment) kunnen hebben.

Van andere DeFi-platforms heeft BSC het meest bloeiende Launchpad-landschap.

Launchpads van verschillende blockchain-platforms. Bron: Coin98 Analytics

Opbrengstaggregator

Yield Aggregator is ook een andere aantrekkelijke niche voor gebruikers. Het is de hogere laag van DeFi door gebruik te maken van de liquiditeit die AMM DEX's bieden. Het bestaan ​​van Yield Aggregators wijst op de sterke groei van AMM's in het bijzonder en van de hele liquiditeitslaag in het algemeen.

NFT

Vanaf mei 2021 tot nu toe heeft BSC veel energie gestoken in de ontwikkeling van de NFT-sector. Dit is de voorbereiding van Binance voorafgaand aan de NFT Marketplace-release in juni 2021.

Het is duidelijk te zien dat BSC zijn NFT-stack heeft vervuld, met veel projecten variërend van infrastructuur, gaming, collectibles, NFT Marketplace,... Toch hadden ze geen noemenswaardige aantrekkingskracht van de gemeenschap kunnen krijgen.

In juli 2021 kon BSC NFT toepassen in Game en DeFi, tot op de dag van vandaag GameFi genoemd, of je hebt het misschien gehoord als Play-to-Earn. Dit was een succesvolle strategie van BSC omdat het GameFi heeft kunnen transformeren in een nieuwe markttrend.

Het NFT-landschap van BSC

GameFi

Zoals hierboven vermeld, was GameFi een tijdje een nieuw verhaal van de cryptomarkt, en BSC was degene die het deed ontbranden. Het lijdt geen twijfel dat GameFi een groot effect heeft gehad op het BSC-ecosysteem met een groot aantal games zoals CryptoBlades, My DeFi Pet, Mobox, X World Game, Faraland,... waarvan de meeste met meer dan 1.000% in prijs zijn gestegen.

Niettemin stierf het ook bijna net zo snel uit als het omhoogschoot. De reden hierachter is dat de "Verdien"-factor zwaar is gewezen voor GameFi, omdat iedereen het spel alleen wil spelen om te "verdienen", in plaats van daadwerkelijk te "spelen".

Tegelijkertijd kon BSC niet meer cashflow in het ecosysteem aantrekken, aangezien de TVL op hetzelfde niveau blijft, samen met het feit dat de factor "Verdienen" niet houdbaar was voor die games. Mensen kwamen naar die spellen zoals ze konden 'verdienen' en vertrokken net zo snel als de opbrengst daalde, wat normaal gesproken pas na een paar dagen of weken gebeurt.

Het GameFi-landschap van BSC

metaverse

De laatste en laatste trend in de markt up-to-date is Metaverse. Deze sector wordt sterk ondersteund door Changpeng Zhao - de man achter Binance. 

Als gevolg hiervan hebben talloze GameFi- en NFT-projecten de "Metaverse" -tag in hun producten gestopt. Desalniettemin is het op dit moment een onmogelijke taak om het Metaverse-niveau daadwerkelijk te bereiken. De technologische achtergrond heeft ons daartoe niet in staat gesteld, aangezien VR/AR-technologieën momenteel het verst zijn dat we kunnen bereiken.

Metaverse is een veelbelovende marktcategorie, maar heeft veel verbetering nodig om succesvol te zijn. Dergelijke projecten hebben meer ondersteuning nodig om hun producten te ontwikkelen.

Het Metaverse-landschap van BSC

Voorspellingen over het BNB Smart Chain (BSC) ecosysteem

DeFi

BSC heeft DeFi erg goed ontwikkeld en heeft een enorm aantal gebruikers en TVL kunnen ontvangen. Het lijkt er echter op dat er te veel projecten zijn geweest, wat leidt tot verzadiging. Tegelijkertijd verschijnt er weinig tot geen nieuwe innovatie in het ecosysteem, waardoor BSC niet meer aantrekkingskracht krijgt zoals in maart 2021.

Gedurende deze periode zal het ecosysteem alle ineffectieve producten verwijderen, alle kernprotocollen handhaven en doorgaan met het vinden van nieuwe innovaties.

NFT + GameFi + Metaverse

NFT + GameFi + Metaverse is misschien wel het beste spel voor BSC in de toekomst, maar het heeft meer ontwikkeling nodig om compleet te zijn.

Gelukkig ondersteunt BSC vanaf 7-8/2021 GameFi-projecten, wat aantoonbaar de juiste manier is.

Met de MVB III- en III-programma's zullen GameFi en Metaverse op BSC naar verwachting nog dramatischer stijgen.

Toekomstige trends

De toekomst voorspellen is een onmogelijke opgave. Vanuit mijn perspectief is het BSC-team echter een van de meest "gevoelige" op de markt, en ze hebben geweldig werk verricht door trends in te halen en deze toe te passen op hun producten.

• De ICO-trend in 2017 ⇒ Binance heeft ze in 2019 overgedragen aan IEO en heeft ze tot op dit moment volgehouden.
• DeFi-trend op Ethereum in juli 2020 ⇒ Binance bracht BSC uit in september 2020 en haalde de DeFi van Ethereum na 5 maanden in.
• NFT-, GameFi- en Metaverse-trend in 2021 ⇒ BSC heeft het binnen een week in zijn ecosysteem bijgewerkt.

Daarom zal ik, in plaats van te voorspellen wat ze gaan doen, ze persoonlijk volgen samen met elke markttrend.

Investeringsmogelijkheden in het BNB Smart Chain (BSC)-ecosysteem

Investeer in tokens

BSC-ecosysteemtokens

Na de recente marktdaling zijn er tal van mogelijkheden om tegen veel lagere prijzen in BSC-tokens te investeren. Enkele veelbelovende projecten en tokens om in de gaten te houden:

• AMM DEX's: PancakeSwap (CAKE), DODO (DODO), Mdex (MDX),...
• Kredietverlening: Venus (XVS), Alpha Finance (ALPHA),...
• NFT: BakerySwap (BAKE), Dego Finance (DEGO),...
• Launchpads: DAO Maker, KickPad, Seedify,...

Deelnemen aan IDO's

Zoals hierboven vermeld, is deelname aan IDO's een geweldige manier om winst te maken met een laag risico, vooral in bullmarkten. U moet de prestaties van elk Launchpad controleren voordat u "aping".

Hier is een voorbeeld van PancakeSwap met zijn IPO.

Huid in het spel

Skin in the game is een native manier om te zeggen hoe je diep in het ecosysteem duikt, samen met de projecten om in te investeren. Dit kan worden gedaan via Farming, Staking of Lending om winst te maken.

Je kunt op verschillende manieren in het spel in BSC spelen:

• Kredietverlening: Venus, Cream Finance, ForTube, Alpha Finance,...
• Landbouw: PancakeSwap, BakerySwap,...
• Yield Aggregator: Beefy Finance, AutoFarm, Value DeFi, Acryptos,...

Disclaimer: dergelijke acties brengen echter extreme risico's met zich mee en u moet zich hiervan bewust zijn. DYOR voordat u in welke vorm dan ook investeert.

Conclusie

Tot slot volgen hier enkele hoofdpunten over het BNB Smart Chain-ecosysteem:

• BSC heeft een veelzijdig DeFi-ecosysteem met vervulde DeFi-stacks.
• DeFi op BSC raakt verzadigd met weinig tot geen situaties ⇒ TVL loopt vast en neemt af.
• Gebruikers blijven echter in het ecosysteem met hun vertrouwen in Binance en CZ. Mocht er zich in de toekomst een nieuwe trend voordoen, dan is BSC wellicht een van de eersten die de gok wagen.

Wat is uw mening over het BSC-ecosysteem? Denk je dat BSC uit de verzadiging kan komen en in de toekomst sterker terug kan komen?

Vergeet niet onze World of Binancians Twitter te volgen voor de laatste updates over het BSC-ecosysteem!