Compound Finance (COMP) On-chain Analytics - Uitbreiding naar het Polkadot-ecosysteem

Het artikel geeft u de nieuwste On-chain-gegevens over Compound Finance.

In eerdere berichten heeft Coin98 Blog je bijgewerkt met veel informatie van On-chain-gegevens van platforms zoals SushiSwap, Bancor, Alpha of Inverse. 

Dus vandaag zal ik u een overzicht geven van de On-chain-gegevens van het huidige top 1-leningsplatform, dat is Compound Finance.

Informatie over verbinding (COMP) 

Compound is een gedecentraliseerd protocol dat werkt op het Ethereum-netwerk, waardoor gebruikers kunnen lenen en lenen op een peer-to-peer-netwerk. Tot nu toe heeft Compound een TVL van maximaal 9,24 miljard USD, goed voor bijna 20% van de TVL van de totale DeFi-markt.

Het Compound Platform wordt beheerd door het Compound Governance Token (COMP). Dit is een token dat wordt gebruikt om bestuursbeslissingen van het systeem voor te stellen en erover te stemmen. Daarnaast wordt COMP ook gebruikt om gebruikers te belonen die liquiditeit aan het platform verschaffen.

Via het volgende artikel zal ik On-chain-gegevens van het Compound-platform en COMP-token voor u verstrekken. Dit zijn de meest eerlijke gegevens die zijn gevalideerd door knooppunten en op grote schaal worden gedeeld op het blockchain-netwerk. 

Daarom, als u de On-chain-gegevens kunt lezen, bepaalt u stap voor stap wat de haaien doen en hoe ze zich gedragen met het project en de token waaraan ze deelnemen. 

Als u niet goed begrijpt wat On-chain data is? Waarom On-chain-gegevens een belangrijke rol spelen bij het volgen van de markt, mis het artikel over On-chain-gegevens hier niet .

On-chain data over samengestelde producten

Overzicht van TVL

Compound is een platform dat slechts één product inzet, uitlenen en uitlenen. Op basis van gegevens van DeFi Pulse is Compound momenteel het top 1 uitleenplatform op Ethereum met een TVL van 9,24 miljard USD, terwijl de TVL van de hele markt slechts 49,86 miljard dollar is. Dit toont aan dat Compound een sterke impact heeft op de DeFi-markt wanneer de TVL van Compound 20% van de totale TVL-markt vertegenwoordigt en in de afgelopen 1 jaar geen tekenen van achteruitgang heeft vertoond. 

Laten we de TVL-gegevens van Compound Finance eens nader bekijken. 

TVL = Totaal aanbod (geleend bedrag) - Total Borrow (geleend bedrag)

Met een TVL van 9,24 miljard dollar, betekent dit dat het Compound-platform een ​​overschot heeft van 9,24 miljard dollar, waardoor gebruikers verder kunnen lenen. Waarbij gebruikers de neiging hebben om ETH als activa uit te lenen en stablecoins het meest te lenen, zoals DAI, USDC, USDT.

Uitstekende groeicijfers van Compound tijdens het DeFi-"seizoen"

Het aantal Compound-gebruikers groeide eind 2020 dramatisch toen DeFi-projecten explodeerden. Sinds oktober 2020 is het aantal nieuwe gebruikers dat lid wordt van Compound Finance in 6 maanden tijd met 274.000 gebruikers toegenomen, terwijl het daarvoor meer dan 1 jaar kostte om 70.000 gebruikers te bereiken.

Daarnaast nam ook het volume van het slaan van cTokens vanaf het platform toe, wat aantoont dat Compound veel aanbod naar het platform heeft getrokken. Compound Finance had in het begin moeite om gebruikers aan te trekken toen bijna 1 jaar voor het eerst de hoeveelheid cTokens-munt slechts meer dan 1 miljard dollar waard was. 

Sinds juni 2020 tot nu toe is het volume van cTokens-munt echter exponentieel toegenomen. Van $ 1 miljard naar $ 24 miljard in 6 maanden, daarna van $ 26 miljard naar $ 70 miljard in slechts 4 maanden!

Vooruitzichten voor groei en behoud van de nr. 1-positie van Compound

Het is moeilijk te zeggen of Compound deze vorm de komende tijd kan behouden, maar naar mijn mening bevindt Compound zich in de fase van productontwikkeling en gecombineerd met partners om te wachten op de golf van DeFi.

Doorgaans kondigde Compound begin 2021 zijn eigen blockchain-implementatie aan met de naam Compound Chain , wat de stap voorwaarts van Compound is waarmee Compound via het Acala-project op het Polkadot-ecosysteem kan werken. 

Het project heeft het Testnet met succes ingezet, als deze handdruk succesvol is, zal Compound een zeer groot aantal gebruikers in het Polkadot-ecosysteem bereiken en kan Acala Compound gebruiken om de stablecoin van het Acala-platform populair te maken.

Bovendien is Compound begin maart 2021 ook gecombineerd met Alpha V2 om de winst te optimaliseren, nu kunnen gebruikers genieten van hogere rentetarieven plus rentespreads op het Alpha Finance-platform (zie hier meer details ). 

Als je de producten van het project samenvat, kun je zien dat Compound extreem positieve signalen vertoont wanneer veel gebruikers hun activa vertrouwen en storten. Vergeleken met concurrenten op hetzelfde gebied als MakerDAO of Aave, heeft Compound ook dagelijks meer nieuwe gebruikers.

Nodig je vervolgens uit voor On-chain-gegevens over COMP-tokens, verzamelen haaien meer of geven ze COMP-tokens vrij? Alles wordt beantwoord via het onderstaande gedeelte.

Gegevens in de keten over COMP-token

COMP-tokendistributie

Het huidige circulerende aanbod van COMP is 4.865.284 COMP op een totale voorraad van 10.000.000 COMP. Het COMP-tokensaldo wordt voornamelijk opgeslagen door de portemonnees van DEX-handelaren, variërend van 30-35% van het totale aanbod, terwijl het COMP-tokensaldo op beurzen varieert van 5-10% van het totale aanbod. 

Voor mij lijkt dit goed nieuws te zijn voor COMP-houders, omdat de meeste COMP-tokens door haaien worden teruggetrokken naar hun persoonlijke portemonnee en worden opgeslagen in plaats van op de beurs te worden verkocht. Dit zal COMP helpen schaarser te worden op de markt, waardoor COMP een impuls krijgt om de prijzen te verhogen.

COMP-saldoschommelingen op DEX- en CEX-beurzen

Als we kijken naar zowel DEX als CEX, is COMP de afgelopen maand niet veel veranderd, behalve dat Binance is gedeponeerd op 53.257 COMP. Normaal gesproken zou dit een slecht signaal zijn wanneer de haaien zich op de vloer neerleggen om te lossen, maar in de afgelopen maand, met de zeer hoge prestaties van het platform, denk ik niet dat COMP snel zal worden geloosd.

Saldoschommelingen in de Top 10 COMP-houders

1.578.773 is het totale bedrag aan COMP dat de top 10 COMP-houders in hun portemonnee hebben, momenteel is dat bedrag aan COMP meer dan 860 miljoen USD waard. Vergeleken met het circulerende aanbod is de totale COMP van de top 10 COMP-houders goed voor meer dan 32%.

Dit is een zeer hoog aantal dat aantoont dat de topHOUDERS nog steeds geloven in het potentieel van COMP en veel COMP op hun portemonnee opslaan. In de top 10 COMP-houders is er één portemonnee die 11.464 COMP uit de portemonnee heeft gehaald. Ik weet niet of deze tokens zullen worden ingetrokken voor uitleen op DeFi-platforms of op CEX worden gedeponeerd voor verkoop. 

Het zou echter jammer zijn als de eigenaar van de bovenstaande portemonnee in de afgelopen maand 11.464 COMP's heeft uitverkocht tegen een gemiddelde prijs van $ 430. De COMP-prijs is momenteel $ 545, gemiddeld zal de eigenaar $ 1,3 miljoen aan winst verliezen als hij COMP de afgelopen maand heeft verkocht.

Conclusie

Ik zal voor u enkele inzichten over Compound Finance en COMP-token hieronder voor u samenvatten:

• Het Compound Finance-platform presteert erg goed als TVL de afgelopen jaren altijd is gegroeid.
• Er is een grote hoeveelheid COMP-tokens die op de beurs zijn gestort, maar momenteel heb ik niet gezien dat COMP zal worden verkocht in de huidige groeisituatie.
• COMP-tokens hebben bijna 50% van het totale aanbod ontgrendeld en worden geleidelijk schaarser wanneer de top 10 houders tot 32% van het circulerende aanbod vasthouden.
• COMP-tokenprijs heeft een goede groei na een accumulatieperiode van 350 $ -520 $.

Naar mijn mening is Compound nog steeds een toonaangevend en groeiend platform op het gebied van kredietverlening bij het voortdurend ontwikkelen van nieuwe producten zoals Compound Chain. 

In de toekomst zal Compound Finance zeker niet alleen "samenwerken" met Alpha, maar ook samenwerken met meer projecten om zijn platformfuncties uit te breiden. Zeker als er nog veel ecosystemen zijn die zich heel sterk uitbreiden waar Compound zich niet bij heeft aangesloten zoals Solana, Near, Terra,...

Wat vindt u met bovenstaande gegevens van Compound Finance? We nodigen je uit om met leden te discussiëren in Coin98 Insights Chat . Ik hoop dat het met de inzichten die ik heb opgesomd, het voor u gemakkelijker zal maken om uw beslissing te nemen. Tot ziens in de volgende On-chain-serie.