Cronos Ecosystem - Een ecosysteem dat in een razend tempo beweegt

In de afgelopen tijd is Cronos een van de snelstgroeiende DeFi-ecosystemen geworden. Het Cronos-ecosysteem wordt in dit artikel in detail besproken, beginnend met een overzicht en tot in de puntjes uitgewerkt.

Deze samenvatting van het Cronos-ecosysteem omvat: 

• Huidige situatie en Cronos-prestaties.
• Een overzichtsanalyse van het ecosysteem van Cronos.
• Analyse van elke sector in het Cronos-ecosysteem.
• Voorspelling en investeringsmogelijkheden.

Laten we beginnen! 

Cronos-overzicht

Wat is Cronos?

Cronos is een EVM-compatibele zijketen die parallel loopt met de Crypto.org-keten. Cronos Chain lijkt op de een of andere manier op Binance Smart Chain, waar het zich heeft ontwikkeld van een CEX tot een blockchain. Momenteel draait Cronos op een Proof of Authority (PoA) consensusalgoritme en wordt aangedreven door Ethermint, een PoS-keten die interoperabel is met Ethereum. 

Cronos One-Pager (Bron: https://twitter.com/Coin98Insights )

Hoewel deze blockchain net live is gegaan in Q3 2021, is Cronos een van de snelst ontwikkelende ecosystemen van de afgelopen maanden, met TVL Ranking op de 8e plaats in de hele markt.   

Cronos' TVL-ranglijst

Hoogtepunten van Cronos

• EVM-compatibel: met Ethermint kan Cronos alle slimme contracten, DAO's of Dapps ondersteunen die op Ethereum zijn geïmplementeerd. 
• Schaalbaar : TPS op Cronos is hoger dan die van Ethereum. Daarom is Cronos sneller en goedkoper om slimme contracten uit te voeren.
• Interoperabel : IBC is een protocol dat interactie tussen blockchains mogelijk maakt en Cronos helpt te interopereren en een brug te slaan naar de Crypto.org Chain en andere IBC-enabled chains, zoals Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injective, enz. 
• Eenvoudige implementatie: gebruikers kunnen de implementatie-instructies volgen om snel producten op het Cronos-netwerk te implementeren voor elk doel. 

Cronos Markeer Nummers 

(Bijgewerkt op 3 maart 2022) 

• Totaal aantal transacties: 18.921.000 
• Gemiddelde gasprijs : 5078 Gwei ($ 0,012)
• Aantal unieke adressen : 411.847
• Aantal dagelijkse transacties: 209.000
• Gemiddelde bloktijd : 5.82s
• Totaal aantal blokken: 1.734.577
• Marktkapitalisatie: $ 10,9 miljard 
• Totaal aanbod: 100.000.000.000 CRO

Routekaart & Huidige situatie 

Laten we enkele van de meest opvallende mijlpalen van Cronos nader bekijken:

• Q4 2020: Particle B opgericht, een startup-accelerator die zich toelegt op het incuberen van projecten die op Cronos zijn gebouwd.
• 2e kwartaal 2021 : een stimuleringsprogramma van $ 100 miljoen uitgebracht om op Cronos gebaseerde projecten te ondersteunen.
• Q3 2021: Testnet & Mainnet zijn respectievelijk live gegaan.
• Q4 2021: De DeFi-ruimte begon zich snel te ontwikkelen op Cronos Ecosystem.

De basis DeFi-lego's in het Cronos-ecosysteem zijn bijna voldoende en de TVL wint op een goede manier aan grip. Als je naar de totale markt kijkt, staat Cronos nu op de 9e plaats in termen van TVL, die slechts 3 - 4 maanden oud is, hoewel het pas in november 2021 mainnet was. 

De snelle opbouw van de Cronos Chain suggereert dat Crypto.com al lang van plan was om een ​​eigen blockchain te bouwen.

Hier is een video die de TVL-marktleider in 2021 laat zien, waar Cronos tegen het einde van het jaar verscheen:  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

Cronos-ecosysteem

Crypto.com, een bekende CEX op de markt met 10 miljoen basisgebruikers, heeft Cronos geholpen het ecosysteem in een indrukwekkend tempo te laten groeien, ver voor op andere ketens die al vele jaren bestaan.

Cronos-ecosysteem (Bron: https://twitter.com/Coin98Analytics )

Er zijn meer dan 120+ projecten gelanceerd op Cronos met een totale waarde van meer dan $ 2 miljard, ondanks het sombere marktsentiment tijdens deze periode waarin de markt in brand stond en vervolgens werd beïnvloed door het nieuws over de oorlog in Oekraïne. 

In dit ecosysteem is Cronos' native DEX, VVS Finance, goed voor meer dan 56% van het TVL-ecosysteem.

DEX

AMM's in het Cronos-ecosysteem vergelijken

VVS Finance:  Cronos' native DEX wordt rechtstreeks ondersteund door Particle B en heeft momenteel meer dan $ 1,33 miljard TVL, een bewonderenswaardig aantal in vergelijking met andere ecosysteem DEX's, zoals QuickSwap ($ 800 miljoen), TraderJoe ($ 1,5 miljard) en Raydium ($ 600 miljoen). ). Het huidige handelsvolume van VVS Finance ligt boven de (+/-) 20M/dag op een dagelijkse gemiddelde basis.

Als een van de DEX's die een snelle gebruikersgroei doormaakt, heeft VVS Finance alleen al in de afgelopen 30 dagen meer dan 87k nieuwe gebruikers toegevoegd.

Bron: Coin98 Analytics

MM Finance: een DeFi Hub inclusief DEX, Yield Aggregator, Launchpad en Algorithmic Token (Savanna). Op dit moment rekent MM Finance de laagste swapkosten, slechts 0,17 procent per swap. Met name de huidige handelsvolumes van MM Finance zijn zelfs hoger dan die van VVS Finance, de oorspronkelijke DEX van Cronos. De opbrengst van deze DEX varieert van 40-300% APR, afhankelijk van elk paar.

MM Finance-ranglijst

Als het gaat om gebruikersgroei, overtreft MM Finance onlangs zowel Dodo (BSC) als VVS Finance.

CronaSwap: er is nu ongeveer $ 26 miljoen TVL in CronaSwap. Het ondersteunt ook het veCRONA-token om de opbrengst voor loyale gebruikers te vergroten. Voor degenen die willen "verdienen", is er een GameFi Hub in deze DEX met vier verschillende spellen: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll en Roulette.

Speltitels op CronaSwap

Crodex : Momenteel ondersteunt deze DEX een groot aantal LP-paren, maar de TVL en het handelsvolume zijn nog steeds vrij laag, wat aangeeft dat er op dit moment niet veel gebruikers in dit protocol zijn. In tegenstelling tot zijn rivalen in andere ecosystemen, mist Crodex nog steeds een uniek innovatiepunt dat het onderscheidt van de rest.

We hebben Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap en andere namen die bestonden naast de andere vier DEX's met een hoge TVL. De TVL van deze resterende DEX's lijkt echter laag te zijn (<>

Cronos is en blijft verschijnen in een groot aantal DEX's, maar slechts vier van hen hebben een consistent TVL en handelsvolume. Met de steun van Particle B is VVS waarschijnlijk al de DEX-leider in het Cronos-ecosysteem, waarbij TVL het tempo bepaalt en zijn concurrenten ver voor is.

De kandidaat MM Finance daarentegen verdient onze aandacht vanwege hun indrukwekkende groeitempo. Het project vermeldt ook dat het de DeFi Hub van Cronos zal worden wanneer ze naast DEX veel andere producten hebben, zoals Savanna Finance (Algorithmic Token) en MM Optimizer (Yield Aggregor). Deze twee producten hebben ook een enorme TVL in het Cronos-ecosysteem.

uitlenen

Cronos Lending Protocol-vergelijking

Tectonic , dat wordt ondersteund door Particle B, is momenteel het uitleenprotocol met de meeste gebruikers en TVL op Cronos.

De kapitaalefficiëntieratio van Tectonic overschrijdt 61 procent, wat een indrukwekkend cijfer is in vergelijking met leenprotocollen in andere ecosystemen zoals Solend (35%), TraderJoe (36%),... Dit toont aan dat de vraag van de gebruikers naar contant geld vrij hoog is , omdat de meeste gebruikers meer geld moeten lenen om te gebruiken in het Cronos-ecosysteem.

De huidige situatie van Tectonic

Zoals te zien is, hebben de meeste markten op Tectonic een bezettingsgraad van meer dan 50%. Vooral bijna 90 procent van het totale aanbod van de CRO-geldmarkt wordt geleend door leners, een hoge leenrente.

Mimas Finance is de tweede kandidaat, met een TVL-volume van bijna $ 15 miljoen. Dit cijfer blijft echter ver achter bij Tectonic (20 keer). De aanbodzijde APR voor USDT en USDC is een opmerkelijk punt van Mimas, met respectievelijk 36 procent en 47 procent voor elk token. Verder heeft Mimas Finance nog steeds geen onderscheidende kenmerken.

Andere projecten in het ecosysteem, zoals Annex en Agile , vallen niet erg op omdat hun huidige tractie erg klein is. Dat blijkt uit het TVL-volume en het geleende bedrag, die beide minder dan $ 1,5 miljoen bedragen.

Stabiele munt

De huidige staat van stabiele munten in het Cronos-ecosysteem is als volgt: 

Tokens gekoppeld aan de Amerikaanse dollar

• USDT: $478M
• USDC: $616M
• DSHARE: $245K
• DNA: $148K

Algoritmische tokens

• SKY (gekoppeld aan CRO): $ 52 miljoen 
• SVN (gekoppeld aan MMF): $ 21,5 miljoen
• DARK (gekoppeld aan CRO): $ 5 miljoen
• GAUR (gekoppeld aan ETH): $ 159K 

De totale waarde van stablecoins in dit ecosysteem is meer dan $ 1,1 miljard, wat behoorlijk indrukwekkend is voor een nieuwe keten als Cronos. Naast bekende stablecoins voor gebruik in DeFi zoals USDT en USDC, zien we ook andere stablecoins verschijnen zoals DSHARE en DNA. Met een marktkapitalisatie van minder dan $ 300.000 zijn deze stabiele tokens echter niet zo indrukwekkend.

derivaten 

Derivaten zijn de meer geavanceerde financiële producten in DeFi, dus het is begrijpelijk dat de derivaten van het ecosysteem nog in de kinderschoenen staan ​​voor een mainnet-ecosysteem in november. Er zijn momenteel slechts twee projecten, Bishares en Zoo , maar hun tractie is onbeduidend. Particle B had op het moment van schrijven nog niet officieel hun ondersteunde afgeleide protocollen aangekondigd. Daarom kan de derivatensector alleen schitteren als een groot aantal gebruikers en geld in dit ecosysteem stromen.

BiShares-website: https://bishares.finance/

De liquiditeits- en volumecijfers van BiShare zijn nog steeds zeer verwaarloosbaar.

Lanceerplatform 

Een launchpad is een essentieel onderdeel om gebruikers naar één ecosysteem te lokken. De reden hiervoor is dat deelname aan IDO's op Launchpads normaal gesproken resulteert in een grote winst in een korte tijd, waar iedereen naar verlangt. Gebruikers zullen een nieuw ecosysteem overspoelen als een launchpad-project met succes een project lanceert dat daarna een zeer hoge ROI oplevert.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (nog niet gelanceerd), Cronos Launcher , DexPad en LootPad zijn enkele van de namen in het Cronos-ecosysteem. Maar alleen VVS Finance en MM Finance hebben een klein aantal projecten gelanceerd, wat nog vrij klein is in vergelijking met andere namen.

IGO Platform op VVS Finance

SINGLE is het eerste project dat gelanceerd wordt op het IGO-platform van VVS Finance. De IDO-prijs van elke SINGLE was op dat moment $ 0,05; nu is elke SINGLE geprijsd op $ 0,121, wat resulteert in een winst van 240% voor deelnemers.

MM Finance heeft zeven projecten gelanceerd en verkoopt momenteel zijn achtste, de Mad Meerkat ETF, in tegenstelling tot VVS Finance, dat slechts één project heeft gelanceerd. Het is echter belangrijk om de ROI-prestaties van Launchpad van MM Finance te heroverwegen, wanneer 4/7 projecten een negatieve ROI laten zien na IDO en de overige projecten slechts een winst van 100-300% laten zien.

Projecten op Launchpad van MM Finance

Cronos World, DexPad, Cronos Launcher en LootPad , van de overige projecten, moeten nog projecten lanceren omdat ze zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden.

Gebruikers van Cronos zullen zich in de steek gelaten voelen als launchpads in dit ecosysteem een ​​negatieve ROI opleveren. Als gevolg hiervan zal het moeilijker zijn om retailers via deze sector aan te trekken om zich bij het ecosysteem aan te sluiten. De reden kan worden verklaard door de marktsituatie nadat het Cronos-mainnet verzadigd en somber werd, dus er is geen reden om de geldstroom te promoten om de ROI van 10x omhoog te duwen, zoals gewenst door gebruikers.

Opbrengstaggregators

Opbrengstaggregators op het Cronos-ecosysteem

Het Yield Aggregator-protocol van Cronos maakt doorgaans gebruik van de LP-pools van DEX's, zoals VVS Finance, MM Finance, CronaSwap en Crodex. Degene die nu de TVL in deze sector leidt, is MM Optimizer (MMO) met $ 157 miljoen, een native yield-aggregator in Cronos.
 
Daarna volgen twee bekende platformen voor opbrengstoptimalisatie, Beefy Finance en Autofarm , die respectievelijk $ 40 miljoen en $ 27 miljoen aan TVL vertegenwoordigen. Deze twee protocollen ondersteunen ook de meeste pools voor bedienende gebruikers.
 
Hier moet echter worden opgemerkt dat hoewel MM Optimizer de meeste TVL in beslag neemt, dit protocol momenteel alleen kluizen biedt van een enkele DEX, namelijk MM Finance (het bovenliggende platform dat MM Optimizer heeft gemaakt). Dat is ook de reden dat dit platform slechts 15 kluizen heeft, waardoor het niet in staat is de aantrekkelijke opbrengsten van andere DEX's te optimaliseren.

Andere Yield Aggregator-protocollen die zich uitsluitend op Cronos richten, blijven achter bij Beefy en Autofarm. Daarom kijk ik nog steeds uit naar de ontwikkeling van native protocollen, waarmee gebruikers meer opties hebben om hun opbrengst in het Cronos-ecosysteem te maximaliseren.

Brug 

Voor het overboeken van geld tussen Cronos zijn momenteel de volgende bruggen in gebruik:

• Cronos Bridge : Dit is een brug die door de stichting zelf is gebouwd. Cronos Bridge ondersteunt momenteel de overdracht van activa van drie grote ketens: Crypto.org, Terra en Cosmos. In de toekomst zal deze brug Ethereum-activaoverdrachten kunnen accepteren, zodat deze kan profiteren van de enorme geldstromen die door dit ecosysteem worden gegenereerd.
• Multichain : Een van de bekendste bruggen. Veel verschillende ketens zoals BNB, Celo en Layer2 zoals Metis en Boba worden momenteel door Multichain ondersteund voor activaoverdrachten van en naar Cronos.

Er zijn ook Relay Chain , Elk Finance en EvoDeFi die het overbruggen van activa tussen andere ketens ondersteunen. Op Elk Finance mag echter alleen het oorspronkelijke token van dit protocol, het ELK-token, worden overgedragen. De resterende EvoDeFi-brug is nog niet in gebruik genomen.

NFT & NFT Marktplaats

NFT-projecten op het Cronos-ecosysteem

Momenteel zijn er meer dan 25 NFT-verzamelobjecten op Cronos. Dit is de algemene situatie van één ecosysteem wanneer er geld in stroomt, omdat dergelijke NFT-projecten gemakkelijk een hoge ROI genereren voor bouwers en flippers.

Bovendien heeft de sector NFT Marketplace in Cronos nu drie namen: CroSea , Agora en Ebisu's Bay . Over het algemeen is de NFT Marketplace-markt nog steeds slapend wanneer de handelsvolumes van deze beurzen allemaal minder dan $ 1 miljoen bedragen.

In Cronos missen de meeste NFT's innovatie, use cases en sommige wijken gewoon af van bekende NFT-projecten zoals BoredApe, Punks, enz. Er is echter nog steeds een positieve kant dat de bovengenoemde NFT-projecten het Cronos-ecosysteem zullen laten verschijnen levendiger voor buitenstaanders.

Investeringsmogelijkheden op Cronos Ecosystem

Tokeninvestering
 

Projecten op het Cronos-ecosysteem (Bron: Coingecko)

Cronos is een opkomend ecosysteem en hoewel de markt momenteel vrij onstabiel is vanwege politiek nieuws, houdt Cronos zelf nog steeds de hoeveelheid TVL vast en laat deze niet sterk dalen. De TVL daarentegen gaat eigenlijk een beetje omhoog, wat zeer opmerkelijk is in vergelijking met BSC, Fantom, Solana of Polygon TVL, die de laatste tijd allemaal veel zijn gedaald

Cronos' TVL (Bron: Defilama)

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de waarde van de CRO-token sinds de ATL met een factor x32 is gestegen, dus u moet voorzichtig zijn bij het nemen van een beslissing, omdat het groeipotentieel aanzienlijk is verminderd

Huid in het spel: Uitzetten/Opbrengstboerderij/Uitlenen/Launchpad

In tegenstelling tot toen Cronos voor het eerst naar mainnet ging, toen veel DEX's stimuleringsprogramma's lanceerden met APR's tot een miljoen procent, zijn landbouwmogelijkheden in deze keten nu veel minder aantrekkelijk voor nieuwkomers.

Cronos daarentegen is nog steeds een goede keuze als je een stabiele en veilige opbrengst wilt behalen.

Voor CRO-houders zijn er tal van mogelijkheden voor staking/landbouw/lening om opbrengsten te verdienen variërend van 20% tot 100% van DEX's, uitleenprotocollen en opbrengstaggregators zoals VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic en anderen.

Voor nieuwkomers is het kweken van stablecoins een goede optie wanneer stablecoin-paren op DEX's opbrengsten opleveren van 10 – 25% APR, wat geen slechte opbrengst is.

Stabiele muntteelt op CronaSwap

Momenteel zijn de prestaties van alle Cronos -lanceerplatforms onstabiel. Gebruikers kunnen geld verliezen, zelfs als een project net IDO heeft voltooid, dus ik adviseer voorzichtigheid bij het nemen van investeringsbeslissingen over launchpads, tenzij u denkt dat dat project goed is en ook wordt ondersteund door een hoogwaardig launchpad-platform.

Airdrop/Mogelijkheden met terugwerkende kracht

Cronos heeft momenteel bijna alle basiscomponenten van DeFi, zoals DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad, enzovoort. Sommige meer geavanceerde financiële producten, zoals derivaten, opties en voorspellingen, moeten echter nog worden gepresenteerd. Merk op dat deze producten een aanzienlijk marktaandeel hebben in gerenommeerde markten zoals Ethereum, Arbitrum en zelfs traditionele financiële markten.

Het is een geweldige manier om een ​​oogje te houden op projecten die worden ontwikkeld op gebieden die Cronos nog niet bestrijkt, zoals deelnemen aan een testnet en feedback geven aan een project of een early adopter zijn. Ik geloof dat als je echt bijdraagt ​​aan de voortgang van het project, je wordt beloond voor je inspanningen.

NFT 

De NFT-markt voor Cronos ontbreekt momenteel aan nieuwe ideeën en innovatie. Wanneer u in NFT-verzamelobjecten belegt, moet u uiterst voorzichtig zijn, omdat het huidige vermogen om kapitaal te begraven extreem hoog is; u moet dit alleen doen wanneer de NFT-markt actief is en er een aanzienlijke instroom van speculatief geld in het ecosysteem is.

Cronos-voorspellingen

Andere blockchains bouwen meestal eerst infrastructuur en bouwen later een ecosysteem, maar Cronos gaat de andere kant op met zijn aanpak. Terwijl de infrastructuur wordt gebouwd, ontwikkelen ze parallel aan dat werk een ecosysteem. Om de snelle en bijna adequate voortgang van Cronos door elk van de lego's te zien, van media tot DeFi-stacks en infrastructuur, is NFT tot GameFi duidelijk. Zolang Cronos in dezelfde richting blijft bewegen als BNB Chain, zal het ecosysteem levendiger zijn, met een constante stroom van Dapps.

Bovendien zal Cronos niet volledig profiteren van het volgen van het BNB Chain-model, omdat het moeilijk is om te concurreren met de TVL van meer dan $ 10 miljard, die zo bekend is als BNB. Cronos, aan de andere kant, zou Fantom's richting moeten volgen om nieuwe producten te ontwikkelen, zoals het onlangs geïntroduceerde ve(3,3)-token. 

Bovendien wordt Cronos ook ondersteund door Crypto.com Exchange, dus ik geloof dat deze CEX in de toekomst mogelijk programma's heeft die gebruikers aanmoedigen om van CEX naar DEX over te schakelen om nieuwe gebruikers voor het ecosysteem te benaderen. Een gratis CRO-overdracht van Crypto.com Exchange naar Cronos of een korting op handelskosten, bijvoorbeeld, kan een van de manieren zijn

Conclusie 

Hier zijn een paar van mijn korte samenvattingen:

• Cronos is een EVM-keten die alle slimme Ethereum-contracten, DAO's of Dapps kan ondersteunen, en profiteert ook van het deel uitmaken van het Cosmos-ecosysteem, omdat IBC Cronos kan helpen communiceren met andere Cosmos-ketens zoals Osmosis, Terra, Injective en anderen.
• Cronos is een snel groeiend ecosysteem. In de toekomst zou het een tweede BNB-keten kunnen zijn, aangezien deze wordt ondersteund door een grote CEX in Europa, Crypto.com Exchange.
• De basis DeFi Legos van Cronos, met name de DEX, zijn relatief compleet. Het leenecosysteem is echter nog steeds niet levendig in termen van DApps.
• Geavanceerde financiële producten zoals derivaten, opties en prognoses zijn onvoldoende. Je moet zoeken naar kansen met terugwerkende kracht van ontbrekende sectoren in het ecosysteem.

Wat vindt u van het Cronos-ecosysteem? Laat hieronder een reactie achter om verder te bespreken met Coin98 Insights!

Disclaimer : De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag NIET worden beschouwd als beleggingsadvies. Investeren in cryptocurrencies brengt een hoog risico met zich mee en u moet alleen beleggen wat u bereid bent te verliezen.