Initial Stake Pool Offering (ISPO) - Cardanos risicovrije fondsenwervingsmethode

Hoe motiveert Cardano nieuwe projecten? Hoe zit het met de infrastructuur van Cardano? Wat is het aanbod van een initiële inzetpool?

In september 2021 bereikte ADA de richtprijs van $ 3 met een marktkapitalisatie van meer dan $ 90 miljard. Dit was een mijlpaal voor de Cardano-gemeenschap omdat het bewees dat ze een sterk geloof in het project hebben. 

In dit artikel zullen we enkele recente activiteiten van Cardano en zijn ecosysteem opsplitsen.

• Hoe Cardano nieuwe projecten motiveert.
• Hoe zit het met de infrastructuur van Cardano?
• Wat is het aanbod van een initiële inzetpool?

Laten we beginnen!

Overzicht van het Cardano-ecosysteem

Sinds het Cardano smart contract mainnet in september 2021 werd uitgebracht, zien we de uitbreiding van Cardano in het toenemend aantal nieuwe projecten. Om dat te bewijzen, zullen we het Cardano-ecosysteem voor en na het Alonzo-mainnet vergelijken.

Kijkend naar het landschap van Cardano in mei 2021, kan niemand een blockchain-ecosysteem bedenken met jarenlange ontwikkeling om er zo weinig projecten op te hebben. 

Cardano-ecosysteem in mei 2021. Bron: Cardians_

En na het smart contract mainnet zijn we getuige geweest van veel nieuwe projecten die onderdeel zijn geworden van het Cardano-ecosysteem. Elk lego-onderdeel van het ecosysteem is beschikbaar, zoals DEX, Lending, Launchpad, Tools, vooral NFT's. We hebben een geweldig artikel dat de lego's van het Cardano-ecosysteem opsplitst.

Cardano-ecosysteem in september 2021. Bron: Cardians_

Hierdoor kan de omvang van het Cardano-ecosysteem nu worden vergeleken met andere blockchain-ecosystemen zoals Fantom, Avalanche of zelfs Solana.

Plutus slim contract

Cardano slimme contracten zijn geschreven in Haskel/Plutus programmeertaal, die verschilt van de populaire Solidity-taal. Daarom hebben ontwikkelaars tijd nodig om Plutus te bemachtigen om DApps (gedecentraliseerde applicaties) op Cardano te bouwen. Sinds het smart contract mainnet kunnen we het aantal uitgevoerde Plutus-scripts volgen in de volgende grafiek.

Het aantal Plutus-scripts. Bron: Cardians_

We zien dat het aantal uitgevoerde scripts de laatste tijd sterk is toegenomen tot 162 scripts . Het is echter moeilijk te voorspellen welk aantal genoeg zal zijn om de eerste DeFi-toepassing op Cardano te laten draaien. We kunnen tenminste weten dat ze vooruitgang boeken in plaats van stil te staan ​​en niets te doen.

Cardano-versnelling

Door hierboven naar de twee landschappen te kijken, kun je het grote plaatje zien van de snelle groei van het Cardano-ecosysteem. Je vraagt ​​je misschien af ​​wat de reden is achter deze uitbreiding. 

Net als andere blockchain-ecosystemen hebben ze DeFi-stimuleringsprogramma's met miljoenen en miljarden dollars uitgebracht om de groei te versnellen. Cardano heeft ook onafhankelijke entiteiten die zich richten op de ontwikkeling van projecten op het Cardano blockchain-platform.

EMURGO $ 100 miljoen stimuleringsprogramma. Bron: Cardians_

Emurgo heeft het stimuleringsprogramma van $ 100 miljoen uitgebracht dat zich richt op DeFi-versnelling. Drie projecten ontvingen de stimuleringsinvestering: ADAVerse, MilkomedaM1, Adanian Labs.

Projectkatalysator

In eenvoudige bewoordingen is Project Catalyst een gedecentraliseerd forum gebouwd op Cardano dat het uiteindelijke doel heeft om prominente projecten op Cardano te financieren. Het is een kernprogramma dat een diepgaande bijdrage levert aan de ontwikkeling van het ecosysteem en de uitbreiding ervan.

Cardano-projectkatalysator. Bron: Cardians_

ADA-afgevaardigden kunnen hun ideeën aan de gemeenschap voorstellen voor discussie, overleg en beoordeling. Na dit proces zal de gemeenschap stemmen over projecten die zullen worden gefinancierd door de schatkist van Project Catalyst, die meer dan $ 2 miljard waard is aan ADA.

Project Catalyst-voorstellen. Bron: Cardians_

In de categorie DApps en integratie van Fund6 hebben we projecten gezien met de meeste stemmen. Die projecten moesten vele beoordelingsrondes doorstaan. De ADA-delegators hebben het grootste stemrecht om te beslissen welke projecten het gevraagde fonds krijgen.

Financieringsgoedkeuring in Fonds6. Bron: Cardians_

Onlangs heeft Project Catalyst fund6 het stemproces afgerond en het resultaat zal binnenkort worden vrijgegeven. Zoals u de snelle groei van het aantal voorstellen kunt zien, had Fonds1 56 voorstellen en had Fonds6 meer dan 800 voorstellen. De totale gedistribueerde waarde van Fund6 is 4M ADA voor de meeste vertrouwde projecten.

Catalyst Fund7 zal $ 8 miljoen in ADA zijn voor de beste voorstellen

Cardano-ontwikkelaarsportal

Cardano Developer Portal is een educatief programma dat is gestart door de Cardano Foundation met haar partners om nieuwkomers op Cardano uit te rusten met informatie en basiskennis over het blockchain-platform. 

Bovendien is dit speciaal ontworpen voor ontwikkelaars die hun ideeën willen inzetten of een bijdrage willen leveren aan het Cardano-platform. Over het algemeen is Cardano Developer Portal als een 101-boek van Cardano om te beginnen.

Cardano-ontwikkelaarsportaal. Bron: Cardians_

Het programma bestaat uit de volgende zes zinnen:

• Aan de slag: inzicht in overzicht, tools en technische concepten.
• Cardano integreren: Cardano-portefeuilles verkennen en in Cardano-toepassingen duiken.
• Metadata bouwen: leren over metadata en hoe het werkt.
• Ontdek Native Token: leer hoe u een native token en een NFT op Cardano kunt bouwen.
• Projectfinanciering: Project Catalyst begrijpen.
• Bediening van een ringpool: leren hoe u kunt inzetten in ringpools en hoe u een ringpoolsysteem kunt bedienen.

cFund

cFund is een onderlinge samenwerking tussen drie organisaties: Wave Finance, Input Output Global (IOG) en de Cardano Foundation. Het werkt onafhankelijk als een institutionele VC. Bovendien dragen ze, net als Project Catalyst, veel bij aan de ontwikkeling van Cardano in zowel de cryptowereld als de echte wereld.

Geïnvesteerd door cFund

IOG en de Cardano Foundation zijn populair in de Cardano-gemeenschap, terwijl Wave Finance met een totale activawaarde van meer dan $ 500 miljoen onlangs "skin-in-the-game" heeft door voor Cardano te kiezen. Op dit moment heeft cFund geïnvesteerd in 11 projecten , variërend van DeFi tot financiële entiteiten zoals Ardana, SundaeSwap, Occam Finance, Runtime Verification, enz.

Infrastructuur

Portemonnee

In juni 2021 waren er slechts 6 ondersteunde portemonnees op Cardano, maar momenteel is dat aantal 15 portemonnees geworden. De portemonnee is een brug die gebruikers verbindt met platforms zoals CEX (Centralized Exchange) of DEX (Decentralized Exchange) voor het gebruik van services. Daarom is het een zeer belangrijk lego-onderdeel van het ecosysteem.

Portefeuilles voor Cardano. Bron: Cardians_

Van januari 2021 tot oktober 2021 is het aantal ADA-wallets lineair toegenomen tot meer dan 2 miljoen wallet-adressen. Dit weerspiegelt de aanzienlijk toenemende vraag van gebruikers naar ADA-opslag.

Het aantal Cardano-wallets. Bron: Cardians_

Brug

Bridge wordt in de cryptowereld gezien als een oplossing voor blockchain-interconnectie. Het geeft de schaalbaarheid van de blockchain aan terwijl deze verbinding maakt met anderen, wat de cashflow tussen blockchains helpt.

Op Cardano hebben we meerdere solide partnerschappen gezien om bruggen te bouwen tussen blockchains. Ondanks dat er geen DeFi-projecten in bedrijf zijn, bouwen die samenwerkingen blockchain-bruggen om verbinding te maken met Cardano voor de aanstaande megamigratie, waaronder IOHK <> Bondly Finance, Ardana <> Elrond Network, Cardano <> Nervos.

Initiële aandelenpoolaanbieding

Initial Stake Pool Offering (ISPO) is een innovatieve methode om geld in te zamelen op Cardano. In eenvoudige bewoordingen zetten ADA-houders hun tokens in in stake pools die eigendom zijn van het projectteam. Die ADA-delegators zullen tokens ontvangen die door het project worden gegeven. Vervolgens nemen de exploitanten van de stake pool de ADA-beloningen om de projecten te financieren.

Voordat we ingaan op welke projecten het ISPO-programma op Cardano draaien in het volgende deel, zullen we enkele voordelen ervan introduceren:

• Nieuwe delegators (stakers) aantrekken om winst op de lange termijn te genereren ⇒ Dit vermindert het in- en uitstappen op korte termijn.
• De geloofwaardigheid meten door het aantal ADA in stake pools te evalueren ⇒ Dit elimineert frauduleuze en zwendelprojecten.
• Omdat er vraag is naar tokens die worden gedistribueerd door de ISPO-projecten, moeten gebruikers ADA kopen om uit te zetten. Dit stimuleert de ADA-prijs om te groeien en trekt de aandacht.

Daarom wordt deze methode veel gebruikt door meerdere blockchain-ecosystemen, omdat het zowel de delegatie als het projectteam ten goede komt. We zullen blockchain-platforms opsommen met behulp van deze vergelijkbare methode:

• Terra : Zet LUNA in om MIR, ANC, etc. te verdienen.
• Solana: Sunny Aggregator en Sabre stellen gebruikers in staat om SOL in te zetten om SUNNY en SBR te verdienen.
• Polkadot: zet DOT of KSM in om native tokens van projecten te verdienen
• Tron: TRX-houders ontvangen vaak token-airdrops.

ISPO-trend

Momenteel zijn er 7 DeFi-projecten op Cardano die ISPO-programma's uitvoeren om hun tokens te distribueren naar ADA-delegators. Dit kan een nieuwe trend in het Cardano-ecosysteem creëren, omdat het een effectief marketinginstrument kan zijn voor projecten om hun gemeenschap te vergroten.

Projecten gebruiken het ISPO-programma

Totaal ADA-inzet

Zoals je in de bovenstaande grafiek kunt zien, was het totale percentage van ADA dat werd ingezet begin 2021 ongeveer 68%, daarna steeg het percentage tot 72% en is het er in de loop van de tijd omheen geweest. Dit betekent dat meer dan 70% van het totale aanbod van ADA wordt ingezet in pools om ADA-beloningen te verdienen, waardoor het aantal circulerende ADA op de markt wordt verminderd.

⇒ Minder ADA-houders die willen verkopen ⇒ de ADA-prijs zal op termijn stijgen.

We hebben berekend dat het totaal van de ADA die is ingezet in de ISPO-inzetpools iets meer dan 1 miljard ADA is. Dit bescheiden aantal is slechts 4% van het huidige totale aanbod van ADA. Daarom kan het ISPO-programma verder uitbreiden als het een trend wordt binnen het ecosysteem.

Initiële Stake Pool-aanbieding (ISPO). Bron: Cardians_

Er zijn honderden grote inzetpools met miljoenen ADA-inzet. Als projecten op Cardano met hen kunnen samenwerken om het ISPO-programma uit te brengen, zal dat een enorme golf zijn, aangezien het ISPO-programma een win-win-spel is. Delegators krijgen de tokens en hoeven zich geen zorgen te maken dat ze bedrogen worden of dat ze hun ADA kwijtraken. De pool-operators krijgen de beloningen en meer ADA die in hun pool wordt ingezet.

ISPO-projecten

Minswap is een AMM DEX op Cardano die onlangs testnet heeft uitgebracht en toen gebeurde het gelijktijdigheidsprobleem. Over ISPO gesproken, Minswap noemde het FISO en draait het programma sinds de 285e. Ze hebben nu meer dan 200 miljoen ADA in aandelen van Minswap-partners.

Minswap ISPO

MELD is een uitleenprotocol op Cardano dat het ISPO-programma uitvoert met meer dan 600 miljoen ADA in hun MELD-pools. Dit geeft MELD de eerste plaats in het ISPO-klassement in termen van ADA.

MELD ISPO

Ray Network is een alles-in-één DeFi-station dat meerdere producten aanbiedt, zoals Swap, Launchpad, Tools, NFT, enz. Ze voeren het ISPO-programma uit met bijna 100 miljoen ADA in hun RAY-pools.

Ray Network ISPO

Ray Stake-zwembaden

SundaeSwap is een AMM DEX op Cardano met een werkingsprincipe dat vergelijkbaar is met Uniswap v2. Ze zijn van plan om het SPO-programma (Stake Pool Offering) te lanceren met een periode van 5 tijdperken om SUNDAE-tokens aan gebruikers te distribueren. 

SundaeSwap

SundaeSwap ISPO

Conclusie

We zullen het artikel kort afsluiten met enkele belangrijke hoogtepunten voor het gemak van de lezers:

• Cardano heeft een perfect trio (Project Catalyst, Cardano Developer Portal en cFund) om het Cardano-ecosysteem, met name DeFi, te versnellen.
• De infrastructuurbasis van Cardano wordt samengevoegd met nieuw ondersteunde wallets en blockchain-bruggen.
• Initial Stake Pool Offering kan een handig hulpmiddel zijn voor Cardano en projecten om nieuwe crypto-enthousiastelingen naar het ecosysteem te trekken.

En dat is alles wat u moet weten over de meest recente activiteiten van het Cardano-ecosysteem en de ISPO-programma's. Ik hoop dat je het overzicht hebt gekregen en dat onze inzichten nuttig voor je zullen zijn.

Als je meer wilt weten over het Cardano-ecosysteem, laat dan hieronder een reactie achter en word lid van de Coin98-gemeenschap voor verdere discussies over Crypto.