Dit artikel helpt u een overzicht te krijgen van DeFi-protocollen in het Serum-ecosysteem en hun sterke en zwakke punten.
In dit artikel zal ik een overzicht geven van de DeFi-protocollen in het Serum-ecosysteem en hun relatie tot elkaar. Nadat ik je een overzicht van die protocollen heb gegeven, zal ik het hebben over de sterke punten en enkele beperkingen van het Serum-ecosysteem. Tot slot het hoofdidee achter het serum.
Serum Project - DeFi Hub, het centrum van het ecosysteem
De meeste DEX's gebruiken een AMM-mechanisme op basis van wiskundige modellen zoals "x * y = k". Het voordeel is dat het niet nodig is om afhankelijk te zijn van traditionele market makers om liquiditeit te verschaffen. Natuurlijk is de keerzijde ook gemakkelijk te zien, dat wil zeggen, wanneer er een gebrek aan liquiditeit is, zal er een grote "glijdende prijs" zijn, gebrek aan meer geavanceerde handelsinstrumenten, negatief beïnvloed door tijdelijke verliezen.
Serum lost dit probleem op door de schaalbaarheid van de Solana-blockchain, waardoor gebruikers transacties kunnen uitvoeren op basis van het "Orderbook"-mechanisme. Naast het uitvoeren van limietorders is de transactiesnelheid hoog en de verwerkingskosten laag en maakt high frequency trading mogelijk.
Uit de beschrijvingen van Serum en Sam blijkt duidelijk dat Serum niet alleen een Dex Orderbook is, maar een DeFi Hub zal zijn - een ecosysteem van vele producten en een hub voor verschillende andere DeFi-protocollen.
Raydium - AMM voegt liquiditeit toe aan Serum Dex
Raydium is ook een DeFi-platform gericht op Dex, maar in tegenstelling tot de richting van Serum, is Raydium meer gericht op het AMM-gedeelte om liquiditeit voor het hele ecosysteem te creëren.
Het wiskundige model dat momenteel door Raydium wordt gebruikt, is x*y = k, wat vrij veel lijkt op andere populaire AMM's. Maar het unieke is dat Raydium het probleem van de liquiditeitsfragmentatie van AMM's oplost.
Momenteel is de liquiditeit van AMM-protocollen opgesloten in veel verschillende AMM-protocollen, waardoor veel mensen niet de beste liquiditeit krijgen en ze gefragmenteerd zijn.
Raydium lost het bovenstaande probleem op door toe te staan dat liquiditeit uit Raydium's Liquidity Pool in het Serum Orderbook wordt getrokken om een Liquidity Sharing-effect te bereiken, waardoor betere liquiditeitsdoelen worden bereikt.
Bovendien wordt RAY Token gebruikt als een stimulans om gebruikers aan te moedigen om te storten in belangrijke liquiditeitsgroepen.
Bonfida - Voorkant van Serum
Persoonlijk zie ik Bonfida als een platform dat de Front-end van Serum herwerkt en geavanceerdere handelsfuncties biedt met als uiteindelijk doel gebruikers gemak en efficiëntie te bieden (one-stop-transacties).
Momenteel heeft Bonfida de volgende kenmerken:
Maps.me - Niet-Crypto-gebruikers naar DeFi brengen
Maps.me is een offline kaarttoepassing. Sinds de lancering heeft de app 140 miljoen gebruikers getrokken. Gebruikers kunnen kaarten vooraf downloaden voordat ze op reis gaan. Op deze manier kunnen ze, zelfs als ze geen lokaal internetverkeer meer hebben, de kaart in de app opvragen.
Naast reisplanning kunnen Maps.me-gebruikers ook accommodatie en restaurants boeken in de app. Omdat het echter samenwerkt met een betalingsplatform van derden, zijn de kosten vrij hoog.
Volgens hen lopen passagiers voor elke $ 100 die wordt besteed aan reizen naar het buitenland een verlies van ongeveer $ 17, inclusief overmakingskosten en platformkosten van derden.
De oplossing van Maps.me is om een in-app-portemonnee te bouwen waarmee gebruikers accommodatie kunnen boeken, restaurantreserveringen kunnen maken en maaltijden rechtstreeks in de portemonnee kunnen betalen zonder tussenliggende platforms te hoeven gebruiken. Dit proces vermindert de kosten van "buitenlands verlies".
Daarnaast zal Maps.me ook integreren met Oxy, waardoor gebruikers zelf tokens kunnen verhandelen of activa hypotheken aan Oxygen's Pool om "passief inkomen" te krijgen of andere activa te lenen om de efficiëntiekapitaalresultaten te maximaliseren.
Oxygen - DeFi prime brokerage
Oxygen is een DeFi prime brokerage, een uitleendienst ontworpen voor "institutionele beleggers". Oxygen haalt inspiratie uit vergelijkbare producten in de traditionele financiële sector. Oxygen leent uit op basis van een "fondsstructuur" vergelijkbaar met P2P.
De toepassingsscenario's van Oxygen omvatten:
Uit de bovenstaande toepassingsscenario's is Oxy als een one-stop-transacties DeFi, gelijk aan Compound + Synthetix + Uniswap. Gebruikersfondsen hoeven alleen op het Oxy-platform te worden geplaatst om te voldoen aan de behoeften op het gebied van leningen, onderpand, synthetische en handelsdoeleinden.
Sterke punten van het serum-ecosysteem
Maak kennis met toekomstige schaalbaarheid
Met Serum kunnen handelaren hetzelfde mechanisme gebruiken als op CEX en slippen tijdens de transactie (orderboek) voorkomen. Bovendien stelt het huidige ontwerp Serum Dex in staat om toekomstige derivaten en schaalbaarheid gemakkelijker te ontwikkelen naarmate de vraag toeneemt.
Optimaliseer uw handelservaring
Het is een feit dat Serum is ontworpen voor institutionele gebruikers, dus voor degenen die er niet bekend mee zijn, kan het ongemak veroorzaken. Bonfida is geboren om dit te verbeteren.
Bonfida optimaliseert de interface, verbindt gegevens met de API, biedt geavanceerde handelstools (Chart, Tradingview, Bot...), integreert alle componenten van het Serum-ecosysteem, met als uiteindelijk doel hetzelfde is om gebruikers gemak en efficiëntie te bieden.
Liquiditeitsintegratie op de keten
Terwijl Bonfida de handelservaring optimaliseert, integreert Raydium de liquiditeit van AMM in het Orderbook van Serum Dex. Daardoor ontstaat er liquiditeit voor het hele Serum-ecosysteem.
Bovendien stopt Raydium niet alleen bij Solana. Eerder stelde Sam de SushiSwap-gemeenschap voor om SushiSwap naar Solana te bouwen.
Als het voorstel doorgaat, via Solana's cross-chain-mechanisme en de Incentive of Liquidity Mining, zou het de liquiditeit van andere blockchains naar Serum kunnen trekken, waardoor het Serum-ecosysteem wordt versterkt.
Echte gebruikers (niet-Crypto-gebruikers)
Maps.me participeert in het Serum-ecosysteem en introduceert enerzijds de voordelen van DeFi bij Maps-gebruikers. Aan de andere kant is het de introductie van een groot aantal gebruikers (niet-crypto) in het Serum-ecosysteem.
Dit is echt belangrijk, zelfs als de markt is gegroeid tot miljarden dollars zoals het nu is. Als het project de relevante Incentives zou ontnemen, zou het werkelijke aantal gebruikers aanzienlijk dalen.
Het doel van Maps is om echte gebruikers aan te trekken, gebruikers die worden aangetrokken door het gemak van de DeFi Maps-portemonnee.
Volgens de verstrekte gegevens is het aantal Maps-gebruikers maximaal 140 miljoen mensen, laten we een eenvoudige berekening maken, als slechts meer dan 1% van de gebruikers (gelijk aan 1,4 miljoen gebruikers) het product gebruikt, kan het systeem eco Serum een zeer groot gebruikersbestand.
Dit betekent een betere liquiditeit en een breder ecosysteem, en de schaalbaarheid van Solana is volledig in staat om zoveel gebruikers te huisvesten.
Maximaliseer kapitaalefficiëntie
Aan de andere kant wordt Oxygen vergeleken met een combinatie van "Compound + Synthetix + Uniswap" waarmee gebruikers op één enkel platform kunnen voldoen aan hun behoeften op het gebied van leningen, onderpand, synthetische activa en handel.
Beperkingen
In dit stadium staat het Serum-ecosysteem nog in de kinderschoenen, het is moeilijk te zien hoe het idee zich zal ontwikkelen.
Bovendien is de slimme contractontwikkelingstaal van Solana Rust, wat geen programmeertaal is die in het verleden door Ethereum Dapp-ontwikkelaars werd gebruikt, wat het ook moeilijk maakt om personeel aan te trekken.
Wallet maakt ook een probleem om te vermelden, omdat Solana erg nieuw is, veel teams beginnen met het bouwen van portefeuilles waarop ze verschillende decoders kunnen kiezen, wat leidt tot de eigenschap van één Key 2 tot veel portefeuilles (een Seed importeren). op Sollet, een andere portemonnee op een ander platform).
Het idee achter het serum
Het is niet moeilijk om te zien dat de producten van Serum niet individueel zijn ontworpen, maar geïntegreerd zijn overlappend met Serum Dex als middelpunt .
Volgens Sam deelde de sleutel in de drie woorden "combinatie". Hij denkt dat het veel moeilijker is om iets compleet nieuws te bouwen, in plaats van een reeks producten te bouwen die kunnen worden gecombineerd om te profiteren van elkaars sterke punten en een ecosysteem te vormen dat duurzamer is.
Het voordeel hiervan is dat projecten die erop zijn gebouwd, kunnen profiteren van het native platform, dat zal worden geconsolideerd en voor een betere liquiditeit zal zorgen.
In het geval van Serum heeft het DEX (Orderbook), AMM, Lending Pool en vele andere aspecten. Elke toepassing kan deze bronnen automatisch gebruiken en ervan profiteren zonder helemaal opnieuw te beginnen.
overzicht
Persoonlijk vind ik Sam een zeer goed geïnformeerd persoon over het DeFi-spel, dus de gerelateerde producten moeten zorgvuldig worden onderzocht. Soms zijn het niet de beste investeringsdeals, maar hierdoor kunnen we meer gerelateerde kennis over DeFi leren.
Leer hoe Proof of Work en Proof of Stake blockchains helpen overeenstemming te bereiken over geldige transacties, wat het verschil is tussen miners en validators, en waar beginners op moeten letten.
Leer wat tijdelijk verlies is, waarom AMM-liquiditeitspools dit risico creëren, hoe kosten het rendement beïnvloeden en ontdek praktische manieren om het risico te verlagen voordat u liquiditeit verstrekt.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Is uw cryptotransactie in behandeling? Leer hoe u knelpunten kunt herkennen, de transactiehash kunt controleren, kunt kiezen tussen wachten en terugstorten, en kostbare fouten kunt voorkomen.
Leer hoe cryptomunten verschillen van tokens, inclusief netwerkeigendom, kosten, beveiliging, controle, gebruiksmogelijkheden en welk activum het beste aansluit bij verschillende behoeften.
Learn how to allocate crypto by risk tolerance, time horizon, diversification, custody, liquidity, and rebalancing—without relying on a one-size-fits-all formula.
Leer stap voor stap hoe je een smart contract van een cryptoproject controleert, van het verifiëren van de implementatie en het toewijzen van machtigingen tot het testen van de logica, upgrades en bugfixes.
Bouw een cryptoportefeuille voor de lange termijn op met een risicogerichte aanpak voor allocatie, activaselectie, bewaring, aankoopdiscipline, herbalancering, administratie en het voorkomen van fraude.
Leer hoe je on-chain data kunt lezen, whale wallets kunt volgen, smart-money labels kunt evalueren en verifieerbare blockchain-feiten kunt onderscheiden van veronderstellingen voordat je actie onderneemt op basis van wallet-activiteit.
Leer waarom cryptofuturesplatforms de foutmelding "Onvoldoende marge" weergeven, hoe u de oorzaak kunt vaststellen, het probleem veilig kunt oplossen en margeproblemen kunt voorkomen voordat u uw volgende transactie plaatst.
