Bedrijfsmodelanalyse Uniswap V2 (UNI) - De basis van AMM
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Vergelijk de hoogtepunten van Uniswap en PancakeSwap, analyseer hun sterke punten en beoordeel hun potentieel voor de toekomst.
Naarmate de DeFi-markt groeit, worden blockchain-platforms en DEX-platforms steeds diverser.
Ooit waren DeFi en Ethereum twee onafscheidelijke namen. Met hoge gaskosten en lage snelheden op Ethereum zijn gebruikers echter overgestapt op het gebruik van andere Blockchain-platforms.
En PancakeSwap en Binance Smart Chain zijn naar voren gekomen als de krachten die UniSwap en Ethereum in de DeFi-markt overschaduwen.
Daarom zal ik vandaag mijn perspectief op 2 DEX-uitwisselingen met u delen en het toekomstige ontwikkelingspotentieel van beide platforms analyseren.
Gebruikers en kosten
Ondanks hetzelfde aantal TVL bezit Uniswap een groter aantal handelsparen en handelstokens dan Pancakeswap .
Uniswap heeft een gebruikersbestand van bijna 1 miljoen, met een maandelijks gebruikersbestand van ongeveer 400.000 gebruikers, dit aantal is bijna het dubbele van dat van PancakeSwap van 228.000 gebruikers (volgens Dappradar).
Bij transacties op Uniswap moet u een vergoeding van 0,3% betalen, en op PancakeSwap is dit slechts 0,2%, de goedkopere transactiekostenfactor is ook een concurrentievoordeel waardoor PancakeSwap de laatste tijd stormachtig is geworden.
De volledige transactiekosten van 0,3% op Uniswap zullen worden uitgekeerd aan Liquidity Providers. Bovenop PancakeSwap wordt slechts 0,17% van de transactiekosten uitgekeerd aan Liquidity Provider, de rest wordt gestort in PancakeSwap Treasury beheerd door ontwikkelaars.
Persoonlijk vind ik dat het hebben van een sterke community zoals Uniswap en het feit dat transactiekosten volledig worden verdeeld onder gebruikers Uniswap volledig gedecentraliseerd en winstgevender maakt dan PancakeSwap op de lange termijn.
Tokenomics
Uniswap heeft een totale symbolische voorraad van 1.000.000.000 UNI, zal een jaarlijkse inflatie hebben van ongeveer 2% na het einde van 4 jaar Vesting van teamleden, investeerders en adviseurs (goed voor 40% van het totale UNI-aanbod).
Tijdens Uniswap's zeer genereuze Airdrop voor jou werd 15% van de totale UNI-voorraad vrijgegeven aan de markt, Uniswap's Governance Treasury behoudt 43% van de totale voorraad en zal deze geleidelijk verdelen volgens het onderstaande plan via liquiditeitsprogramma's, mijnbouw, gemeenschapsinitiatieven. ..
Naar mijn mening zal Uniswap's Tokenomics een nadeel zijn voor de prijs van UNI, zal de aanbodzijde van UNI blijven toenemen in de context dat UNI's marktkapitalisatie erg groot is en Uniswap's TVL / Marketcap-waardering vrij goed hoger is dan die van zijn concurrenten, waardoor het moeilijker wordt voor UNI om de prijzen in de toekomst te verhogen.
PancakeSwap heeft geen voorraadlimiet en heeft een inflatie van maximaal 750.000 CAKE-tokens per dag.
U hoeft zich hier echter geen zorgen over te maken, omdat het ontwikkelingsteam van CAKE een mechanisme heeft om de voorraad van CAKE deflatie te laten zijn, niet inflatie.
Huidig CAKE-deflatiemechanisme:
Tot nu toe laat het wallet-adres 0x000000000000000000000000000000000000 dead van PancakeSwap zien dat het totale aantal verbrande CAKE-tokens meer dan 78 miljoen tokens heeft bereikt, dit bedrag komt overeen met ongeveer 60% van het aantal CAKE-tokens dat momenteel op de markt is.
Er worden ook meer dan 75 miljoen CAKE-tokens in pools ingezet, waardoor het werkelijke aantal tokens dat op de markt wordt verhandeld veel minder is dan dat.
Dus, in termen van Tokenomics, heeft PancakeSwap duidelijk een voordeel ten opzichte van Uniswap bij het behouden van de tokenprijs, dus ik denk dat het mogelijk is voor PancakeSwap om Uniswap in te halen in Market Cap. Om het potentieel op lange termijn in te schatten, is het echter noodzakelijk om nader te bekijken wat ontwikkelaars in de toekomst in gedachten hebben.
Routekaart en groeipotentieel
Volgens het samenvattingsrapport van 2020 is Uniswap van plan om Uniswap v3 uit te rollen en te blijven werken aan schaaloplossingen op Layer-2 om de zwakke punten van Ethereum te overwinnen.
Er is momenteel geen specifieke informatie over of Uniswap zijn eigen schaaloplossing of een commercieel verkrijgbaar protocol zoals Matic, xDai, Loopring, enz. zal gebruiken.
Uniswap gebruikt met name haar Community Treasury via het UNI Grants-programma dat sinds half januari van dit jaar van kracht is.
Uniswap's Community Treasury bezit momenteel miljarden USD en dit zal een enorme bron zijn voor Uniswap om haar project op de lange termijn te ontwikkelen.
Specifiek over UNI Grants, dit is een programma dat is geïmplementeerd om ontwikkelaars aan te trekken om Uniswap op de volgende manieren te ontwikkelen:
PancakeSwap heeft de meeste van de belangrijkste functies in zijn Roadmap geïmplementeerd, maar er zijn nog steeds gedecentraliseerde leningen en leningen, handel met hefboomwerking, Staking met een vaste looptijd en meer producten die nog niet op de markt zijn gebracht.
Naast DEX is Lending & Borrowing ook een belangrijk segment op het gebied van DeFi, dus ik verwacht van harte dat dit product van PancakeSwap een nieuwe golf op Binance Smart Chain zal creëren.
Op Medium van PancakeSwap heeft ook informatie bijgewerkt over de takenlijst en PancakeSwap v2.
De bedoeling van PancakeSwap is terug te zien in de ontwikkeling van bovenstaande producten:
PancakeSwap heeft dus zeer agressieve bewegingen om de gemeenschap aan te trekken in de context dat de BSC-trend erg populair is. Wat betreft Uniswap, ondanks het feit dat het over grote middelen beschikt met een communautaire schatkist tot miljarden dollars, lijkt het erop dat de stappen nog steeds onduidelijk zijn.
Met de huidige Roadmap schat ik PancakeSwap op korte termijn hoger in, wat vinden jullie van het potentieel van deze twee grote jongens?
overzicht
Pancakeswap en Uniswap zijn beide extreem krachtige AMM's die veel te bieden hebben.
Een van mijn grootste zorgen met Pancakeswap is dat het sterk wordt beïnvloed door Binance. Het grootste deel van TVL op Pancakeswap komt waarschijnlijk van gebruikers die hun BNB in Binance storten voor extra passief inkomen, en ze gebruiken de protocollen op Pancakeswap niet echt. Dit is waarschijnlijk de reden waarom de marktkapitalisatie van CAKE zo laag is in vergelijking met TVL op Pancakeswap.
Pannenkoekenwap is op korte termijn duidelijk hoger geprijsd. Het heeft veel ruimte om te groeien in termen van acceptatie door nieuwe gebruikers en lage kosten, en Pancakeswap geeft veel van de prikkels die nodig zijn om ervoor te zorgen dat beide statistieken omhoog gaan. Ik denk dat CAKE explosief zal groeien in deze bullrun en dat het UNI kan inhalen in termen van marktkapitalisatie.
Uniswap bezit echter veel middelen in de gemeenschap, sponsors en personeel om 's werelds meest getalenteerde projecten te ontwikkelen. Daarom geloof ik nog steeds dat Uniswap op de lange termijn zal winnen.
Hopelijk heeft mijn Uniswap vs PancakeSwap-vergelijkingsartikel u nuttige informatie gegeven om investeringsbeslissingen te nemen, wat vindt u van de recente trend van Binance Smart Chain, hoe lang deze zal duren, reageer hieronder om te bespreken.
Referentiebron: Uniswap of Pancakeswap: BATTLE of The DEXs
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Wat is tijdelijk verlies? Tijdelijk verlies is een van de beperkingen van DeFi en AMM's. Dus hoe werkt het en hoe bereken je tijdelijk verlies?
Wat is Secretswap (SEFI)? Het artikel biedt de meest nuttige informatie over het Secretswap- en SEFI Token-project. Lees nu!!
Analyseer het PancakeSwap-model via het werkingsmechanisme van elk product erin, en vind zo investeringsmogelijkheden met PancakeSwap.
Analyse van de beste AMM's op Blockchains, die de winnaars zijn: Uniswap & SushiSwap, PancakeSwap, MDEX, Raydium.
Analyseer het bedieningsmodel van Balancer V2 en de voor- en nadelen ervan, waardoor u de meest intuïtieve weergaven van Token BAL krijgt.
Het artikel geeft u de belangrijkste informatie over de volgende update van Balancer.
IGain, de oplossing voor tijdelijk verlies
Na 2 maanden vanaf de eerste analyse is Sushi veel veranderd, vooral de introductie van Kashi en Miso. Bekijk met on-chain data hoe Sushi is veranderd!
Het artikel geeft een overzicht van de rentegerelateerde aspecten bij de beslissing om cryptocurrencies in pools te storten.
Analyse van het bedrijfsmodel van AMM SushiSwap, AMM met TVL is TOP 3 in de markt, om de richting van het project te kennen en zelf inzichten te krijgen.
Het analyseren van aspecten van Bancor's potentieel en voordelen, roept de vraag op of Bancor Unicorn kan worden in het DEX-dorp.
Polkadex combineert 2 functies van orderboek en AMM, gecombineerd met snelle uitvoeringslogica, drie seconden bloktijd, ondersteuning voor aangepaste handelsbots.
Een overzicht van de functies van de MDEX-beurs en instructies over enkele manieren waarop u kunt proberen de handelssnelheid van de beurs te verhogen.
Dit artikel laat je zien hoe je Uniswap V3 basic gebruikt met de belangrijkste functies: Swappen, overboeken en liquiditeit verschaffen.
Wat is een AMM? AMM een computerprogramma is dat actief liquiditeit verschaft in een markt? Dus hoe werkt een Automated Market Maker?
Laten we het bedrijfsmodel van Uniswap V3 analyseren om te zien welke nieuwe functies en mogelijkheden om te investeren in Uniswap V3!
AMM-oorlog: vergelijk de beste DEX's in Blockchains om een meer intuïtieve kijk te geven op elke DEX en het ecosysteem van elke Blockchain.
Wat is Marktmaker? Hoe verschilt Market Maker (MM) in de traditionele markt van Automated Market Maker (AMM) in Crypto? Ontdek het hier!
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!
Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.
Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.
In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Saddle Finance is een AMM die handel mogelijk maakt en liquiditeit verschaft aan tBTC, WBTC, sBTC en renBTC. Gebruikershandleiding zadelvloer.
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?