Serumproject - DeFi Hub op Solana

Het artikel deelt een beetje het perspectief van de auteur op Serum - een DeFi Hub op Solana, zodat je kunt visualiseren wat Serum wil bouwen.

Sinds de lancering is Serum altijd gepositioneerd als een gedecentraliseerde uitwisseling gebouwd op Solana, naast uitstekende functies zoals orderboekondersteuning, snelle transacties en lage kosten.

De meeste van de rest zijn meestal klachten over Serum: geen ondersteuning voor Market Order, gecompliceerd gebruik,...

Maar ik denk dat het tijd is dat we Serum opnieuw beoordelen als het meest ambitieuze project in het Solana-ecosysteem en een beter beeld krijgen van dit project als een DeFi Hub.

Serum begon als een DEX: Orderbook en AMM

Serum vanaf Q2/2020, hun eerste product is Serum Dex, een gedecentraliseerd orderboek voor uitwisselingen, het product dat iedereen al kent.

Niet lang daarna voegde Serum Serum Swap toe, een AMM vergelijkbaar met Uniswap, maar enigszins aangepast in termen van bijbehorende kosten.

Maar het speciale kenmerk van Serum in vergelijking met de rest is dat ze de ontwikkelaars aanmoedigen om de GUI te hosten om een ​​dex-uitwisseling met hun eigen merk te creëren, in ruil daarvoor kunnen ze de transactiekosten aanpassen en het verschil tussen het platform verdienen. Serum.

Ik denk dat iedereen weet dat het maken van een Dex-vloer niet eenvoudig is, nog niet klaar, de ontwikkelaars moeten overwegen hoe ze overvloedige liquiditeit op hun Dex kunnen krijgen, er zijn tientallen problemen. Andere gerelateerde dingen die ik niet heb genoemd.

In plaats van een heleboel dingen zelf te doen, hoeven ontwikkelaars alleen de GUI te hosten om een ​​Dex met hun eigen merk te kunnen maken, het grootste overgebleven ding waarmee ontwikkelaars worden geconfronteerd: het probleem van het aantrekken van gebruikers.

DeFi Hub op Solana

Daar stopt het niet, Serum heeft een routekaart vrijgegeven van wat ze in de nabije toekomst met Serum zullen doen:

• Lenen/Uitlenen.
• Opbrengst.
• AMM's.
• Margehandel/contracten.

Lenen/Uitlenen

Bij Lenen/Lenden ben ik er vrij zeker van dat het gebruikte model Lending Pool zal zijn, omdat dit het model is dat wordt gebruikt door leidende Lending & Borrowing-projecten zoals Aave, Compound, Maker.

Uitleenpool is waar de geldschieter het activum en de pool overdraagt, dit activum wordt gereserveerd om klaar te zijn voor uitlening, in ruil voor de inspanning die de geldschieter ontvangt. Leners kunnen onroerend goed lenen van kredietverstrekkers en rente betalen.

De Lending Pool is een zeer belangrijk onderdeel waarop andere DeFi-sectoren kunnen voortbouwen.

Opbrengst

Een vlottende rentestroom die wordt gegenereerd uit Lending Pools kan bijvoorbeeld worden beschouwd als een "Yield"-lijn, een Yield-lijn van AMM's Liquidity Mining Reward, enz.

Deze rendementslijnen kunnen worden aangepast door protocollen voor het optimaliseren van het rendement om het minder volatiel of geschikter te maken voor gebruikers (vaste rente, aangepaste rente).

Persoonlijk denk ik dat "Opbrengst" genoemd in Serum's Roadmap een vereenvoudigde versie zou kunnen zijn van Yearn's yield optimizer Protocol.

AMM's

Persoonlijk ben ik nog steeds erg optimistisch over het potentieel van AMM op Solana.

Op Ethereum hebben we gezien hoe AMM gedijt, van het aanpassen van de curve-formule (Curve, Balancer, ..), het aanpassen van de gewichten van tokens in de pool (Balancer), het coördineren van AMM met andere technologieën (DoDo, Cofix,...)

Maar op Solana hebben we alleen toegang tot de meest elementaire toepassingen van AMM. Serum Swap is slechts een AMM-versie die lijkt op Uniswap. Er moet worden gesuggereerd dat de AMM's die in de Serum Roadmap worden genoemd, AMM's kunnen zijn voor andere transactiedoeleinden.

Margehandel/contracten

Wanneer u margehandel of contracten op CEX-beurzen verhandelt, kan de persoon die u geld leent de beurs zelf zijn, alles is eenvoudig voor gebruikers.

Maar het is niet zo op DeFi, je moet begrijpen hoe het werkt om het te gebruiken.

U heeft bijvoorbeeld USDC en wilt long ETH met 2x hefboomwerking. Misschien doet u de volgende stappen om marge te kunnen verhandelen:

• Koop ETH met USDC op Uniswap.
• Stuur ETH naar Aave, stort en leen USDC.
• Stuur USDC naar Uniswap, koop ETH.
• Stuur ETH naar Aave, stort en leen USDC.
• Stuur USDC naar Uniswap, leen ETH.

Margehandel / contracten op Serum zullen vergelijkbaar zijn op CEX-beurzen, maar de essentie is dat de liquiditeit van leningen zal worden verstrekt vanuit de Liquidity Pools, deze twee sectoren zullen met elkaar resoneren.

overzicht

Persoonlijk vind ik Serum een ​​zeer goed product en tech, maar het product Promote-segment is vrij slecht, via dit artikel wil ik een beetje mijn perspectief op Serum delen - een DeFi Hub op Solana, zodat iedereen kan visualiseren wat Serum wil opbouwen.