Bedrijfsmodelanalyse Uniswap V2 (UNI) - De basis van AMM
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Sushi begrijpen (deel 2) - Wie eigende zich de Uni-troon toe? Help je meer te weten te komen over de prestaties van Sushi en stel manieren voor om een bepaald project te analyseren.
In het artikel Sushi begrijpen - Moet ik volhouden? Ik heb me verdiept in de producten die Sushiswap heeft ontwikkeld, zodat je de ambitie en potentie van het project kunt zien. Echter, "het idee is niet alleen een cent waard", als je niet begint te werken en echte resultaten hebt, is het allemaal gewoon een "tekentaart" die het project gebruikers geeft.
Daarom zal ik in deel 2 de prestaties samenvatten die Sushiswap heeft bereikt en met u de methode delen om de projecten waarin u wilt investeren te analyseren, of gewoon om meer te weten te komen over de weddenschappen waarin u wilt investeren. Ik ken het van iemand anders .
Het artikel is samengesteld uit vele bronnen plus de kennis van de auteur, allemaal alleen voor referentiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De originele link zal ik aan het einde van het artikel achterlaten voor degenen die het nodig hebben.
Laten we beginnen!
SushiSwap VS Uniswap - Een halve ponder
In tegenstelling tot pioniers als Alpha, die de stukken leverden die DeFi miste, is Sushiswap een afsplitsing van Uniswap. Dus de duidelijkste en eenvoudigste analyse is om de twee platforms te vergelijken.
Het duel begint!!
Ronde 1 - Handelsvolume
In termen van wekelijks handelsvolume bereikte Uniswap 6 miljard USD , SushiSwap bereikte 2,8 miljard USD . Hoewel Uni momenteel domineert, kun je duidelijk zien dat Sushi een buitengewoon indrukwekkende groei doormaakt. Kan dit donkere paard zijn opwaartse vaart voortzetten en Uniswap overtreffen?
Wekelijks handelsvolume
Ronde 2 - Liquiditeit
In termen van liquiditeit bereikte Uniswap ~$3 miljard en Sushi bereikte ~$2 miljard
U moet echter een belangrijk punt opmerken, momenteel slaapt de liquiditeitsbron in Uni, wordt NIET gebruikt en het project heeft geen plan aangekondigd om de liquiditeitsbron te gebruiken om de voordelen voor gebruikers te maximaliseren. Wat Sushi betreft, heeft het project een langlopend en vrij gedetailleerd plan met zijn producten om te profiteren van de liquiditeit in het platform. Die plannen kun je hier bekijken .
Totale liquiditeit
Ronde 3 - Opbrengst
Uniswap-inkomsten genereren ongeveer 2,3 miljoen USD/dag voor LP's (liquiditeitsverschaffers). En SushiSwap genereert ongeveer $ 1,2 miljoen per dag .
Beide zijn zeer goede machines voor het maken van winst voor hun leeftijd.
Dagelijkse omzet
Ronde 4 - Prijs naar Verkoop (P/S)
De P/S-ratio vergelijkt de marktkapitalisatie met de omzet van het protocol.
Hoe hoger de P/S, de token is overgewaardeerd, hoe lager de P/S geeft aan dat de token ondergewaardeerd is.
Uniswap's P/S is ~15 en Sushiswap's is ~5
Index P/S
Met de bovenstaande cijfers kunnen we zien dat Sushi een groot groeipercentage en winstpotentieel heeft, maar Uniswap domineert en handhaaft haar positie als leider. Dus als Uni's "usurbatie" er niet was, wat is dan de echte reden voor het succes van Sushi?
De usurpator of de koning van een ander land?
Het simpele antwoord op de bovenstaande vraag is dat, hoewel beide een gemeenschappelijke kern hebben, ze allebei een verschillende benadering hebben en de juiste markt voor hun producten vinden.
Met Uniswap richt het project zich op eenvoud (vergelijkbaar met google), mensen gaan naar de pagina en gebruiken bijna een enkele functie. Dit ontwerp is eenvoudig te begrijpen, gebruiksvriendelijk en uitermate geschikt voor Amerikaanse en Europese gebruikers.
Sushiswap pakte het heel anders aan, van een vork van Uni, Sushi verbeterde en monteerde continu de benodigde tools voor het product. Deze aanpak is verwant aan Binance en creëert een handige toolkit om gebruikers in zijn ecosysteem te houden, waardoor gebruikersvertrouwen en loyaliteit voor het project wordt gecreëerd.
Deze benadering is het tegenovergestelde van Uni en is vrij moeilijk te bereiken voor Amerikaanse en Europese gebruikers, maar wordt goed ontvangen door Aziatische gebruikers. Ze kunnen veel verschillende taken op één interface manipuleren en uitvoeren.
Kortom, Uniswap biedt een product dat voldoet aan de basisbehoeften van de massa, terwijl Sushiswap optimaliseert en zich richt op specifieke niches om meer geavanceerde gebruikers zoals handelaren of token-uitgevers te bedienen.
Afsluitende gedachten
Door middel van een reeks artikelen over ALPHA- en SUSHI-cases hier , heb ik u twee voorbeelden gestuurd om projecten met totaal verschillende ontwikkelingsrichtingen te evalueren en te analyseren, zodat u meer referenties hebt bij het starten, privé of volgens een bepaald contract.
ALPHA - Vertegenwoordigt baanbrekende projecten en heeft een first-mover-voordeel, gericht op de ontbrekende onderdelen in DeFi.
SUSHI - Vertegenwoordigt projecten die laat geboren zijn, maar een hoge ontwikkelingssnelheid hebben, baanbrekend zijn en zich richten op de segmenten die de pioniers missen.
Natuurlijk zijn de projecten divers en moeten we dieper graven om te leren, om meer in het spel te duiken. Maar hopelijk kunnen deze 2 artikelen je helpen een kader te hebben bij het onderzoeken van projecten voor jezelf.
Epiloog
Crypto in het algemeen en DeFi in het bijzonder krijgen steeds meer aandacht. Wij zijn de gelukkigen die deze potentiële markt al op zeer jonge leeftijd hebben gekend en betreden.
Laat de kans voor jezelf niet liggen en leer en verwerf continu kennis voor jezelf. Het Coin98-team zal altijd bij je zijn, zodat we samen onze doelen kunnen bereiken.
Laten we samen groeien!
Referentie bron:
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Wat betekent Binance-keten? Welke impact zullen de projecten die verhuizen naar de privéketen van Binance hebben op de marktprijs?
Wat zijn CFD's? Wat zijn de voordelen en beperkingen van handelen met CFD's? Bekijk hier effectievere CFD-handelservaringen!
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?
Wat is cashflow in crypto micro? Door welke lagen zal de cashflow stromen? Tekenen dat het geld doorstroomt?
Karakteristiekenanalyse met enkele IFO-cijfers op PancakeSwap, waardoor u een objectiever perspectief krijgt.
Wat is Web 3.0? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van Web 3.0? Wat zijn de prominente projecten op dit gebied? Leer nu alles over Web 3.0!!!
Analyseer het bedrijfsmodel van Anchor Protocol, begrijp zo hoe het project waarde creëert voor het ANC-token en voorspel investeringsmogelijkheden.
Synthetiseer 16 gevallen van Exploit in Crypto in de afgelopen mei en juni, analyseer en vind de kenmerken om met een oplossing te komen om dit probleem te beperken.
Andre Cronje vertelt over de ontberingen die hij doormaakte toen hij begon met het ontwikkelen van een van de meest succesvolle DeFi Dapps ooit.
Alpha begrijpen - Moet ik volhouden? Het artikel dat broers met ALPHA in het algemeen en andere penningen in het bijzonder moeten zien.
NFT Pandora - Het handboek van NFT 2021. Alles wat u moet weten over NFT in 2021.
Zal Opensea profiteren van de hete marktperiode om Token te lanceren? Als er Opensea Retroactive is, hoe krijg je het dan?
In combinatie met de sterke groei zijn er steeds meer geavanceerde oplichting. Hier zijn 19 soorten crypto-zwendel en hoe u ze kunt vermijden!
Laten we het model van Raydium analyseren om te zien hoe het model van Raydium is, het goed doet en niet goed doet op bepaalde punten, en hoe ze zullen veranderen om dApps te ontwikkelen.
Of je het nu leuk vindt of niet, DeFi-protocollen zoals Uniswap, Compound, Curve ... moeten accepteren dat ze altijd en overal FORK zullen zijn, door wie.
Analyseer het PancakeSwap-model via het werkingsmechanisme van elk product erin, en vind zo investeringsmogelijkheden met PancakeSwap.
Analyse van de beste AMM's op Blockchains, die de winnaars zijn: Uniswap & SushiSwap, PancakeSwap, MDEX, Raydium.
Het verstrekken van liquiditeit op Thorchain leidt tot hogere, stabielere rendementen en minder volatiele opbrengsten.
Toen Bitcoin instortte, was het ook de tijd dat de markt "rood in brand stond". Laten we met Coin98 eens kijken naar de sterke dalingen van Bitcoin en het herstel van de markt.
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!
Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.
Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.
In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Saddle Finance is een AMM die handel mogelijk maakt en liquiditeit verschaft aan tBTC, WBTC, sBTC en renBTC. Gebruikershandleiding zadelvloer.
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?