Sushiswap-ecosysteem (SUSHI) - van Uniswap-vork tot toonaangevend DeFi-ecosysteem

Laten we in dit artikel een overzicht krijgen van het Sushiswap-ecosysteem met Coin98 en potentiële investeringsmogelijkheden met dit ecosysteem!!!

In dit artikel krijgen we een overzicht van het Sushiswap-ecosysteem, de interne producten en de potentiële investeringsmogelijkheden.

Overzicht van Sushiswap

Wat is Sushiswap?

Sushiswap, gelanceerd in Q3/2020, is stap voor stap van een fork van Uniswap v2 uitgegroeid tot een van de toonaangevende DeFi-ecosystemen in de Crypto-ruimte. Tot nu toe omvat het ecosysteem van Sushiswap veel afzonderlijke producten die in 3 hoofdcategorieën opereren: DeFi, Metaverse, Launchpad.

De visie van Sushiswap is om een ​​"All-in-One" DeFi-platform te zijn dat wordt beheerd en gebouwd door SushiswapDAO.

Producten in het Sushiswap-ecosysteem met 3 categorieën: DeFi, Metaverse, Launchpad

Uitstekende prestatieresultaten

Tot eind 2020 is het Sushi-kernteam nog vrij klein, precies 4 fulltime leden waaronder: 0xMaki, Jiro Ono, Omakase en LevX. Sindsdien is de community begonnen met het beheren en bouwen van Sushiswap via SushiswapDAO, het kernteam is meer dan 10 keer gegroeid, inclusief fulltime leden en talloze andere actieve bijdragers.

Daarnaast loopt Sushiswap ook voorop bij de implementatie op Multichain , de eerste officiële aankondiging hiervoor werd gedaan begin maart 2021, tot nu toe heeft Sushiwap haar productsuite actief ingezet op EVM Chain aantal aangekondigd door het kernteam is 17 ketens (er zijn eigenlijk 13 ketens gelanceerd) en dit aantal blijft toenemen. 

Met die inspanning heeft Sushiswap's Total TVL bijna $ 8 miljard bereikt en miljarden handelsvolume per week gegenereerd.

Sushiswap's TVL door de tijd

MISO, gelanceerd eind mei 2021, is een open source set slimme contracten die is gemaakt om het lanceringsproces van een nieuw project op SushiSwap te ondersteunen. Het doel van MISO is om nieuw kapitaal en transacties voor SushiSwap te genereren. 

Tot nu toe heeft Miso geholpen bij het lanceren van 20 projecten en het totale groeikapitaal is $ 549 miljoen. Na een succesvolle lancering kiezen deze projecten allemaal Sushiswap als de belangrijkste liquiditeitsplaats voor hun tokens.

Prestaties van MISO

Enkele beperkingen van Sushiswap

SushiswapDAO

SushiswapDAO is een van de best presterende DAO's in de crypto-ruimte van vandaag, in iets meer dan een jaar van ontwikkeling heeft het geholpen bij het bouwen van een van de toonaangevende ecosystemen in de Crypto-ruimte.

Naast de voordelen hebben de huidige DAO-modellen nog steeds veel problemen, SushiswapDAO is geen uitzondering, alles is nogal rommelig, niet duidelijk verdeeld, van werk en voordelen zijn verward. Dit creëert geen positieve feedbacklus voor het hele systeem.

De problemen van SushiswapDAO 

Multichain-strategie

Hoewel het implementeren van multichain in de toekomst veel voordelen kan opleveren voor Sushiswap wanneer hun productsuite volledig operationeel is, biedt deze strategie op dit moment niet al te veel tractie voor Sushiswap. 

Terwijl de Sushiswap-productsuite 13 ketens omvat met een totale TVL van bijna $ 8 miljard en een wekelijks volume van miljarden, maar meer dan 90% daarvan komt van Ethereum, nemen andere EVM-ketens een klein percentage daarvan voor hun rekening.

MISO

Wat betreft MISO, na 5 maanden officiële werking heeft het platform behoorlijk indrukwekkende resultaten behaald, bovendien heeft het nog steeds twee problemen om te vermelden:

• Het eerste is het beveiligingsprobleem, in het derde kwartaal van 2021 ondervond het platform enkele negatieve effecten, hoewel het kernteam snel handelde om het verlies van gebruikersgelden te voorkomen.
• Ten tweede is de UI/UX van MISO nog steeds niet soepel en niet gemakkelijk te gebruiken.

Als deze twee dingen niet worden overwonnen, zal MISO in de toekomst moeilijk zijn om gebruikers aan te trekken wanneer de markt nog steeds vrij veel kwaliteit Launchpad-multichain is.

Liquiditeitsmijnbouw

Ten tijde van de lancering van Sushiswap was de beste manier om liquiditeit aan te trekken het lanceren van Liquidity Mining -programma's . Sushiswap is zeer succesvol geweest in het gebruik van deze strategie om de eerste lancering van Sushiswap op gang te brengen, waardoor de TVL van Sushiswap in korte tijd tot miljarden dollars groeide.

Maar het is duidelijk dat we in de loop van de tijd, naast de voordelen, hebben gezien dat liquiditeitsminingprogramma's bepaalde beperkingen met zich meebrengen, wat doorgaans verkoopdruk veroorzaakt op de native token van het project.

In het geval van Sushiswap (SUSHI), hoewel de indicatoren van Sushiswap in de loop van de tijd behoorlijk zijn gegroeid, is de prijs van SUSHI al geruime tijd stabiel.

Sushiswap-ecosysteem

In deze sectie zal ik alleen de belangrijkste componenten van het Sushiswap-ecosysteem noemen, de extra functies zal ik niet te veel noemen om verwarring bij de lezers te voorkomen.

Sushiswap AMM (Constante productpool)

Dit is het eerste onderdeel van Sushiswap, het is een fork van Uniswap v2 , waarmee gebruikers hun activa kunnen ruilen via een door gebruikers bijgedragen liquiditeitspool (LP). De prijzen van de activa in de pool worden bepaald met behulp van een vooraf gedefinieerd algoritme - x*y = k , ook wel bekend als de constante productpool.

Voorbeeld: Een initiële LP-positie van $ 200 zou bestaan ​​uit $ SUSHI aan de ene kant en $ ETH aan de andere kant, waarbij de hoeveelheid en waarde van de totale LP(k)-positie afhankelijk is van de prijsbeweging op beide eigendommen.

Wanneer Sushiswap begint te schalen op Multichain, is de standaard AMM van Sushiswap de standaardfunctie die zal worden geïmplementeerd, waarmee gebruikers kunnen ruilen en liquiditeit kunnen toevoegen aan activa (permissionless AMM) in die keten. Momenteel is de standaard AMM van Sushiswap ingezet op 13 ketens, met een totale TVL van bijna $8B en wekelijkse handelsblokken variërend van $3B - $5B.

In de verre toekomst, wanneer Trident wordt gelanceerd en soepel werkt, zal de liquiditeit van de standaard Sushiswap AMM geleidelijk worden overgedragen aan Trident.

SushiSwap Staking SushiBar (xSushi)

SushiBar (xSUSHI) is een innovatieve benadering in tokenomisch ontwerp waardoor Sushiswap (SUSHI) enthousiast wordt ontvangen door de Crypto-gemeenschap, met name een deel van de transactiekosten die voortkomen uit Sushiswap AMM zal worden gebruikt om SUSHI op de markt terug te kopen. houders, dit is hoe Sushiswap en zijn ecosysteem waarde verzamelen voor de native token SUSHI van het project.

xSUSHI is een fungibel token, dus je kunt xSUSHI volledig combineren met andere DeFi-protocollen om de winst te maximaliseren. Om xSUSHI te krijgen, moet je je SUSHI inzetten in de interface " Stake ".

Tokenstroom van xSUSHI:

• 0,05% Sushiswap AMM op Ethereum + 0,03% Sushiswap AMM op andere keten.
• % vergoedingen gegenereerd door andere producten in het Sushiswap-ecosysteem in de toekomst (2,5% handelsvergoeding op Shoyu, projecten & strategieën gebouwd op Bentobox,...).
• Native tokens van Sushiswap's Incubator-projecten.

Sushiswap Onsen (liquiditeitslandbouw)

Onsen is een van de kernfuncties van Sushiswap, het is ontworpen om gebruikers te stimuleren om liquiditeit te bieden op SushiSwap AMM in ruil voor de native token van het project (SUSHI & Others).

De verdeling van de landbouwbeloning van Onsen wordt gedaan en beheerd via het MasterChef-contract, het heeft 2 versies, V1 en V2. Met MasterChef V1 kan de SushiOps-portemonnee SUSHI toewijzen aan verschillende liquiditeitspools. Distributie is ook redelijk beheersbaar, beloningspools zullen periodiek opnieuw worden geëvalueerd door SushiswapDAO en het kernteam, en nieuwe beloningen zullen worden verdeeld over andere liquiditeitsparen.

MasterChef v2 werd uitgebracht in Q2/2021, het verbetert enkele beperkingen van V1 om de prestaties te optimaliseren, vanuit het gebruikersperspectief heeft het een prominente functie waarmee de dubbele beloningsfunctie kan worden geactiveerd, in Dat wil zeggen, een deel van de beloning voor liquiditeitsmijnbouw is SUSHI , de rest is eigen aan het partnerproject.

Toen Sushiswap AMM werd ingezet op multichain, werd Onsen ook ingezet in een aantal bloeiende ecosystemen zoals Polygon, Avalanche, Arbitrum en Celo om Sushiswap AMM te helpen beter te concurreren met native AMM's in die ecosystemen.

Liquidity mining brengt veel voordelen met zich mee voor het Sushiswap-ecosysteem, daarnaast heeft het ook grote nadelen, dus de Sushiswap-gemeenschap is erg gefocust op dit aspect - "Hoe kan Liquidity Mining effectiever worden geïmplementeerd?".

Hier zijn enkele suggesties waaraan wordt gewerkt door de Sushiswap-gemeenschap:

• oSUSHI : Use case geïnspireerd door veCRV.
• SousChef + YieldToken : aanbevolen door LevX (voorstellen besproken).
• Optimalisatie van liquiditeitstoewijzing : het algoritme beslist welke liquiditeitspools moeten bestaan ​​en hoeveel beloningen aan elke pool moeten worden toegewezen.

Sushiswap MISO (lanceerplatform zonder toestemming) 

Zoals hierboven vermeld, is Miso een onderdeel van het Sushiswap-ecosysteem, het is een lanceerplatform dat is gemaakt met als doel het proces voor projecten en de gemeenschap te vereenvoudigen om hun tokens te lanceren om kapitaal aan te trekken en het transactievolume voor het Sushi-ecosysteem te vergroten.

De toekomstvisie van MISO is om een ​​raamwerk te creëren voor het lanceren van een token op een Permissionless manier. MISO + Onsen + Multichain is de belangrijkste toekomstige strategie van Sushiswap om kapitaal en volume uit zoveel mogelijk bronnen op Multichain te halen.

Op dit moment werkt MISO alleen aan Ethereum omdat het nog enkele beperkingen heeft en tijd nodig heeft om te verbeteren voordat het op Multichain wordt geïmplementeerd.

Sushiswap Bentobox (Eén kluis voor iedereen)

Zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt Bentobox slechts één enkele Vault om alle activa van de protocollen die bovenop Bentobox zijn gebouwd, op te slaan en te beheren.

De innovatie van BentoBox ligt in het gemakkelijk schaalbare, scalaire ontwerp van Bentobox, waardoor het kan dienen als de toekomstige infrastructuur voor de komende DeFi-protocollen op Sushiswap. Joseph's schets van Bentobox kan u helpen het potentieel van Bentobox te begrijpen:

Hoewel BentoBox vanaf het einde van Q1/2021 werd gelanceerd, is het nog steeds in ontwikkeling en heeft het alleen integratie met Kashi bereikt. Zoals de afbeelding laat zien, is het eindproduct een Vault met een enkele activadeposito.

Waarbij Bentobox de fractionele reserve-status zal behouden, het resterende deel van de activa zal worden gebruikt door verschillende strategieën met een laag risico om passieve inkomsten te genereren uit externe DeFi-transacties, de verkregen winst zal worden herverdeeld aan verbonden partijen.

Sushiswap Kashi (geïsoleerde leningen)

Doorgaans bestaat de kredietmarkt in een systeem op basis van combinaties. Het aantal opties op dergelijke kredietmarkten is vaak beperkt, waarbij vaak alleen zeer liquide activa worden geaccepteerd, aangezien een enkel risicovol, laag liquide actief de hele markt voor een lening kan beïnvloeden.

Kashi lost dit probleem op, het is het eerste product dat bovenop Bentobox is gebouwd, een platform voor margehandel waarmee gebruikers geïsoleerde markten kunnen creëren om de handel te vergemakkelijken.

Producten gelanceerd in Q4/2021

1. Trident - Alles-in-één AMM

Trident is een AMM die is ontwikkeld op Bentobox met een kernfocus op kapitaalefficiëntie, het is een combinatie van vele uitstekende kenmerken van andere AMM's in één enkel platform.

Qua functies omvat Trident 4 hoofdzwembaden:

• Constante productpool: Constante productpool (vergelijkbaar met Uniswap V2) - voor LTA's.
• Hybride pools (curve): voor Stablecoin-pool of laaggespreide activaparen zoals renBTC/wBTC. Dit type pool ondersteunt maximaal 32 verschillende activatypes.
• Concentrated Liquidity Pool (Uniswap v3): Een gecentraliseerde liquiditeitspool waarmee gebruikers de prijsklasse van een token kunnen specificeren om liquiditeit toe te voegen met als doel meer transactiekosten te verdienen.
• Gewogen pools (balancer): pool ondersteunt gebruikers om liquiditeit toe te voegen tegen een willekeurig tarief, dit type pool ondersteunt tot 8 verschillende activatypes.

Voor gebruikerstransacties doorloopt de routeringsengine van Sushiswap (Tines) meerdere pools en routes om de beste prijs voor de gebruiker te vinden.

De lancering van Trident is bevestigd in november 2021. In eerste instantie zal Trident Alpha op Polygon lanceren om te testen, als het proces stabiel is, zal Trident worden ingezet op L1 Ethereum en verder Multichain.

Als u meer wilt weten over Trident, kunt u hier het ontwerp van de documentatie bekijken .

2. Shoyu V0, alles-in-één NFT-platform

Shoyu is een ambitieus product van Sushiswap, het is een alles-in-één NFT-platform dat veel handige functies combineert voor zowel artiesten als verzamelaars, de essentie van Shoyu is een combinatie van vele kleine functies zodat het product in verschillende fasen zal worden geïmplementeerd, de eerste sessie - V0 wordt uitgebracht in Q4/2021.

Een opvallende feature voor Artists & Collectors in versie V0 in Q4/2021:

Functies voor ARTIST:

• Het delen van inkomsten tussen artiesten : Shoyu is ontworpen om artiesten de volledige vrijheid te geven om met anderen samen te werken, en ondersteunt een onbeperkt aantal portefeuilles om de opbrengst te delen. De flexibiliteit die Shoyu aan medewerkers geeft, zal het hele creatieve proces vereenvoudigen en uiteindelijk kunstenaars aanmoedigen om zinvolle partnerschappen op te bouwen.
• Transparante voordelen voor artiest en gemeenschap : Shoyu is een platform dat volledig door de gemeenschap en door artiesten wordt aangedreven. Artiesten die hun werk op Shoyu verkopen, mogen 97,5% van de omzet houden, terwijl 2,5% van de transactiekosten rechtstreeks naar SushiBar (xSUSHI) gaat.
• Diverse muntopties: Kunstenaars kunnen kiezen uit een breed scala aan veilingstijlen. De veiling kan ook alle activa gebruiken die op Sushi verhandelbaar zijn (dankzij de integratie met Sushiswap AMM), waardoor artiesten meer flexibiliteit hebben:
  • Nederlands: Verkopers stellen een startprijs vast - kopers verhogen hun bod en het kunstwerk wordt uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder.
  • Nederlands: Kunstwerk begint bij de initiële prijs maar neemt periodiek af met een vast bedrag.
  • Vast: de prijs is vast en de koper krijgt de NFT onmiddellijk.

Functies voor COLLECTOREN:

• Krachtige zoekmachine: met Shoyu, een nieuw ontworpen krachtige zoekmachine waarmee gebruikers gemakkelijk nieuwe NFT-projecten kunnen ontdekken - of het nu gaat om artwork, wearables, power-ups of verzamelobjecten, Shoyu zal aan al je NFT-behoeften voldoen.
• Productervaring voordat u koopt: Shoyu maakt NFT-uploads met hoge resolutie (tot 500 MB) mogelijk, zodat u het artwork in zijn volledige vorm kunt bekijken voordat u het koopt. De meeste andere platforms beperken uploads tot 50 MB of minder, wat betekent dat je de oorspronkelijke kwaliteit pas ziet als je hebt betaald.
• Rondleidingen : 3D-galerijen bieden u de ultieme NFT-ervaring. Het is net alsof je naar een kunsttentoonstelling gaat.

Als je meer wilt weten over Shoyu, kun je hier meer van SushiSwap's BD/Marketing Lead-presentatie over Shoyu bekijken .

MISO V2

Zoals ik in de bovenstaande paragrafen heb vermeld, vanuit welke hoek het is, is MISO met succes ingezet en heeft het gedeeltelijk grip gekregen voor Sushiswap AMM en enkele andere Sushiswap-producten, maar daarnaast heeft de eerste versie van MISO nog steeds bepaalde beperkingen.

MISO V2 beloofd te worden uitgebracht in Q4/2021 omvat een zeer belangrijke upgrade naar de UI/UX om het gebruik van MISO eenvoudiger en soepeler te maken, de nieuwe gebruikersinterface van MISO V2 zal ook worden geïntegreerd in de Sushi-app om een ​​ervaring te creëren die naadloos verbindt alle kernproducten van Sushi. 

Bovendien stelt MISO de gemeenschap in staat om op een volledig gedecentraliseerde en autonome manier te bepalen welke nieuwe projecten de mogelijkheid hebben om op MISO te starten.

De toekomst van Sushiswap

Sushiswap is een van de zeer ambitieuze projecten in de Crypto-ruimte, wat duidelijk blijkt uit de reikwijdte van de producten die ze aan de gemeenschap hebben geïntroduceerd en hoe deze producten met elkaar omgaan.

Persoonlijk denk ik dat Sushiswap niet sterk is in innovatie (revolutionaire producten maken zoals Uniswap V2 in DeFi Summer 2020), integendeel, ze hebben een voordeel in andere dingen, dat is de snelheid van het verzenden van producten en dit is ook het sterkste punt van Sushiruil. Dat blijkt uit de producten die Sushiswap het afgelopen jaar op de markt heeft gebracht.

Met dit voordeel gecombineerd met de toepassing van voordelen van producten van concurrenten, helpt het Sushiswap om zowel horizontaal als verticaal snel uit te breiden, de producten combineren om verschillende effecten te creëren.positief netwerk voor Sushiswap, help Sushiswap sneller en sterker te groeien, beter te concurreren om een ​​hogere markt te veroveren aandeel in elke markt van individuele producten.

Als ze deze vorm behouden, geloof ik persoonlijk dat ze de komende 2-3 jaar een echte speler in de Crypto-ruimte zullen zijn.

Investeringskansen in het Sushiswap-ecosysteem

De meest zichtbare mogelijkheid is Buy & Hold SUSHI-token, SUSHI is de native token van het hele Sushiswap-systeem, andere producten in het Sushiswap-ecosysteem verzamelen allemaal min of meer waarde voor SUSHI.

Daarnaast liggen er ook kansen in de partnerprojecten van Sushiswap. Een van de beperkingen van kleine projecten is dat het moeilijk is om de aandacht te trekken naar de grote VC's in de industrie, wat vooral moeilijk is als het team een ​​nieuw team is zonder eerdere Web3-ervaring.

Met Sushiswap hebben kleine projecten de mogelijkheid om op vele manieren gemakkelijker te worden blootgesteld, de producten van de projecten kunnen de producten van grote projecten volledig vervangen als dit gunstig is voor het Sushiswap-ecosysteem. Dit is een eerlijke benadering - het betere product heeft de voorkeur.

Voorbeeld: In het geval van Eden & Manifold Finance werd de MEV-oplossing van Eden al eerder erkend, ze haalden ook nieuw kapitaal op van prominente VC's in de industrie, maar uiteindelijk was Manifold de MEV-oplossing die Sushiswap koos om toe te passen.

We hebben niet besproken welke kant beter is vanuit productperspectief, maar vanuit investeringsperspectief zou dit een USP voor ons kunnen zijn om aandacht te besteden aan kleine projecttokens.

Daarnaast zijn er ook airdrop, retroactieve mogelijkheden gerelateerd aan de Sushiswap-gemeenschap. Als je mijn berichten vaak volgt, herinner je je waarschijnlijk de airdrop van LevX 's OH-GEEZ-token , de kernbijdrager van Sushiswap. De baan was gewoon een van zijn eerste 333 Discord-deelnemers. Na het vermelden van Sushiswap kost elke 1 OH-GEEZ ongeveer $ 6K - $ 12K.

overzicht

Hierboven staan ​​enkele van mijn gedachten over het Sushiswap-ecosysteem en de toekomst van het project. Als je andere vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande onderwerp, reageer dan hieronder zodat Coin98 meteen kan worden ondersteund!