Vergeleken met WBTC met een marktkapitalisatie van 8 miljard USD (directe concurrent van REN), is het aantal behaalde renBTC nog vrij klein. Dus wat is de reden?
Hallo jongens!
De DeFi-markt breidt zich de laatste tijd voortdurend uit en heeft met de opkomst van krachten als Polkadot, Cosmos en Avalanchev… geleid tot een sterke toename van de vraag naar interoperabiliteit (of interoperabiliteit) tussen Blockchains met elkaar.
Ren Protocol is een van de weinige projecten die het probleem van interoperabiliteit tussen Blockchains oplost.
De kapitalisatie van renBTC op Ethereum is de afgelopen maanden op een gegeven moment sterk gestegen tot meer dan 1 miljard USD, en het project breidt zich ook uit naar andere netwerken zoals Solana of Avalanche.
Vergeleken met WBTC met een marktkapitalisatie van 8 miljard USD (directe rivaal van REN), is het aantal behaalde renBTC nog steeds vrij klein, maar ik geloof dat REN nog steeds bepaalde redenen heeft en degene kan worden die in de toekomst zal stijgen.
Dus wat zijn die redenen? Broeders, laten we er samen achter komen!
Ren Protocol Samenvatting
Voordat ik in de analyse duik, zal ik kort voor u een overzicht van Ren Protocol samenvatten.
Ren Protocol (voorheen Republic Protocol) is ontwikkeld in 2017 en was aanvankelijk gericht op betrouwbare OTC-transacties. OTC-broers kunnen P2P-transacties eenvoudig begrijpen en hebben geen invloed op de marktprijs van het token dat wordt verhandeld.
Toen voerde Ren Protocol echter Rebrand uit en kreeg het de naam die het vandaag de dag heeft en het doel is om zich te concentreren op het ontwikkelen van interoperabiliteit of interoperabiliteit, een platform waarmee u veilig, betrouwbaar en gedecentraliseerd tokens tussen verschillende blockchains kunt verhandelen.
Het project lanceerde het Mainnet in mei 2020 en maakt de conversie van BTC, Bitcoin Cash en Zcash naar het ERC 20-netwerk mogelijk via het Wrapped and Ren Virtual Machine (RenVM)-mechanisme.
RenVM is een netwerk dat wordt aangedreven door gedecentraliseerde virtuele machines. Deze virtuele machines worden Darknodes genoemd en werken samen om stroom te leveren, bandbreedte bij te dragen en het netwerk veiliger te maken.
Darknodes ontvangt een deel van het handelsvolume van tokens op het Ren Protocol-platform.
Je zult je afvragen, hoe verschilt de oplossing van Ren Protocol van WBTC?
Het antwoord ligt in decentralisatie, met de oplossing van Ren kun je BTC of een ander ondersteund token inpakken, terwijl WBTC je KYC vereist en je BTC op BitGo houdt (ongeveer gecentraliseerd).
Wat maakt REN ondergewaardeerd?
Op het moment van schrijven van dit artikel is REN 3-4 keer zelfs 8 keer verhoogd bij het bereiken van ATH na informatie over integratie met Binance Smart Chain .
Dus waarom zeg ik nog steeds dat REN momenteel ondergewaardeerd is, naar mijn mening is het sleutelwoord hier REN Holder's Incentives of het voordeel van REN Holders.
Laten we eerst eens kijken naar REN's Tokenomic, het totale aanbod van REN is 1.000.000.000 en het circulerende volume is nu meer dan 88,1%, wat REN zal helpen de druk op de symbolische inflatie te verlichten.
Bovendien zijn er van de meer dan 881 miljoen REN-tokens 188 miljoen tokens in Staking Darknodes gestopt.
Naar mijn mening zal het aantal in Staking blijven toenemen, wat de vraagzijde van REN zal vergroten, de reden zal ik hieronder uitleggen.
Staking is het enige nut van REN, in het begin was ik ook behoorlijk teleurgesteld toen REN maar één use case had, namelijk Staking in Darknodes om beloningen te ontvangen.
Maar na nader te hebben bestudeerd en het interview met de CTO van het Loong Wang-project te hebben bekeken, ben ik hierover van gedachten veranderd.
Loong Wang legde uit dat prijsschommelingen minimaal moeten zijn om de veiligheid van het systeem te beschermen, omdat het toevoegen van een andere use case de REN-tokenprijs hoger kan maken. Dit maakt het moeilijk voor degenen die REN-tokens willen inzetten om Darknodes te maken, evenals de impact van het ongedaan maken van oude Darknodes om tokens te verkopen, waardoor het netwerk nadelig wordt beïnvloed.
Een ding dat u moet opmerken is dat wanneer Stake Token REN om Darknodes uit te voeren, u een beloning van Fee ontvangt (deze vergoeding is de geconverteerde token, niet REN).
Simpel gezegd, u kunt begrijpen dat Stake REN-broers Darknodes maken, gebruikers BTC laten vergrendelen om renBTC te minten, u ontvangt een beloning van BTC.
Volgens statistieken heeft Darknodes de afgelopen 28 dagen in totaal 1,52 miljoen USD aan tokens ontvangen, voornamelijk BTC.
Met het bedrag van de REN-inzet om Darknodes te laten dalen tot ongeveer 180 miljoen, zal ik berekenen dat ze ongeveer 10% APY zullen ontvangen (in het geval dat de BTC-prijs hetzelfde blijft en het transactievolume van het Ren-protocol hetzelfde blijft).
Ik ben echter van mening dat het potentieel van de markt waar REN naar streeft nog steeds enorm is en dat de cijfers daar niet stoppen.
Stel je voor dat de huidige BTC-kapitalisatie ongeveer 1 biljoen USD is, maar de kapitalisatie van Wrapped BTC-munten zoals HBTC, WBTC, renBTC, enz. heeft de 20 miljard USD niet bereikt, wat bewijst dat er nog steeds veel BTC is dat niet is overgedragen aan andere valuta's andere Blockchain-netwerken, dus het potentieel van REN is nog steeds erg groot.
En nog een punt dat u moet opmerken is dat het Ren Protocol zal worden uitgebreid om veel andere Blockchains te integreren, waarna interactie met meerdere ketens zal worden gepromoot, Darknodes meer beloningen zullen ontvangen en samengestelde rente zullen ontvangen wanneer tokens die de prijs verhogen.
Niet alleen bij Ethereum en renBTC
De visie van Ren Protocol stopt niet bij een platform dat BTC op Ethereum zet voor handel, maar vergroot de interoperabiliteit van meerdere ketens en ondersteunt zo de ontwikkeling van de DeFi-markt.
Met die ambitie heeft Ren een reeks plannen geïmplementeerd om het platform uit te breiden naar andere Blockchains zoals Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot, enz.
Ik zal voor u enkele uitstekende updates van Ren Ecosystems bespreken.
Integratie met Binance Smart Chain
Met de aankondiging van de integratie van Binance Smart Chain op het juiste moment toen de BSC-trend sterk was, steeg de REN-prijs onmiddellijk met 70%.
Met BSC-integratie kunt u RenVM gebruiken om activa zoals renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ...
Dit verhoogt de Use Case van Ren Protocol, u kunt mint-activa gebruiken om liquiditeit of inzet te bieden aan Lending-platforms zoals Venus of Cream Finance om rendement te verdienen in plaats van BTC simpelweg in uw portemonnee te laten en te wachten op prijsverhoging.
Op dit moment zie ik dat er niet veel gebruikers zijn die renVM gebruiken om activa te minten, maar de integratie is pas onlangs gebeurd en bovendien heeft het feit dat Ren rapporteerde integratie met BSC in de context van de sterke BSC-trend ervoor gezorgd dat de gemeenschap meer aandacht besteedde aan Ren .
Werk samen met 1Inch en implementeer Liquidity Mining op BSC
Om het Ren Protocol-ecosysteem verder uit te breiden, is het team een samenwerking aangegaan met 1Inch om het Liquidity Mining-programma te lanceren met als doel de liquiditeit van renBTC op het BSC-ecosysteem te vergroten.
Het programma wordt uitgevoerd van 24 maart tot 21 april, u kunt hier de instructies volgen om deel te nemen aan de landbouw.
Samenwerking met meerdere DeFi projecten
In februari en maart kondigde Ren samenwerking aan met een aantal DeFi-projecten om meer gebruikers aan te trekken om de oplossing van Ren te gebruiken. Ik zal enkele prominente namen voor je opsommen.
1. Kant x eeuwigdurend protocol
Perpetual heeft het REN/USDC-handelspaar op zijn platform toegevoegd, het is vermeldenswaard dat er momenteel slechts 10 handelsparen op Perp zijn, dus dit helpt de Perp-gemeenschap om meer aandacht te besteden en meer te weten te komen over Ren.
2. Ren werkte samen met Synthetix om het gebruik van ren-activa uit te breiden.
U kunt renBTC gebruiken om activa zoals sUSD, sETH, sBTC uit te wisselen om te handelen op het platform van Synthetix.
Synthetix is een toonaangevend platform voor derivaten en synthetische activa in de DeFi-markt, deze samenwerking komt beide partijen ten goede, aangezien Ren zal worden ondersteund om het aantal gebruikers en het transactievolume te vergroten; Het Synthetix-platform zal ook profiteren van blootstelling aan overvloedige liquiditeit van andere Blockchains.
En zo zijn er nog vele andere projecten waar Ren Team mee samenwerkt om stap voor stap hun ambities te realiseren, zie hieronder:
3. Ren x Alameda
Ren Team heeft aangekondigd dat het zal deelnemen aan Alameda, waarbij Ren Protocol prioriteit zal geven aan de integratie van Solana in zijn project. Het team verwacht in het tweede kwartaal activa te kunnen laten slaan van renVM naar Blockchain Solana.
Bovendien zal deze samenwerking Ren Protocol helpen om de implementatie van Phases te versnellen om naar een volledig gedecentraliseerd netwerk te gaan (op dit moment heeft Ren nog steeds problemen met decentralisatie, ik zal er later in het artikel dieper op ingaan. schrijven).
Met de overname van Ren denk ik dat het zowel Ren als Solana Ecosystem ten goede zal komen.
Met Solana-ecosystemen:
Met Ren-protocol:
Daarom zie ik deze samenwerking als Win - Win wanneer beide partijen grote voordelen ontvangen.
Lawine integratieplan
In een interview met MoneyDance onthulde CTO Loong Wang plannen om te integreren met Avalanche. U kunt de details van het interview hier bekijken .
Avalanche-ecosysteem groeit, momenteel zijn DeFi-platforms op AVAX behoorlijk vol en in de eerste 13 dagen van maart zijn 13 projecten naar Avalanche verhuisd, het AVAX-token is ook x20 keer toegenomen in 1 maand, het bewijst de hotness van dit ecosysteem.
Naarmate het DeFi-ecosysteem van AVAX groeit, zal er een enorme vraag naar liquiditeit in het ecosysteem zijn. En Ren Protocol zal dit probleem oplossen met de mogelijkheid om een brug te worden om andere soorten activa naar het Avalanche-ecosysteem te brengen van andere Blockchains zoals BTC, Ethereum, Solana, BSC, ...
De AVAX-integratie is een van Ren's stappen om zijn enorme ambitie te realiseren om de liquiditeitsbrug van de hele DeFi-markt te worden.
Groeipotentieel van Ren Protocol en Token REN
De markt waarop REN zich richt is behoorlijk aantrekkelijk en heeft veel groeipotentieel, de totale marktkapitalisatie van de 3 grootste Wrapped BTC-munten heeft slechts minder dan 10 miljard USD bereikt.
Vergeleken met de BTC-marktkapitalisatie van meer dan 1 biljoen USD, is de markt waarop Ren zich richt enorm.
Er zijn veel voorspellingen gedaan dat BTC tot $100.000 zal stijgen en dan zal de Market Cap nu bijna verdubbelen, stel je voor dat er dan slechts 5% van de Market Cap (gelijk aan ongeveer 100 miljard USD) van BTC binnenstroomde. DeFi-markt via Ren Protocol's oplossing, hoe groot zullen de incentives zijn die REN Holder ontvangt.
Bovendien is de hoeveelheid BTC die niet in de DeFi-markt is gestopt, nog steeds behoorlijk veel.
Op 23 maart is volgens Crypto Quant de hoeveelheid BTC die is opgeslagen op beurzen ongeveer 2,3 miljoen BTC, wat overeenkomt met een waarde van ongeveer 125 miljard USD, ik zie deze hoeveelheid BTC als alleen opslag of staking op ons platform. geen vrij lage hoeveelheid APY geven (APY voor BTC op Binance verwijs ik naar slechts 1,2% / jaar).
In plaats daarvan kan deze hoeveelheid BTC op de DeFi-markt worden gezet, op andere platforms met een veel hogere APY worden ingezet, en een extreem grote hoeveelheid liquiditeit naar de DeFi-markt brengen.
En niet alleen BTC, Ren zal vele andere soorten activa ondersteunen om de interoperabiliteit voor de hele DeFi-markt te vergroten, zodat tokens van verschillende Blockchains met elkaar verhandelbaar zijn.
Vooral na de samenwerking met Alameda Research zal Ren toegang krijgen tot het toonaangevende ecosysteem in de DeFi-markt, en het plan om Avalanche te integreren zal Ren blijven helpen om zijn ambitie nog een stap verder te brengen.
Een beetje van mijn voorspelling over REN in 2021:
In 2021, met medewerking van Sam Bankman-Fried, is het waarschijnlijk dat Ren Protocol naar de volgende fase in zijn routekaart zal gaan en de brug met Solana in het tweede kwartaal zal integreren.
Dit zal naar mijn mening veel aandacht van de gemeenschap met Ren opleveren, maar het aantal gebruikers dat de oplossing van Ren gebruikt om BTC op Solana te gebruiken, zal volgens mij niet veel zijn (omdat Solana een ecosysteem is dat wordt ondersteund door FTX en dat gebruikers de oplossing van Ren niet zullen gebruiken, maar koop BTC rechtstreeks op FTX en zet het vervolgens over naar de SPL-portemonnee).
Het plan om Avalanche te integreren in de context van het groeiende AVAX-ecosysteem zou echter de vraag naar de oplossing van Ren kunnen stimuleren.
Tegelijkertijd denk ik dat Ren dit jaar andere ecosystemen kan integreren, zoals Polkadot, Fantom of misschien Near.
Wanneer het ecosysteem volledig wordt geïntegreerd, denk ik dat renBTC volledig in staat is om HBTC te overtreffen en WTBC op de voet te volgen in termen van marktkapitalisatie, maar nog steeds niet kan overwinnen omdat de gemeenschap zich nog steeds zorgen maakt over de decentralisatie van het project.
In 2021 kan de BTC-prijs getuige zijn van een bull-run tot $ 100.000 en ongeveer 10% - 15% van BTC op beurzen zal op de DeFi-markt worden gezet (vanwege DeFi denk ik dat dit momenteel geen trend is, maar eigenlijk de toekomst van Crypto is) .
Dienovereenkomstig kan het bedrag aan Wrapped BTC toenemen van 25 tot 37,5 miljard USD Market Cap. In de veronderstelling dat renBTC 30% van het marktaandeel van Wrapped BTC behaalt, kan de prijs van REN volgens mijn voorspelling oplopen tot $10.
Dat is mijn persoonlijke mening over REN, maar wat denk je dat het groeipotentieel van Ren zou kunnen zijn?
Enkele aandachtspunten bij Ren Protocol
Hoewel de markt waarop Ren zich richt zeer potentieel is, samen met een zeer bekende partner in de markt, Alameda Research, staat Ren nog steeds voor een aantal problemen die moeten worden opgelost als hij zijn ambitie wil realiseren.
RenVM wordt momenteel alleen gebruikt om BTC te minten
Momenteel ondersteunt RenVM BTC-, DOGE-, ZEC-, BCH-, FIL-, DGB- en LUNA-tokens op het Ethereum-netwerk en Binance Smart Chain. Er is echter een punt om op te merken dat de meeste gebruikers renVM gebruiken om renBTC op Etherum te minten.
Je kunt het zien aan het bijna $ 3,7 miljard volume van renVM, waarvan het grootste deel BTC is met een waarde van ongeveer $ 3.644 miljard op het Ethereum-netwerk.
Op het Binance Smart Chain-netwerk is het niet beter wanneer het volume slechts bijna 3 miljoen USD heeft bereikt en het actief dat door renVM wordt geslagen nog steeds BTC is.
Voor een gebruiker zoals ik en ik denk ook veel andere broers, als je activa op het BSC-netwerk wilt overdragen, stort je USDT op CEX Binance, koop je BTC op de beurs en transfer naar de BSC-portemonnee van Binance. Daarom denk ik dat het volume op het BSC-netwerk zo laag is.
Hetzelfde geval denk ik dat zal gebeuren met FTX wanneer Ren Protocol wordt geïntegreerd met het Solana-netwerk.
Echter, naar mijn mening, als je BTC bezit op een niet-bewarende Blockchain BTC-portemonnee, is het gebruik van renVM om BTC over te zetten naar een ander netwerk nog steeds een minder tijdrovende en dure oplossing, het is allemaal in de gewoonten van mensen.
Daarnaast zijn de integratie met netwerken zoals Avalanche, Polkadot, Fantom, ... Blockchains waar geen exchange achter zit, de oplossing van Ren Protocol zal volgens mij meer door gebruikers gebruikt gaan worden om BTC naar netwerken over te zetten.
Is het Ren-protocol momenteel gedecentraliseerd?
Naast het probleem van de gebruiksgewoonten van gebruikers, heeft Ren Protocol ook een nogal verontrustend probleem, namelijk het gedecentraliseerde karakter van het systeem.
Momenteel bevindt Ren Protocol zich in fase Mainnet SubZero in Roadmap. Volgens een bericht op medium van CTO Loong Wang (u kunt het hier vinden ), opereert renVM in de huidige fase als een semi-gedecentraliseerd project.
Dienovereenkomstig zullen het Ren-team en enkele andere projecten verantwoordelijk zijn voor het consensusmechanisme en de slimme contractuitvoering via het Greycore-knooppunt in Phase SubZero.
Een kleine opmerking voor jullie, voor zover ik weet, wordt Greycore momenteel volledig beheerd door het Ren-team, informatie kun je hier vinden en het moet tot Phase Mainnet One duren voordat het netwerk echt is.
Het probleem met betrekking tot de initiële centralisatie van het project werd uitgelegd door de CTO dat:
Naar mijn mening is dit een nogal zorgwekkend probleem, omdat je volledig risico kunt lopen omdat het huidige project niet volledig gedecentraliseerd is, je activa in Smart Contract mogelijk problemen hebben als het in de buurt is, zoals Team het hele systeem controleert en de gemeenschap nog steeds heeft niet veel controle.
Bovendien is het feit dat het netwerk niet gedecentraliseerd is ook een factor die me zorgen maakt over het vermogen van Ren om te concurreren met WBTC.
Dus naar mijn mening zijn 2 belangrijke punten voor Ren Protocol om te concurreren met WBTC decentralisatie en interoperabiliteit, beide punten zijn nog steeds niet echt indrukwekkend.
Op het gebied van interoperabiliteit heeft Ren echter plannen om te integreren met netwerken zoals Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom, ... dus je kunt de groei van Ren in de toekomst verwachten.
overzicht
Ren Protocol is een project dat ik op de lange termijn behoorlijk potentieel beschouw, met de ambitie om het leidende project te worden om de behoefte aan interoperabiliteit in de DeFi-markt aan te pakken, heeft Ren zijn eerste successen behaald.
Het project heeft zojuist ook aangekondigd dat het is overgenomen door een zeer grote partner, Alameda Research, die belooft de ambities van het Ren Team te helpen versnellen.
Ondanks dat het een zeer potentieel langetermijnproject is, heeft Ren nog steeds wat problemen met gebruikers en de decentralisatie van het project.
Ik geloof nog steeds dat Ren met het projectteam en de steun van SBF sterker zal worden en zijn ambitie zal waarmaken. Wat vind je van het potentieel van REN, reageer dan hieronder om te bespreken en te bespreken!
Er is naar dit artikel verwezen en geïnspireerd door een YouTube-video die je hier kunt bekijken .
Sushiswap binnenkort beschikbaar Trident, MISO v2, Shoyu V0. Wat betekenen ze voor het sushiswap-ecosysteem? Wat zijn de voordelen en uitdagingen die ze met zich meebrengen?
Het artikel geeft je een perspectief op Alpha's Fee Accrual tokenomics, wat is er speciaal aan en hoe beïnvloedt het de stakers?
Hoogtepunten op Ethereum vorige week: Cream Finance lanceerde iceCREAM en Poly Network werd gehackt en verloor tot $611 miljoen.
dHedge - Resultaten en plannen voor 2021. Het artikel geeft je de toekomstplannen van dhedge.
Vorige week zag de opkomst van Layer 2 op Ethereum, waarbij TVL toenam van $ 1 miljard naar $ 3 miljard, met name Arbitrum. Ontdek hier de details!
Badger heeft onlangs een incentive-systeem gelanceerd met de ambitie om de helft van BTC naar DeFi te brengen met het Badger Cetedel-programma.
Vergelijk Arbitrum en Optimism om te zien wie de Layer 2-oorlog kan winnen en het schaalprobleem van Ethereum kan oplossen.
Introductie van een naam die momenteel "stormt" in de NFT-tokenmarkt - Rarible.
Toonaangevende protocollening Aave lanceert V2 met indrukwekkende updates, en belooft de standaard te worden voor mogelijke protocollen die zullen volgen.
Op welke beurs moeten nieuwkomers munten verhandelen? In dit artikel introduceert Coin98 de 3 meest prestigieuze munthandelbeurzen in 2021!
Vergeleken met WBTC met een marktkapitalisatie van 8 miljard USD (directe concurrent van REN), is het aantal behaalde renBTC nog vrij klein. Dus wat is de reden?
Waar wordt TabTrader voor gebruikt? Waarom TabTrader gebruiken? Bekijk hier de gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen TabTrader-gebruikershandleiding voor beginners!!!
NFT Pandora - Het handboek van NFT 2021. Alles wat u moet weten over NFT in 2021.
Toen Bitcoin instortte, was het ook de tijd dat de markt "rood in brand stond". Laten we met Coin98 eens kijken naar de sterke dalingen van Bitcoin en het herstel van de markt.
Het artikel geeft je een perspectief op Alpha's Fee Accrual tokenomics, wat is er speciaal aan en hoe beïnvloedt het de stakers?
Derivaten hebben tonnen aan liquiditeit bijgedragen aan de cryptowereld. Dus wat zijn crypto-derivaten? Lees hier meer over het handelen in cryptoderivaten.
Instructies voor het gebruik van SolFarm om winst te maken via Farming, met operaties zoals: verstrekken, opnemen van liquiditeit en uitlenen.
Artikel over Iron Bank, het belangrijkste product van Cream V2. Help lenen in DeFi naar een hoger niveau te tillen.
Web3 is een groot onderwerp en trekt veel belangstelling van de Crypto-gemeenschap. Dus wat zijn de top 5 Web3-munten in 2021?
