Een van de redenen waarom blockchain-projecten zo snel groeien, is concurrentie. En de concurrentie op deze markt is buitengewoon hevig.
Algorand is een van de weinige slimme contractplatforms die voortdurend veel hulpprogramma's verbeteren en ontwikkelen om aan de behoeften van gebruikers te voldoen. Met name de ALGO-munt van Algorand wordt steeds populairder bij individuen en instellingen die investeren in de Crypto-markt.
Hoe heeft Algorand zich het afgelopen half jaar ontwikkeld? Laten we eens kijken naar de gebeurtenissen die plaatsvinden rond de ontwikkelingsreis van het Algorand-project met het TraderH4-team in het onderstaande artikel.
Algorand is een blockchain-platform dat gebruikmaakt van een nieuw consensusmechanisme genaamd Pure Proof of Stake (PPoS). Hiermee kan iedereen deelnemen aan het bouwen van gedecentraliseerde financiële protocollen en applicaties.
Het project is in 2017 opgericht door MIT-professor Silvio Micali en gebouwd door Algorand Inc. – een softwarebedrijf gevestigd in de Verenigde Staten.
De ontwikkeling van Algorand wordt gecoördineerd door de Algorand Foundation, een non-profitorganisatie gevestigd in Singapore. Algorand haalde in 2018 en 2019 meer dan $ 126 miljoen op via de verkoop van ALGO-munten. Een groot deel van dit geld werd teruggegeven aan ICO-investeerders als onderdeel van een terugkoopprogramma.
Het Algorand-mainnet ging live in juni 2019, toen het project nog in ontwikkeling was, maar in wezen waren alle kernfuncties en functionaliteit voltooid.
Zoals gezegd maakt de Algorand-blockchain gebruik van een nieuw consensusmechanisme genaamd Pure Proof of Stake (PPoS), dat het mogelijk maakt om zo'n 11.000 transacties per seconde te verwerken.
Het Algorand-platform wordt momenteel beveiligd door ongeveer 120 validerende knooppunten. Deze knooppunten kiezen een van de vele knooppunten die deelnemen aan het Algorand-netwerk om pseudo-willekeurige blokken voor te stellen op basis van het inzetbedrag.
Het aantal knooppunten dat deelneemt aan het Algorand-netwerk is niet bekendgemaakt. Deze informatie wordt ook niet vermeld in de Algorand-documenten, maar het is waarschijnlijk dat het aantal in de duizenden knooppunten ligt, omdat het verbindingsproces heel eenvoudig is.
Om een relaisknooppunt te worden, is daarentegen coördinatie met de Algorand Foundation vereist, evenals geavanceerde hardware. In feite worden slechts ongeveer 20 van de relaisknooppunten van Algorand beheerd door entiteiten die niet rechtstreeks gelieerd zijn aan de Algorand Foundation.
De Algorand Foundation is echter actief bezig met het introduceren van meer linkloze relaisknooppunten. En de verwachting is dat er in de nabije toekomst ongeveer 20 nieuwe willekeurig geselecteerde knooppunten zullen zijn.
ALGO is de oorspronkelijke munt van de Algorand-blockchain. Het wordt gebruikt voor staking, administratie en betaling van transactiekosten. Deelnemende knooppunten moeten ten minste één ALGO hebben om deel te nemen aan de consensus en er is geen vergrendelings- of ontgrendelingstijd noch enig risico op verlies.
Aan de andere kant hoeven relaisknooppunten geen ALGO uit te zetten. Volgens AlgoExplorer is de huidige beloning slechts 0,06% per jaar, hoewel de blokbeloning van Algorand met ongeveer 7% is gestegen in vergelijking met ALGO's op beloning gebaseerde bestuurlijke deelname.
Het bestuursmechanisme van Algorand wordt in dit artikel niet geanalyseerd. Maar we moeten ook weten dat het administratiesysteem van Algorand tienduizenden actieve gebruikers heeft.
Transactiekosten op Algorand zijn 1%, maar relaying nodes verdienen deze transactiekosten niet. In plaats daarvan zal Algorand een deel van alle transactiekosten gebruiken om Carbon Credits te kopen.
Het ecosysteem van Algorand is toegankelijk via de Pera Algo Wallet, MyAlgo Wallet of de AlgoSigner browser extension wallet.
Volgens de website van het Algorand-ecosysteem zijn er ongeveer 300 projecten gebouwd op Algorand. Ongeveer 10 van deze Dapps zijn DeFi-protocollen met een totale vergrendelde waarde (TVL) van ongeveer $ 150 miljoen (zoals opgemerkt door DefiLlama).
Algorand heeft de release aangekondigd van de Algorand virtuele machine met als doel de volgende generatie DeFi-protocollen en -toepassingen te ondersteunen.
In oktober 2021 maakte de Algorand Foundation bekend dat de ALGO-flitsverkoop rond was. Daardoor maakt dit evenement het voor initiële investeerders mogelijk om grote hoeveelheden ALGO te verkopen wanneer deze wordt opgeblazen. Het einde van dit programma is dus natuurlijk heel goed nieuws voor ALGO-houders.
In november 2021 kondigde de Algorand Foundation het programma aan om het eerste relaisknooppunt te runnen. Onder hen zijn 20 nieuwe kandidaat-overgangsknooppunten die niet zijn aangesloten bij de eenheden achter Algorand.
Een Algorand-project genaamd Algomint heeft ook een brug geslagen tussen de Bitcoin- en Ethereum-blockchains. Het doel is om het Algorand-ecosysteem te ondersteunen dat verbinding maakt met de twee meest populaire activa op de cryptomarkt, BTC en ETH.
Kort daarna richtte een voormalige CEO van Citibank een cryptofonds van $ 1,5 miljard op met Algorand als eerste partner. Dit is een goed teken voor Algorand, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat er een grote hoeveelheid geld naar het Algorand-ecosysteem stroomt.
Tijdens de conventie van Algorand in Miami eind november 2021 kondigde Algorand aan samen te werken met de stad Miami om de luchtkwaliteit daar te monitoren.
Daarnaast hield Algorand's Head of Engineering ook een keynote over Algorand's aanstaande kwantumbeveiliging door middel van proofs of state.
Begin december 2021 kondigde Borderless Capital aan dat het $ 500 miljoen extra in het Algorand-ecosysteem zou steken.
De Algorand Foundation heeft ook aangekondigd dat ze hun relaisknooppuntprogramma zullen uitbreiden naar de Algorand-gemeenschap.
Half december 2021 kondigde de Algorand Foundation ook een liquiditeitsminingprogramma aan voor Algorand DeFi-protocollen. En de beloningen van dit programma komen uit het Viridis-fonds ter waarde van 300 miljoen USD.
Een paar dagen later werd een project gelanceerd, gebouwd op de langverwachte Algorand genaamd Algofi. Sindsdien is dit project Algorand's vlaggenschip DeFi-protocol geworden met een totale vergrendelde waarde van meer dan $ 90 miljoen.
In januari 2022 bevestigde de Algorand Foundation de uitgifte van de eerste partij bestuursmunten, ALGO, aan Algorand-investeerders.
Een Drone Racing-bedrijf werkte ook samen met Algorand om een Play to Earn-titel in ontwikkeling te creëren op de Algorand-blockchain.
Grayscale Investments heeft onthuld dat het overweegt een trustfonds voor Algorand op te richten. Dit maakt ALGO toegankelijker voor institutionele beleggers.
Begin februari 2022 kondigde de Algorand Foundation haar voorstel aan om xGov, een exclusieve groep van belangrijke Algorand-investeerders, op te richten. Leden van deze groep zullen de aanbevelingen van de investeerdersgemeenschap bespreken die zijn opgenomen in het bestuurssysteem van Algorand.
De Algorand Foundation kondigde ook aan dat het de voormalige CEO van JPMorgan, Staci Warden, heeft gekozen als CEO van Algorand.
Op de ETH Denver-conferentie kondigde Staci Warden aan dat de Algorand Foundation $ 10 miljoen zal toewijzen voor Ethereum- compatibele algoritmen .
Bovendien heeft Algorand Wallet ook aangekondigd dat het zijn naam heeft veranderd in Pera Algo Wallet en een stappenplan heeft uitgebracht om nieuwe hulpprogramma's te ontwikkelen, zoals: NFT-ondersteuning, Fiat, DeFi-protocolintegratie en toegang tot het interfacebeheer van Algorand.
Begin maart 2022 voltooide Algorand een upgrade die zijn slimme contractfunctionaliteit uitbreidde om complexere Dapps te kunnen maken. Tegelijkertijd zal deze upgrade ook de weg vrijmaken voor de post-kwantumfuncties van Algorand.
Half maart 2022 kondigde ook een populair peer-to-peer-muziekplatform, voorheen bekend als LimeWire, aan dat het opnieuw zou worden gelanceerd als een NFT-marktplaats op Algorand.
De Algorand Foundation kondigde ook aan dat het het ALGO-subsidieprogramma zal afbouwen en in de toekomst zal vervangen door verschillende ecosysteemfinancieringsprogramma's.
Tegelijkertijd maakte de Algorand Foundation bekend dat zij een subsidie had verleend aan een Algorand-project genaamd "Algorand Name Service".
Eveneens in maart 2022 kondigde de Algorand Foundation aan dat ze een subsidie hadden toegekend aan een meer ontwikkeld project genaamd AlgoLaunch. Dit is een Launchpad-platform voor aankomende Algorand-bouwprojecten.
Eind maart 2022 kondigde Grayscale de lancering aan van het GSCPxE-fonds (Grayscale® Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund) met Algorand. ALGO is echter slechts goed voor ongeveer 4,4% van de huidige toewijzing van $ 2,6 miljoen aan het fonds.
Medio april 2022 kocht de Algorand Foundation alle billboards op Times Square in New York City voor Earth Day om de boodschap uit te dragen dat cryptocurrencies milieuvriendelijk kunnen zijn.
Zoals eerder vermeld, heeft de Algorand Foundation ook aangekondigd dat er een speciaal slim contract in het leven wordt geroepen. Dienovereenkomstig wordt een deel van de transactiekosten op de Algorand-blockchain omgeleid naar de aankoop van Carbon Credit. Dit wordt gezien als onderdeel van de koolstofvrije belofte die het project in 2021 heeft ondertekend.
Eind april 2022 werkte Algorand samen met Flare Network om extra bruggen te bouwen met andere cryptocurrency-blockchains. Dit is interessant omdat Flare Network een cryptocurrency-project is dat deel uitmaakt van het XRP-ecosysteem.
Een ander ding dat Algorand eind april 2022 aankondigde, was een voorstel met betrekking tot de wijziging van het bestuursproces van Algorand.
Begin april 2022 kondigde Algorand aan dat het de komende FIFA Wereldbeker in Qatar zou sponsoren en het bedrag van de sponsoring moet nog worden bekendgemaakt.
Meer recentelijk kondigde Algorand aan dat het een ander populair peer-to-peer muziekplatform genaamd Napster heeft overgenomen.
Dit brengt veel investeerders ertoe zich af te vragen: zullen gedecentraliseerde muziekstreamingdiensten op korte termijn de golf van crypto-acceptatie leiden?
ALGO gaat naar prijsanalyse
De cryptocurrency-markt bevindt zich in een recessie sinds Bitcoin medio november 2021 zijn ATH maakte. De reden is te wijten aan de onophoudelijke verhoging van de rentetarieven door de FED om de aanhoudende inflatie te bestrijden en de recente ineenstorting van Terra & TerraUSD .
Bovendien verminderen een aantal andere factoren rond het ecosysteem van Algorand de waarde van ALGO. De versnelling van het onvoorwaardelijk worden heeft de prijsstijging van ALGO gesmoord, omdat het vroege investeerders in staat stelde ALGO in bulk te verkopen wanneer de prijs omhoog ging.
Dit is de reden waarom de prijs van ALGO slechts kort de ICO-prijs van 2,4 USD overtrof voordat hij kelderde. Hoewel de snelle veiling vorig jaar begin oktober eindigde, lijkt de gestructureerde verkoop van de Algorand Foundation door te gaan. Dit laat ons zien dat Algorand Inc. verkochten ook een grote hoeveelheid ALGO die ze in handen hadden.
Hoewel, het bedrag van ALGO dat Algorand Foundation sinds september 2021 heeft verkocht, wordt niet bekendgemaakt. Wat TraderH4 echter heeft ontdekt, is dat het circulerende aanbod van de munt sinds september 2021 met meer dan 1,1 miljard ALGO is gegroeid volgens historische gegevens van CoinMarketCap en met meer dan 900 miljoen volgens gegevens van CoinGecko .
Dus als we een gemiddeld bedrag nemen van 1 miljard USD en uitgaan van een gemiddelde prijs van ongeveer 1 USD per ALGO in die tijd, dan kan het zijn dat er sindsdien vanaf september 2021 een groot aantal ALGO's ter waarde van ongeveer 1 miljard USD is verkocht.
Volgens de fundamentele economie zou deze verkoop van ALGO de waarde ervan niet veel beïnvloeden als er voldoende vraag naar ALGO is. De vraag naar ALGO lijkt op dit moment echter erg laag.
Voorbeeld : de browserextensie AlgoSigner heeft slechts 20.000 downloads, wat een verdrievoudiging is sinds afgelopen oktober. Maar dit aantal is niet indrukwekkend in vergelijking met andere portemonnees voor ecosysteemopslag.
Pera Algo Wallet heeft sinds oktober 2021 ook slechts 100.000 downloads bereikt, en dit toont aan dat de Algorand-blockchain slechts 100.000 actieve gebruikers lijkt te hebben.
De beste dapps van Algorand hadden vorige maand slechts ongeveer 50.000 gebruikers. Dit komt echt overeen met het aantal ALGO-houders, het aantal gebruikers dat deelneemt aan het bestuur van Algorand.
De totale TVL-vergrendelde waarde van Algorand is slechts ongeveer $ 117 miljoen. Dit aantal maakt het voor investeerders onmogelijk om te geloven dat al dit geld afkomstig is van enkele duizenden gebruikers van het Algorand-protocol.
In interviews en presentaties door Algorand-teamleden, introduceerde vooral Algorand-oprichter Silvio Micali de komende roadmap van het project.
Eerder, in oktober 2021, zei Algorand COO Sean Ford dat ze in gesprek zijn met centrale banken over de hele wereld om de infrastructuur voor hun CBDC te leveren. Hij specificeerde echter niet welk type activa of specifieke tijd om dat plan uit te voeren.
Sean Ford zei ook dat Algorand binnenkort zal opschalen naar 10.000 transacties per seconde dankzij de volgende generatie schaaltechnologieën.
In december 2021 zei Adi Wagenekt, hoofd van het ecosysteem van Algorand, dat het doel in 2022 is dat de totale waarde die is opgesloten in de DeFi-protocollen van Algorand minstens $ 200 miljoen bereikt. Bovendien is de Algorand Foundation van plan $ 500 miljoen uit te geven om het Algorand-ecosysteem uit te breiden.
De eerste uitdaging is het gebrek aan acceptatie door gebruikers van Algorand. Bijna elke top-cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie heeft de afgelopen maanden een exponentiële groei in zijn gebruikersbestand doorgemaakt. Deze exponentiële groei is echter niet zichtbaar op Algorand.
Dit kan worden verklaard omdat de Algorand-wallets die worden gebruikt om met zijn dapps te communiceren, niet gebruiksvriendelijk zijn qua ontwerp.
De tweede uitdaging ligt in het Tokenomics-model van Algorand. Het ontwerp is niet zo geweldig en het lijkt erop dat de vroege investeerders van ALGO dominanter zijn dan de laatste, dus het kan de prijsactie van ALGO niet helpen.
In feite blijft het circulerende aanbod van ALGO groeien. Voormalig CEO van de Algorand Foundation, Sean Lee, vierde feest toen de circulerende voorraad van de munt toenam van 1,4 miljard ALGO tot meer dan 6,3 miljard ALGO in 2021.
Al deze verkopen zullen niet veel invloed hebben op de prijs van de munt zolang er voldoende vraag is naar ALGO in de markt. We hebben echter ook gezien dat het huidige aanbod van ALGO groter is dan de vraag. De reden is dat Algorand zich heeft gericht op het leveren van diensten aan instellingen, in plaats van gebruikers en particuliere beleggers.
Bovenstaande is alle informatie over de mijlpalen die Algorand heeft meegemaakt, evenals de uitdagingen die Algorand in 2022 moet overwinnen. Algorand heeft de komende tijd veel werk te verzetten.
De focus op institutionele beleggers kan echter beperkt zijn bij het genereren van vraag naar ALGO. Om echter het ware potentieel van Algorand te waarderen, zullen we de ontwikkeling ervan gedurende een nog langere periode nauwlettend volgen. Omdat Algorand geavanceerde technologie heeft, maar niet heeft gepromoot wat dit platform bezit.
Vijf DeFi 3.0-protocollen met geverifieerde katalysatoren voor 2026, plus de token-, inkomsten-, ontgrendelings- en risicocontroles die gebruikt moeten worden voordat een cryptovaluta als ondergewaardeerd wordt bestempeld.
Vijf cryptoprojecten met een marktwaarde van minder dan $10 miljoen in september 2026 worden vergeleken op basis van bruikbaarheid, liquiditeit, tokeneconomie, katalysatoren en risico's die de potentiële winst teniet kunnen doen.
Onderzoek vijf Base-ecosysteemtokens—AERO, WELL, EXTRA, SEAM en ALB—waarbij gebruik wordt gemaakt van bruikbaarheid, tokenomics, katalysatoren en risicobeoordelingen in plaats van hype.
Nieuw in de wereld van gaming-crypto? Leer hoe je Web3-gamingtokens met een kleine marktkapitalisatie kunt beoordelen en bekijk vervolgens zes projecten met actieve producten, katalysatoren voor 2026 en duidelijke risico's.
Een praktische gids voor het vinden van veelbelovende cryptovaluta in een vroeg stadium, vóór een mogelijke notering op Binance, met behulp van tokenomics, contracten, liquiditeit, on-chain data, ontwikkelingsactiviteit en Binance Alpha.
Ontdek vijf Layer-3 ecosysteem-tokens die het onderzoeken waard zijn in 2026: ORBS, B3, XAI, DMT en RARI. Bekijk de geverifieerde architectuur, katalysatoren, het nut van de tokens en de belangrijkste risico's.
A 2026 evidence-based look at LINK, ONDO, SYRUP, CFG, and PLUME, focusing on real RWA adoption, token value capture, dilution risk, and thesis breakers.
A practical 2026 DePIN watchlist covering GEOD, HONEY, DIMO, WXM, and IO, with token-capture mechanics, risks, and a due-diligence checklist.
Vijf cryptoprojecten met een marktkapitalisatie van minder dan $50 miljoen en een asymmetrisch groeipotentieel, onderzocht aan de hand van daadwerkelijk nut, token-economie, katalysatoren, verwatering, liquiditeit en faalrisico's.
Een eerste onderzoek naar vijf kleinere AI-cryptoprojecten met echte producten, tokenfunctionaliteit en katalysatoren voor 2026, plus de risico's die de theorie kunnen ondermijnen.
