Het Sperax-team besloot om SperaxUSD te lanceren op Arbitrum, het platform dat wordt beschouwd als de toekomst van DeFi.
Tijdens de eerste 11 maanden van 2022 heeft Sperax DAO twee protocollen verzonden: SperaxUSD stablecoin en Demeter liquiditeitsbeheer. Deze protocollen hebben een gemeenschap van gebruikers, investeerders en bouwers aangetrokken die zich inzetten voor de ontwikkeling van het project. Sperax bouwt aan een vertrouwde en openbaar toegankelijke financiële infrastructuur.
Het transactievolume, de totale vergrendelde waarde en het gebruikersbestand van Arbitrum zijn in 2022 enorm gegroeid en overtreffen daarmee andere Layer 1-platforms. De Sperax-gemeenschap zet zich in voor het bouwen van een ecosysteem op Arbitrum. Onderstaande figuur geeft het Sperax-ecosysteem weer.
Sperax in de lijst met projecten met het meeste aantal wekelijks actieve gebruikers op Arbitrum:
Om het Sperax-ecosysteem succesvol te laten zijn, moet de nadruk worden gelegd op de belangrijkste prestatie-indicator van dat protocol, het circulerende aanbod van USD's.
Naarmate het circulerende aanbod van USD's toeneemt, neemt ook het onderpand (TVL) ter ondersteuning van USD's toe. Dit onderpand wordt beheerd door SperaxUSD en genereert inkomsten voor het protocol. 50% van de inkomsten wordt gebruikt om automatische winst-USD's te financieren. De resterende 50% wordt aan SPA-stakers gegeven als onderdeel van de inkomsten. Naarmate de TVL van USD's toeneemt, neemt ook de waarde toe die naar SPA-stakingers wordt gestuurd, wat een positieve relatie creëert tussen de groei van het circulerende aanbod van USD's en de SPA-prijs.
In 2023 zal de activiteit gericht zijn op het vergroten van het aantal handelsparen in USD en het stimuleren van de vraag naar USD om het circulerende aanbod en vervolgens de inkomsten van het protocol te vergroten.
Na het voltooien van het Demeter Genesis-programma, zal Sperax een meter starten. Sperax-meter bevat SPA-prikkels die zijn toegewezen aan verschillende pools, waaronder USD's. Het doel van de meter is om DAO's te belonen die USD's gebruiken in hun DEX-handelsparen (GMX-USD's in plaats van GMX-USDC). Meer paren zorgen voor een betere ervaring voor Arbitrum-handelaren.
Wanneer Demeter wordt gebruikt om een boerderij te starten, kan de DAO worden gekoppeld aan USD's, wat resulteert in automatische goedkeuring en vermelding op Sperax Gauge. Eenmaal vermeld, komt een pool in aanmerking voor twee releasetypes:
Toekomstige iteraties omvatten volledig toestemmingloze uitgifte, waardoor elke DAO SPA kan verdienen op basis van TVL USD's die door gebruikers zijn verzameld zonder enige omkoping of stemmen.
Net als bij de Demeter Genesis-campagne zullen veel DEX's worden geïntroduceerd als partners van Sperax Gauge Genesis. Alle pools die op deze DEX's zijn gelanceerd en die USD's bevatten, worden automatisch goedgekeurd voor de meter.
DAO's die deelnemen aan Genesis profiteren van een toewijzing van SPA voor bestuur plus een SPA-premie om TVL USD's op een partner DEX te stimuleren.
Demeter komt binnenkort met nieuwe manieren om liquiditeitscampagnes te stimuleren en te structureren. Het project is begonnen met het testen van nieuwe systemen met Bond Protocol, Revest Finance en andere partners. Sperax zal elk stimuleringsprogramma bouwen dat de Arbitrum-gemeenschap nodig acht.
Liquiditeitsgracht: aangezien USD's al worden verhandeld tegen GMX, PLS, gDAI en andere tier 1 Arbitrum-tokens. Wanneer transactiekosten hierdoor goedkoop zijn, worden USD's de de facto stablecoin van Arbitrum.
Chainlink Price Feed: Zodra er voldoende TVL's op deze pools zijn, heeft Chainlink toegezegd een prijsfeed in USD uit te rollen. Zodra de prijsfeed live is, kan USD worden vermeld als een actief om uit te lenen of te lenen op dapps zoals Aave en Compound of als onderpand in het GLP-product van GMX.
Automatische winst: alle USD's worden 1:1 ondersteund. Al deze onderpanddekking levert winst op, maar niet alle USD's maken winst.
Om de vraag naar USD's te stimuleren, zal het project USD-kluizen met een vaste sleutel lanceren. Gebruikers storten hun USD's in de kluis waar USD's zijn vergrendeld. Hoe langer het slot, hoe groter de bonus. Dit rendement wordt natuurlijk gegenereerd door het rendement van liquide USD's of transactiekosten van specifieke pools van stablecoins te verlagen.
Sperax is begonnen met het uitbreiden van USD's als DAO-schatkistactiva. Door USD's in hun schatkist te houden, profiteren DAO's van automatische rendementsbetalingen tot 11% APR. Dit is vooral om verschillende redenen voordelig:
Deze strategie zal worden herhaald in Arbitrum DAO's. Toekomstige versies hiervan zullen een terugkoophefboom hebben. Wanneer de terugkoophefboomwerking wordt getrokken door de DAO-schatkist, financiert de opbrengst automatisch de gewenste terugkoop van ERC20-tokens op de DEX van hun keuze.
Eeuwigdurende protocollen zijn afhankelijk van een mand met onderpand voor handelaren om te handelen. Zonder deze pool van onderpand zouden handelaren geen grote posities kunnen openen. De waarde van het onderpand is direct gekoppeld aan de grootte die handelaren kunnen inleggen. Naarmate er meer onderpand wordt gestort, kunnen er grotere transacties plaatsvinden, waardoor de onderpandpool meer beloningen krijgt.
Dit betekent dat wanneer USD's als onderpand op perp-beurzen worden vermeld, dit een vast onderpand zal zijn omdat de handelsvraag historisch gezien constant is gebleven. GMX en VELA zijn in gesprek om USD's op hun platforms te integreren.
In 2023 zal Sperax de SperaxUSD open source beschikbaar maken. Dit zal worden gedaan nadat alle processen zijn gedecentraliseerd, inclusief herstarts, beloningen oogsten en beloningsdistributie. Dit betekent dat functies door de community kunnen worden aangeroepen. Als ze op een bepaalde tijd niet worden gebeld, worden Gelato-contracten uitgevoerd namens de gemeenschap.
In Bear Market vertrekken veel handelaren en blijven bouwers. Het lanceren van een crowdfundingprogramma voor een bearmarktbijdrage biedt een unieke kans voor de Sperax DAO en zijn bijdragers.
Voor SperaxDAO financiert het project bijdragers die veerkrachtig zijn gebleken en blijven bouwen tijdens de bearmarkt. Deze gebruikers worden minder beïnvloed door de prijs en meer in lijn met de langetermijnvisie van het protocol.
Wat betreft bijdragers, u heeft de mogelijkheid om meer SPA-eenheden te kopen vanwege de aanzienlijk lagere prijs. Voor dezelfde bijdrage van $ 10.000 ontvangt deze bijdrager in januari 2022 slechts 100.000 SPA-tokens.
Bij de huidige waardering zal deze bijdrager 2.000.000 SPA verdienen. Als deze bijdrager houder is van de SPA, en hypothetisch als de SPA in januari 2022 terugkeert naar zijn waardering, dan zal deze gebruiker ter waarde van $ 200.000 aan SPA houden.
Bovenstaande is een samenvatting van de realisaties in 2022 en het plan van het Sperax-project in 2023. Om veilig te zijn, moet een decentraal financieel systeem betrouwbaar en niet te stoppen zijn. In 2023 zal Sperax doorgaan met het bouwen van een duurzaam ecosysteem op Arbitrum om te voorkomen dat het wordt beïnvloed door gecentraliseerde impact.
Vijf DeFi 3.0-protocollen met geverifieerde katalysatoren voor 2026, plus de token-, inkomsten-, ontgrendelings- en risicocontroles die gebruikt moeten worden voordat een cryptovaluta als ondergewaardeerd wordt bestempeld.
Vijf cryptoprojecten met een marktwaarde van minder dan $10 miljoen in september 2026 worden vergeleken op basis van bruikbaarheid, liquiditeit, tokeneconomie, katalysatoren en risico's die de potentiële winst teniet kunnen doen.
Onderzoek vijf Base-ecosysteemtokens—AERO, WELL, EXTRA, SEAM en ALB—waarbij gebruik wordt gemaakt van bruikbaarheid, tokenomics, katalysatoren en risicobeoordelingen in plaats van hype.
Nieuw in de wereld van gaming-crypto? Leer hoe je Web3-gamingtokens met een kleine marktkapitalisatie kunt beoordelen en bekijk vervolgens zes projecten met actieve producten, katalysatoren voor 2026 en duidelijke risico's.
Een praktische gids voor het vinden van veelbelovende cryptovaluta in een vroeg stadium, vóór een mogelijke notering op Binance, met behulp van tokenomics, contracten, liquiditeit, on-chain data, ontwikkelingsactiviteit en Binance Alpha.
Ontdek vijf Layer-3 ecosysteem-tokens die het onderzoeken waard zijn in 2026: ORBS, B3, XAI, DMT en RARI. Bekijk de geverifieerde architectuur, katalysatoren, het nut van de tokens en de belangrijkste risico's.
A 2026 evidence-based look at LINK, ONDO, SYRUP, CFG, and PLUME, focusing on real RWA adoption, token value capture, dilution risk, and thesis breakers.
A practical 2026 DePIN watchlist covering GEOD, HONEY, DIMO, WXM, and IO, with token-capture mechanics, risks, and a due-diligence checklist.
Vijf cryptoprojecten met een marktkapitalisatie van minder dan $50 miljoen en een asymmetrisch groeipotentieel, onderzocht aan de hand van daadwerkelijk nut, token-economie, katalysatoren, verwatering, liquiditeit en faalrisico's.
Een eerste onderzoek naar vijf kleinere AI-cryptoprojecten met echte producten, tokenfunctionaliteit en katalysatoren voor 2026, plus de risico's die de theorie kunnen ondermijnen.
