Wist je dat een derde van de ETH-inzet op de Ethereum Beacon-keten afkomstig is van één enkel protocol? Het protocol is Lido Finance , en hoewel er zorgen zijn geweest over de enorme inzet, heeft het cryptoproject meer te bieden dan te zien is.
Lido Finance is in oktober 2020 opgericht door Konstantin Lomashuk, Vasiliy Shapovalov en Jordan Fish.
Konstantin is gepromoveerd in financiën en werkt sinds 2015 in de crypto-ruimte, met name als oprichter van P2P Validator, een bedrijf dat validator-nodes op meerdere blockchains uitvoert.Proof-of-Stake is anders.
Konstantin kocht zijn eerste Bitcoin in 2014, nam later dat jaar deel aan de Ethereum ICO en heeft blijkbaar nooit zijn ETH BTC verkocht, noch enige andere cryptocurrency die hij sindsdien heeft gekocht. .
Als gevolg hiervan is zijn vermogen gegroeid van 10.000x naar 50.000x in zijn crypto-portfolio en hij zegt dat zijn geheim is om zich te concentreren op projecten die de oprichters in gedachten hebben.
Vasiliy Shapovalov heeft een bachelordiploma in wiskunde en werkte bijna tien jaar als software-engineer voordat hij zich in 2019 tot crypto wendde.
In 2020 werd Vasiliy de CTO van P2P Validator en een van zijn eerste opdrachten was het bouwen van een uitzetoplossing van derden voor de aankomende Ethereum Beacon-keten. Deze uitzetoplossing van derden werd uiteindelijk Lido Finance en Vasiliy blijft optreden als de persoon die verantwoordelijk is voor de technische aspecten van het project.
Hoewel de naam Jordan Fish misschien onbekend klinkt, volg je hem misschien al als je een passie hebt voor crypto en actief bent op Twitter. Dat komt omdat Jordan Cobie is, voorheen Crypto Cobie, een populaire crypto-podcaster en schrijver met bijna 700.000 volgers op Twitter en groeit.
Jordan is sinds 2012 betrokken bij crypto en in een recent interview van vier uur legde hij uit dat hij vanaf het begin $ 500 in Bitcoin had geïnvesteerd.
Jordan heeft een bachelordiploma in computerwetenschappen en coderen is een bijzaak van zijn carrière. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd door in marketing, met name voor Monzo bank, een van de eerste online banken in het VK.
Interessant is dat Jordan de CEO van P2P Validator was en hij beweert dat hij het hoofd is van offertes voor Lido Finance, waarbij Konstantin en Vasiliy het "citaatbrein" van de operatie zijn.
Toch was Jordan de auteur van de Medium-post waarin Lido Finance werd aangekondigd in oktober 2020. En het lijkt erop dat het zijn rol was om aandacht en investeerders naar het project te trekken toen het voor het eerst begon.
Jordan verlaat Lido Finance begin 2021, vermoedelijk alleen om zich te concentreren op de toepasselijke titel crypto-podcast, die in februari 2021 begint en hij samen met Brian Krosgaard, ook bekend als Ledger, opnieuw een echte aanrader is.
Volgens crunchbase en het privacybeleid op de website van Lido Finance is het protocol zelf gebouwd door een op de Kaaimaneilanden geregistreerd softwarebedrijf genaamd Defi Limited. Hoewel Lido Finance sindsdien een gedecentraliseerde, autonome organisatie is geworden zonder entiteit erachter.
Lido Finance is een liquid staking-protocol waarmee u Proof-of-Stake-cryptocurrencies kunt staken zonder ze te hoeven vergrendelen, wat betekent dat u tijdens het staken vrij kunt handelen.
Een korte uitleg van hoe dit werkt, is dat wanneer u uw cryptocurrency inzet via Lido Finance, het protocol u een verhandelbaar token geeft dat fungeert als een soort ontvangstbewijs voor de cryptocurrency die u heeft gekocht. Dus in het geval van Ethereum wanneer u ETH op de Beacon-keten uitzet via Lido Finance, geeft het protocol u een token genaamd ETH staking of stETH, dat de prijs van ETH weerspiegelt en vrij kan worden verhandeld.
stETH handhaaft zijn prijskoppeling op drie manieren: de eerste is via arbitrage, waarbij arbitragehandelaren stETH kopen wanneer het onder de ETH-prijs daalt, omdat het in de toekomst kan worden ingewisseld voor daadwerkelijke ETH. .
De tweede manier waarop stETH zijn koppeling behoudt, is door middel van liquiditeitsmining, waarbij de Lido DAO extra beloningen biedt aan iedereen die liquiditeit verschaft voor handelsparen tussen ETH en stETH.
Een derde manier voor stETH om zijn koppeling te behouden, is door de onderliggende vraag naar stETH, aangezien stETH in realtime staking-beloningen verdient. Dit is het ideale onderpand voor het lenen van protocollen zoals AAVE en Maker DAO. Het feit dat stETH in realtime staking-beloningen verdient, betekent echter dat de waarde ervan verandert en dit maakt het onverenigbaar met sommige DeFi-protocollen, specifiek gedecentraliseerde uitwisselingen zoals Uniswap.
Daarom is er een tweede stETH-token genaamd verpakt stETH of wstETH, waarmee uw stETH in wezen in waarde kan blijven stijgen terwijl een vaste prijs voor DEX-handel behouden blijft.
Naast de Ethereum Beacon-keten ondersteunt Lido Finance momenteel Solana, Kusama en Polygon. Het is ook bezig met het toevoegen van ondersteuning voor Polkadot.
Zoals vermeld in de inleiding, zet Lido Finance ongeveer een derde van alle ETH in op de Ethereum Beacon-keten, een bedrag ter waarde van meer dan acht miljard dollar. Dit heeft een aantal redenen.
Om eerst een validator op de Ethereum Beacon-keten te worden, is 32 ETH vereist, wat de meeste mensen niet kunnen betalen en technisch gezien niet kunnen autoriseren.
Ten tweede vereist het zijn van een validator in de Ethereum Beacon-keten technische kennis en 24/7 monitoring, aangezien validators het risico lopen een deel van hun ETH te verliezen als ze offline gaan of niet tijdig upgraden.
De derde die een validator wordt op de Beacon-keten van Ethereum vereist de bovengenoemde ETH-sleutel totdat Ethereum de overgang van PoW naar PoS voltooit . Zelfs opnames van ingezette ETH zijn mogelijk niet onmiddellijk toegestaan en in een recent interview onthulde Ethereum-enthousiasteling Anthony Sasano dat validators zes maanden kunnen wachten.
Het zou geen verrassing moeten zijn dat zoveel ETH op een liquide manier wordt ingezet en waarom de behoefte aan liquiditeitsinzet zoveel groter is voor Ethereum dan voor andere PoS-cryptocurrencies. Als u zich afvraagt waarom mensen naar Lido Finance trekken voor liquiditeitsinzet in plaats van voor gecentraliseerde uitwisselingen, het draait allemaal om gemak en veiligheid.
Voor degenen die net beginnen met het inzetten van liquiditeit op Lido Finance is geen KYC vereist en het protocol is daarom toegankelijk voor iedereen met een internetverbinding, op een paar uitzonderingen na, lees daar later meer over.
Wanneer u ETH inzet via Lido Finance, distribueert een reeks gecontroleerde slimme contracten deze ETH automatisch naar een pool van 22 validators op de Ethereum Beacon-keten die zijn getest door de Lido DAO. Het is belangrijk op te merken dat de Lido-gemeenschap actief nieuwe Beacon-ketenvalidators introduceert. Dit is de reden waarom Lido Finance een derde van de ETH-staking heeft, niet noodzakelijkerwijs reden tot bezorgdheid.
Als beloning voor het delen van hun staking-infrastructuur verdienen deze Beacon-ketenvalidators 5% van de staking-beloningen van alle ETH die door Lido Finance aan hen wordt gedelegeerd. Nog eens 5% van de staking-beloningen gaat naar de Lido DAO Treasury, die kan worden gebruikt om een nieuwe Lido Finance-implementatie of zelfs protocolverzekering te financieren als de Lido Finance-gelieerde validator wordt geschrapt.
90% gaat naar stETH-houders, vandaar dat de staking-beloning voor ETH op Lido Finance 4% is in vergelijking met de 4,4% die u zou krijgen als u rechtstreeks naar de Beacon-keten zou staken.
Lido Finance werd officieel gelanceerd na de oprichting van de Ethereum Beacon-keten in december 2020, en in januari van het volgende jaar werd het LDO-token officieel gelanceerd. LDO is een ERC-20-token op de Ethereum-blockchain met een maximale voorraad van 1 miljard, die allemaal worden geslagen bij de voorraad.
De use cases van LDO zijn momenteel beperkt tot stemmen in de Lido DAO. Volgens de blogpost waarin het LDO-token wordt aangekondigd, gaat ongeveer 36% van het aanbod naar de Lido DAO-schatkist, ongeveer 22% gaat naar investeerders, 6,5% gaat naar vroege validators en de handtekeningen van de houders weten meer over hen, 20% gaat naar de originele ontwikkelaars van Lido Finance en 15% gaat naar de oprichters en toekomstige werknemers.
Volgens een artikel over het LDO-token op de Lido Finance-website heeft het citeren van initiële bijdragers aan Lido een termijn van één jaar, gevolgd door een verwervingsperiode van één jaar. De lock-up van een jaar eindigt in december 2021. Logischerwijs betekent dit dat de LDO-tokens in december van dit jaar niet langer onvoorwaardelijk worden, waardoor ze op de Lido DAO-schatkist worden bespaard vanwege hun eliminatieschema, bepaald door stemming door de gemeenschap.
Wat investeerders betreft, heeft Lido Finance tot nu toe drie financieringsrondes gehad. Volgens Messari was de eerste financieringsronde in december 2020 en haalde het twee miljoen dollar op bij verschillende crypto-venturefondsen , zowel individuele investeerders als de oprichters AAVE en Synthetix.
De tweede financieringsronde voor Lido Finance vond plaats in maart van dit jaar en bracht 70 miljoen dollar op, allemaal van Andreessen Horowitz cryptocurrency.
De derde financieringsronde voor Lido Finance vond eerder deze maand plaats en heeft ongeveer 73 miljoen dollar opgehaald uit verschillende crypto-venturefondsen, waarvan 50 miljoen dollar afkomstig was van Paradigm. Bij deze derde financieringsronde kochten cryptofondsen LDO-tokens rechtstreeks van de Lido DAO-schatkist in ruil voor ongeveer 21.000 ETH, een aankoopvoorstel dat door de Lido-gemeenschap werd goedgekeurd door middel van governance. .
Volgens het voorstel worden alle LDO-tokens die tijdens de derde financieringsronde aan het fonds worden verkocht, geleverd met een lock-up van een jaar, gevolgd door dezelfde verwervingsperiode van een jaar als de oorspronkelijke distributie, zij het met een later schema. Het is niet duidelijk of Andreessen Horowitz LDO's zal verwerven als onderdeel van de investering of dat het verband houdt met het biedschema.
Een korte trip naar Etherscan onthult dat de LDO-distributie momenteel redelijk gecentraliseerd is in de grootste portefeuilles, hoewel de meeste hiervan slimme contracten zijn, vermoedelijk door Lido Finance verworven contracten voor recente investeerders.
Het zorgwekkende is dat er slechts ongeveer 15.000 mensen zijn die LDO's op Ethereum hebben, hoewel stel je voor dat er vele anderen zijn die hun LDO's op gecentraliseerde beurzen houden. De distributie van stETH en wstETH is ook geconcentreerd in de grootste portemonnees, hoewel de meeste slimme contracten zijn die verband houden met het DeFi-protocol .
Het mooie is dat er meer dan 75.000 mensen Ethereum bezitten en dit aantal lijkt te groeien. Dit is dat ondanks het gebrek aan ondersteuning voor stETH op gecentraliseerde uitwisselingen, dit waarschijnlijk een gevolg is van dit feit. Bovendien hebben zowel stETH als wstETH behoorlijk goed werk geleverd door hun pegs te behouden, hoewel stETH iets onder de ETH-prijs lijkt te handelen en wstETH iets hoger handelt dan de ETH-prijs.
Zoals te zien is, is de prijs van LDO nogal somber, niet alleen dat, maar het handelsvolume is beperkt en LDO lijkt zelfs wat speculatief pompen en verkopen te hebben gehad.
De eerste speculatieve injectie vond afgelopen voorjaar plaats en gebeurde omdat Lido Finance aankondigde dat ze Solana zouden gaan ondersteunen. De rest van de cryptomarkt was op dat moment ook aan het rallyen.
De tweede speculatieve pomp vond afgelopen zomer plaats en gebeurde omdat Lido Finance een verwijzingsprogramma uitbracht om een deel van de ETH-inzet te delen van iedereen die u naar het protocol verwijst.
Lido Finance heeft ook ondersteuning toegevoegd voor Terra's Anchor Protocol in samenwerking met Ledger hardware wallet om liquiditeitsinzet uit te voeren met behulp van cold wallets en heeft officieel ondersteuning toegevoegd voor de Solana-blockchain.
De derde speculatieve pomp vond afgelopen winter plaats en was waarschijnlijk te wijten aan het nieuws dat de Maker DAO de deur opende om stETH te gebruiken als onderpand om de gedecentraliseerde stablecoin DAI te slaan.
Het meest recente speculatieve pompen van LDO was het gevolg van de aankondiging dat AAVE ook open zou staan voor het gebruik van stETH als onderpand.
Lido Finance voegt ook ondersteuning toe voor Polygon-zijketens en er is natuurlijk veel hype rond die fondsenwerving van $ 70 miljoen.
Ervan uitgaande dat de gemiddelde prijs één Amerikaanse dollar is, wat genereus is, is er verkoopdruk tot $ 300 miljoen geweest sinds het LDO-token begon te handelen. Aan de vraagzijde lijkt de enige echte aanjager van de vraag speculatie te zijn en die is opgedroogd met de komst van de bearmarkt.
Zoals altijd hangt het langetermijnpotentieel van LDO af van de aanstaande mijlpalen van Lido Finance en daar lijkt geen tekort aan te zijn.
De eerste is de Lido Finance-routekaart, beschreven in een blogpost afgelopen juli. Zoals de titel suggereert, is het langetermijndoel van Lido Finance om liquiditeitsinzet volledig betrouwbaar te maken, wat betekent dat er geen gecentraliseerde organisatie betrokken is bij het storten, uitzetten of opnemen van cryptocurrency op de beurs.
Lido Finance is ook geobsedeerd door ervoor te zorgen dat Ethereum zo gedecentraliseerd mogelijk blijft, en dat betekent dat we de deur openzetten voor zoveel mogelijk Beacon-ketenvalidators, terwijl we ook het protocol aantrekkelijker maken in vergelijking met andere liquid staking-alternatieven die te vinden zijn op gecentraliseerde beurzen .
Er zijn slechts twee factoren die Lido Finance niet volledig betrouwbaar en uniek maken, namelijk dat alle opnames van de validator worden gecontroleerd door een multi-signer wallet met 11 ondertekenaars, van wie er zes elke opnametransactie moeten ondertekenen. Dat is natuurlijk niet erg betrouwbaar en op de lange termijn ook onpraktisch.
Het tweede element is het proces van het introduceren van nieuwe validators bij Lido Finance, die u terugbelt en wordt gecontroleerd door de Lido DAO. Hoewel dit ervoor zorgt dat Lido Finance-validators legitiem zijn, dient het ook als een vertrouwenspunt en voorkomt het tegelijkertijd verdere decentralisatie.
In een vervolgblogpost van april dit jaar heeft Lido Finance de kenmerken van een goede validatorsuite gedetailleerd beschreven en twee specifieke oplossingen voorgesteld voor de manier waarop extra validators kunnen worden geïntegreerd. De eerste oplossing is gedecentraliseerde validatietechnologie of DVT waarbij validators kunnen samenwerken om een enkel blok te ondertekenen. Hierdoor kunnen nieuwe validators worden opgenomen als onderdeel van een bestaande validatorpool, waardoor het protocol kan worden aangepast aan manipulatie of fouten van nieuwe validators.
De tweede oplossing is een node operator score, of NOS, die een reputatie zal genereren voor elke validator op basis van een reeks statistieken, mogelijk inclusief LDO-inzetten, die kunnen worden verlaagd.
Momentopname voor de Lido DAO onthulde dat er slechts drie voorstellen actief zijn, waarvan de eerste slechts een testvraag lijkt te zijn. De tweede stelt voor om de verwijzingsvergoeding voor het staken van Ethereum te verlagen en de derde stelt voor om de kosten van het doen van het voorstel te verhogen. Beide voorstellen worden momenteel goedgekeurd, dus laten we verwachten dat deze snel worden geïmplementeerd.
Het zou nalatig zijn om mogelijke zorgen over Lido Finance niet te noemen. De eerste zijn mogelijke bugs in het protocol, en dat komt vooral omdat kritieke bugs in de Lido Finance-code twee keer zijn gedetecteerd.
De eerste bug werd afgelopen oktober ontdekt en bracht meer dan 20.000 ETH in gevaar. Gelukkig werd de bug ontdekt en verholpen voordat er een aanval plaatsvond.
De tweede bug werd in maart van dit jaar ontdekt en is gerelateerd aan veel front-ends van het Lido Finance-protocol. De bug werd opnieuw ontdekt en verholpen voordat er aanvallen plaatsvonden.
Dit doet ons geloven dat het mogelijk is dat er nog meer bugs ontdekt zullen worden en dat komt omdat er aanpassingen aan het protocol zullen plaatsvinden terwijl de overgang van Ethereum naar PoS doorgaat. Dit is iets dat is genoemd door het ontwikkelingsteam van Lido Finance en hoe bekwaam ze ook zijn of hoeveel audits ze ook uitvoeren, er zijn altijd fouten.
Blockade Games biedt een platform waarmee ontwikkelaars blockchain-games kunnen maken. Daarnaast creëert Blockade Games ook veel interessante gratis spellen.
UNQ Club is een project dat een blockchain-platform biedt waarmee investeerders bestaande NFT-activa kunnen verzamelen en beheren.
BENQI is een van de belangrijke onderdelen van het lawine-ecosysteem. Word lid van TraderH4 om erachter te komen wat BENQI (QI) is, evenals gedetailleerde informatie over het QI-token.
Naast een cryptocurrency-opslagportemonnee is SafePal bij veel investeerders ook bekend om zijn SFP-tokens en airdrop-evenementen met aantrekkelijke beloningen.
De koorts van Akita Inu op de Crypto-markt in de afgelopen tijd heeft voor een grote buzz gezorgd, samen met de snelle ontwikkeling van het "dog house token".
Wat is IoTeX? Dit is een blockchain die is gebouwd en ontwikkeld in samenwerking met het Internet of Things (IoT). Word lid van TraderH4 om dit artikel te lezen.
Wat is OKB? OKB is een wisselmunt van OKX en de OKX Chain-blockchain. Laten we in dit artikel meer te weten komen over OKX- en OKB-uitwisselingen met TraderH4.
DROPP GG komt met een innovatief en nieuw idee om een NFT-muntplatform te bieden op basis van geografische gebieden buiten de echte wereld.
CronaSwap is een DEX gebouwd op Cronos Chain, die een vergelijkbaar model heeft als Uniswap.
Highstreet is een spel dat Metaverse, commercie en de Play to Earn-trend combineert. Dankzij het unieke idee heeft Highstreet 5 miljoen USD opgehaald.
