Ren Protocol 2021 - Potencjał i możliwość ekspansji wielołańcuchowej DeFi po przejęciu przez Sam SBF z FTX

W porównaniu do WBTC o kapitalizacji rynkowej 8 miliardów USD (bezpośredni rywal REN), liczba osiągniętych renBTC jest wciąż niewielka. Więc jaki jest powód?

Cześć!

Rynek DeFi stale się rozwija w ostatnich czasach, a pojawienie się sił takich jak Polkadot, Cosmos i Avalanchev… doprowadziło do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na interoperacyjność (lub interoperacyjność) między Blockchainami.

Ren Protocol to jeden z nielicznych projektów, który rozwiązuje problem interoperacyjności między Blockchainami.

Kapitalizacja renBTC na Ethereum gwałtownie wzrosła w pewnym momencie do ponad 1 miliarda USD w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wraz z rozszerzeniem projektu na inne sieci, takie jak Solana czy Avalanche.

W porównaniu do WBTC z kapitalizacją rynkową 8 miliardów USD (bezpośredni rywal REN), liczba osiągniętych renBTC jest wciąż niewielka, ale uważam, że REN nadal ma pewne powody i może stać się tym, który w przyszłości wzrośnie.

Więc jakie są te powody? Bracia, dowiedzmy się razem!

Podsumowanie protokołu Ren

Zanim zagłębię się w analizę, pokrótce podsumuję dla Ciebie przegląd protokołu Ren.

Ren Protocol (dawniej Republic Protocol) został opracowany w 2017 roku i początkowo skupiał się na transakcjach bez zaufania. Bracia OTC mogą po prostu zrozumieć transakcje P2P i nie wpłyną na cenę rynkową sprzedawanego tokena.

Jednak wtedy Ren Protocol przeprowadził Rebrand i otrzymał nazwę, którą ma dzisiaj, a celem jest skupienie się na rozwoju interoperacyjności lub interoperacyjności, platformy, która pozwala bezpiecznie handlować tokenami między różnymi blockchainami.

Projekt uruchomił sieć Mainnet w maju 2020 r. i umożliwia konwersję BTC, Bitcoin Cash i Zcash do sieci ERC 20 za pomocą mechanizmu Wrapped and Ren Virtual Machine (RenVM).

RenVM to sieć obsługiwana przez zdecentralizowane maszyny wirtualne. Te maszyny wirtualne są nazywane Darknodes i współpracują ze sobą, aby zapewnić zasilanie, zapewnić przepustowość i zwiększyć bezpieczeństwo sieci. 

Darknodes otrzyma część wolumenu obrotu tokenami na platformie Ren Protocol.

Zastanawiasz się, czym różni się rozwiązanie Ren Protocol od WBTC?

Odpowiedź tkwi w decentralizacji, rozwiązanie Ren pozwala na Wrapped BTC lub dowolny inny obsługiwany token, podczas gdy WBTC wymaga od Ciebie KYC i zachowa Twoje BTC na BitGo (w przybliżeniu scentralizowane).

Co sprawia, że ​​REN jest niedoceniany?

W momencie pisania tego artykułu REN wzrosła 3 - 4 razy nawet 8 razy po osiągnięciu ATH po otrzymaniu informacji o integracji z Binance Smart Chain .

Dlaczego więc nadal mówię, że REN jest obecnie niedoceniany, moim zdaniem kluczowym słowem są tutaj zachęty REN Holder lub korzyść dla posiadaczy REN.

Przyjrzyjmy się najpierw Tokenomice REN, całkowita podaż REN wynosi 1 000 000 000, a wolumen w obiegu wynosi teraz ponad 88,1%, co pomoże REN złagodzić presję na inflację tokenów.
 

Ponadto z ponad 881 milionów tokenów REN w Staking Darknodes znajduje się 188 milionów tokenów.

Moim zdaniem liczba wkładana do obstawiania będzie nadal rosła, co zwiększy popyt na REN, z tego powodu wyjaśnię poniżej.

Staking jest jedynym narzędziem REN, na początku byłem również bardzo rozczarowany, gdy REN miał tylko jeden przypadek użycia, którym był Staking into Darknodes, aby otrzymać nagrody.

Jednak po dokładniejszym przestudiowaniu i obejrzeniu wywiadu z CTO projektu Loong Wang zmieniłem zdanie na ten temat. 

Loong Wang wyjaśnił, że wahania cen muszą być minimalne, aby chronić bezpieczeństwo systemu, ponieważ dodanie kolejnego przypadku użycia może podnieść cenę tokena REN. Utrudni to tym, którzy chcą Staking REN Tokens, aby tworzyć Darknodes, a także wpływ na to, że stare Darknodes Unstake będą sprzedawać tokeny, co negatywnie wpłynie na sieć.

Jedną z rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, jest to, że kiedy Stake Token REN uruchomi Darknodes, otrzymasz nagrodę w postaci opłaty (ta opłata jest przekonwertowanym Tokenem, a nie REN).

Mówiąc najprościej, możesz zrozumieć, że bracia Stake REN tworzą Darknodes, mają użytkowników blokować BTC do mint renBTC, otrzymasz nagrodę w postaci BTC.

Według statystyk w ciągu ostatnich 28 dni Darknodes otrzymało łącznie 1,52 mln USD tokenów, głównie BTC. 

Przy wysokości stawki REN, która sprawi, że Darknodes spadnie do około 180 milionów, obliczę, że otrzymają około 10% APY (w przypadku, gdy cena BTC pozostanie taka sama, a wolumen transakcji Ren Protocol pozostanie taki sam).

Uważam jednak, że potencjał rynku, do którego dąży REN, jest nadal ogromny, a liczby na tym się nie kończą.

Wyobrażasz sobie, że obecna kapitalizacja BTC wynosi około 1 biliona USD, ale kapitalizacja Wrapped BTC coins, takich jak HBTC, WBTC, renBTC itp., nie osiągnęła 20 miliardów USD, co dowodzi, że wciąż jest dużo BTC, które nie zostały przeniesione do inne waluty, inne sieci Blockchain, więc potencjał REN jest nadal bardzo duży.

I jeszcze jeden punkt, na który należy zwrócić uwagę, to to, że Ren Protocol rozszerzy się, aby zintegrować wiele innych Blockchainów, a następnie będzie promowana interakcja wielołańcuchowa, Darknodes otrzyma więcej nagród i otrzyma odsetki składane, gdy Tokeny, które podniosą cenę.

Nie tylko w Ethereum i renBTC

Wizja Ren Protocol nie kończy się na platformie, która umieszcza BTC na Ethereum do handlu, ale zwiększa interoperacyjność wielołańcuchową, wspierając w ten sposób rozwój rynku DeFi.

Z tą ambicją Ren wdrożył szereg planów rozszerzenia platformy o inne Blockchainy, takie jak Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot itp. 

Omówię dla Ciebie kilka wyjątkowych aktualizacji ekosystemów Ren.

Integracja z Binance Smart Chain

Wraz z ogłoszeniem integracji Binance Smart Chain we właściwym czasie, gdy trend BSC był silny, cena REN natychmiast wzrosła o 70%. 

Dzięki integracji z BSC możesz używać RenVM do wybijania aktywów, takich jak renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ... 

Zwiększa to przypadek użycia protokołu Ren, możesz użyć aktywów miętowych, aby zapewnić płynność lub udział platformom pożyczkowym, takim jak Venus lub Cream Finance, aby zarabiać, zamiast po prostu zostawiać BTC w portfelu i czekać na wzrost cen. 

Obecnie widzę, że użytkowników używających renVM do wybijania aktywów nie jest wielu, ale integracja miała miejsce dopiero niedawno, a ponadto fakt, że Ren zgłosił integrację z BSC w kontekście silnego trendu BSC, również sprawił, że społeczność zwróciła większą uwagę na Ren .

Współpracuj z 1Inch i wdrażaj wydobywanie płynności na BSC

Aby dalej rozwijać ekosystem Ren Protocol, zespół nawiązał współpracę z 1Inch, aby uruchomić program Liquidity Mining w celu zwiększenia płynności renBTC w ekosystemie BSC.

Program będzie realizowany od 24 marca do 21 kwietnia, można postępować zgodnie z instrukcjami tutaj, aby wziąć udział w hodowli.

Współpraca z kilkoma projektami DeFi 

W lutym i marcu Ren ogłosił współpracę z kilkoma projektami DeFi w celu przyciągnięcia większej liczby użytkowników do korzystania z rozwiązania Ren, wymienię dla Was kilka znanych nazwisk.

1. Koronka x Protokół Wieczysty

Perpetual dodał parę handlową REN/USDC na swojej platformie, warto zauważyć, że obecnie jest tylko 10 par handlowych na Perp, więc pomaga to społeczności Perp zwrócić większą uwagę i dowiedzieć się o Ren.

2. Ren współpracował z Synthetix, aby rozszerzyć przypadek użycia aktywów ren.

Możesz użyć renBTC do wybicia aktywów, takich jak sUSD, setH, sBTC, aby handlować na platformie Synthetix. 

Synthetix jest wiodącą platformą instrumentów pochodnych i aktywów syntetycznych na rynku DeFi, to partnerstwo przynosi korzyści obu stronom, ponieważ Ren będzie wspierany w celu zwiększenia liczby użytkowników i wolumenu transakcji; Platforma Synthetix skorzysta również z ekspozycji na obfitą płynność z innych Blockchainów.

A jest wiele innych projektów, z którymi Ren Team współpracuje, aby krok po kroku realizować swoje ambicje, o czym poniżej:

• Aktualizacja ekosystemu Ren z marca 2021 r.
• Aktualizacja ekosystemu Ren luty 2021

3. Ren x Alameda

Ren Team ogłosił, że weźmie udział w Alameda, przy czym Ren Protocol nada priorytet integracji Solany ze swoim projektem. Zespół spodziewa się, że w drugim kwartale będzie mógł rozpocząć wybijanie aktywów z renVM do Blockchain Solana.

Ponadto ta współpraca pomoże Ren Protocol przyspieszyć wdrażanie Faz, aby przejść w kierunku w pełni zdecentralizowanej sieci (obecnie Ren wciąż ma problemy z decentralizacją, o czym w dalszej części artykułu. pisz).

Myślę, że zdobycie Renu przyniesie korzyści zarówno Renowi, jak i Ekosystemowi Solana.

Z ekosystemami Solana:

• Protokół Ren będzie pomostem do wprowadzenia innych rodzajów aktywów do ekosystemu Solany, zwiększając w ten sposób płynność ekosystemu.
• Ponadto nabycie Rena jest również intencją Sama, gdy Ren może się odwrócić, przenieść SOL lub SRM do innych Blockchainów, aby zwiększyć pozycję i stworzyć płynność tokenów w swoim ekosystemie.

Z protokołem Ren:

• Dzięki partnerstwu z Alameda i wdrożeniu integracji sieci Solana, Ren może uzyskać dostęp do bazy klientów FTX i Solana Ecosystem, zwiększając w ten sposób liczbę użytkowników korzystających z platformy i pomagając posiadaczom REN uzyskać jeszcze więcej zachęt.
• Zespół Alamedy będzie również wspierał Rena w kwestiach związanych z technologią, działalnością i społecznością, aby przyspieszyć postęp projektu w kierunku pełnej decentralizacji.

Tak więc tę współpracę postrzegam jako Win - Win, gdy obie strony czerpią duże korzyści. 

Plan integracji lawinowej

W wywiadzie dla MoneyDance, CTO Loong Wang ujawnił plany integracji z Avalanche. Tutaj możesz zobaczyć szczegóły wywiadu .

Ekosystem lawinowy się rozrasta, obecnie platformy DeFi na AVAX są dosyć pełne i w ciągu pierwszych 13 dni marca 13 projektów przeniosło się do Avalanche, token AVAX również wzrósł x20 razy w ciągu 1 miesiąca świadczy o gorącym charakterze tego ekosystemu.

Wraz z rozwojem ekosystemu AVAX DeFi, pojawi się ogromne zapotrzebowanie na płynność w ekosystemie. A Ren Protocol rozwiąże ten problem dzięki możliwości stania się pomostem do przenoszenia innych rodzajów aktywów do ekosystemu lawinowego z innych Blockchainów, takich jak BTC, Ethereum, Solana, BSC, ... 

Integracja AVAX jest jednym z ruchów Renu w realizacji jego ogromnej ambicji stania się pomostem płynności całego rynku DeFi.

Potencjał wzrostu protokołu Ren i tokena REN 

Rynek, na który kieruje się REN, jest dość atrakcyjny i ma duży potencjał wzrostu, całkowita kapitalizacja rynkowa 3 największych owiniętych monet BTC osiągnęła zaledwie mniej niż 10 miliardów USD. 

W porównaniu z kapitalizacją rynkową BTC wynoszącą ponad 1 bilion USD, rynek, na który celuje Ren, jest ogromny. 

Było wiele prognoz dotyczących wzrostu BTC do 100 000 USD, a następnie kapitalizacja rynkowa prawie się teraz podwoi, wyobraź sobie wtedy tylko 5% kapitalizacji rynkowej (równowartość około 100 miliardów USD) BTC. Rynek DeFi za pośrednictwem Ren Protocol rozwiązanie, jak duże będą zachęty, które otrzyma Posiadacz REN.

Ponadto ilość BTC, która nie została wprowadzona na rynek DeFi, jest nadal dość duża.

Według Crypto Quant od 23 marca ilość BTC przechowywanych na giełdach wynosi około 2,3 miliona BTC, co odpowiada wartości około 125 miliardów USD, widzę tę ilość BTC, jeśli tylko przechowuje lub obstawia na naszej platformie. nie podawaj dość niskiej kwoty RRSO (RRSO dla BTC na Binance mam na myśli tylko 1,2% rocznie).

Zamiast tego tę kwotę BTC można wystawić na rynek DeFi, obstawiając inne platformy o znacznie wyższym RRSO i wnosząc niezwykle dużą płynność na rynek DeFi.

I nie tylko BTC, Ren będzie wspierać wiele innych rodzajów aktywów, aby zwiększyć interoperacyjność całego rynku DeFi, aby pomóc w handlu tokenami różnych Blockchainów.

Zwłaszcza po nawiązaniu współpracy z Alameda Research, Ren będzie mógł uzyskać dostęp do wiodącego ekosystemu na rynku DeFi, a plan integracji Avalanche będzie nadal pomagał Renowi osiągnąć jego ambicję jeszcze jeden krok.

Trochę mojej prognozy dotyczącej REN w 2021 roku:

W 2021 r., przy współpracy z Samem Bankman-Fried, prawdopodobnie Ren Protocol przejdzie do następnej fazy swojej mapy drogowej i zintegruje most z Solaną w drugim kwartale.

Myślę, że to będzie promować wiele uwagi społeczności z Renem, ale myślę, że liczba użytkowników korzystających z rozwiązania Rena do wybijania BTC na Solanie nie będzie duża (ponieważ Solana jest ekosystemem wspieranym przez FTX i że użytkownicy nie będą korzystać z rozwiązania Ren, ale kup BTC bezpośrednio na FTX, a następnie przenieś je do portfela SPL). 

Jednak plan integracji Avalanche w kontekście rozwijającego się ekosystemu AVAX może zwiększyć popyt na rozwiązanie Ren.

Jednocześnie myślę, że w tym roku Ren może zintegrować inne ekosystemy jak Polkadot, Fantom czy może Near. 

Przy pełnej integracji ekosystemu myślę, że renBTC jest w stanie całkowicie przewyższyć HBTC i ściśle śledzić WTBC pod względem kapitalizacji rynkowej, ale nadal nie może przezwyciężyć, ponieważ społeczność nadal jest zaniepokojona decentralizacją projektu.

W 2021 r. cena BTC może być świadkiem hossy do 100 000 USD, a około 10% - 15% BTC na giełdach zostanie wprowadzonych na rynek DeFi (Ze względu na DeFi obecnie myślę, że nie jest to trend, ale w rzeczywistości jest przyszłością Crypto) .

W związku z tym ilość opakowanych BTC może wzrosnąć z 25 do 37,5 miliarda USD kapitalizacji rynkowej. Przy założeniu, że renBTC osiągnie 30% udziału w rynku Wrapped BTC, cena REN według mojej prognozy może osiągnąć 10 USD.

To moja osobista opinia na temat REN, ale jak myślisz, jaki może być potencjał wzrostu Rena?

Kilka punktów do odnotowania w protokole Ren 

Chociaż rynek, na który celuje Ren, jest bardzo potencjalny, wraz z bardzo znanym partnerem na rynku, Alameda Research, Ren nadal boryka się z pewnymi problemami, które należy rozwiązać, jeśli chce zrealizować swoje ambicje.

RenVM jest obecnie używany tylko do bicia BTC

Obecnie RenVM obsługuje tokeny BTC, DOGE, ZEC, BCH, FIL, DGB i LUNA w sieci Ethereum i Binance Smart Chain. Warto jednak zauważyć, że większość użytkowników używa renVM do wybijania renBTC na Etherum.

Możesz zobaczyć prawie 3,7 miliarda dolarów wolumenu renVM, z czego większość to BTC o wartości około 3 644 miliardów dolarów w sieci Ethereum.

W sieci Binance Smart Chain nie jest lepiej, gdy wolumen osiągnął zaledwie prawie 3 miliony USD, a aktywa wybijane przez renVM to nadal BTC.

Dla użytkownika takiego jak ja i chyba wielu innych braci, jeśli chcesz przenieść aktywa w sieci BSC, zdeponujesz USDT na CEX Binance, kupisz BTC na giełdzie i przeniesiesz do portfela BSC z Binance. Dlatego uważam, że wolumen w sieci BSC jest tak niski.

Myślę, że ten sam przypadek stanie się z FTX, gdy Ren Protocol zintegruje się z siecią Solana.

Jednak moim zdaniem, jeśli posiadasz BTC na portfelu BTC, który nie jest zabezpieczony, używanie renVM do przesyłania BTC do innej sieci jest nadal mniej czasochłonnym i kosztownym rozwiązaniem, wszystko to leży w zwyczajach ludzi.

Ponadto integracja z sieciami takimi jak Avalanche, Polkadot, Fantom, ... to Blockchainy, które nie mają za sobą wymiany, rozwiązanie Ren Protocol myślę, że będzie bardziej wykorzystywane przez użytkowników do przesyłania BTC do sieci.

Czy protokół Ren jest obecnie zdecentralizowany?

Oprócz problemu przyzwyczajeń użytkowników, Ren Protocol ma również dość niepokojący problem, jakim jest zdecentralizowana natura systemu.

Obecnie Ren Protocol znajduje się w fazie Mainnet SubZero w Roadmapie. Zgodnie z postem na medium autorstwa CTO Loong Wang (możesz dowiedzieć się tutaj ), w obecnej fazie renVM działa jako projekt częściowo zdecentralizowany. 

W związku z tym zespół Ren i kilka innych projektów będzie odpowiedzialny za mechanizm konsensusu i inteligentną realizację kontraktów za pośrednictwem węzła Greycore w fazie SubZero.

Mała uwaga dla was, o ile wiem, obecnie Greycore jest obecnie w pełni kontrolowany przez zespół Ren, informacje można znaleźć tutaj i musi być do fazy Mainnet One, aby sieć była prawdziwa.

Problem związany ze wstępną centralizacją projektu wyjaśnił CTO, że:

• Jeśli projekt ma problem, zespół Ren może go szybko rozwiązać, aby Twoje BTC lub jakiekolwiek aktywa zablokowane w renVM nie były zagrożone.
• Ponadto centralizacja Renu pomaga również w przypadku problemów z działaniem na RenVM, powodujących utkniecie zasobów w Smart ontract, zespół Ren pomoże w odzyskaniu tej nieruchomości.

Moim zdaniem jest to dość niepokojący problem, ponieważ możesz być całkowicie zagrożony, ponieważ obecny projekt nie jest całkowicie zdecentralizowany, twoje zasoby w Smart Contract mogą mieć problemy, gdy jest blisko.Na przykład Zespół kontroluje cały system, a społeczność nadal nie ma dużej kontroli.

Ponadto fakt, że sieć nie jest zdecentralizowana, jest również czynnikiem, który sprawia, że ​​martwię się o zdolność Rena do konkurowania z WBTC. 

Tak więc moim zdaniem 2 kluczowe punkty dla protokołu Ren do konkurowania z WBTC to decentralizacja i interoperacyjność, oba te punkty nadal nie są imponujące. 

Jednak jeśli chodzi o interoperacyjność, Ren planuje zintegrować się z sieciami takimi jak Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom, ... więc możesz spodziewać się wzrostu Renu w przyszłości.

streszczenie

Ren Protocol to projekt, który uważam za dość potencjalny w dłuższej perspektywie, z ambicją stania się wiodącym projektem w celu zaspokojenia potrzeby interoperacyjności na rynku DeFi, Ren osiągnął początkowe sukcesy.

Projekt właśnie ogłosił również, że został przejęty przez bardzo dużego partnera, firmę Alameda Research, która obiecuje przyspieszyć ambicje zespołu Ren.

Pomimo tego, że jest bardzo potencjalnym długoterminowym projektem, Ren wciąż ma pewne problemy z użytkownikami i decentralizacją projektu. 

Nadal wierzę, że dzięki zespołowi projektowemu i wsparciu SBF Ren będzie się umacniał i zrealizował swoje ambicje. Co sądzisz o potencjale REN, proszę o komentarz poniżej, aby omówić i przedyskutować!

Ten artykuł został przywołany i zainspirowany filmem z YouTube, który możesz obejrzeć tutaj .