Co to jest Delphi Ventures (Delphi Digital)? Trendy inwestycyjne Delphi w 2021 r.

Delphi Ventures to znany fundusz inwestycyjny na rynku Crypto. Jaki jest więc portfel tego funduszu? Jakie są trendy inwestycyjne?

Co to są przedsięwzięcia Delphi?

Delphi Ventures to nowy dział Delphi Digital. Koncentrują się na wspólnym opracowywaniu projektów, analizie danych i przeprowadzaniu wywiadów z kluczowym personelem, zapewniając długoterminowy kapitał finansowy i intelektualny dla obiecujących projektów w sektorze Crypto.

Delphi Digital jest wiodącą firmą badawczą dla osób prywatnych i instytucji. Podchodzą do rynku za pomocą dynamicznych, multidyscyplinarnych podejść, które łączą tradycyjne metody ustalania cen i zasady ekonomiczne z koncepcjami charakterystycznymi dla systemów zdecentralizowanych.

Przegląd Portfolio przedsięwzięć Delphi

Poniżej znajduje się przegląd portfolio Delphi Ventures.

Przegląd portfolio Delphi Ventures

Ogólnie rzecz biorąc, Delphi Ventures szeroko inwestuje w ważne sektory DeFi, takie jak: DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT, itp.

Warstwa 1

Ekosystemy warstwy 1, w które zainwestowało Delphi Ventures to: Terra, Solana, Thorchain i Pontem Network. Ogólnie rzecz biorąc, platformy te prawdopodobnie zbudują na ich podstawie protokoły i aplikacje Dapp, aby zwiększyć adopcję platformy natywnej.

Tam:

• Terra i Thorchain są zbudowane na Kosmosie.
• Sieć Pontem jest zbudowana w ramach Substrates Framework firmy Polkadot i planuje stać się Parachain of Kusama Network.

DEX

DEX (Decentralized Exchange) to giełdy kryptowalut zbudowane i obsługiwane w sposób zdecentralizowany na platformie Blockchain.

W tej macierzy Delphi Digital wybiera dYdX , jeden z najbardziej znanych obecnie Perpetual Swap obok Perpetual Protocol . Rok 2021 to jeden z ważnych kamieni milowych dYdX, kiedy projekt przeprowadza Airdrop dla użytkowników, ale dziwne jest to, że cena nie spadła zbyt głęboko, a wręcz przeciwnie, nastąpił ogromny wzrost.

Ponadto Trader Joe jest również ciekawą transakcją, gdy Delphi Digital nie inwestował na początku (Trader Joe robił Fair Launch od premiery). 

Wreszcie jest Astroport , potencjalny DEX na Terra z modelem z wieloma basenami, takim jak wersja Sushi Trident.

Pożyczki i pożyczki

Pożyczki to forma, w której użytkownicy wykorzystują swoje aktywa lub pieniądze do pożyczania innym (pożyczkobiorcom) po określonym oprocentowaniu. Lending & Borrowing to jeden z obszarów, w których na liście inwestycyjnej Delphi Digital jest niewiele projektów.

• Anchor (Liquidity Pool) to protokół rynku pieniężnego o podobnej funkcjonalności do Compound zbudowany na Terra.
• Alchemix (Yield Optimizer) zapewnia użytkownikom natychmiastowe, elastyczne i samospłacalne pożyczki w czasie.
• Mars Protocol to pierwszy protokół rynku pieniężnego na Terra.
• APWine (Yield Optimizer) pozwala użytkownikom tokenizować swoje zyski na tokeny. Pozwala to rolnikom na handel stopami procentowymi.

Rolnictwo

Yield Farming polega na tym, że użytkownicy próbują wygenerować jak największy zysk ze swoich aktywów kryptograficznych, poprzez zapewnienie płynności dla protokołów DeFi. W tym segmencie prym wiedzie Harvest i Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) to zautomatyzowany protokół rolnictwa plonu stworzony dla użytkowników, którzy chcą wykorzystać swoje aktywa do stworzenia możliwości uprawy z wysokim RRSO.
• Alpha Finance Lab to ekosystem produktów DeFi, które będą się ze sobą łączyć, aby zmaksymalizować zyski, jednocześnie minimalizując ryzyko dla użytkowników. Produkty Alpha koncentrują się na uchwyceniu nierozwiązanej potrzeby w DeFi w innowacyjny i przyjazny dla użytkownika sposób.

Pochodne

Instrumenty pochodne to kontrakty dotyczące transakcji finansowych między dwiema lub większą liczbą stron, oparte na przyszłej wartości bazowego składnika aktywów. Jest to również obszar, na którym Delphi Ventures się skupia. Warto zauważyć, że wszystkie te platformy instrumentów pochodnych nie wprowadziły jeszcze produktów:

• DFM firmy Arrow zapewniają wydajne zdecentralizowane systemy rozliczeniowe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie Opcji dla dowolnych aktywów o publicznej cenie aktywów.
• Charm to zdecentralizowana platforma opcyjna, która pozwala użytkownikom tworzyć, handlować i zapewniać płynność kontraktów opcyjnych za pośrednictwem mechanizmu AMM.
• Vega to zdecentralizowana infrastruktura, która umożliwia każdemu tworzenie produktów pochodnych i powiązanych rynków.

NFT

NFT jest unikalnym tokenem i nie można go zastąpić innymi tokenami. Może to być zasób wirtualny lub cyfrowa wersja zasobu ze świata rzeczywistego. Ponieważ każdy NFT jest unikalny i NIE sąwymienne, mogą służyć jako dowód autentyczności i własności w sferze cyfrowej.

Wraz z eksplozją NFT w 2021 r. Delphi Digital jest również właścicielem wielu projektów w tej dziedzinie:

• Gry NFT : Axie Infinity, Illuvium.
• Wymiany NFT : cykliczne.
• Infrastruktura NFT : gry ułamkowe, wynikowe, dochodowe gry gildii, miecz Ember.

Inne obszary

Oczywiście w portfolio Delphi Ventures jest wiele innych projektów z wielu różnych dziedzin, ze względu na brak odpowiednich danych niewiele wspominam:

• Fundusz platformy: DeFi Alliance.
• Zapytanie: kowalencyjne.
• Portfel: XDEFI.
• Ubezpieczenie: Pancerz, Nexus Mutual.
• Zarządzanie aktywami: protokół syndykatu.

Ekosystemy w portfolio Delphi Ventures

Ogólnie rzecz biorąc, Delphi Ventures inwestuje głównie w Ethereum, ale inwestuje również w znaczące projekty w innych ekosystemach:

• Ethereum Ecosystem : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,...
• Ekosystem Solana : Solana, Solrise.
• Ekosystem Kosmosu : Terra, Kotwica, Łańcuch Thora.
• Ekosystem Polkadot : Sieć Pontem.
• Ekosystem lawinowy : DFM Arrow.

Ponadto istnieją również projekty zgodne z koncepcją Multichain lub obsługujące więcej niż 1 sieć: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

Ze wszystkich ekosystemów, w które inwestuje Delphi Ventures powyżej, uważam, że Ethereum i Cosmos (Terra, Thorchain) to dwa ekosystemy, na których wspieraniu skupiają się najbardziej:

• Ethereum: Pokazane w Delphi Ventures Portfolio (1/2 aktywnych projektów na Ethereum). Ponadto Delphi Ventures jest również bardzo uparty, wprowadzając rozwiązania do skalowania warstwy 2 dla Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). Są również bardzo aktywni w tworzeniu treści związanych z warstwą 2 dla swojej społeczności za pośrednictwem Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: Oprócz bycia inwestorem, Delphi Venture bezpośrednio wspiera również budowę 2 ekosystemów dla Terra i Thorchain. Na przykład współpracują z Terra i IDEO CoLab, aby rozpocząć Hackathon skupiający się na budowaniu Dapps/Protocols dla DeFi w ekosystemie Terra.

Przegląd portfolio Delphi Ventures

Wydajność

5 najlepszych projektów z najlepszymi Tokenami (cena ATH w porównaniu do ATL) to:

• Łańcuch Thora (RUNA): 245,529%
• Nieskończoność osi (AXS): 129,166%
• Solana (SOL): 42,60%
• Terra (LUNA): 41,416%
• Finanse Alfa (ALFA): 11,269%

Top 5 Top 5 projektów z najskuteczniejszymi tokenami od początku 2021 r. (cena ATH 2021 w porównaniu do ceny z początku 2021 r.) to:

• Nieskończoność osi (AXS): 31,113%
• Solana (SOL): 17,102%
• Ziemia (LUNA): 11,958%
• MCDEX (MCB): 2,566%
• Łańcuch Thora (RUNA): 1,783%

Trendy inwestycyjne Delphi Digital w 2021 r.

W 2021 r. Dephi Digital inwestuje w ponad 20 projektów ze wskaźnikiem około 90% wszystkich w Seed Round, które są:

2021 to naprawdę „czas pokazowy” NFT, a większość ciepła pochodzi z trendu Play to Earn . Podążając za trendem, patrząc na portfolio Delphi Digital, widzimy, że prawie 50% znajduje się w segmencie gier, w tym Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

Ciekawostką jest to, że Yield Guild Game nie jest grą, ale gildią - zrzeszającą graczy w celu dzielenia się zyskami. To pokazuje, że Delphi Digital również uważa, że ​​gry nie są trendem krótkoterminowym , ponieważ zwykłe gildie początkowo będą musiały wydać dużo pieniędzy na wsparcie graczy, większość zysków nie jest bezpośrednio w rękach inwestorów. do reinwestycji.

Ponadto Delphi Digital jest jednym z aktywnych inwestorów w ekosystemie Terra, gdzie prawie każdy uruchomiony projekt ma dołączone logo. Na przykład Orion Money, Astroport, Mars Protocol itp. To pokazuje, że Delphi Digital również wierzy w Terra w najbliższej przyszłości.

streszczenie

Ogólnie rzecz biorąc, Delphi Digital dąży do wielołańcuchowej przyszłości, co znajduje odzwierciedlenie w ich portfolio i sposobie komunikacji. Ponadto nie są zbyt konserwatywni, ale nadal widzą przyszły trend w ramach umów dotyczących gier lub innych umów warstwy 1.

Co sądzisz o portfolio Delphi Digital? Czy przy projektach takich jak Solana, Terra czy Axie Infinity można powiedzieć, że Delphi Digital odnosi duże sukcesy inwestycyjne? Podziel się swoimi komentarzami poniżej.

Zarejestruj się i dołącz do poniższych grup i kanałów Coin98 Insights, aby porozmawiać z administratorami i innymi członkami społeczności:

• Telegram czatu grupowego: t.me/Coin98Insights_Chat
• Kanał telegramu: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• Grupa Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights