Co to jest efekt sieci? Jak wykorzystać Network Effect do inwestowania w Crypto?

Co to jest efekt sieci? Jakie są rodzaje efektów sieciowych? Jak wykorzystać Network Effect, aby znaleźć możliwości inwestycyjne w Crypto?

Niektóre z najlepszych projektów Crypto rozwinęły się bardzo szybko i silnie w oparciu o pozytywne efekty sieciowe. W tym artykule dowiemy się wszystkiego o efektach sieciowych:

• Co to jest efekt sieci? Jakie są rodzaje efektów sieciowych?
• Dlaczego efekty sieciowe mogą tworzyć projekty o ogromnej wartości na rynku Crypto?
• Jak zastosować Network Effect, aby znaleźć możliwości inwestycyjne w Crypto

Dowiedzmy się z Coin98!

Co to jest efekt sieci?

Network Effect to efekt ekonomiczny, opisujący zjawisko polegające na tym, że wzrost poziomu użytkowania produktu lub usługi spowoduje wzrost wartości produktu dla innych użytkowników . Więc:

• Pozytywny efekt sieciowy pomoże projektowi Crypto wykonać niewielką pracę.
• Negatywny efekt sieciowy bardzo utrudni projektom tworzenie atrakcyjności dla swoich produktów.

Symulacja efektu sieciowego

Na przykład Ethereum stworzyło silny efekt sieciowy, w szczególności:

Podczas Bullrun 2017 wiele platform Smart Contract wyszło z obietnicą lepszej technologii niż Ethereum, ale większość z tych projektów nie zadziałała, gdy rynek wszedł w prawdziwy trend spadkowy.

W przeciwieństwie do tego społeczność i programiści Ethereum wciąż tam są i budują. Analizują problem, przed którym stoi Ethereum, a następnie wymyślają rozwiązanie, które go naprawią i planują to zrobić.

Ponadto w kreatorze coraz bardziej rozwijane są zestawy narzędzi wspierające budowanie protokołów i dApp, dzięki czemu Ethereum stopniowo staje się standardem rozwoju protokołów i aplikacji dApp, w kontekście innych inteligentnych kontraktów.

W ten sposób możemy zobaczyć efekt sieciowy Ethereum: 

Ponieważ coraz więcej programistów używa Ethereum do tworzenia aplikacji.

⇒ Późniejsi programiści mogą korzystać z pracy poprzedniej osoby, tworząc inne przydatne aplikacje.

⇒ Stymuluj więcej programistów do budowania na Ethereum.

Klasyfikacja efektów sieciowych

Efekty sieciowe można podzielić na trzy główne kategorie, a ich dynamika różni się w zależności od aplikacji. Produkt lub usługa może mieć wiele różnych efektów sieciowych:

Bezpośrednie efekty sieciowe - Bezpośrednie efekty sieciowe

Bezpośredni efekt sieciowy opisuje wzrost konsumpcji, który prowadzi do bezpośredniego wzrostu wartości.

Na przykład standardowy AMM Uniswap v2 to świetna inicjatywa likwidacji dowolnego ERC20 na Ethereum bez Market Makera. W tym modelu są dwa ważne elementy:

• LP (Dostawca Płynności) zapewnia płynność, w zamian LP otrzymuje część opłat transakcyjnych.
• Swappery są traderami na AMM, w zamian będą musieli uiścić opłatę w wysokości 0,3%.

Widać tutaj, że jeśli użytkownik uczestniczy w pozycji LP, bezpośrednio stworzy większą płynność dla pary handlowej i pomoże swapperowi handlować po niższej cenie . To jest efekt sieci na żywo.

Pośrednie efekty sieciowe

Pośredni efekt sieciowy opisuje, w jaki sposób zwiększone użycie produktu zwiększa produkcję coraz bardziej wartościowych dóbr uzupełniających , prowadząc do wzrostu wartości oryginalnego produktu.

Przykład: Po tym, jak Uniswap V2 działał przez jakiś czas, zespół uruchomił Uniswap V3 , który jest aktualizacją V2, ma wszystkie zalety V2 i dodaje wiele innych funkcji poprawiających efektywność kapitałową LP. , w tym następujące kluczowe funkcje :

• Scentralizowana płynność daje LP szczegółową kontrolę nad przedziałem cenowym, do którego alokowany jest ich kapitał.
• Elastyczne opłaty umożliwiają LP odpowiednią rekompensatę za podejmowanie różnych poziomów ryzyka.
• V3 Oracles jest w stanie zapewnić ceny uśrednione w czasie (TWAP) na żądanie przez dowolny okres w ciągu ostatnich ~9 dni.

Funkcje Uniswap V3 są wykorzystywane w kilku projektach do tworzenia innych produktów DeFi . Biorąc pod uwagę tylko V3, obecnie istnieje ponad 43 projekty działające w wielu różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie pozycją LP, narzędzia handlowe, wydobycie płynności, efektywność kapitałowa, ...

W powyższym przypadku widać, że istnieją pewne bezpośrednie efekty sieciowe związane z Uniswap V3, ale poza tym istnieją również pośrednie efekty sieciowe wynikające z projektów Build on Top Uniswap V3, które utrudniają obliczenia. V3 rośnie z dnia na dzień.

Efekty sieciowe dwustronne

Dwustronny efekt sieci opisuje wzrost użycia przez jedną grupę użytkowników, który zwiększa wartość produktu uzupełniającego dla innej odrębnej grupy użytkowników i na odwrót.

Na przykład w DeFi możemy znaleźć dwustronny efekt sieciowy z Dex Aggregator. 

Gdy jest wielu użytkowników korzystających z Dex Aggregator, takich jak Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... utworzy następujące historie:

Doświadczenie użytkownika podczas korzystania z produktu niekoniecznie się poprawia. Jednak ci użytkownicy pomogą: 

• Generuj więcej opłat transakcyjnych za DEX .
• Zwiększ dochód dla dostawców płynności i animatorów rynku.

⇒ Pośrednio zachęcaj do tworzenia nowych kont. 

⇒ Te same w sobie pomagają poprawić wrażenia użytkownika, tworząc bogatsze źródło płynności.

Moc efektu sieciowego w Crypto

Intuicyjnym sposobem zrozumienia, dlaczego efekty sieciowe są potężne, jest spojrzenie na ich efekty pod kątem relacji między wartością a kosztem.

Obraz ten pokazuje nam, że siła efektu sieciowego polega na tym, że koszt utrzymania sieci nie rośnie tak szybko, jak wartość sieci. Wartość rośnie wraz ze wzrostem rozmiaru sieci ⇒  Wartość wykładnicza — Koszt wzrasta liniowo.

W krypto widzieliśmy silny wpływ Network Effect, taki jak: 

• Efekt sieciowy Bitcoina wynika z tego, że wiele osób postrzega go jako magazyn wartości , co zachęca górników do zabezpieczania sieci pomimo niedociągnięć technologicznych Bitcoina w porównaniu z innymi alternatywami.
• Ethereum Network Effect wywodzi się od programistów wdrażających aplikacje , każdy programista staje się klockiem lego, który inni programiści mogą wykorzystać do tworzenia innych przydatnych aplikacji, przez co z czasem Ethereum stopniowo staje się standardem rozwoju protokołów i dApps .

Odporność efektu sieciowego można wyraźniej zaobserwować na poziomach aplikacji, w szczególności ewolucji AMM .

Większość obecnych użytkowników DeFi zna głównie Uniswap V2 i V3, ale co z Uniswap V1?

Zasadniczo Uniswap jest protokołem do handlu tokenami w sposób zdecentralizowany i bez zezwolenia w Ethereum. Pierwsza wersja Uniswap została uruchomiona w listopadzie 2018 roku i nie przyciągnęła wielu użytkowników.

W maju 2020 r. Uniswap uruchomił drugą wersję swojego protokołu o nazwie Uniswap V2, który umożliwia płynność ERC20 - ERC20, a BÙM, Uniswap V2 wszedł w okres parabolicznego rozwoju i szybko stał się najpopularniejszą aplikacją na Ethereum. Stał się również standardem dla AMM, a wiele protokołów jest zbudowanych na bazie Uniswap v2.

Ogólnie rzecz biorąc, Uniswap V1 potrzebuje około 1 do 2 miesięcy, aby osiągnąć całkowity wolumen obrotu 100 mln USD, ale V2 potrzebuje tylko około 1 miesiąca, aby osiągnąć całkowity wolumen obrotu 1 mld USD.

Jak zastosować efekt sieciowy w analizie i inwestycjach kryptograficznych?

Kryptowaluty to bardzo szybko zmieniający się rynek, hossa może zakończyć się za kilka miesięcy, trendy mogą rozpocząć się i zakończyć w ciągu 1 do kilku tygodni, ale mogą się pojawiać trendy długoterminowe, które trwają, na przykład do jednostek po pięć, platforma inteligentnego kontraktu grupy projektowej, DeFi,.... 

Jak więc wykryć Super Trend w niezliczonych Trendach pojawiających się na rynku?

Teraz możemy wykorzystać naszą wiedzę na temat Network Effect do analizy i zastanowienia się, czy ten sektor może stworzyć pozytywny efekt sieciowy?

Zadaj pytanie: Czy wzrost wykorzystania protokołów przez użytkowników w tym sektorze zwiększa korzyści dla innych użytkowników? Jeśli odpowiedź brzmi tak, istnieje duża szansa, że ​​znalazłeś Trendy, które mają potencjał do długoterminowego rozwoju w przyszłości.

Gdy masz już ogólne zrozumienie, możesz zacząć poznawać więcej szczegółów, zagłębić się w podkategorię w dużej kategorii, na przykład w DeFi istnieje wiele podkategorii, takich jak:

• DEX ⇒ AMM, Książka zamówień, Model hybrydowy,...
• Pożyczki ⇒ Rynek pieniężny, Optymalizator zysku,...
• Pochodna ⇒ Perp, Option, Synthetic,...
• ...

Po zidentyfikowaniu podkategorii, którą chcesz zbadać, możesz zagłębić się w szczegóły projektów w niej zawartych, aby znaleźć możliwości inwestycyjne o wysokim ROI.

streszczenie

Powyżej znajdują się podstawowe informacje o Network Effect, a także o tym, jak zastosować Network Effect do analizy i inwestycji Crypto. Jeśli masz inne pytania związane z powyższym tematem, skomentuj poniżej, aby Coin98 mógł od razu wesprzeć! 

Nie zapomnij zapoznać się z sekcją Wiedza Inwestycyjna na Coin98, aby być na bieżąco z najnowszą wiedzą na temat rynku kryptowalut oraz instrukcjami dotyczącymi korzystania z giełd, portfeli lub narzędzi do obsługi procesu inwestycyjnego.

Zarejestruj się i dołącz do poniższych grup i kanałów Coin98 Insights, aby porozmawiać z administratorami i innymi członkami społeczności:

• Czat z administratorami i członkami na: t.me/Coin98Insights_Chat
• Zaktualizuj informacje i wiele ciekawych spostrzeżeń na: t.me/Coin98Insights
• Samouczki wideo, dzielenie się doświadczeniami inwestycyjnymi na: youtube.com/coin98
• Aktualizuj i omawiaj informacje na: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Ciekawe infografiki o rynku: twitter.com/Coin98Insights