Co to jest Starkware? Wszystko o ekosystemie Starkware

Artykuł o Starkware i jego produktach zorientowanych na użytkownika da czytelnikom przegląd tego ekosystemu. Zagłębimy się w ekosystem, aby znaleźć cenne spostrzeżenia i podstawowe możliwości.

Rozwiązania skalowania warstwy 2 rzucają światło na Ethereum, aby sprostać obecnym wyzwaniom związanym z zatłoczeniem i wysokimi opłatami za gaz. Obraz rozwiązań L2 jest znacznie szerszy, ponieważ zawiera wiele różnych technologii z wielu grup badawczych. 

Dlaczego jest tak wiele rozwiązań L2? W szerszej perspektywie wszystkie rozwiązania L2 mogą być ze sobą połączone i zorkiestrowane, aby działały w harmonii EVM, tworząc silny efekt sieciowy w celu skalowania sieci Ethereum.

Rozwiązania skalowania L2 na Ethereum

Aby rozszerzyć zakres, korzystając z technologii Rollup, Optimistic Rollup i Zk-rollup (rollupy z zerową wiedzą) to dwie najbardziej znaczące gałęzie budowania rozwiązań L2. Jak pokazano na infografice, Starkware, wraz z innymi projektami L2 (Hermez, Loopring, zkSync, Aztec), dołącza do sił Zk-rollup, aby znieść przyjęcie technologii Rollup.

W tym artykule przedstawimy przegląd Starkware i zagłębimy się w projekty oparte na jego pakiecie rozwiązań do rollupów . Przyjrzyjmy się zatem potencjałowi rozwiązania skalowania L2, Starkware!

Przegląd Starkware

Co to jest Starkware?

StarkWare Industries Ltd. to firma technologiczna blockchain z siedzibą w Izraelu, założona w 2018 roku, skupiająca się na rozwijaniu technologii ZK-Rollup i budowaniu produktów, aby sprostać obecnym wyzwaniom sieci Ethereum. Oprócz infrastruktury technologicznej, jej dwa główne produkty to StarkEx i StarkNet.

Strona internetowa Starkware: https://starkware.co/

Możemy wymyślić wiele glosariuszy dotyczących Starkware i jego technologii, oto dla Twojej wygody:

• ZK-STARKs (Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge) to główna technologia Starkware.
• STARK to lekki dowód kryptograficzny, który zostanie wygenerowany, a następnie poświadczony przed wysłaniem go w łańcuchu.
• Validium oznacza, że ​​transakcje będą realizowane poza łańcuchem w łańcuchu bocznym, takim jak StarkEx, zamiast w łańcuchu, jak pakiety optymistyczne.
• Volition oznacza, że ​​użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch opcji (Validium lub Rollupy) do przeprowadzania transakcji w oparciu o ich potrzeby w zakresie poziomu bezpieczeństwa i opłat za gaz.

Produkty Starkware

StarkNet jest zbudowany na bazie STARK jako zdecentralizowany rollup L2 Zk. Warstwa odpowiada za wykonywanie transakcji podczas skalowania bez poświęcania bezpieczeństwa Ethereum. Programiści STARK mogą pisać inteligentne kontrakty i uruchamiać je bez pozwolenia na StarkNet. Ponadto przewiduje się umożliwienie komponowania w celu stworzenia konstelacji Dapps.

StarkEx to silnik skalujący Validium L2 w sieci głównej Ethereum, który jest modyfikowany (dopasowywany), aby pasował do konkretnych, upoważnionych Dappów, używany w projektach do wdrażania ich pomysłów (głównie do zastosowań handlowych) dYdX, ImmutableX, DeversiFi i wielu innych partnerów. Ten konkretny L2 jest miejscem, w którym opiera się większość protokołów, generując rzeczywisty wolumen obrotu i przeprowadzając transakcje.

Kluczowa wydajność StarkEx

Cairo to język programowania działający pod StarkEX i innymi produktami Starkware. Konstruktorzy używający STARK będą musieli pisać kod w Kairze podczas tworzenia Dappów.

Jak sama nazwa wskazuje, SHARP (Shared Prover) to technologia służąca do dzielenia weryfikacyjnego kosztu gazu przy łączeniu partii transakcji w jeden dowód. Oznacza to, że transakcja na głównej sieci StarkEx będzie kosztować znacznie taniej niż na Ethereum.

Najważniejsze cechy Starkware

• Krótko mówiąc, StarkNet jest wersją StarkEx bez zezwoleń, aby osiągnąć większe ambicje. Starkware jako pierwszy opracował StarkEx, umożliwiając budowanie protokołów w celu doświadczenia zalet technologii ZK-STARKs. Ta strategia przyniosła doskonałe wyniki z dYdX, ImmutableX i wieloma innymi protokołami.
• StarkNet Constellations to Universe: Zdolność StarkNet dowodzi autoryzowana wersja, StarkEx. Główne protokoły przyjmują go z ogromnymi zyskami. Najbardziej godnym uwagi protokołem opartym na StarkEx jest dYdX jako protokół DeFi z najwyższymi przychodami w 2021 roku.
• 165,5 mln USD pozyskał kapitał: Starkware, pod przewodnictwem swojego założyciela Eli Ben-Sassona, pozyskał łącznie 165,5 mln USD w 5 rundach inwestycyjnych, co jest szczególnie imponującą liczbą. W rezultacie można sobie wyobrazić, że Starkware zrealizuje „kosmos” w Ethereum.
• Technologia ZK-Rollup: Oznacza to, że czas pomostu między L1 i L2 zostanie skrócony do minut zamiast tygodnia, jak w przypadku Optimistic Rollup.

Liczby podświetleń Starkware 

(aktualizacja: 23 lutego 2022)

• Produkt: StarkEx;
• Główna waluta: ETH;
• Transakcje ogółem: 114 mln;
• TVL: 1,14 mld USD;
• Łączny wolumen obrotu: 433 mld USD;

Produkty i mapa drogowa

StarkNet jest wciąż w fazie rozwoju i wydał wersję Alpha 0.7.0 w styczniu 2022 roku. Obecnie deweloperom Solidity jest trudno wejść na pokład ekosystemu Starkware, ponieważ jego podstawowym językiem jest Cario. Brakującą częścią jest konwerter do protokołów portów napisanych w Solidity na Starkware z łatwością.

Mapa drogowa StarkNet

Mapa drogowa StarkNet jest duża, a teraz jesteśmy w środku Kroku 1 i Kroku 11, co jest długą drogą dla zespołu Starkware. Jak pokazują wyniki statystyczne StarkEx, wierzymy w wykonalność następnej fazy, Constellations of Starkware. 

Wersja Alpha StarkNet

W tej fazie StarkNet może uruchamiać wiele aplikacji zbudowanych bez pozwolenia Starkware. Ponadto produkt z zadowoleniem przyjął niektóre główne protokoły DeFi do migracji do ekosystemu. Na przykład najnowszym protokołem jest Aave poprzez propozycję zarządzania łańcuchem.

Propozycja zarządzania łańcuchem dla Aave na StarkNet

⇒ Powtarzając, StarkEx osiągnął doskonałe wyniki w zakresie protokołów handlowych, udowadniając kompetentną zdolność do bycia rozwiązaniem L2 dla Ethereum. Aby podtrzymać zwycięską passę, StarkNet jest teraz w fazie adaptacji, w której protokoły (nie za dużo) wchodzą na pokład, aby budować konstelacje.

Inwestorzy i Partnerzy

Starkware Industries, lub w skrócie Starkware , został założony przez Eli Ben-Sassona, który był wcześniej współzałożycielem Stark i ZCash. Firma pozyskała łącznie 165,5 mln USD kapitału własnego i 6 tys. ETH z różnych kapitałów wysokiego ryzyka i dotacji. Przyjrzyjmy się 5 transakcjom inwestycyjnym w każdej rundzie w ciągu ostatnich 4 lat.

• Runda nasion w maju 2018 r.: Starkware zainwestował 6 mln USD przez Electric Coin, Bitmain i Polychain
• Seria A w grudniu 2018 r.: Pół roku po rundzie seed Starkware zawarł umowę inwestycyjną o wartości 30,5 mln USD prowadzoną przez ConsenSys, Dragonfly Capital, Multicoin i inne VC, w tym Pantera, Scalar, Sequoia.
• Dotacja fali 3 Fundacji Ethereum w latach 2018-2019: 4 miliony dolarów z 6000 nagród ETH w oparciu o wyniki projektu.
• Seria B w czerwcu 2021 r.: Po trzech latach rozwoju zamknęła inwestycję o wartości 75 mln USD od znanych inwestorów, w tym Paradigm, Alameda Research, Founders Fund, Pantera, Sequoia i Three Arrows Capital.
• Seria C w listopadzie 2021 r.: Inwestycja z serii C o wartości 50 mln USD sprawiła, że ​​Starkware ma wycenę kapitału powyżej 2 mld USD. Do inwestycji dołączyły Sequoia, Alameda Research, Founders Fund, Paradigm, Three Arrows Capital. 

Po piątej rundzie inwestycyjnej pod koniec 2021 r. Starkware z pewnością zamienia się w nowy rok 2022. Dowiedz się więcej o tych najlepszych inwestorach; mamy na ich temat serię artykułów: Multicoin Capital , Paradigm , Alameda Research , Three Arrows Capital , i więcej się pojawi.

Przy wycenie 2 miliardów dolarów po ostatniej inwestycji kapitałowej uważamy, że Starkware może w razie potrzeby zebrać rundę serii D, odkąd StarkNet właśnie wypuścił wersję Alpha w styczniu 2022 roku. Poza zebranymi funduszami, Starkware prawie nie ma przychodów z innych źródeł a obecny etap rozwoju to tylko Alfa. W rezultacie kolejna runda inwestycyjna jest zrozumiała.

Przegląd ekosystemu Starkware

W poprzednich sektorach kompetentna struktura Starkware jest podzielona na dwa główne produkty StarkNet i StarkEx. Dwa produkty zawierają podstawowe aplikacje, tworzące cały ekosystem. Z punktu widzenia Starkware, StarkEx będzie ostatecznie nieodzowną częścią StarkNet.

Jesteśmy na etapie rozwoju StarkNet, zgodnie z jego mapą drogową. Od teraz produkt ZK-STARKs będzie otwarty dla twórców kryptowalut.

Ekosystem StarkNet

• Ekosystem StarkEx: dYdX, ImmutableX, DeversiFi i Sorare.
• StarkNet składa się z szerokiej gamy nisz DeFi, tworząc cały ekosystem.

Dlatego w celu dogłębnej oceny omówimy osobno ekosystem każdego produktu (StarkEx i StarkNet).

StarkEx — ekosystem zarządzany przez Starkware

Projekty zbudowane na bazie StarkEx

Obecnie StarkEx ma tylko 4 klientów, którzy są przemysłowymi protokołami handlowymi, w tym dYdX, Immutable, DeversiFi i Sorare. W chwili pisania tego tekstu przyciągnęli 1,14 mld TVL i przetworzyli ponad 114 mln transakcji na StarkEx, co jest imponującą liczbą w porównaniu z innymi istniejącymi rozwiązaniami L2.

Wyróżnione liczby StarkEx

Ponieważ wszyscy klienci StarkEx są wybierani ręcznie przez Starkware, który dostosował platformę do ich potrzeb. W rezultacie 4 projekty wykorzystujące ZK-STARK są mocno zainwestowane, budując ekosystem aplikacji DeFi i NFT. Zanurzmy się w tych 4 protokołach.

DeversiFi, Immutable, dYdX i Sorare – data premiery

dYdX i DeversiFi (obrót)

dYdX - Platforma do handlu instrumentami pochodnymi

dYdX , rynek instrumentów pochodnych wykorzystujący silnik off-chain zasilany przez Starkware, wyróżnia się jako największy i najbardziej udany projekt ZK-STARKs z wiodącym TVL wynoszącym około 1 miliard dolarów w obliczu silnej korekty rynkowej. Co więcej, obecnie generuje największe przychody w przestrzeni DeFi (nie w przestrzeni NFT) z łącznym przychodem 334 mln USD .

dYdX Przychody

Numer wolumenu obrotu wypalił inne długotrwałe protokoły DeFi, takie jak Uniswap, PancakeSwap, MakerDAO itp. Jako największa platforma handlu instrumentami pochodnymi w krypto, ma bardziej ambitne marzenie, aby dotrzeć do globalnego rynku instrumentów pochodnych.

Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi na głównych giełdach. Źródło: Coingecko

dYdX wyprzedził Kraken Futures pod względem wolumenu obrotu od września 2021 r., podczas gdy na innych scentralizowanych giełdach instrumentów pochodnych, takich jak Binance Futures i FTX Derivatives , prawie nie ma sygnału wzrostu (ruch boczny) . Możemy się spodziewać, że w kolejnej hossy dYdX może ich prześcignąć, wykorzystując technologię blockchain w stopniu podobnym do CEX.

Utorowało drogę do rozwoju innych protokołów ZK-STARK. Z dziesiątkami milionów TVL doganiają dYdX. Ale w szerszym ujęciu, dYdX udowodnił opłacalność produktów Starkware, podnosząc pewność startu StarkNet.

DeversiFi - zestaw produktów handlowych

DeversiFi , obsługiwane przez Starkware, oferuje szeroką gamę produktów handlowych, takich jak Spot, Margin, Zapewnienie Płynności i Pula Płynności. Jak widać po wynikach DEX-a, wciąż nie jest tak duży jak dYdX w każdej metryce. Niedawno Opera, przeglądarka internetowa posiadająca miliony użytkowników, zintegrowała DeversiFi, aby transmitować krypto do głównego nurtu.

Niemniej jednak DeversiFi będzie odgrywać ważną rolę w ekosystemie, ponieważ oferuje transakcje spotowe w przeciwieństwie do dYdX, który koncentruje się wyłącznie na instrumentach pochodnych. Stworzy to silną fosę dla DeversiFi do pozyskiwania użytkowników, gdy ZK-STARK zostaną przyjęte.

ImmutableX i Sorare (NFT)

ImmutableX — rynek NFT

ImmutableX to platforma NFT zbudowana na technologii Starkware, słynąca z Gods Unchained, Guild of Guardians Heros, Nifty Nuggets i Tiktok Top Moments NFT.

Sorare — kolekcja NFT inspirowana piłką nożną

Sorare to platforma NFT o tematyce piłkarskiej, wykorzystująca technologię StarEx Validium. Platforma posiada licencję na współpracę z 215 najwyższej klasy klubami piłkarskimi, takimi jak Paris Saint-Germain FC, Real Madryt CF, FC Bayern Monachium itp.

Oba projekty związane z NFT przyciągną uwagę społeczności NFT oraz fanów piłki nożnej. Działają jako ramię marketingowe, współpracując ze Starkware. Strategia wydaje się być słabsza, ponieważ baza użytkowników StarkEx nie jest tak bogata i koncentruje się na platformach transakcyjnych.

StarkNet - Ekosystem bez uprawnień

Ekosystem StarkNet

Jak wspomniano, StarkNet jest strategicznym produktem Starkware, mającym na celu podbicie udziału w rynku L2. Po wydaniu wersji Alpha wielu konstruktorów kryptowalut znalazło się na platformie i połączyło ręce w rozwijaniu startupów.
Liczba projektów na StarkNet:

• DeFi : 13 projektów;
• Gry i NFT : 12 projektów;
• Portfele : Ledger, Argent i WalletConnect;
• Narzędzia : Warp, Nethermind, Token Flow i Equilibrium;
• Inne : Snapshot, Yagi i Zorro;

Ponadto przewiduje się, że protokoły w StarkEx (5 projektów) będą migrować do nowego, pozbawionego uprawnień ekosystemu StarkNet. Te podstawowe elementy są montowane, aby stworzyć ekosystem oparty na technologii Starkware.

W przestrzeni DeFi na StarkNet znajduje się wielu nowych kryptowalut budujących AMM DEX, Agregatora, Centrum Płynności i Platformę Derywatów.

MakerDAO to wiodący protokół DeFi integrujący się ze StarkNet. Ogłosił plany zintegrowania swojej platformy ze StarkNet poprzez propozycję sieci (w fazie głosowania). Uważamy, że MakerDAO ze zdecentralizowanym DAI stablecoin będzie ogromnym impulsem dla ekosystemu ZK-Rollup.

Aave , protokół pożyczek/pożyczek najwyższego poziomu w sieci Ethereum, planuje uruchomienie na StarkNet poprzez propozycję połączenia w łańcuchu (373,380 lat - 0 nie w momencie pisania). Oznacza to, że prawdopodobnie dojdzie do największego protokołu pożyczkowego na StarkNet. Po adopcji Polygon, Avalanche i Arbitrum, Aave dociera do nowej, korzystnej krainy zwanej StarkNet.

Aave na StarkNet

Projekty na StarkNet wydały testnet:

• AMM DEX : JediSwap i mySwap.
• NFT : Oaza i Plac Miętowy.
• Most : Most Sueski i Qasr

Pod koniec lutego 2022 r. Starkware uruchomiło w pełni mainnetową wersję StarkNet na Ethereum, otwierając fazę decentralizacji ekosystemu. Przywitał więcej budowniczych w ekosystemie, o czym świadczy stały wzrost liczby projektów.

Podsumowując nowy, wschodzący ekosystem StarkNet, możemy powiedzieć, że jest on wciąż na wczesnym etapie z kilkoma podstawowymi komponentami. Jeśli jesteś programistą, uważamy, że dobrze jest spróbować zbadać ekosystem. Dodatkowo odkryjemy podstawowe możliwości w następnej sekcji.

Możliwości inwestycyjne

Inwestycje tokenowe

W tej chwili inwestycje w tokeny są dość rzadkie w ekosystemie Starkware. Tylko kilka projektów wydało tokeny, takie jak dYdX, ImmutableX (IMX) i DeversiFi (DVF). Oceńmy wydajność ceny tokena (cena ATH i cena IDO):

• DYDX: 2400%;
• IMX: 5600%
• DVF: 900%;

Handlowy

Innym sposobem na zarabianie pieniędzy za pomocą aktywów kryptograficznych jest handel tokenami. dYdX i DeversiFi to najlepsze i jedyne platformy transakcyjne na StarkEx. Wszystkie platformy handlowe na StarkNet są wciąż w fazie rozwoju, pomimo niektórych wersji Testnet.

Jednak ta metoda może prowadzić do utraty kapitału i likwidacji z powodu nadmiernej dźwigni finansowej. Dlatego lepiej jest dokładnie rozważyć przed przystąpieniem do handlu i innych rodzajów inwestycji.

Zrzuty wsteczne

Model obudowy to dYdX. Czy ktoś pamięta, że ​​platforma instrumentów pochodnych rozesłała ogromny zrzut wsteczny DYDX wśród swoich wczesnych użytkowników? 

dYdX Retroaktywny zrzut

Zakwalifikowani użytkownicy otrzymali co najmniej 300 DYDX (7500 USD po pomnożeniu przez cenę ATH) . Airdrop sprawił, że rynek kryptowalut eksplodował, ponieważ był to największy airdrop w historii. Dzięki temu platforma zyskała mnóstwo trakcji, o czym świadczy gwałtowny wzrost wolumenu obrotu zgodnie z dniem zrzutu.

Istnieje niezliczona ilość projektów na StarkNet i StarkEx, które nie wydały swoich tokenów. W rezultacie możemy rozsądnie oczekiwać, że potencjalne airdropy tokenów zwiększą nasz kapitał portfelowy . Coin98 Insights opublikował listę potencjalnych zrzutów i szczegółowy przewodnik na temat skanowania i polowania na zrzuty. Polecamy je sprawdzić.

Rynek NFT i NFT

Rynek NFT ImmutableX i projekt NFT Sorare o tematyce piłkarskiej są odpowiednimi platformami dla „kolekcjonerów” NFT. 

Najlepsze kolekcje NFT według wielkości sprzedaży

Sorare jest godnym uwagi przykładem, ponieważ połączył technologię Starkware z dużą bazą użytkowników konwertowalnych w społeczności piłkarskiej. Jego wszechczasowy wolumen obrotu zajmuje 13. miejsce w tabeli liderów tylko po głównych kolekcjach NFT, takich jak Łup i przypominający anime „skateboarder” Azuki .

W rezultacie na StarkNet może dojść do szaleństwa NFT, gdy wszystkie niezbędne części lego zostaną ukończone.

Prognozy Starkware

Powtarzając, Starkware odniósł swój początkowy sukces dzięki StarkEx i teraz przekazuje zwycięską passę StarkNet z wizją wszechświata. Dziesiątki startupów kryptograficznych wybrały StarkNet i dalej budują razem z firmą Starkware.

Jak wspomniano, Coin98 Insights przedstawi pewne prognozy, które, miejmy nadzieję, wyrażają misję Starkware i jej możliwy przyszły krajobraz.

• Więcej kapitału instytucjonalnego może wpompować do ekosystemu, odkąd Starkware został zainwestowany przez głośne kryptowaluty venture capital. Co więcej, VC prawdopodobnie zainwestują więcej w wyższe warstwy StarkNet, co oznacza, że ​​aplikacje DeFi i NFT w ekosystemie będą mogły być finansowane z pieniędzy o silnej narracji.
• Więcej nisz DeFi i GameFi opartej na NFT:
  • Starkware zawiera tylko podstawowe lego DeFi i aplikacje NFT, takie jak instrumenty pochodne, DEX, kolekcje NFT i rynek NFT, bez kluczowego zaangażowania innych nisz, takich jak GameFi, Lending, Yield Aggregator itp.
  • Ponadto produkty Starkware wykorzystują język programowania o nazwie Cairo. Dlatego Hackmoney2021 lub podobne zachęty są koniecznością, aby przyciągnąć sumiennych budowniczych kryptowalut.
• Mosty - brakująca część lego: Jak wspomniano, StarkNet używa ZK-rollup do skalowania sieci Ethereum, która wymaga mostów do przesyłania tokenów między L1 i L2. W tej chwili SuezBridge, Qasr i Kubri budują mosty blockchain, ale właśnie wydali Testnet. Wykonanie wersji mainnet może zająć trochę czasu. Alternatywnie możemy spodziewać się innych powszechnie używanych mostów L1-L2, takich jak Synapse, Connext, Across, Celer cBridge,... integrują StarkNet. Oznacza to, że kapitał będzie mógł migrować do ekosystemu StarkNet.
• StarkWare Industries Ltd. to firma z siedzibą w Izraelu założona w 2018 roku, która pozyskiwała fundusze kapitałowe. W rezultacie będzie niewielka szansa na wydanie swojego natywnego tokena w celu zarabiania na swoich produktach.
• Zdecentralizowany w ciągu najbliższych lat: StarkEx zezwala na budowanie tylko projektów za zgodą Starkware. Alternatywnie, StarkNet jest wersją StarkEx bez zezwolenia, umożliwiającą pełną decentralizację ekosystemu ZK-Rollup w ciągu kilku lat, co zauważył założyciel Starkware - Ben-Sasson.
• (Starkware vs. zkSync) vs. Optymistyczne pakiety zbiorcze: Rozwiązania skalowania L2 zyskują na popularności od końca 2021 r. Zewnętrzny kapitał i przepływy pieniężne w Ethereum są w drodze do eksploracji nowych ziem L2 w celu osiedlenia się.

Wniosek

Podsumowując, to wszystko, co musisz wiedzieć o Starkware i jego wysoce docelowej wizji StarkNet. Mamy nadzieję, że zdobyłeś cenne informacje, aby zrozumieć przyszły potencjał i znaleźć możliwości na rynku kryptowalut, zwłaszcza w ekosystemie Starkware.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Starkware, zostaw komentarz poniżej i dołącz do społeczności Coin98 w celu dalszej dyskusji na temat Crypto.