Co to są dane w łańcuchu? Dlaczego analiza danych w sieci?

Co to są dane w łańcuchu? Jakie jest znaczenie analizy danych on-chain? Jak najlepiej analizować dane on-chain? Dowiedz się tutaj.

Dane on-chain to jedna z ważnych baz, które dokładnie odzwierciedlają to, co dzieje się w sieci Blockchain. Dlatego w tym artykule przedstawię Wam ogólnie, w jaki sposób dane On-chain mogą pomóc w inwestowaniu w dziedzinie Crypto, a także niektóre narzędzia, które dostarczają dane On-chain.

Zacznijmy to!

Co to są dane w łańcuchu?

Dane w łańcuchu to dane znajdujące się w Blockchain, możesz rozumieć Blockchain jako łańcuchy bloków, które są ze sobą połączone i przechowują dane. Te dane mogą być:

• Dane o blokach (czas, opłaty za gaz, górnicy, …).
• Dane transakcji (adresy portfela uczestników, przekazana kwota, jakie tokeny są przekazywane,...).
• Działania mające na celu interakcję z Smart Contract (dodawanie płynności, udział w administracji,...).
• Za każdym razem, gdy wykonujesz działanie w łańcuchu bloków, działanie to zostanie zweryfikowane przez węzły i zostanie zaktualizowane w całej sieci łańcucha bloków.

Jednocześnie, ponieważ Blockchainy są zdecentralizowaną siecią, działającą na wielu węzłach, tak jak Bitcoin ma 11 558 węzłów, Ethereum ma ponad 8000 węzłów, dane są szeroko udostępniane, więc nikt nie może nimi manipulować, nie może modyfikować tego źródła danych.

Tak więc dane on-chain są najbardziej uczciwymi i przejrzystymi danymi.

Znaczenie analizy danych w sieci

Wykresy mogą być „RYSOWANE”.

Nowości mogą być „KUP”.

Ale dane w sieci nie mogą być fałszywe.

Powyższe trzy zdania potwierdziły bardzo ważną rolę danych On-chain, analizując dane On-chain otrzymasz następujące korzyści:

Zweryfikowane informacje

Dane on-chain nie kłamią, więc dostarczą nam najdokładniejszych i najbardziej obiektywnych informacji, jakie dzieją się na rynku.

Ponieważ technologia Blockchain jest zbudowana z myślą o przejrzystości informacji, ponadto informacje te są trudne do przeniknięcia i zmiany, więc można je uznać za najbardziej wiarygodne źródło informacji na rynku.

Monitoruj zachowanie rynku w czasie rzeczywistym

Dane w łańcuchu pomagają również w konkretnym śledzeniu zachowania obiektów na rynku. Jest to szczególnie ważne przy monitorowaniu aktywności wielorybów, które posiadają bogate zasoby finansowe i informacyjne do manipulowania rynkami.

Dlatego śledzenie wielorybów On-chain i racjonalne działanie może pomóc ci stać się „nielicznym zwycięzcą” na rynku.

Pomóż prognozować i podejmować decyzje inwestycyjne

Ponadto analiza danych pomaga również prognozować sytuacje i podejmować rozsądne decyzje inwestycyjne.

Działania sieciowe często poprzedzają informacje o kanałach komunikacji. Dlatego regularne aktualizowanie informacji On-chain pomaga również przewidywać sytuacje, dzięki czemu możesz być o krok przed społecznością.

Na przykład w niektórych przypadkach, gdy cena spada, ale duże portfele nie sprzedają się i nadal kupują, może nadszedł czas, aby rozważyć zakup, a nie sprzedaż hurtową.

W przypadku platform DeFi możesz również polegać na danych On-chain o produktach, aby ocenić wydajność projektu i podejmować takie decyzje, jak:

• Jeśli produkt przyciąga dużą liczbę transakcji, a także wielu użytkowników, prawdopodobnie token projektu będzie miał duży potencjał do wzrostu ceny.
• Ponadto, gdy dane produktu w sieci są dobre, jest to również okazja do osiągnięcia zysku poprzez interakcję z samymi Dappami.

Kilka uwag dotyczących analizy danych on-chain

W związku z tym dane On-chain zapewniają wiele korzyści, ale nadal należy pamiętać o kilku kwestiach podczas przeprowadzania analizy danych On-chain w następujący sposób:

• Wymaga dużej wiedzy i doświadczenia: uważam, że jest to dość dogłębne narzędzie, więc wymaga od użytkowników wiedzy podstawowej, a także wielowymiarowych perspektyw, aby dokładnie oceniać i prognozować na podstawie zebranych informacji.
• Porównaj wiele źródeł informacji: Obecnie w Internecie istnieje wiele narzędzi, które dostarczają dane on-chain, będą narzędzia, które nie są dokładne. Dlatego, aby uzyskać najdokładniejszą ocenę, musisz porównać i zestawić informacje z wielu źródeł.
• Uwaga do danych ze strony internetowej projektu: Czasami liczby podane przez projekt nie są całkowicie dokładne (z wielu typowych powodów, takich jak marketing), więc musisz również sprawdzić tę liczbę w Eksploratorze Platformy Blockchain (inaczej  Blockchain Explorer ) tego Dapp.
• Regularne aktualizacje: Ponieważ zachowanie rynku stale się zmienia, informacje również muszą być regularnie aktualizowane, aby działać szybko.

Studium przypadku analizy danych w sieci

Poniżej przedstawię kilka studiów przypadku, w jaki sposób korzyści z analizy danych On-chain pomogą Ci w procesie inwestycyjnym.

Analiza danych Sushi w sieci

Na przykład pierwsze studium przypadku dotyczące AMM SushiSwap i tokena SUSHI (analiza została wykonana 26 maja, możesz zapoznać się z artykułem tutaj ).

Po analizie danych On-chain nasuwają się pewne wnioski: 

• Jeśli chodzi o produkty, AMM Sushi radzi sobie bardzo dobrze, a przychody wzrosły pięciokrotnie w kontekście silnej zmienności rynku.

• Produkty Sushi są rozwijane Multi-chain na wiele innych platform, takich jak Polygon czy Fantom.
• Siła sprzedaży tokena SUSHI jest nadal bardzo duża, ponieważ token jest wypychany na scentralizowaną giełdę Coinbase, która gwałtownie rośnie.

Tak więc po wyciągnięciu powyższych wniosków możesz całkowicie podjąć następujące decyzje:

• Podczas gdy rynek podlega tak silnym wahaniom, a przychody platformy gwałtownie rosną, co dowodzi, że Dostawcy Płynności otrzymają wiele korzyści, jest to dla Ciebie szansa na zapewnienie płynności, aby otrzymać część przychodów. Ta szybko rośnie.
• Przy tak silnej presji sprzedażowej można pomyśleć o restrukturyzacji kapitału dla SUSHI i nie należy wtedy obniżać wartości tokena.

Analiza danych w sieci ALICE

Kolejne studium przypadku, które przedstawię, to analiza on-chain z użyciem tokena ALICE do prognozowania przepływów pieniężnych z wyprzedzeniem. 

Analiza została wykonana przez zespół Coin98 Insights 10 maja, możesz zapoznać się tutaj .

Wnioski wyciągnięto po przeanalizowaniu danych On-chain:

• Program sprzedaży gruntów NFT pomógł ALICE i Chromia przyciągnąć więcej inwestorów, o czym świadczy ogromny wzrost liczby TVL w pulach stakingowych ALICE, tworząc ogromny popyt, szczególnie w stabilnych warunkach rynkowych.

• Jednak dane On-chain pokazują również, że większość wolumenu obrotu ALICE odbywa się na Binance, co spowoduje dużą presję sprzedażową na ALICE, gdy rynek jest niestabilny.
• Posiadacze Top Holders zwiększyli swoje łączne tokeny ALICE o 34% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Na podstawie powyższych danych możesz sporządzić prognozę przepływów pieniężnych w następujący sposób:

• Program sprzedaży gruntów pomógł przyciągnąć ogromny popyt na token, ale jest to prawdopodobnie tylko w krótkim okresie, ponieważ większość wolumenu obrotu jest nadal na Binance. I najprawdopodobniej pojawi się presja sprzedaży, gdy program się skończy lub rynek gwałtownie się poprawi.
• Top Holders nadal się gromadzą, ale łączna ilość zgromadzonych tokenów jest dość niewielka w porównaniu z podażą w obiegu wynoszącą około 17,4 miliona tokenów ALICE.
• A warunki rynkowe były wtedy dość złe, więc możesz poczekać na lepsze wejście do zakupu, gdy w czerwcu Trend NFT prawdopodobnie nadejdzie, gdy CZ uruchomi NFT Market Place.

Analiza danych w sieci KP3R

I ostatnie studium przypadku, które wam przedstawiam, to decyzja o restrukturyzacji kapitału dla KP3R poprzez analizę On-chain.

Artykuł powstał 18 kwietnia, można odnieść się tutaj . Niektóre wnioski są następujące:

• Projekt w tamtym czasie nie przyciągnął nowych programistów do przyłączenia się do platformy.
• Obecny przypadek użycia i model tokena nie będzie w stanie spowodować eksplozji ceny, ale pozostanie stabilny.
• Token KP3R jest dystrybuowany dość sporych rozmiarów na giełdach, co jest złym znakiem, który negatywnie wpływa na cenę, gdy rynek ulega silnym wahaniom.

Stamtąd możesz całkowicie podjąć działania zmierzające do restrukturyzacji części kapitału inwestycyjnego dla KP3R. W efekcie, choć rynek jest całkiem dobry, cena tokena nie wykazuje żadnych pozytywnych znaków.

Narzędzia wspierające analizę danych w sieci

W tej sekcji przedstawię Ci kilka narzędzi, które pomogą Ci podczas wykonywania analizy on-chain.

Do analizy makro w łańcuchu 

Są to narzędzia przynoszące informacje o całym rynku (lub w ujęciu makro). Dane on-chain będą głównie dotyczyły Bitcoin, Ethereum i tokenów DeFi o dużej kapitalizacji - monet, które mają ogromny wpływ na cały rynek Crypto. Lub informacje o ilości Stablecoins na rynku.

Niektóre z Witryn można wymienić jako:

• Blok : W sekcji Dane możesz uzyskać dostęp do wielu danych, takich jak wolumen transakcji spot, future lub ilość bitcoinów, Ethereum wchodzących i wychodzących z giełd. Oprócz informacji o tym, które stablecoiny znajdują się na których Blockchain, …
• Crypto Quant :  bardzo przydatne narzędzie do analizy danych BTC lub ETH On-chain. Witryna zawiera dane od podstawowych BTC na giełdach i poza nimi, po szczegółowe indeksy On-chain.
• Glassnode :  Zapewnia sporo informacji związanych z danymi BTC On-chain.
• Whalebot Alert :  Telegram kanału ostrzegający o aktywności wielorybów.
• I wiele innych narzędzi, takich jak Wykres wielorybów , Into the Block itp.

Kilka sposobów wykorzystania powyższych narzędzi, które mogę Ci zaproponować, takie jak:

• Użyj Crypto Quant do monitorowania napływu odpływu BTC lub ETH i obserwuj duże transakcje, aby zobaczyć, jak radzą sobie wieloryby.
• Kwota BTC na obecnych giełdach jest wysoka lub niska, jeśli jest wysoka, spowoduje to dużą presję sprzedażową, która negatywnie wpłynie na cenę.
• Narzędzie pokazuje, ile monet Stablecoins zostało wybitych, jeśli wiele monet Stablecoin zostało wybitych lub na giełdach, prawdopodobnie jest ogromna ilość pieniędzy, aby podnieść cenę.

Do analityki mikro w łańcuchu

Są to narzędzia do analizy on-chain używane, gdy musisz obserwować dane na mniejszą skalę (na przykład, gdy musisz przeanalizować dane on-chain tego projektu lub tokena należącego do tego samego projektu), ekosystem,…) :

• Witryna projektu: Dane można uzyskać z samej witryny projektu. Jednak, jak zauważyłem powyżej, musisz ponownie sprawdzić w Eksploratorze, aby ponownie zweryfikować dokładność.
• Blockchain Explorer: To najdokładniejsze źródło informacji. Niektórzy odkrywcy mogą być wymienieni jako Etherscan , Bscscan , Explorer Solana , ...
• Token Terminal : narzędzie, które zapewnia wiele wskaźników On-chain związanych z projektem, a także wiarygodne źródło podczas walidacji danych ze strony internetowej projektu.
• Nansen : Główne narzędzie, które koncentruje się na danych On-chain tokenów w Ethereum.
• Dune Analytic : zapewnia różnorodne informacje o łańcuchu. Jest to jednak platforma, która zawiera wiele narzędzi dostarczanych przez społeczność, więc musisz również zweryfikować informacje podczas korzystania z niej.

I wiele innych narzędzi do analizy on-chain? Proszę o pomoc w komentarzach poniżej.

Coin98 portfel

Ostatnim narzędziem, które chcę Ci przedstawić, jest Coin98 Portfolio , jest to produkt opracowany przez sam zespół Coin98 Finance, aby pomóc Ci śledzić adresy portfela i zarządzać aktywami w wielu różnych łańcuchach.

Zaletą Coin98 Portfolio jest to, że może śledzić adresy portfela w wielu różnych sieciach na jednej stronie internetowej i wartość aktywów tego adresu portfela w czasie. Poza tym możesz również:

• Śledź, aby zobaczyć najlepsze portfele 1 monety, zobacz, jakie monety trzymają.
• Sprawdź portfel, który współdziała z tym portfelem, zobacz, czy są w tej samej grupie, z tym samym nastawieniem inwestycyjnym, które portfele współdziałają z którymi portfelami, które mogą być ich towarzyszami.
• Kliknij Etherescan, aby zobaczyć, jak transfery tx.
• Szybko przełączaj się między sieciami, klikając Adres portfela w przeglądzie portfela.
• ….

Ponadto produkt zapisuje również adresy portfela, które śledziłeś wcześniej, dla wygody śledzenia. Co więcej, jest to tylko Coin98 Portfolio V1, w przyszłości zostanie zaktualizowanych wiele nowych funkcji.

Epilog 

Dane on-chain są bardzo potężnym narzędziem i dobrym pomocnikiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jest to jednak narzędzie, które wymaga od użytkowników wiedzy analitycznej i doświadczenia na pewnym poziomie, aby móc z niego efektywnie korzystać. 

Ponadto w artykule przeanalizowałem dla Ciebie również niektóre przypadki użycia analizy on-chain do tworzenia prognoz, a także niektóre narzędzia do analizy on-chain, których często używam. 

Mamy nadzieję, że podane przeze mnie informacje pomogą Ci w procesie inwestycyjnym! Życzę Ci wszystkich właściwych decyzji w tym niestabilnym rynku.